迅游科技：2015年第三季度报告全文

                 四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川迅游网络科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
           2015-078
    2015 年 10 月
                                                   四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章建伟、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                            四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 467,372,882.55                      154,782,138.16                    201.96%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             405,984,266.58                      107,045,935.93                    279.26%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       2.5374                           3.5682                      -28.89%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       43,600,291.05                    2.34%           128,269,059.07               -3.81%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       14,492,564.13                    -5.73%           45,007,800.14               -2.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      37,839,338.27              -11.80%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.2365            -83.46%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.09                   -30.77%                      0.33            -13.16%
稀释每股收益（元/股）                           0.09                   -30.77%                      0.33            -13.16%
加权平均净资产收益率                         12.68%                     -2.31%                    15.06%            -33.90%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             12.35%                     -2.64%                    14.93%            -32.56%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                           说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             444,616.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               483.17
减：所得税影响额                                                                 66,554.85
     少数股东权益影响额（税后）                                                    984.22
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合计                                                                       377,560.98               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.大型互联网企业和网游运营商进入导致竞争加大的风险
    随着市场整体规模的增长和日趋明显的未来市场增长预期，一些大型互联网企业和网游运营商逐渐开始关注网游加速服
务市场。根据自身竞争优势和战略发展的侧重点不同，大型互联网行业和网游运营商主要采取与目前网游加速行业内的企业
（如本公司）合作或自主开发两种模式。因此，公司存在由于大型互联网行业和网游运营商自主开发网游加速服务产品而带
来的竞争加大的风险。
    公司未来将密切关注互联网行业发展动态，密切监控竞争对手的市场部署情况及发展动态，同时不断调整我司市场推广
政策及不断提高品牌认知度，以降低由此带来的风险。
2.带宽租用价格波动的风险
    公司营业成本主要由带宽租用费构成，报告期内，随着公司不断优化提高带宽利用率及加强带宽租用的管理，公司带宽
租用价格呈现逐年下降的趋势。如果未来整个带宽租用市场价格出现变化，以及因公司业务规模变化而引起带宽租用量变化，
有可能导致公司向IDC服务商租用的带宽价格发生变化，从而引起公司未来业绩的波动。
    公司未来将加强与带宽供应商的紧密合作，同时不断提升公司研发能力，加大新技术研发投入，以降低带宽租用价格波
动可能带来的风险。
3.人力成本上涨风险
   随着互联网行业和公司业务的快速发展，报告期内公司员工的平均薪酬水平有所提高。未来，随着公司所处行业的不断
发展，未来行业平均薪酬水平存在继续上涨的可能性。为吸引和留住人才，提供具备竞争力的薪资结构，公司未来有可能根
据市场情况继续适当提高员工薪酬水平，从而增加公司的运营成本。
    公司未来将密切关注行业发展动态，做好行业薪酬跟踪调查，通过加强投入产出分析以降低由此带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             5,837
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                股东性质        持股比例   持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态    数量
章建伟                          境内自然人             13.56%   21,694,200        21,694,200 质押         7,320,000
袁旭                            境内自然人             13.29%   21,263,624        21,263,624 质押         6,320,000
上海挚信投资管理有限公司        境内非国有法人         10.69%   17,100,000        17,100,000
陈俊                            境内自然人              9.73%   15,563,624        15,563,624 质押         7,320,000
                                                                四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
胡欢                             境内自然人                 8.03%      12,847,052      12,847,052
成都亚商新兴创业投资有限公司     境内非国有法人             4.99%        7,980,000      7,980,000
中国农业银行－中邮核心成长股票
                                 境内非国有法人             4.17%        6,669,600      6,669,600
型证券投资基金
朱传靖                           境内自然人                 3.57%        5,719,800      5,719,800
天津达晨创富股权投资基金中心
                                 境内非国有法人             2.32%        3,705,000      3,705,000
（有限合伙）
