先导智能：2016年第一季度报告全文（已取消）

无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         无锡先导智能装备股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                                 2016-032
                                            2016 年 04 月
1
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王燕清、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管
人员)陈强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业总收入（元）                            171,526,280.62              85,383,511.85                      100.89%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             48,647,955.03              24,729,804.07                       96.72%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 46,437,865.78              23,766,596.82                       95.39%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -37,238,084.81             64,482,991.32                      -157.75%
    基本每股收益（元/股）                                   0.36                       0.48                     -25.00%
    稀释每股收益（元/股）                                   0.36                       0.48                     -25.00%
    加权平均净资产收益率                                   6.80%                     8.54%                       -1.74%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                               1,785,549,338.57          1,716,577,255.37                        4.02%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            702,067,188.92            728,219,233.89                         -3.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        2,331,500.00    市区级财政补贴资金
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  268,605.00
    减：所得税影响额                                                      390,015.75
    合计                                                                2,210,089.25                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
      1、国际并购风险：2016年3月，公司筹划海外并购事项，拟非公开发行股票收购海外资产。因该事项
已构成重大资产重组，公司已停牌并开展海外收购的相关工作与流程。鉴于再融资及海外收购的复杂性，
本次国际并购在前期谈判、行政审批、收购合并以及文化融合中均存在风险。公司已于3月14日申请股票
停牌，并按照规则定期发布进展公告（详见公司在指定平台巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关
公告，公告编号：2016-018、019、021、022、023、024、025、26、27）。公司将继续关注可能出现的风
险因素的变化，及时发现并采取相应调整措施，将国际并购的风险控制到最低。
       2、应收账款风险：2016年，随着下游主要客户的投资力度加大，公司业务订单不断增加，客户要求
公司大量提前备货，导致应收账款风险的增加。公司将补充流动资金，以保证产品按时出货，减轻应收账
款的压力，降低财务风险。
       3、人力资源管理风险：公司是为新能源领域提供设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企
业，随着近年公司的快速发展，人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着国家大力推行新能源汽车，
锂电池行业蓬勃发展，公司对专业人才的需求量持续加大；公司的内生与外延发展对高水平的技术、管理、
营销等方面的人才有较大需求；因此随着不断增加的新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充
裕的风险。为此，公司在激励和培训内部研发人员的同时，加大对研发和专业技术人才的外部招聘，对内
提升、向外引进，壮大并提高研发与技术人员的队伍和专业素质。
       4、国家政策的风险：随着国家对新能源汽车行业补贴政策的变化，锂电池行业的上下游产业链可能
会受到相应的不同程度的影响。上述变化有可能对公司的业务、价格、现金流以及存货等产生不利影响。
公司将积极开拓智能装备行业的新市场和新客户，以提高应对行业风险的能力，提高综合竞争力。
       5、生产规模扩大带来的管理风险：随着公司扩产的逐步投入，随之有可能带来的各项管理问题需要
不断的改进与完善，如公司管理层不能及时调整管理机制，未能选任合适的管理人员，都有可能阻碍公司
业务的正常开展。公司将继续完善各项管理制度，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风
险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         16,786
                                                            先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量       股份状态         数量
    无锡先导投资   境内非国有法
                                       40.58%       165,546,000      165,546,000   质押               31,530,000
    发展有限公司   人
4
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    无锡嘉鼎投资    境内非国有法
                                      12.68%       51,744,600      51,744,600
    有限公司        人
    上海祺嘉股权
                    境内非国有法
    投资合伙企业                       6.87%       28,029,600      28,029,600
                    人
    （有限合伙）
    无锡先导电容    境内非国有法
                                       5.33%       21,726,000      21,726,000
    器设备厂        人
    天津鹏萱股权
    投资基金合伙    境内非国有法
                                       3.86%       15,759,000      15,759,000
    企业（有限合    人
    伙）
    紫盈国际有限
                    境外法人           2.54%       10,373,400      10,373,400
    公司
    上海兴烨创业    境内非国有法
                                       2.28%           9,302,400    9,302,400
    投资有限公司    人
    上海熠美股权
    投资管理合伙    境内非国有法
                                       0.86%           3,519,000    3,519,000
    企业（有限合    人
    伙）
    华泰证券股份
    有限公司客户    境内非国有法
