创业软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
创业软件股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-036
2016 年 04 月
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创业软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管
人员)李军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入(元) 82,428,406.61 69,384,021.35 18.80%
归属于上市公司股东的净利润(元) 771,842.54 2,223,716.14 -65.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
402,960.83 1,563,098.71 -74.22%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -63,508,236.62 -63,019,068.53 -0.78%
基本每股收益(元/股) 0.01 0.04 -75.00%
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率 0.22% 0.64% -0.42%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 849,726,862.23 888,451,342.41 -4.36%
归属于上市公司股东的净资产(元) 611,268,329.29 598,583,125.53 2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-3,400.00
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
500,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -57,781.39
减:所得税影响额 69,936.90
合计 368,881.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术与产品开发风险
软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,其间涉及的不确定因素
较多,公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况,从而导致技术和产品开发推广决策出现失误,将可能导致公
司丧失技术和市场优势,使公司面临技术与产品开发的风险。
应对措施:从研发力量、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度,同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作,
共同研制开发新产品,从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发,加快其升级换代,保持技术优
势。
2、业务拓展风险
为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化,公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维
服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展,这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相应
的调整和提升。近年来,公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索,并取得了有益的经验,有效降低了业
务拓展过程中可能产生的风险。
应对措施:密切跟踪行业动向,深入分析市场需求,从智慧医疗与健康服务全产业链的视角来定位公司的业务,以互联网思
维,对公司的经营思路、营运模式、人员结构等进行调整和提升,并做好典型项目的落地实施,为后续产业化推广做好示范。?
3、市场竞争加剧的风险
近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进,医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大,一方面吸引了大量新的市场竞争者进入
这一领域,加剧了市场竞争;另一方面原行业内的企业,特别是上市企业,依托资本市场的优势,通过业务重组、企业并购
等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。
应对措施:公司将采取更加积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,并积极关注行业
竞争所带来的整合机遇,从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势,促进公司持续健康发展。
4、公司经营季节性波动的风险
公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因,
客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年,尤其在第四季度
更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生,造成公司的经营指标呈现明显的季
节性波动。
应对措施:公司将加大市场工作力度,及时了解、掌握和引导客户的投资计划,在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前
期规划工作,同时合理调配人力资源,使得项目实施尽量能够均衡开展,减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题;同
时,加大收款考核力度,与客户保持及时有效沟通,减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
5、人才流失的风险
