证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2021-100债券代码:123044 债券简称:红相转债
红相股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 318,409,205.17 | -6.99% | 935,152,057.59 | -9.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,697,126.40 | -74.52% | 87,074,645.77 | -61.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,027,089.84 | -139.55% | 46,652,566.89 | -76.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 159,368,809.67 | 21.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.0464 | -74.62% | 0.2417 | -61.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0464 | -74.62% | 0.2417 | -61.56% |
加权平均净资产收益率 | 0.69% | -2.15% | 3.62% | -6.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 4,575,528,205.68 | 4,929,273,088.03 | -7.18% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,423,498,808.94 | 2,383,318,221.84 | 1.69% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -20,801.64 | -83,203.91 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 28,542,432.58 | 33,509,570.17 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -789,409.65 | -768,529.97 | |
其他权益工具投资的分红 | 4,942,727.11 | 4,942,727.11 | |
处置全资子公司中宁新能源的投资收益 | 11,293,274.39 | 11,293,274.39 | |
减:所得税影响额 | 5,880,995.05 | 6,681,016.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,363,011.50 | 1,790,742.91 | |
合计 | 36,724,216.24 | 40,422,078.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产情况(单位:万元)
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
货币资金 | 54,365.31 | 49,875.02 | 4,490.29 | 9.00% |
应收票据 | 4,166.19 | 9,014.95 | -4,848.76 | -53.79% |
应收账款 | 84,401.52 | 92,925.99 | -8,524.47 | -9.17% |
应收款项融资 | 5,455.17 | 8,015.64 | -2,560.47 | -31.94% |
预付款项 | 7,804.58 | 2,327.61 | 5,476.97 | 235.30% |
其他应收款 | 29,939.16 | 3,027.96 | 26,911.20 | 888.76% |
其中:应收股利 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | |
存货 | 53,222.30 | 36,181.85 | 17,040.45 | 47.10% |
其他流动资产 | 2,356.78 | 1,962.93 | 393.85 | 20.06% |
其他权益工具投资 | 18,625.21 | 18,625.21 | 0.00 | 0.00% |
投资性房地产 | 2,149.86 | 2,286.96 | -137.10 | -5.99% |
固定资产 | 64,179.62 | 130,213.01 | -66,033.39 | -50.71% |
在建工程 | 6,935.76 | 6,915.73 | 20.03 | 0.29% |
使用权资产 | 846.47 | 0.00 | 846.47 | |
无形资产 | 9,702.69 | 9,816.32 | -113.63 | -1.16% |
商誉 | 107,379.53 | 107,379.53 | 0.00 | 0.00% |
长期待摊费用 | 80.81 | 111.41 | -30.60 | -27.47% |
递延所得税资产 | 2,622.47 | 2,990.09 | -367.62 | -12.29% |
其他非流动资产 | 3,319.38 | 11,257.11 | -7,937.73 | -70.51% |
资产合计 | 457,552.81 | 492,927.32 | -35,374.51 | -7.18% |
1、应收票据:报告期末应收票据较年初减少4,848.76万元,下降了53.79%,其减少的主要是
年初应收商业承兑汇票在报告期末已到期终止确认。
2、应收款项融资:报告期末应收款项融资较年初减少了2,560.47万元,下降31.94%,减少的
主要是年初银行承兑汇票已到期终止确认或已背书转让终止确认。
3、预付款项:报告期末预付款项较年初增加了5,476.97万元,增长235.30%,增加主要是为已
签订合同或预期项目而支付的原材料款项。
4、其他应收款:报告期末其他应收款较年初增加26,911.20万元,增长888.76%,增加的主要
是银川卧龙出售全资子公司中宁新能源的股权转让款以及中宁新能源应付银川卧龙的往来款项。2021年9月,银川卧龙已将子公司中宁新能源100%股权出售给中国三峡新能源(集团)股份有限公司。
5、存货:报告期末存货较年初增加了17,040.45万元,增长了47.10%,其增加主要是为在手订
单及预期项目的备货。
6、固定资产:报告期末固定资产较年初减少了66,033.39万元,下降50.71%,减少的主要是中
宁新能源的固定资产。2021年9月,银川卧龙已将子公司中宁新能源100%股权出售给中国三峡新能源(集团)股份有限公司,子公司中宁新能源不再纳入合并范围。
7、使用权资产:报告期末使用权资产较年初增加846.47万元,主要是公司从2021年1月1日起
执行新租赁准则,将公司长期租赁房产确认为使用权资产。
8、其他非流动资产:报告期末其他非流动资产较年初减少了7,937.73万元,下降了70.51%,
