创业软件：2016年第三季度报告全文（已取消）

创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  创业软件股份有限公司
                                     2016 年第三季度报告
                                      公告编号：2016-105
                                               2016 年 10 月
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管
人员)李军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                              减
    总资产（元）                                913,376,897.21                    888,451,342.41                        2.81%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                644,707,728.40                    598,583,125.53                        7.71%
    （元）
                                                         本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 期增减                                      上年同期增减
    营业总收入（元）                 128,473,439.59                     44.53%           324,609,014.55                25.16%
    归属于上市公司股东的净利润
                                      23,537,727.43                     99.38%            20,442,223.44                 6.56%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                      22,131,479.99                     120.56%           16,560,420.56                -1.20%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                      --                    -44,047,131.19                56.95%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                         0.11                  83.33%                      0.10               -9.09%
    稀释每股收益（元/股）                         0.11                  83.33%                      0.10               -9.09%
    加权平均净资产收益率                         3.75%                  76.89%                     3.29%              -24.02%
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同时
列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
截止披露前一交易日的公司总股本：
    截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                           211,003,500
                                                                        本报告期                       年初至报告期末
    用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                          0.1116                           0.0969
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位：元
                             项目                          年初至报告期期末金额     说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                        -3,400.00
    分）
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                     2,292,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
    益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
    备
    债务重组损益
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
    损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
    变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
                                                                     1,723,274.33
    调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 306,857.48
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    减：所得税影响额                                                   434,580.38
    少数股东权益影响额（税后）                                       2,348.55
    合计                                                             3,881,802.88              --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
    1、技术与产品开发风险
      软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定
因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导
致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
      应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的
合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持
技术优势。
      2、业务拓展风险
      为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的
运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行
相应的调整和提升。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低
了业务拓展过程中可能产生的风险。
      应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
      3、市场竞争加剧的风险
      近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者
进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业
并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。
    应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关
注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康
发展。
      4、公司经营季节性波动的风险
      公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的
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原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第
四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明
显的季节性波动。
      应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
      5、人才流失的风险
      医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开
发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术
人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。        高质量的软件产品是医疗卫生信息化行
业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利
润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可
能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。
      应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需
要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作，
进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。
      6、外延式发展带来的管理风险
      公司成功上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进
行整合，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。
      应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经
验，使公司管理水平得到整体提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          17,332
                                                             先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质    持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态         数量
    葛航           境内自然人            20.66%       43,587,414      43,587,414    质押               33,000,000
    杭州阜康投资   境内非国有法
                                         12.09%       25,500,000      25,500,000
    有限公司       人
    雅戈尔集团股   境内非国有法
                                         11.39%       24,042,858
    份有限公司     人
    洪邵平         境内自然人             4.49%        9,483,651                    质押                9,483,651
    沈健           境内自然人             4.14%        8,740,044                    质押                8,740,044
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    薛小云          境内自然人            3.45%        7,285,716                   质押                  7,285,716
    安丰创业投资    境内非国有法
                                          2.72%        5,745,716                   质押                  4,500,000
    有限公司        人
    杭州杭软创业
                    境内非国有法
    投资合伙企业                          2.59%        5,464,287
                    人
    （有限合伙）
    兴业银行股份
    有限公司—中
    邮战略新兴产    其他                  2.56%        5,399,565
    业混合型证券
    投资基金
    浙江安丰进取
                    境内非国有法
    创业投资有限                          1.79%        3,768,474
                    人
    公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
    雅戈尔集团股份有限公司                                            24,042,858   人民币普通股         24,042,858
    薛小云                                                             7,285,716   人民币普通股          7,285,716
    安丰创业投资有限公司                                               5,745,716   人民币普通股          5,745,716
    杭州杭软创业投资合伙企业（有
                                                                       5,464,287   人民币普通股          5,464,287
    限合伙）
    兴业银行股份有限公司—中邮
    战略新兴产业混合型证券投资                                         5,399,565   人民币普通股          5,399,565
    基金
    浙江安丰进取创业投资有限公
                                                                       4,784,287   人民币普通股          4,784,287
    司
    浙江天堂硅谷资产管理集团有
                                                                       3,768,474   人民币普通股          3,768,474
    限公司
    浙江省兴合集团有限责任公司                                         3,768,474   人民币普通股          3,768,474
    中国工商银行股份有限公司－
    中邮趋势精选灵活 配置混合型                                        2,902,361   人民币普通股          2,902,361
    证券投资基金
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                       2,879,100   人民币普通股          2,879,100
    司
    上述股东关联关系或一致行动
                                   公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司。
    的说明
    参与融资融券业务股东情况说     无
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (一) 资产负债表项目
    1. 货币资金较年初下降37.66%，主要系本期募投项目投资、对外股权投资及创业智慧医疗软件生产基地建设工程投入增
加所致。
    2. 应收票据较年初下降79.03%，主要系本期以银行承兑汇票结算的收款方式减少所致。
    3. 应收账款较年初增长35.39%，主要系本期销售收入增长、合并范围增加所致。
    4. 预付款项较年初增长166.56%，主要系本期预付款项增加、合并范围增加所致。
    5. 其他应收款较年初增长31.61%，主要系本期投标保证金增加所致。
    6. 其他流动资产较年初下降100%，主要系年初银行理财产品到期赎回所致。
