无锡先导智能装备股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-114
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）8,433,973,444.228,425,611,999.92
0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,848,173,040.373,442,334,234.9011.79%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）1,355,145,612.40
7.93%3,216,333,868.5219.31%归属于上市公司股东的净利润（元）
242,528,736.0210.16%635,330,863.6416.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
227,925,985.029.81%620,728,112.6414.71%经营活动产生的现金流量净额（元）
----331,682,040.26184.63%基本每股收益（元/股）
0.2751
10.17%0.720616.04%稀释每股收益（元/股）
0.2751
10.17%0.720616.04%加权平均净资产收益率
6.51%-0.81%17.42%-2.56%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-46,395.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
14,315,849.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,910,252.39减：所得税影响额2,576,956.06合计14,602,751.00--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,777
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量拉萨欣导创业投资有限公司
境内非国有法人
31.09%274,080,8610质押56,000,000上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
10.04%88,503,2410香港中央结算有限公司
境外法人
5.91%52,089,2070无锡先导电容器设备厂
境内非国有法人
4.92%43,383,8480王德女境内自然人
2.45%21,625,34421,024,579
李永富境内自然人
1.22%10,735,25810,512,289
全国社保基金一零八组合
其他
0.95%8,383,8680UBSAG境外法人
0.90%7,922,9770新加坡政府投资有限公司
境外法人0.87%7,713,3340中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
其他0.79%6,926,2790
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量拉萨欣导创业投资有限公司274,080,861人民币普通股274,080,861上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）
88,503,241人民币普通股88,503,241香港中央结算有限公司52,089,207人民币普通股52,089,207无锡先导电容器设备厂43,383,848人民币普通股43,383,848全国社保基金一零八组合8,383,868人民币普通股8,383,868UBSAG7,922,977人民币普通股7,922,977新加坡政府投资有限公司7,713,334人民币普通股7,713,334中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
6,926,279人民币普通股6,926,279无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）
6,823,519人民币普通股6,823,519交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
6,738,663人民币普通股6,738,663
上述股东关联关系或一致行动的说明
、拉萨欣导创业投资有限公司、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（原名“石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）”）及无锡先导电容器设备厂受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制；
、王德女和李永富是夫妻关系，为一致行动人；
、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。前
名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明项目2019年9月30日2018年12月31日增减变动原因应收票据1,021,552,375.691,732,309,047.45-41.03%
主要因为期初商业承兑陆续到期兑付所
致应收账款1,497,257,089.93709,905,660.01110.91%主要因为报告期收入增加较多所致其他应收款54,068,219.3327,798,001.7994.50%主要因为报告期保证金新增较多所致其他流动资产
238,275,162.15140,280,428.3169.86%主要因为报告期新增理财较多所致短期借款249,882,800.00468,083,800.00-46.62%主要因为报告期银行短期借款减少所致应交税费47,124,197.4172,248,549.43-34.77%
主要因为报告期未包含全年应缴所得税
所致应付利息1,404,808.342,109,858.95-33.42%主要因为报告期银行借款减少所致一年内到期的非流动负债
127,000,000.0018,200,000.00597.80%
主要因为在未来一年内到期的长期借款
较多所致长期借款146,240,000.00256,600,000.00-43.01%
主要因为与去年同期相比，一部分“长期借款”转入“一年内到期的非流动负债”
所致
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
项目2019年1-9月2018年1-9月增减变动原因税金及附加22,486,264.3016,242,592.3138.44%
主要因为报告期收入增加导致税金增加
所致研发费用355,869,358.76176,332,491.70101.82%主要因为报告期研发项目、人员增加所致
财务费用24,635,227.058,360,528.72194.66%
主要因为报告期手续费及利息支出增加
所致其他收益125,543,087.2268,198,658.4184.08%
主要因为报告期增值税软件退税增加所
致资产减值损失（损失以"-"号填列）
-53,113,545.93-5,730,967.07826.78%
主要因为报告期应收账款增加，坏账计提
增加所致营业外收入14,376,051.4210,658,683.3234.88%主要因为报告期财政补贴较多所致
3、现金流量项目大幅变动情况与原因说明
项目2019年1-9月2018年1-9月增减变动原因销售商品、提供劳务收到的现金
3,364,323,266.251,574,694,770.25113.65%
主要因为报告期收到销售货款
较多经营活动现金流入小计
3,900,948,781.952,147,167,235.6481.68%
主要因为报告期收到销售货款
较多支付给职工及为职工支付的现金
570,996,763.69303,618,812.5688.06%
主要因为报告期员工增加较多
所致支付的各项税费394,272,004.60259,191,550.0552.12%
主要因为报告期收入增加，各项
税费增加所致支付其他与经营活动有关的现金
637,222,002.38338,498,168.4288.25%
主要因为报告期业务增长，支付