其减少主要是中宁新能源的长期资产留抵的进项税额。2021年9月,银川卧龙已将子公司中宁新能源100%股权出售给中国三峡新能源(集团)股份有限公司,子公司中宁新能源不再纳入合并范围。
二、负债情况(单位:万元)
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
短期借款 | 61,995.77 | 67,764.35 | -5,768.58 | -8.51% |
应付票据 | 3,309.07 | 1,469.08 | 1,839.99 | 125.25% |
应付账款 | 31,167.67 | 41,075.20 | -9,907.53 | -24.12% |
预收款项 | 18.16 | 48.73 | -30.57 | -62.73% |
合同负债 | 27,175.68 | 5,391.60 | 21,784.08 | 404.04% |
应付职工薪酬 | 1,468.93 | 3,509.78 | -2,040.85 | -58.15% |
应交税费 | 1,406.21 | 3,091.83 | -1,685.62 | -54.52% |
其他应付款 | 1,042.91 | 1,236.83 | -193.92 | -15.68% |
一年内到期的非流动负债 | 7,488.34 | 5,899.04 | 1,589.30 | 26.94% |
其他流动负债 | 1,048.95 | 181.42 | 867.53 | 478.19% |
长期借款 | 23,907.29 | 72,063.10 | -48,155.81 | -66.82% |
应付债券 | 51,505.70 | 49,239.72 | 2,265.98 | 4.60% |
租赁负债 | 869.80 | 0.00 | 869.80 | |
递延收益 | 2,470.94 | 2,614.87 | -143.93 | -5.50% |
递延所得税负债 | 1,412.10 | 1,518.83 | -106.73 | -7.03% |
负债合计 | 216,287.52 | 255,104.38 | -38,816.86 | -15.22% |
1、应付票据:报告期末应付票据较年初增加了1,839.99万元,增长125.25%,主要是以应付票据支付采购款较年初增加,增加的主要是子公司银川卧龙和星波通信的应付票据。
2、合同负债:报告期末合同负债较年初增加了21,784.08万元,增长404.04%。合同负债主要是预收客户的销售款,增加的主要包括银川卧龙、星波通信及母公司的合同负债。
3、应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬较年初减少了2,040.85万元,下降了58.15%,其减少的主要是年初计提的年终奖金已在报告期支付。
5、应交税费:报告期末应交税费较年初减少了1,685.62万元,下降了54.52%。其减少主要是年初计提的应交增值税及企业所得税在报告期内已缴纳。
6、其他流动负债:报告期末其他流动负债较年初增加867.53万元,增长478.19%。其他流动负债主要是预收销售合同款中的待转销项税,增加的主要是母公司、子公司银川卧龙和星波通信的待转销项税。
7、长期借款:报告期末长期借款较年初减少48,155.81万元,下降66.82%,减少的主要是中宁新能源的融资租赁借款,因股权转让,中宁新能源不再纳入合并范围。
8、租赁负债:报告期末租赁负债较年初增加869.80万元,主要是公司从2021年1月1日起执行新租赁准则,将公司长期租赁房产的租赁付款额确认为租赁负债。
三、权益情况(单位:万元)
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
实收资本 | 36,022.41 | 36,022.17 | 0.24 | 0.00% |
其他权益工具 | 6,745.50 | 6,746.05 | -0.55 | -0.01% |
资本公积 | 86,224.88 | 86,220.05 | 4.83 | 0.01% |
其他综合收益 | 8,082.53 | 8,095.65 | -13.12 | -0.16% |
盈余公积 | 6,712.48 | 6,712.48 | 0.00 | 0.00% |
未分配利润 | 98,562.08 | 94,535.43 | 4,026.65 | 4.26% |
归属于母公司股东权益合计 | 242,349.88 | 238,331.83 | 4,018.05 | 1.69% |
少数股东权益 | -1,084.57 | -508.91 | -575.66 | -113.12% |
所有者权益合计 | 241,265.31 | 237,822.92 | 3,442.39 | 1.45% |
四、经营情况(单位:万元)
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
一、营业收入 | 93,515.21 | 103,719.36 | -10,204.15 | -9.84% |
减:营业成本 | 58,058.98 | 54,348.64 | 3,710.34 | 6.83% |
税金及附加 | 279.93 | 650.12 | -370.19 | -56.94% |
销售费用 | 8,088.28 | 6,540.64 | 1,547.64 | 23.66% |
管理费用 | 6,964.72 | 5,726.85 | 1,237.87 | 21.62% |
研发费用 | 6,964.38 | 5,107.23 | 1,857.15 | 36.36% |
财务费用 | 8,987.25 | 8,796.92 | 190.33 | 2.16% |
其中:利息费用 | 8,314.01 | 8,915.81 | -601.80 | -6.75% |
利息收入 | 160.50 | 215.24 | -54.74 | -25.43% |
加:其他收益 | 3,692.02 | 2,670.02 | 1,022.00 | 38.28% |
投资收益 | 1,623.60 | 41.23 | 1,582.37 | 3,837.91% |
资产减值损失(亏损以“-”号填列) | -129.42 | -162.84 | 33.42 | 20.52% |
信用减值损失(亏损以“-”号填列) | 1,210.55 | -196.60 | 1,407.15 | 715.74% |
资产处置收益(亏损以“-”号填列) | -15.19 | 875.59 | -890.78 | -101.73% |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,553.23 | 25,776.36 | -15,223.13 | -59.06% |
加:营业外收入 | 19.85 | 24.07 | -4.22 | -17.53% |
减:营业外支出 | 89.83 | 32.69 | 57.14 | 174.79% |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,483.25 | 25,767.74 | -15,284.49 | -59.32% |