    7. 长期股权投资较年初增长2937.75%，主要系本期增加对外股权投资所致。
    8. 在建工程较年初增长105.18%，主要系创业智慧医疗软件生产基地建设工程投入增加所致。
    9. 开发支出较年初增长，主要系本期开发投入增加所致。
    10. 商誉较年初增长，主要系本期对外股权投资造成的商誉增加所致。
    11. 长期待摊费用较年初增长，主要系本期装修增加所致。
    12. 应付票据较年初下降100%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。
    13. 应付账款较年初下降36.70%，主要系本期支付货款所致。
    14. 应付职工薪酬较年初下降80.01%，主要系本期支付上年年终奖所致。
    15. 股本较年初增加201.14%，主要系本期资本公积转增股本、发行预留部分限制性股票所致。
    16. 少数股东权益较年初增长903.23%，主要系本期新增广东中拓信息技术有限公司等控股子公司所致。
    (二) 利润表项目
    1. 营业成本较上年同期增长30.07%，主要系股份支付摊销成本、人员薪酬增长所致。
    2. 销售费用较上年同期增长38.82%，主要系本期销售收入增长、销售人员股份支付摊销费用所致。
    3. 管理费用较上年同期增长41.50%，主要系股份支付摊销费用、人员薪酬增长所致。
    4. 财务费用较上年同期下降178.16%，主要系本期利息收入增加所致。
    5. 资产减值损失较上年同期下降74.79%，主要系本期收回部分长账龄应收款项所致。
    6. 投资收益较上年同期减亏55.35%，主要系本期联营企业经营亏损减少所致。
    7. 营业外收入较上年同期增长33.99%，主要系本期增值税退税增加所致。
    8. 营业外支出较上年同期下降47.49%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
    9. 所得税费用较上年同期下降93.56%，主要系调整以前期间所得税影响所致。
    (三) 现金流量项目
    1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长56.95%，主要系本期销售收款增加所致。
    2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.28%，主要系上期公司公开发行股票募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度，公司实现营业收入32,460.90万元，较上年同期增加25.16%；净利润为2，087.32万元，较上年同期增
加9.13%。报告期内，公司原有客户结构未发生明显变化，营业收入增长的主要原因为公司按照董事会制定的2016年度经营
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
计划，充分发挥品牌和技术等方面的优势，医疗卫生信息化应用软件产品销售增长较快所致
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      前三季度，公司根据市场需求和自身发展需要，加大研发投入力度，研发投入金额为 5,840.57 万元（其中股份支付摊
销金额为 1,084.80 万元），占营业收入的比例为 17.99%，其中的 98.00%已费用化。
      报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施。
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      本报告期，公司前五大供应商合计采购金额为440.41万元，占公司本报告期采购金额的比例为23.54%，公司不存在依赖
单个或某几个供应商的情形，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      本报告期，公司前五大客户合计销售金额为2,322.76万元，占公司本报告期销售金额的比例为18.08%，公司不存在依赖
单个或某几个客户的情形，前五大客户变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司管理层根据2016年度既定的工作计划，继续以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制和规范运作，
着力扩大产品市场份额，全面提升公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     详见第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限   履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                            自公司股票
                                                            上市之日起
                                                            36 个月内，
                                                            不转让或者
                                                            委托他人管
                                                            理本人直接
                                                            或间接持有
                                                            的创业软件
                                                            公开发行股
                                                            票前已发行
                                                            的股份，也
                                                            不由创业软
                                                            件回购上述
                                                            股份。创业
 首次公开发行或再融资时所作承                  限售锁定承                  2015 年 05
                                 葛航                       软件上市后                  36 个月     正常履行
 诺                                            诺                          月 14 日
                                                            6 个月内如
                                                            公司股票价
                                                            格连续 20
                                                            个交易日的
                                                            收盘价（如
                                                            因派息、送
                                                            股、资本公
                                                            积金转增股
                                                            本、增发新
                                                            股等原因除
                                                            权、除息的，
                                                            则须按照深
                                                            圳证券交易
                                                            所的有关规
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                            定进行调
                                                            整，下同）
                                                            均低于发行
                                                            价，或者上
                                                            市后 6 个月
                                                            期末收盘价
                                                            低于发行
                                                            价，本人所
                                                            持创业软件
                                                            的股票的锁
                                                            定期限自动
                                                            延长 6 个
                                                            月。上述承
                                                            诺期满后，
                                                            本人在担任
                                                            创业软件董
                                                            事、监事或
                                                            高级管理人
                                                            员期间，每
                                                            年转让的股
                                                            份不超过本
                                                            人直接或间
                                                            接持有的创
                                                            业软件股份
                                                            总数的百分
                                                            之二十五；
                                                            若今后从创
                                                            业软件离
                                                            职，离职后
                                                            半年内，不
                                                            转让本人直
                                                            接或间接持
                                                            有的创业软
                                                            件股份。在
                                                            上述承诺履
                                                            行期间，本
                                                            人职务变
                                                            更、离职等
                                                            原因不影响
                                                            本承诺的效
                                                            力。
                                                            自公司股票
                                 杭州阜康投    限售锁定承                 2015 年 05
                                                            上市之日起                 36 个月   正常履行
                                 资有限公司    诺                         月 14 日
                                                            36 个月内，
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创业软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                            不转让或者
                                                            委托他人管
                                                            理本公司持
                                                            有的创业软
                                                            件公开发行
                                                            股票前已发
                                                            行的股份，
                                                            也不由创业
                                                            软件回购上
                                                            述股份。创
                                                            业软件上市
                                                            后 6 个月内
                                                            如公司股票
                                                            价格连续
                                                            20 个交易
                                                            日的收盘价