成都盈创动力创业投资有限公司     境内非国有法人             2.14%        3,420,000      3,420,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     持有无限售条件股               股份种类
                           股东名称
                                                                             份数量         股份种类            数量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                                    6,669,600 人民币普通股           6,669,600
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投
                                                                                3,013,228 人民币普通股           3,013,228
资基金
中央汇金投资有限责任公司                                                        1,701,600 人民币普通股           1,701,600
上海西上海资产经营有限公司                                                      1,550,000 人民币普通股           1,550,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                                  1,085,600 人民币普通股           1,085,600
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投
                                                                                 941,492 人民币普通股             941,492
资基金
招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金                       620,232 人民币普通股             620,232
上海德盛拍卖有限公司                                                             557,600 人民币普通股             557,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划                             508,400 人民币普通股             508,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                                     508,400 人民币普通股             508,400
                                              上述股东中，章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生三人通过协议书明确一致
上述股东关联关系或一致行动的说明              行动关系，共同拥有对公司的控制权，系公司的共同控股股东和实际控制
                                              人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
              股东名称                                                                   限售原因        拟解除限售日期
                                       数          售股数       售股数          数
章建伟                                5,423,550             0   16,270,650    21,694,200 首发限售   2018 年 5 月 28 日
                                                         四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
袁旭                              5,315,906          0   15,947,718   21,263,624 首发限售   2018 年 5 月 28 日
上海挚信投资管理有限公司          4,275,000          0   12,825,000   17,100,000 首发限售   2016 年 5 月 27 日
陈俊                              3,890,906          0   11,672,718   15,563,624 首发限售   2018 年 5 月 28 日
胡欢                              3,211,763          0    9,635,289   12,847,052 首发限售   2016 年 5 月 27 日
成都亚商新兴创业投资有限公司      1,995,000          0    5,985,000    7,980,000 首发限售   2016 年 5 月 27 日
朱传靖                            1,429,950          0    4,289,850    5,719,800 首发限售   2016 年 5 月 27 日
天津达晨创富股权投资基金中心
                                    926,250          0    2,778,750    3,705,000 首发限售   2016 年 5 月 27 日
（有限合伙）
成都盈创动力创业投资有限公司        855,000          0    2,565,000    3,420,000 首发限售   2016 年 5 月 27 日
李德勇                              570,375          0    1,711,125    2,281,500 首发限售   2016 年 5 月 27 日
其他限售股股东                    2,106,300          0    6,318,900    8,425,200 首发限售   2016 年 5 月 27 日
合计                             30,000,000          0   90,000,000 120,000,000      --             --
注：本期限售股增加系 2015 年中期利润分配实施后股份转增所致。
                                                           四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表科目重大变动情况：
                                                                                                     单位：元
      科目名称         期末余额          期初金额        同比增减                   变动原因
货币资金              161,405,995.88 114,055,513.62        41.52% 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金
                                                                    所致
其他应收款              1,044,578.23        320,523.97    225.90% 主要系公司2015年9月应收税务局返还的增
                                                                    值税实际税负超过3%即征即退税额及本报
                                                                    告期员工借支同比增加所致
可供出售的金融资产     45,000,000.00              0.00              - 主要系投资锤子科技、壹抱团基金所致
其他流动资产          221,546,174.65      1,126,453.77 19567.58% 主要系报告期公司预交企业所得税及购买银
                                                                    行短期理财产品所致
