1
双杰电气
NEEQ : 430049
北京双杰电气股份有限公司
BEIJING SOJO ELECTRIC CO., LTD.
半年度报告公司半年大事记
截止 2013年 6月 30日，双杰电气的核心产品固体绝缘环网柜已获得授权专利 45项，其中有一项国际发明专利和 15项国内发明专利。
2013年 1月，公司自主研发制造的固体绝缘环网柜批量出口欧洲，应用在当地全球先进的主流配电系统里。目前，双杰电气的固体绝缘环网柜已成功进入澳洲、东欧、北欧、南美等地区。
2012年 5月 18日，公司“公司 30回路/年智能型固体绝缘环网柜项目（一期）工程”举行开工典礼。目前工程竣工在即，对于提升公司综合竞争力将会起到巨大的推动作用。
目录
1 公司概览
非财务信息
6 重要事项
7 股本变动及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况59基本信息
1 公司概览
2 主要会计数据与关键指标
3 管理层讨论与分析
财务信息
4 财务报表
5 财务报表附注510声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
是 否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
基本信息—公司概览法定代表人赵志宏
注册地址北京市海淀区上地三街 9号 D座 1
办公地址北京市海淀区上地三街 9号 D座 1
主办券商东北证券股份有限公司
董事会秘书或信息披露事务负责人李涛
电话 010-62979948
传真 010-62988464
电子邮箱 sojo@sojoline.com
联系地址北京市海淀区上地三街 9号 D座 1
股份公司成立时间 2008年 12月
挂牌时间 2009年 2月
行业分类电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目
公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 40.5kV及以下
环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。
总股本 86,216,000股
无限售条件的股份数量 36,100,986股
控股股东、实际控制人及持股比例赵志宏，持有公司总股份 23.70%
截至报告期末的股东人数 37名
员工人数（包含子公司） 442人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质
公司拥有生产低压成套开关设备所需的相关强制性产品认证（“3C”认证），以及生产高压成套开关设备及环网柜所需的相关型式试验报告
联
系
人
运
营
概
况
公
司
信
息2 主要会计数据与关键指标
指标本期上年同期增减比例（%）
营业收入（元） 150,245,962.46 118,327,721.75 26.97%
毛利率 42.05% 40.58% 3.62%
归属于挂牌公司股东的净利润（元） 13,190,395.70 10,952,480.89 20.43%
加权平均净资产收益率 4.51% 4.84%-6.82%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
指标本期上年同期增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,751,645.65 -25,676,792.61 126.29%
应收账款周转率 0.68 0.86 -20.93%
存货周转率 1.17 1.43 -18.18%
指标本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率 5.59% 20.56%-72.81%
营业收入增长率 26.97% 31.88%-15.40%
净利润增长率 20.43% 53.37%-61.72%
指标本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产（元） 545,717,082.05 516,831,680.35 5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）
3.30 3.34 -1.20%
资产负债率 47.80% 38.63% 23.74%
流动比率 1.94 2.37 -18.14%
利息保障倍数 10.19 13.05 -21.92%
盈利
能力
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
基本信息—主要会计数据与关键指标
自愿披露
无3 管理层讨论与分析
公司属于输配电及控制设备制造业，主要从事配电及控制设备的研发、生产和销售，拥有输配电设备生产所需的灭弧技术、绝缘技术、密封技术、机械加工技术、控制自动化技术，在产品的环保化、小型化、智能化、免维护等方面取得了多项技术突破。目前，公司已研发了固体绝缘技术、相间隔离技术、母线连接技术、六氟化硫气体灭弧技术、六氟化硫气体环网柜传动轴双密封技术、智能化综合在线监测技术等多项核心技术，取得了十余项发明专利、三十余项实用新型专利和外观设计专利，百余项非专利技术。公司拥有长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售的核心管理团队，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要产品包括40.5kV及以下环网柜、
箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。
公司通过“订单式生产”的业务模式，销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式开拓业务，收入的主要来源是产品销售。报告期公司的商业模式无重大变化。
1、财务运营情况
报告期内公司总体经营状况较2012年同期有所增长，2013年上半年实现营业收入15,024.6万元，较上年同期11,832.8万元增加3,191.8万元，
增长率为26.97%；2013年上半年实现净利润1,319万元，较上年1,095
万元增加223.8万元，增幅为20.43%；2013年上半年末资产总额为
54,571.7万元，负债总额为26,084.7万元，所有者权益为28,487万元，
所有者权益较上年28,892万元减少405万元，减幅1.40%。
基本信息—管理层讨论与分析
商业模式
经营情况
2、业务经营情况
（1）行业情况
2013年年初十八届中央政治局会议指出，“加快推进产业转型升级”、“积极稳妥推进城镇化”、“保持价格总水平基本稳定，进一步降低物流成本，规范市场价格和收费秩序”以及“进口”、“税改”等。
根据会议内容，对2013年宏观政策走向有一个比较明确的了解，由于政策的连续性和稳定性，2013年的宏观经济环境应当是比较有利于包括电工行业在内的装备制造业发展的。预计2013年电工行业产销增幅将保持2012年水平，即12%～15%左右。