医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才,培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发
人才是一个较漫长的过程。同时,医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈,人员流动较为频繁。因此,若出现核心技术人
员外流情况,将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。 高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业
竞争力的主要决定因素。同时,要将高质量的产品介绍给用户,使其真正转换为公司的竞争力,形成公司的营业收入和利润,
市场营销的作用非常重要。因此,营销人才队伍,尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要,公司可能面
临竞争对手争夺核心营销人才的风险。
应对措施:人力资源一直是公司的核心战略资源,未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针,根据发展战略和业务需
要,不断完善人力资源建设计划,重点做好高端人才的培养与引进工作,继续开展与全国 20 多所高等院校的校企人才合作,
进一步优化人员结构,并积极探索新形势下员工激励机制。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,645
先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
葛航 境内自然人 20.74% 14,529,138 14,529,138 质押 4,000,000
杭州阜康投资 境内非国有法
12.13% 8,500,000 8,500,000
有限公司 人
雅戈尔集团股 境内非国有法
11.44% 8,014,286 8,014,286
份有限公司 人
洪邵平 境内自然人 4.51% 3,161,217 3,161,217 质押 3,161,217
沈健 境内自然人 4.16% 2,913,348 2,913,348 质押 2,913,348
质押 2,428,572
薛小云 境内自然人 3.47% 2,428,572 2,428,572
冻结 2,428,572
安丰创业投资 境内非国有法
3.47% 2,428,572 2,428,572 质押 1,500,000
有限公司 人
英特尔产品
境内非国有法
(成都)有限 3.47% 2,428,572 2,428,572
人
公司
浙江安丰进取
境内非国有法
创业投资有限 2.60% 1,821,429 1,821,429
人
公司
杭州杭软创业
境内非国有法
投资合伙企业 2.60% 1,821,429 1,821,429
人
(有限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴业银行股份有限公司-中邮
1,799,855 人民币普通股 1,799,855
战略新兴产业混合型证券投资
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基金
中国工商银行股份有限公司-
中邮趋势精选灵活配置混合型 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公
959,700 人民币普通股 959,700
司
中国农业银行股份有限公司-
中邮信息产业灵活配置混合型 537,795 人民币普通股 537,795
证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮
核心竞争力灵活配置混合型证 400,000 人民币普通股 400,000
券投资基金
舒逸民 231,300 人民币普通股 231,300
陈刚 135,000 人民币普通股 135,000
兴业银行股份有限公司-中邮
尊享一年定期开放灵活配置混 129,950 人民币普通股 129,950
合型发起式证券投资基金
杜桥 127,300 人民币普通股 127,300
吴建浩 103,325 人民币普通股 103,325
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
的说明 股东之间是否存在管理关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
无
明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
可供出售金融资产较年初增长 71.43%,主要是报告期公司投资浙江美康网新云健康科技股份有限公司所致。
无形资产较年初增长 45.56%,主要是报告期公司外购无形资产所致。
商誉较年初增长,主要是报告期公司收购杭州惟勤科技有限公司所致。
长期待摊费用较年初下降 50.00%,主要是报告期摊销装修费所致。
应付账款较年初下降 40.82%,主要是报告期公司支付货款所致。
应付职工薪酬较年初下降 87.01%,主要是报告期支付 2015 年末应付未付的年终奖金所致。
应交税费较年初下降 33.88%,主要是报告期支付 2015 年末应交未交所得税、应交未交增值税所致。
少数股东权益较年初增长 195.35%,主要是报告期收购杭州惟勤科技有限公司所致。
2、利润表项目
营业成本较去年同期增长 37.98%,主要是报告期公司收入增长、摊销股份支付费用约 540 万元所致。
财务费用较去年同期下降 187.29%,主要是报告期公司利用闲置资金产生的收益所致。
资产减值损失较去年同期大幅下降,主要是报告期子公司收回长账龄应收款项所致。
投资收益较去年同期下降,主要是报告期投资的北京童康医疗信息技术有限公司经营亏损所致。
营业外支出较去年同期下降 33.29%,主要是报告期捐赠支出下降所致。
所得税费用较去年同期下降 98.95%,主要是报告期利润下降及子公司资产减值损失转回所致。
3、现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 469.55%,主要是报告期内投资浙江美康网新云健康科技股份有限公司、购买
理财产品和结构性存款的金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要是报告期内子公司杭州惟勤科技有限公司归还借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司按照2016年的既定计划执行,继续以市场为导向、技术创新为依托,加强内部控制和规范运作,着力扩