无形资产                  490,727.97        731,880.18     -32.95% 主要系报告期每月摊销无形资产所致
长期待摊费用              612,687.99        909,254.89     -32.62% 主要系报告期每月摊销长期待摊费用所致
应交税费                3,830,670.64        391,017.62    879.67% 主要系报告期未交的增值税和未交的个人所
                                                                    得税-股息红利所得所致
实收资本（或股本） 160,000,000.00        30,000,000.00    433.33% 主要系报告期公司资本公积金转增实收资本
                                                                    所致
资本公积              203,249,303.45     32,818,772.94    519.31% 主要系公司首次公开发行股票溢价产生
合并利润表及合并现金流量表科目重大变动情况：
                                                                                                    单位：元
       科目名称        年初至报告期末          上年同期          同比增减                变动原因
营业税金及附加                974,658.87          6,157,871.79        -84.17% 主要系公司于2014年8月1日起缴
                                                                             纳增值税所致
财务费用                    -3,017,969.77        -1,432,962.67       110.61% 主要系公司首次公开发行股票收
                                                                             到募集资金产生利息收入及报告
                                                                             期内收到银行定期存款利息所致
营业外收入                 445,100.05             1,583,903.97        -71.90% 主要系报告期公司收到政府补助
                                                                             项目资金减少所致
收到其他与经营活动有      4,848,098.42            2,151,856.67       125.30% 主要系报告期银行利息同比增加
关的现金                                                                     所致
支付的各项税费           21,844,092.34           14,019,673.14        55.81% 主要系报告期企业所得税按25%
                                                                             税率预缴，上年同期所得税税率按
                                                                             15%税率预缴影响所致
购建固定资产、无形资                                                         主要系报告期子公司速宝科技固
                                                           四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
产和其他长期资产支付        1,655,804.41           3,019,519.00     -45.16% 定资产投入减少所致
的现金
 吸收投资收到的现金        320,535,700.00          1,950,000.00   16337.73% 主要系公司首次公开发行股票收
                                                                           到募集资金所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司围绕发展规划，坚持以市场为导向，不断加强核心技术研发，提升公司产品的用户体验，从底层技术、后台监控、
前端产品、数据挖掘等方面持续优化智慧云加速平台，不断巩固和开拓销售市场，加大了对互联网游戏产业硬件合作商和平
台合作商的合作。报告期内，市场中提供网游加速产品的主要厂商品牌并没有大的变动，公司凭借自身专业能力和服务水平
的持续提升，以及前期形成的综合竞争优势，在细分市场内具备较明显的领先优势，继续在行业内保持着核心技术和品牌口
碑等方面的正面推动影响，强化和巩固了市场地位。
    随着移动互联网产业近年来的持续升温，网游的移动化趋势更加明显，《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年国内
移动游戏销售收入达274.9亿元，首次超过网页游戏，并且比2013年增长了两倍有余，国内移动游戏行业未来的成长前景还
将继续。报告期内，子公司四川速宝网络科技有限公司（简称“速宝科技”）加大研发和市场推广投入，极速手游加速器安
卓版和ios版、网速大师安卓版已推出测试版。
    报告期内，公司经营模式，采购规模及价格，主要产品及服务的研发、收入规模及价格，主要客户及供应商的构成等方
面不存在重大变化。2015年1-9月公司累计实现营业收入12,826.91万元，较去年同期下降3.81%。其原因主要系2014年8月28
日本公司经四川省成都高新技术产业开发区国家税务局认定为增值税一般纳税人，自2014年9月1日起缴纳6%的增值税；2015
年8月1日起公司缴纳17%的增值税，同时享受软件企业增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。综上，公司2015年1-9
月累计收入数为不含税收入，上年同期数为部分含税收入。2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润4500.78万元，同
比下降2.04%，主要系公司投资的子公司速宝科技加大研发投入和市场推广投入，导致子公司成本费用比2014年同期增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前期项目“SCAP平台整合系统”和“云网络监测系统”结项，“SCAP平台整合系统”主要将公司SCAP功能整
合，同时使系统内数据信息挖掘及管理能力得到提升；“云网络监测系统”为公司针对SCAP运作而研发的后台管理支撑模块，
为使SCAP具备足够量级的用户服务能力。3月初公司立项研发的“云网络运维系统2.0”项目，功能设计为公司SCAP后台管理
服务，主要为提升SCAP管理效率及技术支撑能力，计划于2016年末结项，为公司SCAP技术平台提供相应的技术运维服务能力，
目前项目研发进展顺利。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  期间       序号                      名称                       采购金额（万元）               带宽采购占比
 2014年       1             上海网域网络科技有限公司                          1,765.84                            52.42%
 1-9月
              2               吉林高升科技有限公司                                 716.30                         21.26%
              3            北京畅游空间网络技术有限公司                            371.15                         11.02%
              4          北京世纪互联宽带数据中心有限公司                          246.30                          7.31%
              5            北京前景世纪电讯技术有限公司                             93.96                          2.79%
                                   合计                                       3,193.55                            94.80%
