富临精工：2016年第三季度报告全文

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
绵阳富临精工机械股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-096
    2016 年 10 月
                                    绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹勇、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管
人员)彭建生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,524,279,478.67              1,334,028,690.08                           14.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                              991,011,889.44                    909,134,575.79                         9.01%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                   262,121,031.08                      45.95%          812,122,191.73                 31.26%
归属于上市公司股东的净利润
                                       49,111,519.51                   24.67%          160,933,006.82                 25.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       48,427,049.47                   29.78%          158,526,382.63                 27.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    149,885,235.67                121.87%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.14                  27.27%                      0.45               21.62%
稀释每股收益（元/股）                            0.14                  27.27%                      0.45               21.62%
加权平均净资产收益率                           5.08%                   0.40%                     17.18%               -1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -1,194,480.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                3,103,300.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                1,082,397.28 理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -170,554.04
减：所得税影响额                                                                 414,038.48
合计                                                                            2,406,624.19                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、汽车零部件市场竞争加剧的风险
    现阶段我国汽车零部件行业竞争较为激烈。随着我国汽车行业的快速发展，国际各大知名汽车零部件
及配件制造厂商均瞄准了我国汽车市场的巨大容量，纷纷在我国境内建立生产基地并开展销售，试图以其
研发能力、技术实力、生产规模和品牌影响等获取我国汽车零部件及配件市场份额，目前外资已控制了国
内高达70%以上的关键汽车零部件的主要市场份额，给本土汽车零部件厂商带来了巨大的挑战。公司竞争
对手主要是制造发动机精密零部件的德资、美资和日资零部件企业，目前在行业内占有市场主要份额。若
未来汽车市场容量出现饱和，市场竞争进一步加剧，则将对公司未来生产经营产生一定的影响。
    公司将深入研发，做强、做精、做深精密制造，立足于从自主品牌到合资品牌及国际知名品牌主机配
套市场逐步开拓的策略，以巩固现有竞争优势，提高市场占有率，力争成为中国自主且具有国际竞争力的
汽车精密零部件知名供应商。同时立足公司现有产业，培育新的利润增长点，促进公司稳健、长远发展。
    2、产品价格下降的风险
    作为汽车产业价值链上重要环节的汽车精密零部件制造企业，其产品价格与下游整车市场价格具有较
强的关联性。一般配套新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平也相应较高；随
着替代车型上市，原有车型会逐步降价，整车厂为了保证其利润水平，会要求一级配套商相应产品每年有
一定比例的降价，通常为3%至5%不等，而一级配套商也会将该降价诉求传导至二级配套商，并依次传导。
    作为汽车发动机精密零部件行业企业，虽然主机厂在选择供应商时首要考虑的因素是质量和技术而非
价格，但汽车产品价格走势特点决定了在单个项目产品批量供应后主机厂凭借其在产业链上的强势地位仍
有一定降价诉求。
    如果公司客户未来大幅度压低采购价格或者公司应对销售价格下降的措施失效，销售价格大幅下降仍
将会对公司经营业绩带来一定的不利影响。
    针对该风险，公司将继续大力推进精益生产，通过不断工艺改进、优化流程等达到降本的目的。
    3、汽车市场开拓的风险
    公司产品主要用于汽车发动机，产品质量对汽车整体性能影响较大，因此汽车整车厂商和发动机制造
商在选择供应商时，一般采取严格的采购认证制度，供应商一旦通过该采购认证，通常能够与客户建立长
期、稳定的合作关系。目前，公司已经与国内外50余家主机厂建立了长期、稳定的合作关系。
    但是，随着我国汽车产业快速升级，主机厂对零部件产品技术性能要求越来越高。如果公司在研发、
设计、制造、质量、产能及供货及时性等方面不能达到主机厂的要求，则可能存在公司产品无法进入客户
采购体系、无法顺利开拓新市场的风险，进而对公司的经营造成一定程度的不利影响。
    为进一步开拓市场，公司将按照TS16949要求严格把控产品质量，进一步提升供货及时性等，以满足
主机厂的要求；在可控范围内，放宽客户标准，迅速抢占更大市场；对出口市场适度放宽可控风险，积极
开拓新客户，增加出口量。
                                                                绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 31,333
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
四川富临实业集
                 境内非国有法人           39.35%        141,669,540       141,669,540 质押                   114,210,000
团有限公司
安治富           境内自然人                7.70%         27,715,230        27,715,230
安东             境内自然人                2.25%          8,100,000         8,100,000
曹勇             境内自然人                2.24%          8,046,360         6,034,770 质押                     5,400,000
谭建伟           境内自然人                2.24%          8,046,360         8,046,360
聂正             境内自然人                1.50%          5,400,000         5,400,000
聂丹             境内自然人                1.50%          5,400,000         5,400,000
赵志华           境内自然人                1.43%          5,145,300
陈瑞峰           境内自然人                1.42%          5,100,000
潘玉梅           境内自然人                1.04%          3,730,000                     质押                   3,000,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