大产品市场份额,全面提升公司的核心竞争力,截至目前公司业务开展顺利,第一季度实现主营业务收入82,428,406.61元,
较上年同期增长18.80%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末,公司前五大供应商合计采购金额为754.60万元,占公司采购总金额的比例为31.77%,公司不存在依赖单
个或某几个客户的情形,前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末,公司前五大客户合计销售金额为1,971.12万元,占公司销售总金额的比例为23.91%,公司不存在依赖单
个或某几个客户的情形,前五大客户变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年,公司将继续以市场为导向、技术创新为依托,加强内部控制和规范运作,着力扩大产品市场份额,全面提升公司的
核心竞争力,使公司得以健康、稳定的发展。报告期内,公司围绕年度计划开展各项工作,贯彻落实各项经营目标,年度经
营计划顺利进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起 36
个月内,不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有
的创业软件公开发行股票前
已发行的股份,也不由创业
软件回购上述股份。创业软
件上市后 6 个月内如公司股
票价格连续 20 个交易日的
收盘价(如因派息、送股、
资本公积金转增股本、增发
新股等原因除权、除息的,
则须按照深圳证券交易所的
有关规定进行调整,下同)
首次公开发行或再融资时所作承 均低于发行价,或者上市后 股份限售 2015 年 05 36 个 正常
葛航
诺 6 个月期末收盘价低于发行 承诺 月 14 日 月 履行
价,本人所持创业软件的股
票的锁定期限自动延长 6 个
月。上述承诺期满后,本人
在担任创业软件董事、监事
或高级管理人员期间,每年
转让的股份不超过本人直接
或间接持有的创业软件股份
总数的百分之二十五;若今
后从创业软件离职,离职后
半年内,不转让本人直接或
间接持有的创业软件股份。
在上述承诺履行期间,本人
职务变更、离职等原因不影
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响本承诺的效力。
自公司股票上市之日起 36
个月内,不转让或者委托他
人管理本公司持有的创业软
件公开发行股票前已发行的
股份,也不由创业软件回购
杭州阜康 上述股份。创业软件上市后
2015 年 05 正常
投资有限 6 个月内如公司股票价格连
月 14 日 履行
公司 续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行
价,本公司所持创业软件的
股票的锁定期限自动延长 6
个月。
本公司作为持有创业软件股
份有限公司(以下简称“创
业软件”或“公司”)5%以
上股份的股东,根据《中国
证监会关于进一步推进新股
发行体制改革的意见》 证监
会公告[2013]42 号)等规定,
现就持股意向及减持意向郑
重承诺如下:1、本公司将严
格遵守公司本次发行上市前
本公司做出的股份限售安排
和自愿锁定的承诺。2、所持
创业软件股份锁定期满后,
本公司在减持创业软件股份
雅戈尔集
时应符合相关法律法规及深 2015 年 05 正常
团股份有
圳证券交易所的相关规则要 月 14 日 履行
限公司
求,减持方式包括但不限于
交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方
式等。3、本公司减持公司股
份的价格根据当时的二级市
场价格确定,并应符合相关
法律法规及深圳证券交易所
的规则要求。4、本公司将根
据相关法律法规及深圳证券
交易所规则,结合证券市场
情况、公司股票走势及公开
信息、本公司需要等情况,
自主决策、择机进行减持。5、
本公司在减持创业软件股份
10
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前,应提前 3 个交易日公告,
并按照深圳证券交易所的规
则及时、准确、完整地履行
信息披露义务。本公司持有
创业软件股份低于 5%时除
外。
自公司股票上市之日起 12
个月内,不转让或者委托他
人管理本人持有的公司公开
发行股票前已发行的股份,
也不由公司回购上述股份。
创业软件上市后 6 个月内如
公司股票价格连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价,本人所
持创业软件的股票的锁定期
限自动延长 6 个月。上述承
诺期满后,本人在担任创业
软件董事、监事或高级管理
人员期间,每年转让的股份
持有公司
不超过本人持有的创业软件
股份的原 2015 年 05 正常
股份总数的百分之二十五;
董事洪邵 月 14 日 履行
若今后从创业软件离职,离
平
职后半年内,不转让本人持
有的创业软件股份。本人在
首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的,自
申报离职之日起十八个月内
不转让本人持有的创业软件
股份,本人在首次公开发行
股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职
的,自申报离职之日起十二
个月内不转让本人持有的创
业软件股份。在上述承诺履
行期间,本人职务变更、离
职等原因不影响本承诺的效
力。
自创业软件股票上市之日起
持有公司 12 个月内,不转让或者委托
2015 年 05 正常
股份的原 他人管理本人持有的创业软
月 14 日 履行
监事沈健 件公开发行股票前已发行的
股份,也不由创业软件回购
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上述股份。上述承诺期满后,
本人在公司担任董事、监事
或高级管理人员期间,每年
转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的百分之二
十五;若今后从公司离职,
离职后半年内,不转让本人
所持有的公司股份。本人在
首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的,自
申报离职之日起十八个月内
不转让本人持有的公司股
份,本人在公司首次公开发
行股票上市之日起第七个月