减:所得税费用 | 2,351.43 | 3,666.21 | -1,314.78 | -35.86% |
四、净利润 | 8,131.82 | 22,101.53 | -13,969.71 | -63.21% |
归属于母公司股东的净利润 | 8,707.46 | 22,531.77 | -13,824.31 | -61.35% |
少数股东损益 | -575.66 | -430.23 | -145.43 | -33.80% |
1、 营业收入:年初至报告期末,营业收入较上年同期减少10,204.15万元,下降9.84%。具体
分析如下,1) 年初至报告期末,电力检测及电力设备产品的营业收入较上年同期减少10,953.69万元,
下降16.03%。其下降主要受市场竞争的影响,公司电力板块的电力设备状态检测、监测产
品的新签合同金额较去年同期下降所致。2) 年初至报告期末,铁路与轨道交通牵引供电装备的营业收入较上年同期减少9,620.86万
元,下降60.06%。其下降主要是受市场竞争加剧及项目招标安排的影响,公司铁路与轨道
交通板块的合同中标及签署时间主要集中在第三季度,造成报告期铁路与轨道交通牵引供
电装备无法交货确认收入。3) 年初至报告期末,电力工程及服务的营业收入较上年同期增加4,124.99万元,其主要是子
公司银川卧龙承接的迪拜光伏项目。4) 年初至报告期末,售电收入较上年同期增加1,446.89万元,增长15.70%。5) 年初至报告期末,军工电子的营业收入较上年同期增加5,344.74万元,增长60.70%。
2、营业成本:年初至报告期末,营业成本较上年同期增加3,710.34万元,增长6.38%。其增加主要是受原材料价格上涨、人工成本增加以及部分产品功能配置调整等因素的影响导致的。
3、税金及附加:年初至报告期末,税金及附加较上年同期减少了370.19万元,下降56.94%,减少的主要是城建税及教育费附加。
4、研发费用:年初至报告期末,研发费用较上年同期增加1,857.15万元,增长36.36%,其增加的主要是星波通信和成都鼎屹的研发费。其中,星波通信及成都鼎屹的研发费用较上年同
期各增加637.57万元和617.53万元。
5、其他收益:年初至报告期末,其他收益较上年同期增加1,022.00万元,增长38.28%,增加的主要是政府补贴收入。
6、投资收益:年初至报告期末,投资收益较上年同期增加1,582.37万元,增长3,837.91%,增加的主要是银川卧龙转让中宁新能源100%股权产生的投资收益1,129.33万元以及银川卧龙收到中铁建金融租赁有限公司的现金分红494.27万元。
7、信用减值损失:信用减值损失主要是应收款项的计提的坏账准备。年初至报告期末,信用减值损失较上年同期少计提了1,407.15万元,主要是年初至报告期末销售回款增加,按照账龄计提的坏账损失减少。
8、资产处置收益:年初至报告期末,资产处置收益较上年同期减少了890.78万元,下降
101.73%,减少的主要是上期子公司浙江涵普处置旧厂房的收益。
五、现金流量情况(单位:万元)
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,936.88 | 13,149.97 | 2,786.91 | 21.19% |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,691.23 | -12,516.85 | 10,825.62 | 86.49% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,661.51 | -11,082.89 | -3,578.62 | -32.29% |
现金及现金等价物净增加额 | -438.09 | -10,451.13 | 10,013.04 | 95.81% |
1、 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了2,786.91万元,增长
21.19%,其中,经营活动产生的现金流入较上年同期增加29,955.29万元,经营活动产生的现金流出较上年同期增加27,168.38万元。具体分析如下,1)经营活动产生的现金流入较上年同期增加主要是由于销售商品、提供劳务产生的现金流入较上年同期增加30,007.52万元。2)经营活动产生的现金流出较上年同期增加主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加15,430.38万元,主要是年初至报告期末原材料采购及预付采购款较上年同期增加,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加11,536.42万元,增加主要是子公司银川卧龙为厄瓜多尔项目开具履约保函及预付款保函的保证金。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了10,825.62万元,增长
86.49%,其中投资活动产生的现金流入较上年同期增加12,021.40万元。投资活动产生的现金流入较上年同期增加主要是子公司银川卧龙转让中宁新能源100%股权收到现金净额12,263.05万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了3,578.62万元,下降
32.29%,其中筹资活动产生的现金流入较上年同期减少75,955.71万元,筹资活动产生的现金流出较上年同期减少72,377.09万元。具体分析如下,1)筹资活动现金流入较上年同期减少75,955.71万元,减少的是取得借款收到的现金,其
减少的主要是上年同期发行可转换公司债券取得的募集资金5.73亿元、支付子公司浙江涵普少数股权的并购贷款7,850.00万元以及日常流动资金贷款。
2)筹资活动产生的现金流出较上年同期减少主要是偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少。偿还债务支付的现金较上年同期减少37,101.86万元,主要是年初至报告期末到期偿还的借款较上年同期减少。支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少34,686.92万元,减少的主要是上期支付的浙江涵普及星波通信少数股权的收购款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,395 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
杨保田 | 境内自然人 | 24.57% | 88,500,629 | 0 | 质押 | 27,130,000 | ||
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.50% | 45,013,368 | 0 | ||||
杨成 | 境内自然人 | 7.51% | 27,039,835 | 21,854,876 | 质押 | 7,710,000 | ||
吴志阳 | 境内自然人 | 2.28% | 8,197,958 | 6,148,468 | ||||
杨力 | 境内自然人 | 2.03% | 7,320,211 | 5,490,158 | 质押 | 4,300,000 | ||