赵志华                                                                      5,145,300 人民币普通股             5,145,300
陈瑞峰                                                                      5,100,000 人民币普通股             5,100,000
潘玉梅                                                                      3,730,000 人民币普通股             3,730,000
段玲                                                                        3,625,000 人民币普通股             3,625,000
许波                                                                        2,550,000 人民币普通股             2,550,000
曹勇                                                                        2,011,590 人民币普通股             2,011,590
谢忠宪                                                                      1,687,232 人民币普通股             1,687,232
安舟                                                                        1,630,000 人民币普通股             1,630,000
范如彬                                                                      1,388,078 人民币普通股             1,388,078
段琳                                                                        1,230,000 人民币普通股             1,230,000
上述股东关联关系或一致行动的      1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东及聂丹分别持有其 70％、20%及 10%股
说明                              份；2、安治富：公司实际控制人、聂正之夫、安东之父；3、安东：安治富之子；4、
                                                         绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               聂正：安治富之妻；5、聂丹：聂正之兄之女；6、许波：安治富之妹之子；7、安舟：
                               安治富之弟之子。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东安舟除通过普通证券账户持有 1,480,000 股外，还通过华西证券股份有限公司
（如有）                       客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，实际合计持有 1,630,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                               增减幅度
序号     资产负债表项目      期末数           期初数                                    主要变动原因
                                                                 (±%)
  1     应收票据          325,928,873.71   199,958,602.35       63.00%     主要是收入增加收回承兑汇票未到期所致
                                                                           主要是 GDI 产品国产材料替代进口材料，
  2     预付款项          12,249,085.80    18,049,998.83        -32.14%
                                                                           导致采购预付款减少所致
  3     其他应收款        102,209,942.85    2,374,910.64       4203.74%    主要是报告期支付收购升华科技保证金
  4     其他流动资产       1,225,536.71    130,639,759.38       -99.06%    主要是收回到期理财产品所致
  5     投资性房地产      13,099,825.96                         100.00%    报告期内旧厂房由自用变为出租所致
  6     在建工程           351,508.41                           100.00%    报告期新厂基建项目决算差异所致
  7     长期待摊费用        567,119.38      912,791.02          -37.87%    主要是按期摊销所致
  8     应付票据          127,616,845.08   81,480,000.00        56.62%     主要是采购量增大开出承兑汇票增加所致
  9     预收款项           3,636,976.98    14,588,079.77        -75.07%    主要由预收款客户的订单波动所致
                                                                           主要是收到公司拟配套融资发行股份的定
 10     其他应付款        63,315,390.92    12,096,984.72        423.40%
                                                                           金
                                                                           主要是营业收入增加导致计提的产品质量
 11     预计负债          14,916,183.41    10,968,723.02        35.99%
                                                                           三包费增加所致
                                                               增减幅度
序号       利润表项目       前三季度         上年同期                                   主要变动原因
                                                                 (±%)
  1    营业收入           812,122,191.73   618,707,778.80       31.26%     主要是 VVT、张紧器和喷嘴销量增加所致
  2    营业成本           536,413,479.26   402,316,235.68       33.33%     主要是销售收入增加导致成本增加
                                                                           主要是研发费用、工资、设备维修费及搬
  3    管理费用           62,897,490.85    47,763,701.17        31.68%
                                                                           迁费用增加所致
                                                                           主要是支付收购升华科技的保证金计提坏
  4    资产减值损失        4,169,974.28     1,665,031.18        150.44%
                                                                           账准备所致
  5    投资收益            1,082,397.28     2,604,375.35        -58.44%    主要是理财产品减少导致收益减少
