日机密封：2016年第三季度报告全文

四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川日机密封件股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-047
       2016 年 10 月
                                     四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主
管人员)周胡兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 970,247,406.67                   913,260,437.55                          6.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                             851,634,400.15                   807,226,588.06                          5.50%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       84,882,533.15                 -2.20%          249,912,116.02                   0.48%
归属于上市公司股东的净利润
                                       24,275,462.37                 30.88%           60,409,812.09                  16.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       23,294,839.76                 27.98%           57,330,749.04                  20.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     35,292,871.39               3,661.83%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.2276                  -1.81%                    0.5663                -3.15%
稀释每股收益（元/股）                        0.2276                  -1.81%                    0.5663                -3.15%
加权平均净资产收益率                          2.87%                   0.46%                    7.24%                 -3.28%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                             106,680,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益                       本报告期                                 年初至报告期末
（元/股）                                                                0.2276                                      0.5663
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          70,937.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,547,365.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                         880,043.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                             四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    181,157.00
减：所得税影响额                                                        600,440.16
合计                                                                  3,079,063.05             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
2016年国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏不及预期，全球贸易持续低迷，国内经济增长呈现“L”型态势明确，调整、转
型的阵痛还在持续，经济仍面临下行压力。公司的机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、电力等行业。石油化工、煤
化工投资增速放缓，机械密封行业产能过剩与需求放缓的博弈还在继续，行业竞争进一步加剧，由此可能导致公司出现以下
经营风险：
1、来自主机厂客户的收入持续下滑的风险
公司近一半的销售收入来自压缩机、泵、反应釜等主机设备制造企业。受宏观经济下行影响，主机厂客户的收入与效益持续
下滑，导致报告期公司来自主机厂客户的收入出现下降。如果宏观经济负面影响持续或加剧，公司将面临来自主机厂客户的
收入进一步下滑的风险。
公司将采取加大力度深挖终端客户市场，在核电、军工等新的应用领域加大产品推广力度，尝试拓展海外销售等措施，尽量
弥补来自主机厂客户的收入下滑带来的损失。
2、产品销售毛利率下滑的风险
受行业竞争进一步加剧的影响，公司不得不采取降价措施，以保持并扩大市场占有率。虽然2016年1-9月毛利率较上年同期
略有增加，但机械密封行业过剩产能并没有及时消化，且竞争加剧，公司将仍然面临毛利率下滑的风险。
公司将采取推出技术含量更高的高端产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化优质产品减少降价所
带来的负面影响。
3、部分订单暂停或取消的风险
公司下游行业景气度持续下降，出现个别项目缓建或取消的情况。受其影响，公司报告期内发生少量项目暂停和个别订单取
消的情形。因此，公司存在部分订单暂停或取消的风险。
公司将密切关注下游行业发展趋势，加强对客户的信誉评定和对订单的风险评估，合理设置合同生效条款，尽可能避免或减
少因订单暂停或取消带来的损失。
4、募投项目不能按期达产的风险
受宏观经济持续下行影响，公司所面临的市场环境与几年前相比已产生较大不利变化。从审慎、高效用好募集资金的角度出
发，公司已放缓募投项目 “机械密封和特种泵生产基地项目”的建设，很可能出现募投项目不能按期达产的风险。
公司将积极寻找新的投资项目，尽可能使募集资金产生更高效益。
5、对外扩张带来的风险
公司上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司希望充分利用资本市场资源开展并购重组，整合产业链上下游优势企
业，从而延伸和完善产业结构，提高公司竞争优势。但作为资本市场新兵，公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交
易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。
公司将采取加强学习并配置更多相关资源，充分利用公司参与设立产业并购基金等契机借助专业投资机构的专业力量、技能
等方式，以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率。
                                                                  四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 11,967
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
川机投资         国有法人                 27.50%         29,332,000        29,332,000 质押                   5,000,000
黄泽沛           境内自然人                4.60%          4,902,000         3,676,500
深圳柏恩         境内非国有法人            3.75%          4,000,000                  0 质押                  4,000,000
何方             境内自然人                2.61%          2,786,000         2,239,500
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                    2.50%          2,668,000         2,668,000
户
陈虹             境内自然人                2.42%          2,586,000         1,939,500
奉明忠           境内自然人                1.97%          2,100,000         1,800,000
周胡兰           境内自然人                1.59%          1,700,000         1,350,000
夏瑜             境内自然人                1.31%          1,400,000         1,050,000
周昌奎           境内自然人                1.12%          1,200,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
深圳柏恩                                                                    4,000,000 人民币普通股           4,000,000
黄泽沛                                                                      1,225,500 人民币普通股           1,225,500
周昌奎                                                                      1,200,000 人民币普通股           1,200,000
张有华                                                                      1,200,000 人民币普通股           1,200,000
张车宁                                                                      1,182,000 人民币普通股           1,182,000