张青 | 境内自然人 | 1.75% | 6,314,332 | 4,735,749 | ||||
朱雅娟 | 境内自然人 | 1.03% | 3,700,000 | 0 | ||||
黄福生 | 境内自然人 | 0.57% | 2,037,040 | 0 | ||||
合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,614,700 | 1,329,720 | ||||
黄靓 | 境内自然人 | 0.40% | 1,439,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
杨保田 | 88,500,629 | 人民币普通股 | 88,500,629 | |||||
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 45,013,368 | 人民币普通股 | 45,013,368 | |||||
杨成 | 5,184,959 | 人民币普通股 | 5,184,959 | |||||
朱雅娟 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | |||||
吴志阳 | 2,049,490 | 人民币普通股 | 2,049,490 | |||||
黄福生 | 2,037,040 | 人民币普通股 | 2,037,040 | |||||
杨力 | 1,830,053 | 人民币普通股 | 1,830,053 | |||||
张青 | 1,578,583 | 人民币普通股 | 1,578,583 | |||||
黄靓 | 1,439,000 | 人民币普通股 | 1,439,000 | |||||
吴小波 | 1,400,001 | 人民币普通股 | 1,400,001 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的 | 1、杨保田与杨成系父子,杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 |
说明 | 115,540,464股股份,占公司股本总额的 32.07%,是公司的实际控制人。 2、公司前10名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力,不存在任何关联关系。 3、除前述股东外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东黄福生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,360,140股,通过普通证券账户持有676,900股,合计持有公司股份总数为2,037,040股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,329,720 | 0 | 0 | 1,329,720 | 首发后限售 | 首发后限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件) |
杨成 | 21,854,876 | 0 | 0 | 21,854,876 | 董监高锁定 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
吴志阳 | 6,148,468 | 0 | 0 | 6,148,468 | 董监高锁定 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
杨力 | 5,490,158 | 0 | 0 | 5,490,158 | 董监高锁定 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
何东武 | 333,168 | 0 | 0 | 333,168 | 董监高锁定 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
张青 | 4,735,749 | 0 | 0 | 4,735,749 | 首发后个人类限售 | 1、首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件);2、高管锁定股每年初按持股总数25%解除 |
限售。 | ||||||
左克刚 | 45,408 | 0 | 0 | 45,408 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
徐建平 | 254,007 | 0 | 0 | 254,007 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王延慧 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王长乐 | 218,245 | 0 | 0 | 218,245 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
刘宏胜 | 261,159 | 0 | 0 | 261,159 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份 |
的比例分批解锁(如满足解锁条件); | ||||||
胡万云 | 45,408 | 0 | 0 | 45,408 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
陈小杰 | 248,285 | 0 | 0 | 248,285 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
刘朝 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
蒋磊 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
谢安安 | 45,408 | 0 | 0 | 45,408 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
袁长亮 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限 |
售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); | ||||||
吴松 | 436,502 | 0 | 0 | 436,502 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王加玉 | 45,408 | 0 | 0 | 45,408 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
邢成林 | 28,465 | 0 | 0 | 28,465 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
刘玉 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