2013年 6月 14日，国务院召开常务会议，部署了大气污染防治十条措施。其中包括大力推行清洁生产，重点行业主要大气污染物排放强度到 2017 年底下降 30%以上，以及推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度。加大对大气污染防治的信贷支持。加强国际合作，大力培育环保、新能源产业。因此，一方面通过特高压技术实现更大范围的资源优化配置和环境质量的结构性改善，另一方面要求电力企业提高环保设施运行维护管理水平，发挥好现有环保设施的污染物控制能力。
固体绝缘环网柜是一种以环氧树脂固封作为带电体对地及相间的绝缘的新型配电设备，不排放任何有毒物质，无漏气爆炸和内部燃弧的隐患，具有绝缘性能高、体积小、容量大、整体强度高、免维护等特点。
固体绝缘环网柜适用于城区配网及用户供电系统，满足-45℃高寒、5500m高海拔、沿海及污秽地区的使用要要求，从技术可靠性和环保要求更加严格的发展趋势看，固体绝缘环网柜具有全面取代SF6气体绝缘环网柜的趋势,并且非常适合当前我国正大力推进的坚强智能电网建设。
（2）总体经营情况
报告期内在全体员工的努力下，公司销售收入继续增长，固体绝缘环网柜销售额已完成2012年全年金额的2/3，其替代传统SF6环网柜的趋势正逐步体现。
此外，公司还参加了“电力设备（固体绝缘环网柜）招标单位、运行单位和设备制造企业双向沟通会”、“2013配电开关创新应用与发展技术交流峰会”等，对公司和核心产品固体绝缘环网柜进行了宣传和推广，基本信息-管理层讨论与分析使公司在配电市场的竞争力进一步提升。
公司30回路/年智能型固体绝缘环网柜项目（一期）工程竣工在即，钣金生产线等加工设备已开始陆续安装调试，将尽快投入生产。
（3）研发情况
报告期内，公司继续推进第二代、第三代固体绝缘环网柜的研发工作，截止2013年6月30日，双杰电气及杰远电气共申请专利71项，获得专利授权48项，其中发明17项（国际发明1项），实用新型30项，外观设计1项；受理中23项（1项PCT国际发明专利）。
输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。
随着我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了国外知名制造商积极介入，同时国内输配电设备制造企业迅速崛起，自主创新能力不断得到提升，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。
面对配电设备制造行业竞争将日趋激烈，公司目前主要风险因素如下：
（1）电力行业投资规模变动风险
电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。
对策：
公司以自主创新为支持，以市场需求为导向，致力于六氟化硫充气式环网柜、固体绝缘环网柜等核心产品的开发。通过多年的产品研发，公司产品性能不断提高，产品质量可靠。
固体绝缘环网柜是公司的自主创新产品，该产品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点。本产品采用的技术成为列入国家电网公司《第一批重点推广新技术目录》“推广应用类技术”中的环网柜生产技术。
（2）市场竞争风险
国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资风险与价值
基本信息—管理层讨论与分析或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。公司通过不断扩大核心产品生产规模、加快技术升级、开发替代性新产品、优化产品结构等方式来扩大市场份额并取得了一定的成果，但如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
对策：
公司自成立以来一直强化质量管理理念，通过建立质量跟踪卡制度、质量看板制度以及严格的工序管理制度等对产品质量加强流程控制；公司对外协定制产品的质量进行严格控制，通过与国内外实力较强的企业合作，众多核心部件实现了模具化生产，保证了产品质量的稳定性和可靠性，公司良好的产品质量赢得了客户的普遍认可并形成一定的品牌效应。
（3）人力资源风险
高素质的人才对公司未来发展起着举足轻重的作用。公司在行业内保持竞争优势需要一批核心技术人才以及具有丰富经验的管理、销售人才；随着公司经营规模的快速增长，也需要不断补充技术、管理和销售人才。因此要求企业不断加强企业文化建设，完善人才激励机制，吸引和留住人才，否则将影响相关人员的积极性以及公司后续人才的补充。
对策：
公司核心管理团队长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。
基本信息—管理层讨论与分析__4 财务报表（未经审计）
4-1 合并资产负债表（未经审计）
2013年6月30日
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013-06-30 2012-12-31
流动资产：
货币资金 68,411,066.50 80,167,951.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,760,000.00
应收账款 215,033,583.38 227,288,635.44
预付款项 9,441,012.33 27,159,917.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,512,362.73 11,527,867.80
买入返售金融资产
存货 83,910,168.80 65,302,192.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 405,308,193.74 413,206,564.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 28,290,666.33 27,717,334.58
在建工程 97,551,300.35 61,664,187.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,736,090.57 9,335,966.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,439,814.64 1,550,062.56
递延所得税资产 3,391,016.42 3,357,564.27
其他非流动资产
非流动资产合计 140,408,888.31 103,625,115.75
资产总计 545,717,082.05 516,831,680.35
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏
财务信息—财务报表4-1合并资产负债表（续）（未经审计）
2013年 6月 30日
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013-06-30 2012-12-31
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00 26,000,000.