其他与经营活动有关的现金较
多经营活动现金流出小计
3,569,266,741.692,539,092,626.6040.57%
主要因为报告期购买商品、支付
工资等增加所致经营活动产生的现金流量净额
331,682,040.26-391,925,390.96184.63%
主要因为收入增加及票据到期
兑付所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,500.0088,470.00-93.78%
主要因为报告期处置资产较少
所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
103,108,203.1245,471,671.64126.75%
主要因为报告期建造厂房等支
出增加所致投资活动产生的现金流量净额
-150,499,878.88-45,780,655.40228.74%
主要因为报告期购买理财较多
所致
吸收投资收到的现金
-37,519,650.00-100.00%主要因为报告期无此类业务偿还债务支付的现金
1,017,200,000.00142,000,000.00616.34%
主要因为报告期偿还银行借款
较多所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金
272,202,682.04108,032,102.81151.96%主要因为报告期支付股利所致支付其他与筹资活动有关的现金
1,101,178.40-100.00%
主要因为报告期回购离职员工
股票所致筹资活动现金流出小计
1,290,503,860.44250,032,102.81416.14%
主要因为报告期偿还借款及支
付股利所致筹资活动产生的现金流量净额
-492,503,860.44767,233,547.19-164.19%
主要因为报告期偿还借款及支
付股利所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
48,295.77682,234.48-92.92%
主要因为报告期人民币汇率变
动所致现金及现金等价物净增加额
-311,273,403.29330,209,735.31-194.27%
主要因为报告期偿还借款及支
付股利所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司公开发行可转换公司债券事项
报告期内，公司于2019年6月收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191332号），公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复。
公司于2019年8月收到中国证券监督管理委员会下发的《关于请做好先导智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》，公司与相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复。
2019年8月30日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第115次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、报告期内，公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司完成非公开发行可交换公司债券，发行规模
为人民币13亿元，债券分两期发行，第一期发行规模为9亿，第二期发行规模为4亿，债券期限为3年。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。具体
内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告》（公告编号：2019-080）以及《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换债券（第二期）的公告》（公告编号：2019-090）。
3、报告期内，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及2019年第三次临时股
东大会审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定了《无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
4、2018年7月28日，公司披露了《关于签订锂电池整线生产设备合同的公告》（公告编号：2018-076），
公司与安徽泰能新能源科技有限公司签订了采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为5.36亿元。截至目前，上述合同在正常履行中，设备陆续发货中。
5、2018年9月13日，公司披露了《关于公司及全资子公司锂电设备业务中标的公告》（公告编号：
2018-090），公司及全资子公司泰坦新动力收到宁德时代新能源科技股份有限公司中标通知，合计中标金额为9.15亿元，构成公司日常生产经营重大合同。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。截至目前，上述中标设备已发货，部分验收，合同仍在正常履行中。
6、2018年12月27日，公司披露了《关于与特斯拉公司签订锂电池设备合同的公告》（公告编号：
2018-111），公司与Tesla,Inc.签订了锂电池生产设备的《采购合同》，合同金额约为4300万元。截至目前，上述合同在正常履行中，设备已发货，尚未验收，合同仍在正常履行中。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《关于公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见回复修订的公告》
2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于做好公司可转债发行申请发审委会议准备工作的函的回复公告》
2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东完成非公开发行可交2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
换债券的公告》《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换债券（第二期）的公告》
2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
2019年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订锂电池整线生产设备合同的公告》
2018年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司锂电设备业务中标的公告》
2018年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与特斯拉公司签订锂电池设备合同的公告》
2018年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金1,212,908,278.861,483,412,832.17结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据1,021,552,375.691,732,309,047.45应收账款1,497,257,089.93709,905,660.01应收款项融资预付款项63,056,665.2349,435,134.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,068,219.3327,798,001.79其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货2,423,110,035.252,413,231,218.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产238,275,162.15140,280,428.31流动资产合计6,510,227,826.446,556,372,322.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产451,298,765.87417,013,514.13在建工程144,372,022.13121,255,561.43生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产151,222,663.47162,064,754.80开发支出商誉1,092,335,348.251,092,335,348.25长期待摊费用32,283,263.2833,317,699.28递延所得税资产52,233,554.7842,941,299.45其他非流动资产311,500.00非流动资产合计1,923,745,617.781,869,239,677.34资产总计8,433,973,444.228,425,611,999.92流动负债：