奚银春 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份 |
的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); | ||||||
魏京保 | 36,597 | 0 | 0 | 36,597 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
吴章坤 | 1,366,815 | 1,366,815 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2021年9月21日 |
合计 | 43,143,428 | 1,366,815 | 0 | 41,776,613 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年9月27日,公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权的议案》,同意全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银川变压器”)将其持有的中宁县银变新能源有限公司(以下简称“中宁银变”)100%股权以人民币18,648万元转让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”)。2021年9月29日,中宁银变完成股权转让的工商变更登记手续,并取得中宁县市场监督管理局换发的《营业执照》。2021年9月29日,根据交易双方签署的《中宁县银变新能源有限公司股权转让补充协议》银川变压器已收到三峡能源支付的第一笔股权转让款人民币13,053.6万元。本次交易完成后,公司及银川变压器不再直接或间接持有中宁银变股权,亦不再将中宁银变纳入合并报表范围。具体内容详见公司分别于2021年9月28日、2021年9月30日披露的《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-087)、《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权进展暨完成过户的公告》(公告编号:2021-089)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:红相股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 543,653,131.43 | 498,750,220.82 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 41,661,948.31 | 90,149,479.96 |
应收账款 | 844,015,214.49 | 929,259,904.04 |
应收款项融资 | 54,551,670.84 | 80,156,424.77 |
预付款项 | 78,045,759.50 | 23,276,077.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 299,391,556.52 | 30,279,620.04 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 10,400,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 532,223,035.19 | 361,818,479.72 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,567,822.19 | 19,629,291.74 |
流动资产合计 | 2,417,110,138.47 | 2,033,319,498.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 186,252,088.41 | 186,252,088.41 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 21,498,606.40 | 22,869,569.29 |
固定资产 | 641,796,190.93 | 1,302,130,087.30 |
在建工程 | 69,357,578.13 | 69,157,255.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,464,742.30 | |
无形资产 | 97,026,938.56 | 98,163,198.76 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,073,795,341.86 | 1,073,795,341.86 |
长期待摊费用 | 808,092.01 | 1,114,056.63 |
递延所得税资产 | 26,224,664.88 | 29,900,852.77 |
其他非流动资产 | 33,193,823.73 | 112,571,139.46 |
非流动资产合计 | 2,158,418,067.21 | 2,895,953,589.71 |
资产总计 | 4,575,528,205.68 | 4,929,273,088.03 |
流动负债: |
短期借款 | 619,957,720.77 | 677,643,509.06 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,090,694.51 | 14,690,815.99 |
应付账款 | 311,676,711.07 | 410,752,035.19 |
预收款项 | 181,557.32 | 487,337.77 |
合同负债 | 271,756,791.66 | 53,916,044.56 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,689,328.99 | 35,097,773.29 |
应交税费 | 14,062,122.29 | 30,918,344.99 |
其他应付款 | 10,429,102.95 | 12,368,277.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 74,883,420.45 | 58,990,357.92 |
其他流动负债 | 10,489,462.32 | 1,814,237.30 |
流动负债合计 | 1,361,216,912.33 | 1,296,678,733.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 239,072,879.22 | 720,631,014.07 |
应付债券 | 515,056,953.38 | 492,397,175.55 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,698,028.37 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 24,709,356.59 | 26,148,723.93 |