应付账款 138,665,31031 124,726,047.12
预收款项 3,255,16633 3,140,369.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣
应付职工薪酬 2,947,474.51 2,400,495.63
应交税费 6,980,336.78 12,374,328.97
应付利息
应付股利
其他应付款 13,091,222.11 3,261,392.
应付分账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,500,000.00 2,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 209,439,510.04 208,902,634.01
非流动负债：
长期借款 45,467,837.96 13,846,469.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,940,000.00 5,940,000.00
非流动负债合计 51,407,837.96 19,786,469.00
负债合计 260,847,348.00 228,689
103.01
所有者权益（或股东权益）：
股本 86,216,000.00 86,216,000.00
资本公积 63,304,50.00 63,304,500.
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,096,141.74
5,096,141.
一般风险准备
未分配利润 120,253,092.31 123,525,935.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 284,869,734.05 288,142,577.34
少数股东权益
所有者权益合计 284,869,734.05 288,142,577.34
负债和所有者权益总计 545,717,082.05 516,831,680.35
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏4-2合并利润表（未经审计）
2013年 1-6月
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013年1-6月 2012年1-6月
一、营业总收入 150,245,962.46 118,327,721.75
其中：营业收入 150,245,962.46 118,327,721.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,140,149.37 106,720,005.73
其中：营业成本 87,019,146.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 722,777.90 923,101.80
销售费用 25,794,408.36 18,089,869.53
管理费用 19,727,718.10 14,813,378.53
财务费用 1,490,802.33 900,194.12
资产减值损失 385,296.36 1,808,322.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）
投资收益（损失以“-”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润 15,105,813.09 11,607,716.02
加：营业外收入 390,631.00 974,004.00
减：营业外支出 14,153.90 1,300.00
其中：非流动资产处置损失 14,153.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,482,290.19 12,580,420.02
减：所得税费用 2,291,894.49 1,627,939.13
五、净利润（净亏损以“－”填列） 13,190,395.70 10,952,480.89
归属于母公司所有者的净利润 13,190,395.70 10,952,480.89
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,190,395.70 10,952,480.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,190,395.70 10,952,480.89
归属于少数股东的综合收益总额
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏4-3 合并现金流量表（未经审计）
2013年 1-6月
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013年1-6月 2012年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,106,687.23 121,955,126.48
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,747.23
收到的其他与经营活动有关的现金 29,472,161.11 21,131,555.51
经营活动现金流入小计 204,615,595.57 143,086,681.99
购买商品、接受劳务支付的现金 93,495,115.97 84,227,756.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,286,344.37 17,718,863.29
支付的各项税费 14,441,279.00 15,895,621.39
支付的其他与经营活动有关的现金 68,641,210.58 50,921,233.78
经营活动现金流出小计 197,863,949.92 168,763,474.60
经营活动产生的现金流量净额 6,751,645.65 -25,676,792.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,020.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,020.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,531,602.64 29,457,607.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,531,602.64 29,457,607.06
投资活动产生的现金流量净额-16,436,582.64 -29,457,607.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,069,365.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,121,368.96 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,121,368.96 97,069,365.88
偿还债务支付的现金 26,000,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 19,500,544.05 1,044,379.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 611,432.07 2,620,000.00
筹资活动现金流出小计 46,111,976.12 20,664,379.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,990,607.16 76,404,985.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,782.56 402.81
五、现金及现金等价物净增加额-11,680,326.71 21,270,989.05
加：期初现金及现金等价物余额 72,269,041.21 52,571,999.79
六、期末现金及现金等价物余额 60,588,714.50 73,842,988.84
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏4-4 母公司资产负债表（未经审计）