邓文才                                                                      1,100,000 人民币普通股           1,100,000
张智                                                                         990,000 人民币普通股              990,000
王威                                                                         900,000 人民币普通股              900,000
张君凯                                                                       800,000 人民币普通股              800,000
杨愉                                                                         740,000 人民币普通股              740,000
上述股东关联关系或一致行动的      公司排名前 10 名的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管
                                                                  四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明                                 理办法中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
                                     也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                           数             数
川机投资                14,666,000                0       14,666,000        29,332,000 首发限售     2018.6.12
                                                                                                    按照高管锁定股
黄泽沛                   1,838,250                0        1,838,250         3,676,500 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
何方                     1,119,750                0        1,119,750         2,239,500 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
全国社会保障基
金理事会转持二           1,334,000                0        1,334,000         2,668,000 首发限售     2018.6.12
户
                                                                                                    按照高管锁定股
陈虹                      969,750                 0         969,750          1,939,500 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
奉明忠                    900,000                 0         900,000          1,800,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
周胡兰                    675,000                 0         675,000          1,350,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
夏瑜                      525,000                 0         525,000          1,050,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
尹晓                      450,000                 0         450,000           900,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
邓杰                      390,000                 0         390,000           780,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
                                                                                                    按照高管锁定股
赵曲                       75,000                 0            75,000         150,000 高管锁定股
                                                                                                    份的规定解锁
合计                    22,942,750                0       22,942,750        45,885,500       --            --
                                                          四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入24,991.21万元，同比增长0.48%，主要系公司干气密封产品和修复产品收入同比增加所致；
公司营业成本10,923.00万元，同比下降1.67%，主要系本期高毛利产品结构增加，营业成本同比减少所致；公司实现归属于
上市公司股东的净利润6,040.98万元，同比增长16.23%，主要系募集资金产生的利息收入较上年同期增加明显，毛利率较高
的产品收入占比增长显著，另外公司通过加强成本控制也产生了积极影响，期间费用同比减少。
公司管理层紧密围绕2016年董事会制定的年度经营计划，在面对市场环境不利因素下，仍然坚持深耕优质客户、拓展新的应
用领域、内部挖潜增效三管齐下的策略，同时加强内部运行成本控制等，通过上述措施对公司经营业绩产生了积极影响。
2016年7-9月，公司中标山东无棣鑫岳燃化有限公司油品质量升级及配套工程项目全部6台压缩机组干气密封；中标恒逸实业
（文莱）有限公司PMB石油化工项目框架采购，成为国内机械密封厂家唯一中标单位；公司与扬子石化签订了200万吨/年渣
油加氢项目19.7MPa高压干气密封改造合同；与上海齐耀共同研发螺杆膨胀动力发电机组的高温高压碳环密封，并为安庆石
化、呼和浩特石化节能改造项目提供配套产品；公司还获得了哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂项目较大配套订单，在伊朗取得数
套干气密封备件及修复订单，为公司高端产品的推广、海外业务的拓展起到积极作用。
在核电领域，公司继续保持核电密封研发、产品推广应用等方面的领先优势。报告期内，公司与中广核研究院有限公司合作
的核主泵静压型轴密封项目完成鉴定试验，工程样机已进行6000余小时寿命试验；与中广核工程公司-沈鼓核主泵联合团队
合作研发主泵静压轴封组件项目，完成原理样机验证试验和工程样机施工设计审查，已进入工程样机制造阶段；与中国核动
力研究设计院合作的核主泵动压轴密封系统完成了系统成套试验、单级各项性能试验，联合研制的电气联接器项目完成首批
                                                           四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
产品交付；与中广核工程公司-沈鼓核主泵联合团队合作研发主泵油机械密封完成设计、制造，待出厂见证；与某院合作的
快堆示范项目主泵机械密封研发项目等都在顺利推进。
报告期内，公司参与研制的“乙烯三机干气密封”项目获2016年度液压液力气动密封行业技术进步二等奖；公司在第三季度获
得发明专利、实用新型专利各一项，上述成果对保持公司核心竞争优势将产生积极影响。
报告期内，公司参与设立的密封产业链并购基金完成了工商注册登记手续，并已积极开展业务，将为公司实现整合产业优势
资源的战略目标提供强有力支持。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    截止2016年10月10日，公司的在手订单情况如下：
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                           四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月，公司前五大供应商采购金额合计2,115.79万元，占当期采购总额27.54%。上年同期前五大供应商采购金额合计
2,363.56万元，占上年同期采购总24.86%。报告期内，公司主要供应商较为稳定。前五大供应商出现小幅变化主要是因为公
司产品结构的变化导致对其采购量的变化，从而影响部分供应商采购金额的排名发生小幅变化，报告期内的这种变化对公司
的生产经营没有影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                           四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016年1-9月，公司前五大客户销售金额合计6,095.95万元，占当期销售总额24.39%。上年同期前五大客户销售金额合计
6,518.68万元，占上年同期销售总额26.34%。报告期内，公司前五大客户主要为主机厂客户且相对较为稳定，销售金额合计
同比减少422.73万元，主要是主机厂客户自身业务量变化所致。公司客户较为分散，前五大客户销售金额占比变化不大，对
未来经营的影响较小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度董事会工作报告》中，公司2016年经营工作目标为：实现营业收入不低于
31,190万元，较2015年下降不超过3.60%，实现归属于上市公司股东净利润不低于7,500万元，较2015年下降不超过8.60%。
2016年1-9月,公司已实现营业收入24,991.21万元，完成全年目标80.13%；实现归属于上市公司股东净利润6,040.98万元，完
成全年目标80.55%，完成情况基本符合公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营目标：公司主要客户集中于石油化工、煤化工、电力等能源行业，这些行业属于国民经济支柱产业，行业景气度与