递延所得税负债 | 14,120,970.96 | 15,188,279.28 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 801,658,188.52 | 1,254,365,192.83 |
负债合计 | 2,162,875,100.85 | 2,551,043,926.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 360,224,062.00 | 360,221,663.00 |
其他权益工具 | 67,454,999.15 | 67,460,545.19 |
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 862,248,827.26 | 862,200,516.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 80,825,334.86 | 80,956,469.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 985,620,827.68 | 945,354,269.62 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,423,498,808.94 | 2,383,318,221.84 |
少数股东权益 | -10,845,704.11 | -5,089,060.58 |
所有者权益合计 | 2,412,653,104.83 | 2,378,229,161.26 |
负债和所有者权益总计 | 4,575,528,205.68 | 4,929,273,088.03 |
法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 935,152,057.59 | 1,037,193,622.71 |
其中:营业收入 | 935,152,057.59 | 1,037,193,622.71 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 893,435,490.77 | 811,704,015.63 |
其中:营业成本 | 580,589,766.57 | 543,486,390.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,799,317.60 | 6,501,190.48 |
销售费用 | 80,882,836.86 | 65,406,379.33 |
管理费用 | 69,647,207.95 | 57,268,513.62 |
研发费用 | 69,643,841.15 | 51,072,304.97 |
财务费用 | 89,872,520.64 | 87,969,237.17 |
其中:利息费用 | 83,140,096.11 | 89,158,069.26 |
利息收入 | 1,604,992.39 | 2,152,399.65 |
加:其他收益 | 36,920,177.22 | 26,700,192.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,236,001.50 | 412,278.46 |
其中:对联营企业和合营企业 |
的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 12,105,537.99 | -1,966,008.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,294,210.45 | -1,628,374.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -151,937.03 | 8,755,925.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,532,136.05 | 257,763,620.76 |
加:营业外收入 | 198,510.54 | 240,704.44 |
减:营业外支出 | 898,307.39 | 326,875.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 104,832,339.20 | 257,677,450.06 |
减:所得税费用 | 23,514,336.96 | 36,662,121.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,318,002.24 | 221,015,328.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,318,002.24 | 221,015,328.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 87,074,645.77 | 225,317,670.54 |
2.少数股东损益 | -5,756,643.53 | -4,302,342.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | -131,134.51 | 2,033.28 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -131,134.51 | 2,033.28 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -131,134.51 | 2,033.28 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变 |
动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -131,134.51 | 2,033.28 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 81,186,867.73 | 221,017,361.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,943,511.26 | 225,319,703.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,756,643.53 | -4,302,342.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2417 | 0.6288 |
