四川日机密封件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川日机密封件股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-015
2016 年 04 月
四川日机密封件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主
管人员)周胡兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 80,464,922.31 83,427,219.01 -3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,039,270.35 16,490,673.11 -2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,841,448.22 14,454,685.01 2.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,003,658.93 5,179,884.62 -119.38%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.41 -26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.41 -26.83%
加权平均净资产收益率 1.97% 4.75% -2.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 931,381,794.88 913,260,437.55 1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 823,265,858.41 807,226,588.06 1.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 73,450.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,096,881.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
244,328.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减：所得税影响额 216,838.99
合计 1,197,822.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）业绩下滑的风险
公司营业收入主要来自石油化工、煤化工、电力等能源行业。近两年来，受宏观经济持续下行、需求萎缩、国际原油价格大
幅下跌等因素影响，上述行业景气度持续低迷，固定资产投资急剧下滑，导致公司所处机械密封行业出现产能过剩、竞争加
剧等不利局面。公司认为未来几年，能源行业总体趋势不会发生大的逆转，因此机械密封行业将继续淘汰低端落后和过剩产
能。面对以上严峻形势，报告期内，公司已采取加大研发投入、加速产品升级转型、积极拓展应用领域、加速进军海外市场、
巩固深挖原有市场并严格项目风险管控等一系列措施，虽然已取得一定成效，但未来下游行业的发展仍然存在不确定因素，
公司可能出现收入与利润持续下滑、产品毛利率持续下降、存货与应收账款持续增加、坏账增加等不利情况。
（二）扩张带来的风险
公司成功上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司希望充分利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企
业进行整合，从而延伸和完善产业结构，提高公司竞争优势。但作为资本市场新兵，公司在扩张方向、时机选择、并购标的
选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将采取加强学习并配
置更多相关资源、充分利用外部机构专业技能等方式，以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率。
（三）募投项目不能按期达产的风险
受宏观经济持续下行影响，公司所面临的市场环境与几年前相比已产生重大不利变化，从审慎、高效用好募集资金的角度出
发，公司将适度放缓募投项目“机械密封和特种泵生产基地项目”的建设进度，很可能出现募投项目不能按期达产的风险。公
司将积极寻找新的投资项目，尽可能使募集资金产生更高效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,203
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川川机投资有
国有法人 27.50% 14,666,000 14,666,000 质押 2,500,000
限责任公司
黄泽沛 境内自然人 4.60% 2,451,000 2,451,000
深圳市柏恩投资
境内非国有法人 3.75% 2,000,000 2,000,000
有限责任公司
何方 境内自然人 2.80% 1,493,000 1,493,000
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.50% 1,334,000 1,334,000
户
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陈虹 境内自然人 2.42% 1,293,000 1,293,000
奉明忠 境内自然人 2.25% 1,200,000 1,200,000
周胡兰 境内自然人 1.69% 900,000 900,000
夏瑜 境内自然人 1.31% 700,000 700,000
张有华 境内自然人 1.22% 650,000 650,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－华宝兴
299,600 人民币普通股 299,600
业动力组合混合型证券投资基金
盖发群 241,300 人民币普通股 241,300
方正证券股份有限公司 210,866 人民币普通股 210,866
中央汇金资产管理有限责任公司 162,800 人民币普通股 162,800
黄渠浪 146,300 人民币普通股 146,300
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业高端制造股票型证券投资 140,000 人民币普通股 140,000
基金
钱晓红 107,800 人民币普通股 107,800
吴振华 94,900 人民币普通股 94,900
赵俊超 92,000 人民币普通股 92,000
钟铁培 84,000 人民币普通股 84,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知排名前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10
说明 名股东之间的关联关系或一致行动情况。
公司股东盖发群除通过普通证券账户持有 1,000 股外，还通过中原证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有 240,300 股，实际合计持有 241,300 股；公司股东赵俊超