2013年 6月 30日
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013-6-30 2012-12-31
流动资产：
货币资金 66,053,347.31 68,592,004.21
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 1,660,000.00
应收账款 215,407,623.77 234,495,365.33
预付款项 9,045,000.08 27,151,725.74
应收利息
应收股利
其他应收款 26,162,608.49 10,494,837.48
存货 70,063,643.26 54,818,368.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,232,222.91 397,212,301.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 25,894,669.61 25,811,489.50
在建工程 97,551,300.35 61,664,187.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,695,468.54 9,286,939.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,042,452.14 2,967,587.13
其他非流动资产
非流动资产合计 146,183,890.64 109,730,204.38
资产总计 533,416,113.55 506,942,505.68
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏4-4 母公司资产负债表（续）（未经审计）
2013年6月30日
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013-6-30 2012-12-31
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00 26,000,000.00
应付账款 142,345,751.19 128,564,729.42
预收款项 3,255,166.33 3,140,369.92
应付职工薪酬 2,381,819.62 1,803,911.68
应交税费 5,413,621.05 9,584,223.70
应付利息
应付股利
其他应付款 12,939,622.11 3,064,282.37
一年内到期的非流动负债 8,500,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 210,835,980.30 209,157,517.09
非流动负债：
长期借款 45,467,837.96 13,846,469.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,940,000.00 5,940,000.00
非流动负债合计 51,407,837.96 19,786,469.00
负债合计 262,243,818.26 228,943,986.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 86,216,000.00 86,216,000.00
资本公积 63,304,500.00 63,304,500.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,096,141.74 15,096,141.74
一般风险准备
未分配利润 106,555,653.55 113,381,877.85
所有者权益（或股东权益）合计 271,172,295.29 277,998,519.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 533,416,113.55 506,942,505.68
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏
4-5 母公司利润表（未经审计）
2013年 1-6月
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013年 1-6月 2012年 1-6月
一、营业收入 142,207,073.51 120,704,149.57
减：营业成本 87,320,631.71 76,130,236.77
营业税金及附加 497,089.96 948,771.65
销售费用 25,477,431.92 17,422,629.61
管理费用 15,525,050.47 12,873,872.03
财务费用 1,493,748.15 902,228.64
资产减值损失-60,455.43 1,781,645.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,953,576.73 10,644,765.82
加：营业外收入 280,020.30 972,629.00
减：营业外支出 14,153.90 1,300.00
其中：非流动资产处置损失 14,153.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,219,443.13 11,616,094.82
减：所得税费用 1,802,467.43 1,438,478.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,416,975.70 10,177,616.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,416,975.70 10,177,616.65
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏4-5 母公司现金流量表（未经审计）
2013年 1-6月
编制单位：北京双杰电气股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2013年1-6月 2012年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,796,987.23 131,574,493.98
收到的税费返还 36,747.23 -
收到其他与经营活动有关的现金 29,340,672.58 21,072,169.33
经营活动现金流入小计 203,174,407.04 152,646,663.31
购买商品、接受劳务支付的现金 92,119,726.29 92,853,230.39
支付给职工以及为职工支付的现金 16,676,997.41 14,459,572.00
支付的各项税费 11,057,320.00 14,283,862.99
支付其他与经营活动有关的现金 68,130,850.88 49,846,347.33
经营活动现金流出小计 187,984,894.58 171,443,012.71
经营活动产生的现金流量净额 15,189,512.46 -18,796,349.40
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
95,020.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 95,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,751,241.64 26,454,353.06-
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,751,241.64 26,454,353.06
投资活动产生的现金流量净额-15,656,221.64 -26,454,353.06
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 72,069,365.88
取得借款收到的现金 44,121,368.96 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 44,121,368.96 97,069,365.88