  6    营业外收入          3,270,538.41     1,636,088.05        99.90%     主要是政府补助收入增加所致
                                                                           主要是新厂搬迁对无法搬迁资产及老设备
  7    营业外支出          1,532,273.02      118,450.14        1193.60%
                                                                           处置损失增加所致
序号     现金流量表项目     前三季度         上年同期          增减幅度                 主要变动原因
                                                                  绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                       (±%)
      经营活动产生的现金                                                         主要是收入增长回款增加及承兑汇票到期
  1                          149,885,235.67     67,554,488.51         121.87%
      流量净额                                                                   解汇增加所致
      投资活动产生的现金
  2                          -36,846,361.17     -318,478,802.37       -88.43%    主要是收回到期理财产品所致
      流量净额
      筹资活动产生的现金                                                         主要是上年同期取得募集资金以及本期分
  3                          -47,652,613.35     340,270,061.50       -114.00%
      流量净额                                                                   红增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入2.62亿元，同比增长45.95%，收入增长的主要原因系可变气门系统、液
压张紧器、喷嘴和机械挺柱销量增加所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
         2016年前三季度前五大供应商情况                              2015年前三季度前五大供应商情况
           客户名称               采购额         比重                 客户名称                  采购额      比重
梯爱司表面处理技术(绵阳)有                               绵阳市富乐源紧固件制造有限责
                               29,403,614.70     5.39%                                     25,545,645.40   4.97%
限公司                                                   任公司
                                                         梯爱司表面处理技术(绵阳)有限
成都市鑫长源实业有限公司       27,682,417.32     5.07%                                     24,579,594.80   4.78%
                                                         公司
绵阳市富乐源紧固件制造有限
                               25,093,518.55     4.60% 成都市鑫长源实业有限公司            23,910,596.86   4.65%
责任公司
绵阳德坤机械有限公司           17,794,068.67     3.26% 绵阳市天铭机械有限公司              18,021,426.41   3.51%
绵阳瑞德机械制造有限公司       15,340,756.14     2.81% 绵阳瑞德机械制造有限公司            15,844,041.39   3.08%
             合计              115,314,375.38   21.13%                  合计              107,901,304.86   20.99%
    前三季度，公司主要供应商与上年同期相比，没有显著的变化，从前五大供应商采购的比重也基本持
平，供应商总体稳定。
                                                             绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年前三季度前五大客户收入情况                        2015年前三季度前五大客户收入情况
           客户名称               销售额         比重               客户名称               销售额         比重
上海汽车工业（集团）总公司                               上海汽车工业（集团）总公司
                               204,431,512.25   25.53%                                  132,143,703.95   25.94%
（合并口径）                                             （合并口径）
中国长安汽车集团股份有限                                 东风汽车公司（集团口径）（合
                               101,087,181.91   12.62%                                  86,155,930.67    16.91%
公司（合并口径）                                         并口径）
沈阳航天三菱汽车发动机制                                 沈阳航天三菱汽车发动机制造
                               96,980,038.56    12.11%                                  75,143,014.99    14.75%
造有限公司                                               有限公司
东风汽车公司（集团口径）（合                             中国长安汽车集团股份有限公
                               62,933,632.76    7.86%                                   42,823,953.15    8.41%
并口径）                                                 司（合并口径）
STANADYNE                                                STANADYNE
                               45,659,416.26    5.70%                                   38,524,169.62    7.56%
CORPORATION(思达耐)                                      CORPORATION(思达耐)
             合计              511,091,781.74   63.82%                合计              374,790,772.38   73.57%
     前三季度，公司的主要客户与上年同期相比，没有显著变化，公司经营稳健，总体销售稳步增长。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，能够按照既定的经营目标开展各项工作，一是，
把技术研发视为第一要务，逐年加大研发投入，为公司未来的增长奠定了基础；二是，重视市场的拓展和
客户的培育。目前，公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场逐步突破的市
场格局；三是，严控质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作，着力提升产品一致性；四是，通过改
进工艺、优化流程，生产管理能力得到不断提高。
