赢合科技：2015年第三季度报告全文

深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            深圳市赢合科技股份有限公司
                                     2015 年第三季度报告
                                                 2015-064
                                            2015 年 10 月
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王维东、主管会计工作负责人王佑尹及会计机构负责人(会计主管人员)罗小林声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                          上年度末
                                                                                                                  增减
    总资产（元）                                  839,617,789.23                     533,284,706.66                      57.44%
    归属于上市公司普通股股东的
                                                  507,632,886.72                     252,727,908.19                      100.86%
    股东权益（元）
    归属于上市公司普通股股东的
                                                           4.3387                            4.3201                       0.43%
    每股净资产（元/股）
                                                             本报告期比上年同                                   年初至报告期末
                                       本报告期                                          年初至报告期末
                                                                    期增减                                      比上年同期增减
    营业总收入（元）                    91,127,786.74                      68.04%            250,362,367.62              52.62%
    归属于上市公司普通股股东的
                                        20,305,383.07                      68.03%             50,759,978.53              31.26%
    净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                             --                       --                     -21,311,603.97              -26.92%
    （元）
    每股经营活动产生的现金流量
                                             --                       --                              -0.1822            36.54%
    净额（元/股）
    基本每股收益（元/股）                         0.1736                   -15.97%                    0.4781             -27.68%
    稀释每股收益（元/股）                         0.1736                   -15.97%                    0.4781             -27.68%
    加权平均净资产收益率                          4.08%                     -1.06%                    13.76%              -3.69%
    扣除非经常性损益后的加权平
                                                  3.64%                      0.94%                    12.66%              -4.10%
    均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                     -62,401.96
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                4,884,790.65      主要为科技奖励性政府补助
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         159,796.19
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    减：所得税影响额                                                    932,971.80
    合计                                                              4,049,213.08              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业绩波动风险
    本公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司
的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业目前具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发
展阶段。因此，公司业务受国家宏观经济波动的影响较大。公司在近年来经营业绩保持增长，但在市场出
现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低的风险。
2、应收账款发生坏账的风险
    报告期末，公司应收账款余额为141,955,087.28元，较年初增长102.68%。公司应收账款较快增加，
占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合
理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能
及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
3、存货跌价风险
    报告期末，公司存货余额为92,751,339.44元，占资产总额的比例为11.05%，公司存货规模逐渐增大。
若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司
将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
    报告期末股东总数                                                                                       9,182
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称      股东性质    持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量     股份状态        数量
    王维东             境内自然人         45.27%      52,970,364       52,970,364
    许小菊             境内自然人          4.76%       5,573,529        5,573,529
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    深圳松禾绩优创业
    投资合伙企业(有    其他               4.10%       4,799,925         4,799,925
    限合伙)
    天津达晨创世股权
    投资基金合伙企业   其他               4.04%       4,725,513         4,725,513
    （有限合伙）
    天津达晨盛世股权
    投资基金合伙企业   其他               3.51%       4,107,227         4,107,227
    （有限合伙）
    深圳市高特佳精选
    恒富投资合伙企业   其他               2.46%       2,879,342         2,879,342
    （有限合伙）
    王胜玲             境内自然人         2.46%       2,879,253         2,879,253
    富国基金－建设银
    行－中国人寿－中   境内非国有法
                                          1.73%       2,026,167         2,026,167
    国人寿委托富国基   人
    金混合型组合
    邵红霞             境内自然人         1.52%       1,783,519         1,783,519
    中科汇通（深圳）
                       境内非国有法
    股权投资基金有限                      1.28%       1,499,998         1,499,998
                       人
    公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
    富国基金－建设银行－中国人寿－
                                                                        2,026,167   人民币普通股        2,026,167
    中国人寿委托富国基金混合型组合
    银丰证券投资基金                                                    1,470,000   人民币普通股        1,470,000
    群益证券投资信托股份有限公司－
                                                                         968,731    人民币普通股         968,731
    客户资金
    中国工商银行股份有限公司－招商
    移动互联网产业股票型证券投资基                                       868,773    人民币普通股         868,773
    金
    全国社保基金一一四组合                                               738,799    人民币普通股         738,799
    浙商证券资管－光大银行－浙商汇
                                                                         633,704    人民币普通股         633,704
    金灵活定增集合资产管理计划
    交通银行股份有限公司－博时新兴
                                                                         599,865    人民币普通股         599,865
    成长混合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司－信达
                                                                         356,441    人民币普通股         356,441
    澳银领先增长混合型证券投资基金