短期借款249,882,800.00468,083,800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据1,175,944,307.571,171,821,600.85应付账款977,872,690.391,169,070,007.35
预收款项1,250,743,682.811,244,970,542.02合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬144,324,048.20111,984,572.15应交税费47,124,197.4172,248,549.43其他应付款254,465,799.19252,198,194.08其中：应付利息1,404,808.342,109,858.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债127,000,000.0018,200,000.00其他流动负债流动负债合计4,227,357,525.574,508,577,265.88非流动负债：
保险合同准备金长期借款146,240,000.00256,600,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债146,242,121.96146,242,121.96递延收益58,639,416.8063,509,166.77递延所得税负债7,321,339.528,349,210.41其他非流动负债非流动负债合计358,442,878.28474,700,499.14负债合计4,585,800,403.854,983,277,765.02所有者权益：
股本881,577,267.00881,659,139.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,028,246,725.401,019,240,575.14减：库存股29,127,168.0037,519,650.00其他综合收益187,572.13131,965.44专项储备盈余公积148,738,605.21148,738,605.21一般风险准备未分配利润1,818,550,038.631,430,083,600.11归属于母公司所有者权益合计3,848,173,040.373,442,334,234.90少数股东权益所有者权益合计3,848,173,040.373,442,334,234.90负债和所有者权益总计8,433,973,444.228,425,611,999.92法定代表人：王燕清主管会计工作负责人：徐岗会计机构负责人：徐岗
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金770,690,012.791,238,129,793.98交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据879,540,641.701,100,223,487.66应收账款1,210,809,134.34530,896,524.34应收款项融资预付款项59,201,014.1240,718,783.94其他应收款57,883,751.3737,862,916.63其中：应收利息应收股利存货1,964,180,578.251,876,842,789.26合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产158,322,925.91140,000,000.00流动资产合计5,100,628,058.484,964,674,295.81非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,379,141,172.511,379,141,172.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产398,963,314.04368,056,629.51在建工程144,097,737.03121,255,561.43生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产97,522,276.18101,473,675.27开发支出商誉长期待摊费用19,992,653.8819,144,418.74递延所得税资产45,438,105.7637,988,990.48其他非流动资产非流动资产合计2,085,155,259.402,027,060,447.94资产总计7,185,783,317.886,991,734,743.75流动负债：
短期借款249,882,800.00468,083,800.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据958,222,122.12987,102,929.49
应付账款765,639,169.62768,435,347.67预收款项1,008,965,210.60848,258,910.17合同负债应付职工薪酬137,037,411.7699,568,595.99应交税费26,997,878.7423,164,054.61其他应付款251,649,458.88249,532,075.04其中：应付利息1,404,808.342,109,858.95应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债127,000,000.0018,200,000.00其他流动负债流动负债合计3,525,394,051.723,462,345,712.97非流动负债：
长期借款146,240,000.00256,600,000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债146,242,121.96146,242,121.96递延收益58,639,416.8063,509,166.77递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计351,121,538.76466,351,288.73负债合计3,876,515,590.483,928,697,001.70所有者权益：
股本881,577,267.00881,659,139.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,025,475,937.811,016,469,787.55减：库存股29,127,168.0037,519,650.00其他综合收益
专项储备盈余公积148,738,605.21148,738,605.21未分配利润1,282,603,085.381,053,689,860.29所有者权益合计3,309,267,727.403,063,037,742.05负债和所有者权益总计7,185,783,317.886,991,734,743.75
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,355,868,430.011,255,587,757.03
其中：营业收入1,355,145,612.401,255,587,757.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,078,432,821.071,034,560,107.20
其中：营业成本829,849,995.01815,754,310.78