  期间       序号                      名称                       采购金额（万元）               带宽采购占比
 2015年       1             上海网域网络科技有限公司                          1,892.94                            48.62%
 1-9月
              2               吉林高升科技有限公司                            1,063.07                            27.30%
              3            北京畅游空间网络技术有限公司                            465.33                         11.95%
              4          北京世纪互联宽带数据中心有限公司                          224.29                          5.76%
              5             杭州网银互联科技有限公司                                69.95                          1.80%
                                   合计                                       3,715.58                            95.43%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      期间          序号                        名称                      收费渠道      收入金额（万元）      占B2C收入比重
  2014年1-9月        1           支付宝（中国）网络技术有限公司            支付宝                6,275.42              48.88%
                     2                    易宝支付有限公司                  易宝                 5,396.56              42.03%
                     3               财付通支付科技有限公司                财付通                 689.07                   5.37%
                     4              北京金山安全软件有限公司              手机包月                429.39                   3.34%
                     5             上海盛付通电子商务有限公司              盛付通                  25.76                   0.20%
                                            合计                                                12,816.19              99.82%
      期间          序号                      公司名称                    收费渠道          收入金额          占B2C收入比重
  2015年1-9月        1           支付宝（中国）网络技术有限公司            支付宝                9,586.16              78.58%
                     2               财付通支付科技有限公司                财付通                1,993.20              16.34%
                     3                    易宝支付有限公司                  易宝                  588.83                   4.83%
                     4           深圳市盈华讯方通信技术有限公司           固话充值                 27.09                   0.22%
                     5              北京金山安全软件有限公司              手机包月                     2.83                0.02%
                                              合计                                              12,198.12              99.99%
                                                         四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司严格按照董事会制定的年度经营计划，全力发展主营业务，加大产品研发力度和市场推广力度，努力降
低各项成本，严格控制费用支出，进一步提高运营效率，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.大型互联网企业和网游运营商进入导致竞争加大的风险
    随着市场整体规模的增长和日趋明显的未来市场增长预期，一些大型互联网企业和网游运营商逐渐开始关注网游加速服
务市场。根据自身竞争优势和战略发展的侧重点不同，大型互联网行业和网游运营商主要采取与目前网游加速行业内的企业
（如本公司）合作或自主开发两种模式。因此，公司存在由于大型互联网行业和网游运营商自主开发网游加速服务产品而带
来的竞争加大的风险。
    公司未来将密切关注互联网行业发展动态，密切监控竞争对手的市场部署情况及发展动态，同时不断调整我司市场推广
政策及不断提高品牌认知度，以降低由此带来的风险。
2.带宽租用价格波动的风险
    公司营业成本主要由带宽租用费构成，报告期内，随着公司不断优化提高带宽利用率及加强带宽租用的管理，公司带宽
租用价格呈现逐年下降的趋势。如果未来整个带宽租用市场价格出现变化，以及因公司业务规模变化而引起带宽租用量变化，
有可能导致公司向IDC服务商租用的带宽价格发生变化，从而引起公司未来业绩的波动。
    公司未来将加强与带宽供应商的紧密合作，同时不断提升公司研发能力，加大新技术研发投入，以降低带宽租用价格波
动可能带来的风险。
3.人力成本上涨风险
    随着互联网行业和公司业务的快速发展，报告期内公司员工的平均薪酬水平有所提高。未来，随着公司所处行业的不断
发展，未来行业平均薪酬水平存在继续上涨的可能性。为吸引和留住人才，提供具备竞争力的薪资结构，公司未来有可能根
据市场情况继续适当提高员工薪酬水平，从而增加公司的运营成本。
    公司未来将密切关注行业发展动态，做好行业薪酬跟踪调查，通过加强投入产出分析以降低由此带来的风险。
                                                             四川迅游网络科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  承诺时 承诺 履行
   承诺来源          承诺方                                承诺内容
                                                                                                       间    期限 情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
                公司控股股东、
                                 本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 2015 年            正常
                实际控制人章
                                 分股份；2、上述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人 05 月 27          履行
                建伟、袁旭、陈
                                 员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十 日                 中
                俊
                                 五。离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
                                 1、自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人持