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    华泰证券股份有限公司客户信用交
                                                                         340,239   人民币普通股        340,239
    易担保证券账户
    中国银行股份有限公司－国泰安康
                                                                         326,295   人民币普通股        326,295
    养老定期支付混合型证券投资基金
                                     前 10 名股东持股情况中：王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基
                                     金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）受
    上述股东关联关系或一致行动的说
                                     同一实际控制人控制；邵红霞是天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
    明
                                     天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。
 
 公司未知前
                                     10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
    （如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据同比变动情况：
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，国家继续加大对锂电池行业的政策支持，锂电池行业处于快速发展期，带动了锂电池设备
行业的快速发展。同时，公司根据2015年经营计划，稳步开展各项工作，有计划、分步骤地促进目标的达
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
成，主营业务收入主要来源于锂电池生产设备销售收入。公司从年初至本报告期末保持了快速增长的势头，
实现主营业务收入25,036.24万元，较上年同期增长52.62%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润
5,076.00万元，较上年同期增长31.26%。其中，涂布机、卷绕机、制片机增长明显。
    报告期内，公司在惠州和宜春的生产基地各项工程得以进一步完善，各种资源的利用率得以提升，募
投项目进展顺利；同时，公司加强预算管理，促进成本控制和管理质量的提高，保证股东利益最大化。
    报告期内，公司继续巩固市场地位，始终专注于提高锂电设备自动化水平，始终坚持以市场和客户需
求为导向，在产品精密技术、工艺结构、品质管控、客户服务等多方面满足客户需求，结合高品质的机加
制造工艺，为客户提供整条生产线的解决方案，不断加强与客户合作的广度和深度。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2015年7月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《深圳市赢合科技股份有限公司关
于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2015-030），系公司于2015年7月11日与南京国轩电池有限
公司（系合肥国轩高科动力能源有限公司全资子公司）签订的《设备采购安装合同》，合同总金额共计
10800.00万元人民币。截止2015年9月30日，公司按照合同约定，已完成全部发货。该合同按双方合同约
定，处于正常履行当中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
截至2015年9月30日，公司已获得42项发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利。
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响：公司在研项目和相关的技术储备符合公司为客户提供锂电生产线整体解决方案的发展战略，相关产品投放市场后会增
加锂电生产线自动化和智能化水平，有利于推动上下游配套产业快速发展。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
前五大供应商变化原因：主要是由于我们的设备为定制机，定制机所用物料的供应商会随客户要求不同而变化，且对公司未
来业绩不会造成任何实质性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要客户变化较大与公司销售产品的功能属性、产品生命周期及客户扩大产能的周期相关。随着新能源汽车
销量的增长，对动力型锂电池的需求迅猛增长，国内动力型锂电池厂商纷纷加大设备采购及扩产。报告期内，动力型锂电池
客户的增长符合行业规律，也符合公司长期发展战略，未来，动力型锂电池生产设备的收入占比也会逐步提高
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
         报告期内，本公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的困难主要包括：
    1、宏观经济周期波动风险：公司专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，
公司所属装备制造行业与下游锂电子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源行业近年来受国家
政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、
经济运行周期、产业政策行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支
持下，继续保持快速增长，但是如果外部环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，
都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致项目经营业绩发生波动。
    2、行业风险：公司下游客户对锂电生产设备的精密度、可靠性有严格的要求，而精密的机械加工技
术是产品质量控制的前提条件。公司通过多年的经验和技术积累，拥有较优异的精密加工经验的完善的质
量控制体系，具备国内同行业较突出的精密机械加工能力。公司坚持自行完成设备主要精密零件的机械加
工工序，以保证对产品质量的控制。但是，与日本和韩国同行业竞争对手相比，国内的基础机械加工能力、
精细加工能力尚有一定的差距。如何提高产品质量管理系统和组装的一致性已经在一定程度上成为国内锂
电离子电池设备制造行业的发展瓶颈。
    3、产品价格波动风险：公司主要产品为锂电池生产设备，具体包括卷绕机、制片机、叠片机、涂布
机、分条机、模切机等，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格大幅下降，将对公司未来盈利能
力产生不利影响。
    4、公司快速发展带来的管理风险：随着公司资产规模、业务规模等多方面的快速增长，公司在战略
投资、运营管理、内部控制、内外协同整合等方面将面临更多挑战，如果公司管理层不能以更严格的要求
提高自己、跟不上公司快速发展的步伐、不能及时应对宏观和微观的市场行业等内外环境变化，可能会影
响甚至阻碍公司快速前行的步伐或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
公司拟采取的应对措施主要有：
    1、加大研发投入力度：针对新产品开发风险，拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方
面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技
术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，通过与国外同行的技术合作对现有产品实施升级，保持
技术优势，打造合作新模式，进一步扩大市场占有率。
    2、加强高层管理力度：针对高新技术产业高投入、高产出、高风险的特点，公司将从提高高级管理
人员的素质和科学决策能力、加强对新技术的跟踪、强化新项目的可行性研究和优选工作、加强成本控制
等方面入手，来降低其风险。
    3、加强内部管理：进一步完善内部组织结构，不断完善公司各项管理制度、流程体系，加强内部控
制和全面的风险管理，提高自身的竞争力。
    4、加快募投项目达效进程：公司将进一步完善募投项目各项工作，保证募投项目继续顺利进行，以
确保产能满足市场需求。
    5、进一步提高市场份额和市场地位：未来3年内，公司将通过市场开拓提升公司整体市场和产品的地
位，对现有产品涂布机、分条机、卷绕机、制片机、模切机、叠片机等的设备、产能和技术实施升级，进
一步扩大市场占有率，并适时介入浆料搅拌机、级片辊压机、自动注液机市场，进一步完善产品构成；同
时，提升动力锂电整线解决方案能力，加大软硬件系统的研发投入，布局锂电池业MES领域，通过MES与现
场设备PLC的实时数据交互，实现软硬件联动，朝工业4.0方向与智能制造迈进。
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺来源                承诺方         承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中所作
 承诺
 资产重组时所作承诺
                                                     公司股票自
                                                     上市之日起
                                                     36 个月内出
                                                     现连续 20 个
                                                     交易日收盘
                                                     价均低于按
                                                     照最近一期
                                                     定期报告披
                                                     露的公司净
                                                     资产总额除
                                                     以当日公司
                                                     股本总额计
                                                     算得出的每
                                                     股净资产。回
                                     深圳市赢合
                                                     购公司股票     2015 年 05 月
 首次公开发行或再融资时所作承诺      科技股份有                                     2018-05-13   正在履行
                                                     的具体条件     14 日
                                     限公司
                                                     成就后 10 日
                                                     内，公司董事
                                                     会应制定回
                                                     购股票的具
                                                     体方案，方案
                                                     中的回购价
                                                     格不低于每