国家宏观经济高度相关。这些下游行业投资与效益持续下滑将导致整个产业链需求萎缩，这是公司面临的主要风险，将会对
公司的收入、利润、现金流、存货等产生不利影响，有可能导致公司财务状况恶化。详细情况及应对措施参见第二节 公司
基本情况“二、重大风险提示”。
2、公司目前正在拓展的核电领域，可能出现因为关键技术迟迟不能突破，或者客户出于对产品质量的担心而短时间内不接
受国内产品，导致公司核电领域规划长期难以出现重大突破。
3、海外销售规划：可能出现受地缘政治影响、目标市场的认证壁垒、对海外销售及服务难度估计不足等风险，导致海外销
售规划难以实现。
4、新产品研发规划：可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。
公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采
取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。
                                                                四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型        承诺内容     承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 川机投资；省 股份限售承                    2015 年 06 月 2018 年 6 月
                                                               注1                                        正常履行
                                 机械院         诺                          12 日         11 日
                                 陈虹;邓杰;奉
                                 明忠;何方;黄
                                                股份限售承                  2015 年 06 月 2016 年 6 月
                                 泽沛;夏瑜;尹                  注2                                        履行完毕
                                                诺                          12 日         11 日
                                 晓;赵曲;周胡
                                 兰
                                 首发前公司
                                                股份限售承                  2015 年 06 月 2016 年 6 月
                                 其他股东承                    注3                                        履行完毕
                                                诺                          12 日         11 日
                                 诺
                                                股份限售承                  2015 年 06 月 2016 年 6 月
                                 深圳柏恩                      注4                                        履行完毕
                                                诺                          12 日         11 日
                                                股份减持承                  2015 年 06 月 9999 年 12 月
                                 深圳柏恩                      注5                                        正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺                  诺                          12 日         31 日
                                                股份减持承                  2018 年 06 月 2020 年 6 月
                                 川机投资                      注6                                        正常履行
                                                诺                          12 日         11 日
                                                股份减持承                  2016 年 06 月 2018 年 6 月
                                 黄泽沛                        注7                                        正常履行
                                                诺                          12 日         11 日
                                                                            2015 年 06 月 9999 年 12 月
                                 本公司         分红承诺       注8                                        正常履行
                                                                            12 日         31 日
                                                关于同业竞
                                                争、关联交                  2015 年 06 月 9999 年 12 月
                                 省机械院                      注9                                        正常履行
                                                易、资金占用                12 日         31 日
                                                方面的承诺
                                                关于同业竞
                                                                            2015 年 06 月 9999 年 12 月
                                 深圳柏恩       争、关联交     注 10                                      正常履行
                                                                            12 日         31 日
                                                易、资金占用
                                四川日机密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                方面的承诺
                关于同业竞
                争、关联交                 2015 年 06 月 9999 年 12 月
川机投资                       注 11                                     正常履行
                易、资金占用               12 日         31 日
                方面的承诺
                关于同业竞
                争、关联交                 2015 年 06 月 9999 年 12 月
黄泽沛                         注 12                                     正常履行
                易、资金占用               12 日         31 日
                方面的承诺
本公司;川机
投资;陈虹;奉
                稳定股价承                 2016 年 06 月 2018 年 6 月
明忠;何方;黄                   注 13                                     正常履行
                诺                         12 日         11 日
泽沛;夏瑜;尹
晓;周胡兰
本公司;川机
投资;省机械
院;陈虹;邓杰;
奉明忠;何方;
黄泽沛;罗宏;
彭玮;王锦田;
夏瑜;尹晓;赵
                                           2015 年 06 月 9999 年 12 月
其春;赵曲;周 其他承诺          注 14                                     正常履行
                                           12 日         31 日
胡兰;朱毅;北
京市金杜律
师事务所;立
信会计师事
务所（特殊普
通合伙）;国金
证券
                                           2015 年 06 月 9999 年 12 月
省机械院        其他承诺       注 15                                     正常履行
                                           12 日         31 日
陈虹;邓杰;奉
明忠;