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加3,636,706.336,862,217.74销售费用37,591,007.8845,483,436.37管理费用56,697,177.7373,227,247.19研发费用144,219,620.2384,853,466.68财务费用6,438,313.898,379,428.44其中：利息费用
利息收入加：其他收益30,399,498.7619,519,374.34
投资收益（损失以“－”号填列）
1,076,539.77942,667.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-36,903,530.5311,804,800.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,385,130.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
272,008,116.94256,679,623.62加：营业外收入7,020,029.356,281,253.89减：营业外支出20,311.213,425,612.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
279,007,835.08259,535,264.84减：所得税费用36,479,099.0639,369,102.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
242,528,736.02220,166,162.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润242,528,736.02220,166,162.462.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
242,528,736.02220,166,162.46归属于母公司所有者的综合收益总额
242,528,736.02220,166,162.46归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27510.2497
（二）稀释每股收益
0.27510.2497本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王燕清主管会计工作负责人：徐岗会计机构负责人：徐岗
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
962,503,307.86919,957,038.35减：营业成本595,093,282.92592,237,409.90税金及附加3,458,705.364,655,315.58销售费用33,036,706.0740,110,650.72管理费用47,306,803.9848,667,682.61研发费用132,713,952.7380,377,073.65财务费用3,741,235.008,126,078.23其中：利息费用
利息收入加：其他收益26,344,542.3216,310,600.42投资收益（损失以“－”号填列）
867,311.78830,182.62其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-24,899,324.615,109,613.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
149,465,151.29168,033,224.12加：营业外收入6,969,249.423,577,575.02减：营业外支出20,311.213,025.64
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
156,414,089.50171,607,773.50减：所得税费用19,736,179.9924,974,724.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
136,677,909.51146,633,049.48
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
136,677,909.51146,633,049.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,217,056,686.132,695,882,714.82其中：营业收入3,216,333,868.522,695,882,714.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,572,328,966.612,127,871,931.47
其中：营业成本1,888,764,169.801,696,922,239.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加22,486,264.3016,242,592.31销售费用96,474,512.2483,496,238.30管理费用184,099,434.46146,517,840.96研发费用355,869,358.76176,332,491.70财务费用24,635,227.058,360,528.72
其中：利息费用
利息收入加：其他收益125,543,087.2268,198,658.41
投资收益（损失以“－”号填列）
5,332,853.054,514,606.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-53,113,545.93-5,730,967.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
722,490,113.86634,993,080.89加：营业外收入14,376,051.4210,658,683.32减：营业外支出373,694.923,675,350.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
736,492,470.36641,976,413.75减：所得税费用101,161,606.7294,917,763.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
635,330,863.64547,058,650.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润635,330,863.64547,058,650.642.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
635,330,863.64547,058,650.64归属于母公司所有者的综合收益总额
635,330,863.64547,058,650.64归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.72060.6210
（二）稀释每股收益
0.72060.6210本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王燕清主管会计工作负责人：徐岗会计机构负责人：徐岗
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
2,562,257,781.931,968,705,345.18减：营业成本1,500,831,047.221,213,357,324.25税金及附加18,735,316.2411,071,157.34销售费用80,575,841.4363,470,829.84管理费用150,125,392.90102,222,925.81研发费用326,009,724.30156,950,477.88财务费用15,916,333.5210,722,066.35其中：利息费用利息收入加：其他收益102,033,378.7946,738,075.66投资收益（损失以“－”号填列）
5,082,766.953,620,293.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-39,635,311.90-5,827,588.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