     报告期内，公司业绩实现了稳步增长，实现营业收入26,212.10万元；营业利润5,769.07万元；净利润
4,911.15万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施，详见第二节二、重大风险提示。
                                                             绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方       承诺类型                    承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                              自股份公司股票上市之日起三十六个月内，
                                              不转让或者委托他人管理本公司/本人直接
                                              或者间接持有的股份公司公开发行股票前
                                              已发行的股份，也不由股份公司回购本公司
                                              /本人直接或间接持有的股份公司公开发行
                                              股票前已发行的股份；首次公开发行股票上
                四川富临实                    市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的
                                                                                        2015 年 03 36 个月
                业集团有限     股份限售承诺   收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增                         正在履行
                                                                                    月 19 日
                公司;安治富                   股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
                                              须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关
                                              规定作相应调整，下同）均低于首次公开发
                                              行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末
首次公开发行                                  收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，
或再融资时所                                  本人持有上述股份的锁定期限自动延长 6
作承诺                                        个月。
                                              自股份公司股票上市之日起三十六个月内，
                                              不转让或者委托他人管理本人持有的股份
                                              公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
                                              股份公司回购本人持有的股份公司公开发
                谭建伟;汪楠;                  行股票前已发行的股份。在本人担任股份公
                阳宇;王志红;                  司董事、监事、高级管理人员、其他核心人 2015 年 03 36 个月
                               股份限售承诺                                                                  正在履行
                彭建生;王军;                  员期间，本人将向股份公司申报所持有的股 月 19 日
                安东                          份公司的股份及其变动情况，本人每年转让
                                              的股份不超过本人所持股份公司股份总数
                                              的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有
                                              的股份公司股份；首次公开发行股票上市后
                                              6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘
                                              绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、
                              增发新股等原因进行除权、除息的，须按照
                              中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作
                              相应调整，下同）均低于首次公开发行股票
                              时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
                              低于首次公开发行股票时的发行价，本人持
                              有股份公司首次公开发行股票前已发行股
                              份的锁定期限自动延长 6 个月；如果本人所
                              持股份公司股票在锁定期届满后拟减持的，
                              将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证
                              监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公
                              司稳定股价等需要，审慎实施；在锁定期满
                              后两年内减持的，减持价格不低于首次公开
                              发行股票的发行价格（如果因派发现金红
                              利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
                              除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证
                              券交易所的有关规定作相应调整）。上述承
                              诺不因承诺人在富临精工担任职务的变更、
                              离职而终止。
                              自股份公司股票上市之日起三十六个月内，
                              不转让或者委托他人管理本人持有的股份
                              公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
                              股份公司回购本人持有的股份公司公开发
                              行股票前已发行的股份。在本人担任股份公
蒋东;李严帅;                                                             2015 年 03 36 个月
               股份限售承诺   司董事、监事、高级管理人员、其他核心人                          正在履行
向明朗