                                       0.59%           2,416,046
    信用交易担保    人
    证券账户
    中央汇金资产
                    境内非国有法
    管理有限责任                       0.48%           1,947,600
                    人
    公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
    华泰证券股份有限公司客户信
                                                                    2,416,046   人民币普通股         2,416,046
    用交易担保证券账户
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                    1,947,600   人民币普通股         1,947,600
    司
    中银国际证券有限责任公司客
                                                                    1,794,351   人民币普通股         1,794,351
    户信用交易担保证券账户
    海通证券股份有限公司客户信
                                                                    1,660,917   人民币普通股         1,660,917
    用交易担保证券账户
    国泰君安证券股份有限公司客
                                                                    1,515,711   人民币普通股         1,515,711
    户信用交易担保证券账户
5
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    招商证券股份有限公司客户信
                                                                    1,408,092   人民币普通股   1,408,092
    用交易担保证券账户
    全国社保基金四一三组合                                          1,350,000   人民币普通股   1,350,000
    申万宏源证券有限公司客户信
                                                                    1,098,333   人民币普通股   1,098,333
    用交易担保证券账户
    中国银河证券股份有限公司客
                                                                    1,077,462   人民币普通股   1,077,462
    户信用交易担保证券账户
    中泰证券股份有限公司客户信
                                                                    1,049,415   人民币普通股   1,049,415
    用交易担保证券账户
    上述股东关联关系或一致行动
                                 无
    的说明
    参与融资融券业务股东情况说
                                 无
    明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期末，应收票据账面价值为6727万元，较期初账面价值减少38%，主要为报告期内销售回款由
于春节原因及报告期出货原因有所减少。
    2、报告期末，预付账款账面价值为1508万元，较期初账面价值增加48%，主要为报告期内采购量包括
进口设备采购，原材料采购预付款增加。
    3、报告期末，其他应收款账面价值为697.8万元，较期初账面价值增加152%，主要为报告期内投标保
证金的增加。
    4、报告期末，其他流动资产14900万元，较期初账面价值减少48%，主要为投资理财较年初减少。
    5、报告期末,在建工程账面价值为148.37万元，较期初账面价值增加41%，主要为待安装设备的增加。
    6、报告期末，无形资产账面价值为10935.55万元，较期初账面价值增加227%，主要是原因本期新增
了一块土地，购买价格7400万元。
    7、报告期末，非流动资产账面价值为28353.92万元，较期初账面价值增加36%，主要是因为土地等无
形资产、固定资产的增加。
    8、报告期末，应付票据账面价值为37579.47万元，较期初账面价值增加68%，主要为报告期内采购款
货款支付增加，公司的支付方式主要是通过银行承兑汇票进行的。
    9、报告期末，应付职工薪酬账面价值1051.15万元，较期初账面价值减少42%，主要为上年期末的应
付职工薪酬中包含了年终奖。
    10、报告期末，应交税费账面价值为-3694.83万元，较期初账面价值增加1329%，主要为报告期采购
增加，未抵扣的增值税进项过大引起的。
    11、报告期末，应付股利账面价值为221.29万元，主要是紫盈国际的股利暂时还没有支付的原因。
    12、报告期末,其他应付款账面价值为448.11万元，较期初账面价值增加59%，主要是因为购买土地的
余款400万还未支付所致。
    13、报告期末，股本账面价值为40800万元，较期初账面价值增加200%，主要为报告期内公积金转增
股本所致。
    14、报告期末，资本公积账面价值为8291.89万元，较期初账面价值减少77%，主要为报告期内公积金
转增股本所致。
    （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期内，营业收入较去年同期增加101%，营业成本较去年同期增加111%，营业税费较去年同期
增加39%，主要为报告期内业务规模不断扩大所致。
    2、报告期内，销售费用较去年同期增加64%，主要为报告期内销售规模的增加。
    3、报告期内，管理费用较去年同期增加108%，主要为报告期内公司规模的增加，各种支出同比明显
增加所致。
    4、报告期内，营业外收入较去年同期增加250%，主要为报告期内嵌套式软件退税收入比同期增加。
7
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      报告期内，公司业务收入增速明显，实现营业收入1.72亿元，同比增长100.89%；净利润0.49亿元，同
比增长96.72%；其中锂电设备收入1.23亿，同比增长加138%，这是业绩增长的主要动因。得益于国家对新
能源汽车行业的支持，公司下游的锂电池市场日益繁荣，带动了公司锂电池设备的订单大幅增加。光伏设
备从绝对需求来看，受国家光伏产业投资的影响，整体光伏订单也在逐渐增加，公司主打的光伏设备串焊
机达到国际先进，国内领先水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司成功将光伏电池串焊机的节拍产能由1200片每小时提升至3000片每小时，LDTS3000电
池片高速串焊机成功量产，该型号串焊机在产能上已达到国际先进，国内领先的水平，且各项指标优异，
将成为2016年公司的光伏设备主打产品。LDTS3000电池片高速串焊机不仅拥有最高速的串焊技术，同时还
搭载了国内最高端的智能化系统，其运用视觉图像处理系统和机器人控制技术，结合多种传感装置及温控
技术，大大提高了电池组件制造自动化水平，有效降低人力成本，双轨1.4米的宽度使其每平方产能已达
到世界领先水平，极大地提高客户产线的单位面积产能，设备性能远远超越进口产品。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√    适用 □不适用
      2016 年 1-3 月，前五大供应商情况汇总表
     序号                    供应商                    采购金额（元）      占当期采购总额比例
      1     第一名                                         36,498,580.61             14.0993%
      2     第二名                                         11,378,056.57              4.3953%
      3     第三名                                          9,306,892.36              3.5952%
      4     第四名                                          8,728,604.17              3.3718%
      5     第五名                                          8,319,659.83              3.2139%
                         合计                              74,231,793.54               28.68%
8