537,544,960.16455,441,344.61加：营业外收入13,795,376.966,738,614.30减：营业外支出355,042.78249,505.60
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
550,985,294.34461,930,453.31减：所得税费用75,207,644.1367,118,514.04
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
475,777,650.21394,811,939.27
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
475,777,650.21394,811,939.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,364,323,266.251,574,694,770.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还155,357,346.25123,022,178.88
收到其他与经营活动有关的现金
381,268,169.45449,450,286.51经营活动现金流入小计3,900,948,781.952,147,167,235.64
购买商品、接受劳务支付的现金
1,966,775,971.021,637,784,095.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
570,996,763.69303,618,812.56
金
支付的各项税费394,272,004.60259,191,550.05支付其他与经营活动有关的现金
637,222,002.38338,498,168.42经营活动现金流出小计3,569,266,741.692,539,092,626.60经营活动产生的现金流量净额331,682,040.26-391,925,390.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金5,652,824.244,753,546.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,500.0088,470.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,275,570,000.002,419,308,000.00投资活动现金流入小计2,281,228,324.242,424,150,016.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
103,108,203.1245,471,671.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2,328,620,000.002,424,459,000.00投资活动现金流出小计2,431,728,203.122,469,930,671.64投资活动产生的现金流量净额-150,499,878.88-45,780,655.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37,519,650.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金798,000,000.00979,746,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计798,000,000.001,017,265,650.00偿还债务支付的现金1,017,200,000.00142,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
272,202,682.04108,032,102.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,101,178.40筹资活动现金流出小计1,290,503,860.44250,032,102.81筹资活动产生的现金流量净额-492,503,860.44767,233,547.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
48,295.77682,234.48
五、现金及现金等价物净增加额
-311,273,403.29330,209,735.31加：期初现金及现金等价物余额
1,145,680,014.74435,362,735.25
六、期末现金及现金等价物余额
834,406,611.45765,572,470.56
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,462,164,195.791,341,071,114.49
收到的税费返还135,036,437.82101,561,596.13
收到其他与经营活动有关的现金
302,692,364.21330,655,980.79经营活动现金流入小计2,899,892,997.821,773,288,691.41
购买商品、接受劳务支付的现金
1,544,674,131.361,394,276,527.09
支付给职工及为职工支付的现金
494,776,593.40264,969,156.51
支付的各项税费304,293,930.93195,534,497.54
支付其他与经营活动有关的现金
496,522,101.89286,493,198.78经营活动现金流出小计2,840,266,757.582,141,273,379.92经营活动产生的现金流量净额59,626,240.24-367,984,688.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金5,387,732.973,837,511.49处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,212,570,000.002,132,308,000.00投资活动现金流入小计2,217,957,732.972,136,145,511.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
101,065,070.7242,930,034.58
投资支付的现金1,911,960.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2,195,620,000.002,172,459,000.00投资活动现金流出小计2,296,685,070.722,217,300,994.68投资活动产生的现金流量净额-78,727,337.75-81,155,483.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37,519,650.00取得借款收到的现金798,000,000.00979,746,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计798,000,000.001,017,265,650.00偿还债务支付的现金1,017,200,000.00142,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
272,202,682.04108,032,102.81支付其他与筹资活动有关的现金
1,101,178.40筹资活动现金流出小计1,290,503,860.44250,032,102.81筹资活动产生的现金流量净额-492,503,860.44767,233,547.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-7,514.83532,823.74
五、现金及现金等价物净增加额
-511,612,472.78318,626,199.23加：期初现金及现金等价物余额
970,723,953.93347,856,242.17
六、期末现金及现金等价物余额
459,111,481.15666,482,441.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。