偿还债务支付的现金 26,000,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,500,544.05 1,044,379.97
支付其他与筹资活动有关的现金 611,432.07 2,620,000.00
筹资活动现金流出小计 46,111,976.12 20,664,379.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,990,607.16 76,404,985.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,782.56 402.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,462,098.90 31,154,686.26
加：期初现金及现金等价物余额 60,693,094.21 42,065,930.47
六、期末现金及现金等价物余额 58,230,995.31 73,220,616.73
单位负责人：赵志宏 主管会计工作的负责人：李涛 会计机构负责人：赵敏5 财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
√
是否存在前期差错更正
√
详见 5-2-3 前期差错更正
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√
合并财务报表的合并范围是否发生变化√
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
财务信息—财务报表附注5-2财务报表附注详情
5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
2012年度财务报表报出日子公司北京杰远电气有限公司按照 25%计缴所得税， 2013年 4月19日收到北京市怀柔区国家税务局第六税务所企业所得税减免税备案登记书，编号：怀六国减[2013]12号，因被认定为高新技术企业在减免期限内减按 15%的税率征收企业所得税，由于税率变动对前期财务报表项目的影响如下：
项目金额
递延所得税资产-87,846.59
应交税费-867,807.60
未分配利润 779,961.01
所得税费用-779,961.01
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
无
5-2-5 合并报表的合并范围
无
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无
5-2-10 固定资产与无形资产
无
5-2-11 研究与开发支出
无
5-2-12 资产减值损失
无
财务信息—财务报表附注5-3财务报表项目注释
截止 2013年 6月 30日
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、财务报表项目注释
1、货币资金
项目 2013-6-30 2012-12-31
外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
库存现金： 18,525.50 26,885.00
-人民币 18,525.50 26,885.00
银行存款： 60,268,307.40 70,631,802.07
-人民币 60,268,295.61 70,428,035.21
-美元 1.18 6.29 11.79 32,418.56 6.2855 203,766.86
其他货币资金： 8,124,233.60 9,509,264.14
-人民币 8,124,233.60 9,509,264.14
合计 68,411,066.50 80,167,951.21
其他货币资金 2013年 6月 30日余额中 7,822,352.00元已用于银行承兑汇票及履约保函保
证金存款。
2、应收票据
（1）应收票据分类
种类 2013-6-30 2012-12-31
银行承兑汇票 1,000,000.00 1,760,000.00
商业承兑汇票
合计 1,000,000.00 1,760,000.00
（2）截至 2013年 6月 30日，公司无质押的应收票据。
（3）截至 2013年 6月 30日，应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份
的股东的欠款。
（4）截至 2013年 6月 30日，应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票。
3、应收账款
财务信息—财务报表附注
（1）应收账款按种类列示
种类
2013-6-30
账面余额坏账准备
金额比例（%）金额比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款
231,339,203.64 100.00 16,305,620.26 7.05
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合
231,339,203.64 100.00 16,305,620.26 7.05
组合 2:采用不计提坏账准
备的组合
小计 231,339,203.64 100.00 16,305,620.26 7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 231,339,203.64 100.00 16,305,620.26 7.05
（续上表）
种类
2012-12-31
账面余额坏账准备
金额比例（%）金额比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款
244,279,516.55 100.00 16,990,881.11 6.96
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合
244,279,516.55 100.00 16,990,881.11 6.96
组合 2:采用不计提坏账准
备的组合
小计 244,279,516.55 100.00 16,990,881.11 6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款种类
2012-12-31
账面余额坏账准备
金额比例（%）金额比例（%）
合计 244,279,516.55 100.00 16,990,881.11 6.96
注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。
（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
2013-6-30 2012-12-31
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额比例（%）金额比例（%）
1年以内 196,186,077.23 84.80 9,809,303.86 213,402,958.66 87.36 10,670,147.93
1至 2年 23,386,600.86 10.11 2,338,660.09 17,277,738.94 7.07 1,727,773.89
2至 3年 4,092,001.55 1.77 818,400.31 5,235,851.95 2.14 1,047,170.39
3至 4年 5,657,440.00 2.45 1,697,232.00 6,345,883.00 2.60 1,903,764.90
4至 5年 750,120.00 0.32 375,060.00 750,120.00 0.31 375,060.00
5年以上 1,266,964.00 0.55 1,266,964.00 1,266,964.00 0.52 1,266,964.00
合计 231,339,203.64 100.00 16,305,620.26 244,279,516.55 100.00 16,990,881.11
（3）公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额
收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
（4）本报告期未核销应收账款。
（5）截至 2013年 6月 30日，应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份
的股东的款项。
（6）应收账款金额前五名单位情况合计金额 61,955,606.63，占应收帐款总款的比