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-3 月，前五大客户情况汇总表
                                                                                        单位：元
    序号                         客户                        销售金额          占当期收入的比例
     1     第一名                                              83,227,375.00              48.52%
     2     第二名                                              18,461,538.46              10.76%
     3     第三名                                              16,443,834.19               9.59%
     4     第四名                                               6,153,846.15               3.59%
     5     第五名                                               3,488,111.12               2.03%
                          合计                                 127,774,704.9              74.50%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      1、产品开发进展：报告期内，公司在锂电设备特别是动力锂电设备的技术升级以及为重要客户的定制研发上取得了有
效的进展，公司生产的全自动动力锂电池卷绕机的相关技术指标已达到国际领先的水平；在光伏设备领域，公司研发的
LDTS3000电池片高速串焊机，成功将光伏电池串焊机的节拍产能由1200片每小时提升至3000片每小时。该型号串焊机在产能
上已达到国际先进，国内领先的水平，将成为2016年公司的光伏设备主打产品。
      2、营销与市场拓展进展：报告期内，公司在稳定原有客户的基础上，在新客户的拓展上取得有效突破，新增客户12家，
为未来销售收入的增长提供了保证。同时，公司继续加大售后调试与维护的力度，保证了客户投产计划的顺利实施。
      3、人员引进计划进展：报告期内，公司共招聘装配工人360名，并顺利推进培训计划；引进研发技术人员11名，逐步壮
大公司的研发团队。
      4、国际化经营进展：报告期内，公司推进与国际高端客户的沟通与协商并取得一定成效，公司的锂电及光伏设备的出
口有所提升，公司与国际高端客户的合作已成为公司业务拓展的重要内容。
      5、海外并购进展：报告期内，公司筹划海外并购事项，拟非公开发行股票收购海外资产。因该事项已构成重大资产重
组，公司已停牌并开展相关收购的相关工作与流程。目前，公司第二届董事会第十二次会议已对本次《股权收购协议》进行
了审议，同意本次收购事宜。有关海外收购的工作与流程，仍在抓紧进行中。
      6、再融资进展：报告期内，公司拟非公开发行股票，以募集资金用于收购海外资产，公司第二届董事会第十二次会议
已对本次非公开发行股票的议案进行了审议，相关事项需经董事会及股东大会审议通过。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
         宏观经济形势引发的市场风险：2016年，全球经济将持续缓慢复苏，我国经济新的内生增长动力正逐步形成，工业增
速有望小幅提升。但是，我国工业发展仍面临产能过剩严峻、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等问题。我国
较高的投资率和较低的投资效率相矛盾，也引发了诸多问题。一方面造成巨大的资源能源浪费，带来严重的产能过剩问题。
另一方面，投资低效率引发地方债务危机，给经济带来系统性风险。面对宏观经济形势以及日益显现的市场矛盾，公司加快
研发新产品并加大产品性能升级的力度，为客户提供高品质高技术的设备产品，保证客户的投资及生产效率达到预定目标，
有利于客户提高投资效率，降低市场风险，同时也有利于提高公司的行业口碑与市场竞争力。
9
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限   履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                           自公司股票
                                                           上市之日起
                                                           三十六个月
                                                           内，本公司
                                                           不转让或委
                                                           托他人管理
                                                           本公司直接
                                                           或间接持有
                                                           的公司上市
                                                           前已发行的
                                                           股份，也不
                                                           由公司回购
                                              限售安排、   该等股份。
                                 先导投资、   自愿锁定股   本公司所持
 首次公开发行或再融资时所作承                                           2015 年 05
                                 嘉鼎投资、   份和延长锁   股票在锁定                36 个月     正常履约
 诺                                                                     月 18 日
                                 先导厂       定期限的承   期满后两年
                                              诺           内减持的，
                                                           减持价格不
                                                           低于发行
                                                           价，且每年
                                                           减持股份数
                                                           额不超过本
                                                           公司上年度
                                                           末所持公司
                                                           股份总数的
                                                           25%。公司
                                                           上市后六个
                                                           月内如公司
                                                           股票连续二
10
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                           十个交易日
                                                           的收盘价均
                                                           低于发行