（如有） 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,000 股，实际合计
持有 92,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
四川川机投资有
14,666,000 0 0 14,666,000 首发限售 2018.6.11
限责任公司
黄泽沛 2,451,000 0 0 2,451,000 首发限售 2016.6.11
深圳市柏恩投资
2,000,000 0 0 2,000,000 首发限售 2016.6.11
有限责任公司
何方 1,493,000 0 0 1,493,000 首发限售 2016.6.11
全国社会保障基
金理事会转持二 1,334,000 0 0 1,334,000 首发限售 2016.6.11
户
陈虹 1,293,000 0 0 1,293,000 首发限售 2016.6.11
奉明忠 1,200,000 0 0 1,200,000 首发限售 2016.6.11
周胡兰 900,000 0 0 900,000 首发限售 2016.6.11
夏瑜 700,000 0 0 700,000 首发限售 2016.6.11
张有华 650,000 0 0 650,000 首发限售 2016.6.11
其他限售股股东 13,313,000 0 0 13,313,000 首发限售 2016.6.11
合计 40,000,000 0 0 40,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额-1,003,658.93元，同比下降119.38%，主要因为受宏观经济影响，公司客户所处行业景气度低
迷，客户自身资金较为紧张，公司货款回收难度加大所致。基本每股收益0.30元，稀释每股收益0.30元，同比均下降26.83%，
主要因为公司在上年度上市发行1,334万股新股，总股本扩大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,046.49万元，同比下降3.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1,603.93万元，同比下
降2.74%。导致收入与利润下降的主要原因：随着宏观经济下行压力增大，公司主要客户所处的石油化工、煤化工、电力等
行业景气度低迷,固定资产投资继续放缓，市场需求持续下滑，导致机械密封行业竞争加剧。为保持并提高市场占有率，公
司在竞争中采取适度降价策略，导致产品销售毛利率下降，最终形成销售收入与利润小幅下降的情况。
虽然市场需求与去年同期相比仍然处于下滑状态，行业竞争也在加剧，但下滑幅度已明显趋缓。公司来自主机厂客户的
增量业务收入仅有小幅下降，但来自终端客户的存量业务收入仍然保持稳步增长。公司一季度产品平均毛利率50.87%，同
比小幅下降1.2%，主要是因为产品销售价格略有下降所致。
报告期内，公司坚持深耕老客户、紧盯新项目、拓展新领域、管理增效益的策略推进各项工作。今年一季度为数不多的
新项目大多属于公司原有老客户的改扩建项目，公司牢牢把握住了市场机会，取得了较高的配套份额。虽然终端客户的需求
也有下滑趋势，但是经公司努力，来自终端客户的收入还略有增长，且毛利率也维持在相对稳定的水平。持续的成本控制在
报告期也体现出效果，公司的营业成本、销售费用及管理费用均有所下降。
报告期内，公司继续在研发领域保持高强度投入，共计投入研发费用489.58 万元，同比减少0.48% 。公司研制的核电
站主泵油机械密封产品于今年3月18日通过国家鉴定，标志着公司核电密封的研制水平再上新的台阶。报告期公司还获得1
项发明专利和2项实用新型专利授权。上述成果的取得将有利于公司保持行业内的技术领先优势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司前五大供应商采购金额合计698.06万元，占当期采购总额27.71%。上年同期前五大供应商采购金额
合计 879.63万元，占上年同期采购总额25.15%。报告期内，公司主要供应商较为稳定。前五大供应商出现小幅变化主要是
因为公司产品结构的变化导致对其采购量的变化，从而影响部分供应商采购金额的排名发生小幅变化，报告期内的这种变化
对公司的生产经营没有任何影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司前五大客户销售金额合计2,521.07万元，占当期销售总额 31.33%。上年同期前五大客户销售金额合
计3,005.86万元，占上年同期销售总额36.03%。报告期内，公司前五大客户主要为主机厂客户且相对较为稳定，销售金额合
计同比减少484.79万元，主要是主机厂客户自身业务量变化所致。公司客户较为分散，前五大客户销售金额占比变化不大，
对未来经营的影响较小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期经营情况符合年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素如下：
1、公司面临的市场环境持续恶化，行业竞争加剧等不利因素超出公司预期，而公司没有更有效的应对措施，可能导致公司
出现销售收入与销售价格继续下降，并伴随净利润与现金流下降、存货与应收账款增加等不利情况发生。
2、由于新领域、新市场的开拓进展会受到很多因素的影响，存在一定的不确定性，可能出现这部分营业收入增长低于预期
的情况。
3、由于新产品研发存在一定未知情况，可能出现部分新产品不能按期投放市场，从而影响公司的营业收入。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
川机投资；省 股份限售承 2015 年 06 月 2018 年 6 月
注1 正常履行
机械院 诺 12 日 11 日
陈虹;邓杰;奉
明忠;何方;黄
股份限售承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
泽沛;夏瑜;尹 注2 正常履行
诺 12 日 11 日
晓;赵曲;周胡
兰
首发前公司
股份限售承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
其他股东承 注3 正常履行
诺 12 日 11 日
诺
股份限售承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
深圳柏恩 注4 正常履行
诺 12 日 11 日
股份减持承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
深圳柏恩 注5 正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺 12 日 11 日
股份减持承 2018 年 06 月 2020 年 6 月
川机投资 注6 正常履行
诺 12 日 11 日
股份减持承 2016 年 06 月 2018 年 6 月
黄泽沛 注7 正常履行
诺 12 日 11 日
2015 年 06 月
本公司 分红承诺 注8 9999-12-31 正常履行
12 日
关于同业竞
争、关联交 2015 年 06 月
省机械院 注9 9999-12-31 正常履行
易、资金占用 12 日
方面的承诺
关于同业竞
2015 年 06 月
深圳柏恩 争、关联交 注 10 9999-12-31 正常履行
12 日
易、资金占用
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方面的承诺