                                                     股净资产的
                                                     价值，回购比
                                                     例不低于公
                                                     司股本总额
                                                     的 2%。具体
                                                     方案需经全
                                                     体董事的过
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                     半数表决通
                                                     过，独立董事
                                                     应当对具体
                                                     方案进行审
                                                     核并发表独
                                                     立意见。公司
                                                     股东大会对
                                                     具体方案作
                                                     出决议，必须
                                                     经出席会议
                                                     的股东所持
                                                     表决权的 2/3
                                                     以上通过。回
                                                     购股票的期
                                                     限为自股东
                                                     大会审议通
                                                     过回购股份
                                                     具体方案之
                                                     日起六个月
                                                     内。
                                                     公司股票自
                                                     上市之日起
                                                     36 个月内出
                                                     现连续 20 个
                                                     交易日收盘
                                                     价均低于按
                                                     照最近一期
                                                     定期报告披
                                                     露的公司净
                                                     资产总额除
                                                     以当日公司
                                                     股本总额计     2015 年 05 月
                                     王维东                                         2018-05-13   正在履行
                                                     算得出的每     14 日
                                                     股净资产。控
                                                     股股东王维
                                                     东承诺在前
                                                     述增持义务
                                                     触发之日起
                                                     10 个交易日
                                                     内，就增持公
                                                     司股票的具
                                                     体计划书面
                                                     通知公司，并
                                                     由公司进行
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                     公告；其将在
                                                     公司公告其
                                                     增持计划之
                                                     日起 12 个月
                                                     内通过证券
                                                     交易所以大
                                                     宗交易方式、
                                                     集中竞价方
                                                     式或其他合
                                                     法方式增持
                                                     公司股份。在
                                                     公司公告其
                                                     增持计划之
                                                     日起 12 个月
                                                     内合计增持
                                                     公司股份的
                                                     数量不低于
                                                     公司股份总
                                                     数的 1%，但
                                                     不超过公司
                                                     股份总数的
                                                     5%。
                                                     自公司股票
                                                     在证券交易
                                                     所上市交易
                                                     之日起 36 个
                                                     月内，不转让
                                                     或者委托他
                                                     人管理本人
                                                     本次发行前
                                                     持有（包括直
                                     公司控股股      接或间接持
                                     东及实际控      有）的公司股   2015 年 05 月
                                                                                    2018-05-13   正在履行
                                     制人王维东、    份，也不要求   14 日
                                     许小菊          公司回购本
                                                     人所持有的
                                                     公司股份；承
                                                     诺期限届满
                                                     后，在符合相
                                                     关法律法规
                                                     和公司章程
                                                     规定的条件
                                                     下，上述股份
                                                     可以上市流
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深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                     通和转让。