                                                           价，或者上
                                                           市后六个月
                                                           期末（2015
                                                           年 11 月 17
                                                           日）收盘价
                                                           低于发行
                                                           价，本公司
                                                           持有公司股
                                                           份的锁定期
                                                           限自动延长
                                                           六个月。若
                                                           公司股票在
                                                           此期间发生
                                                           派息、送股、
                                                           资本公积转
                                                           增股本等除
                                                           权除息事项
                                                           的，发行价
                                                           应相应调
                                                           整。
                                                           自公司股票
                                                           上市之日起
                                                           三十六个月
                                                           内，不转让
                                                           和委托他人
                                                           管理本人本
                                                           次发行前已
                                                           直接和间接
                                 实际控制人   限售安排、   持有的公司
                                 王燕清、持   自愿锁定股   股份，也不
                                                                          2015 年 05
                                 股董事、监   份和延长锁   由公司回购
                                                                          月 18 日
                                 事、高级管   定期限的承   该部分股
                                 理人员       诺           份。在前述
                                                           锁定期届满
                                                           后，在本人
                                                           担任公司董
                                                           事、高级管
                                                           理人员期间
                                                           每年转让的
                                                           股份不超过
                                                           本人直接和
11
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       间接持有公
                                                       司股份总数
                                                       的百分之二
                                                       十五；离职
                                                       后半年内，
                                                       不转让本人
                                                       直接和间接
                                                       持有的公司
                                                       股份。本人
                                                       在公司首次
                                                       公开发行股
                                                       票上市之日
                                                       起六个月内
                                                       申报离职
                                                       的，自申报
                                                       离职之日起
                                                       十八个月内
                                                       不转让本人
                                                       直接和间接
                                                       持有的公司
                                                       股份；在首
                                                       次公开发行
                                                       股票上市之
                                                       日起第七个
                                                       月至第十二