关于同业竞
争、关联交 2015 年 06 月
川机投资 注 11 9999-12-31 正常履行
易、资金占用 12 日
方面的承诺
关于同业竞
争、关联交 2015 年 06 月
黄泽沛 注 12 9999-12-31 正常履行
易、资金占用 12 日
方面的承诺
本公司;川机
投资;陈虹;奉
稳定股价承 2016 年 06 月 2018 年 6 月
明忠;何方;黄 注 13 正常履行
诺 12 日 11 日
泽沛;夏瑜;尹
晓;周胡兰
本公司;川机
投资;省机械
院;陈虹;邓杰;
奉明忠;何方;
黄泽沛;罗宏;
彭玮;王锦田;
夏瑜;尹晓;赵
2015 年 06 月
其春;赵曲;周 其他承诺 注 14 9999-12-31 正常履行
12 日
胡兰;朱毅;北
京市金杜律
师事务所;立
信会计师事
务所（特殊普
通合伙）;国金
证券
2015 年 06 月
省机械院 其他承诺 注 15 9999-12-31 正常履行
12 日
陈虹;邓杰;奉
明忠;何方;黄
2015 年 06 月 2016 年 6 月
泽沛;夏瑜;尹 其他承诺 注 16 正常履行
12 日 11 日
晓;赵曲;周胡
兰
本公司;川机
投资;陈虹;邓
杰;奉明忠;何 2015 年 06 月 2018 年 6 月
其他承诺 注 17 正常履行
方;黄泽沛;夏 12 日 11 日
瑜;尹晓;赵曲;
周胡兰
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2015 年 06 月
本公司 其他承诺 注 18 9999-12-31 正常履行
12 日
川机投资;省 2015 年 06 月
其他承诺 注 19 2020-06-11 正常履行
机械院 12 日
2015 年 06 月
深圳柏恩 其他承诺 注 20 2020-06-11 正常履行
12 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、 公司首次公开发行股票所作承诺内容
注1：本公司实际控制人省机械院、控股股东川机投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其间接/直接持有的日机股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其间接/直接持有
的日机股份首次公开发行股票前已发行的股份。其所持有日机股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；日机股份上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其
持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
注2：在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、尹晓、夏瑜、邓杰和赵曲
承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳
证券交易所上市交易满12个月后，本人在担任日机股份董事、监事和高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的
其股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易
出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离
职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
注3：公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
注4：关于股份限售的承诺：自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
注5：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并
严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏
恩减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关
法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法
律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决
策、择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及
时、准确、完整地履行信息披露义务。
注6：公司控股股东川机投资承诺：川机投资作为日机股份的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，
并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在川机投资所持日机股份的股份锁定期届满后，川
机投资减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。川机投资减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合
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相关法律法规及证券交易所规则要求；川机投资在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。在锁定期届满后的6个月内，川机投资减持所持有的日机股份的
股份数量不超过其股份总数的5%；在锁定期满后的12个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总
数的10%；在锁定期满后的24个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。在减持所持有
的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
注7：持股5%以上的股东黄泽沛承诺：本人作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严
格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在本人所持日机股份的股份锁定期届满后，本人减持所
持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗
交易方式、协议转让方式等。本人减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证
券交易所规则要求；本人在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
首次公开发行股票的发行价。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开
信息、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日
予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义