(二)稀释每股收益 | 0.2417 | 0.6288 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,175,169.90 | 845,099,938.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,488,045.57 | 11,146,129.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,747,387.77 | 137,611,683.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,293,410,603.24 | 993,857,750.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,756,126.95 | 439,452,324.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,583,126.94 | 134,841,641.78 |
支付的各项税费 | 47,518,191.74 | 86,243,859.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 317,184,347.94 | 201,820,186.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,134,041,793.57 | 862,358,012.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,368,809.67 | 131,499,737.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,942,727.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,000.00 | 7,401,181.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,630,499.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 127,615,226.93 | 7,401,181.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,527,502.74 | 128,324,407.21 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,245,227.98 | |
投资活动现金流出小计 | 144,527,502.74 | 132,569,635.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,912,275.81 | -125,168,454.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 534,223,137.43 | 1,293,780,224.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 534,223,137.43 | 1,293,780,224.74 |
偿还债务支付的现金 | 573,711,919.53 | 944,730,545.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,126,270.86 | 113,009,400.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,869,151.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 680,838,190.39 | 1,404,609,097.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,615,052.96 | -110,828,873.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222,394.20 | -13,727.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,380,913.30 | -104,511,317.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,456,429.31 | 411,043,538.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 465,075,516.01 | 306,532,221.71 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 498,750,220.82 | 498,750,220.82 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 90,149,479.96 | 90,149,479.96 | |
应收账款 | 929,259,904.04 | 929,259,904.04 | |
应收款项融资 | 80,156,424.77 | 80,156,424.77 | |
预付款项 | 23,276,077.23 | 23,276,077.23 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 30,279,620.04 | 30,279,620.04 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 361,818,479.72 | 361,818,479.72 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 19,629,291.74 | 19,629,291.74 | |
流动资产合计 | 2,033,319,498.32 | 2,033,319,498.32 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 |
其他权益工具投资 | 186,252,088.41 | 186,252,088.41 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 22,869,569.29 | 22,869,569.29 | |
固定资产 | 1,302,130,087.30 | 1,302,130,087.30 | |
在建工程 | 69,157,255.23 | 69,157,255.23 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,051,414.27 | 5,051,414.27 | |
无形资产 | 98,163,198.76 | 98,163,198.76 | |
开发支出 | |||
商誉 | 1,073,795,341.86 | 1,073,795,341.86 | |
长期待摊费用 | 1,114,056.63 | 1,114,056.63 | |
递延所得税资产 | 29,900,852.77 | 29,900,852.77 | |
其他非流动资产 | 112,571,139.46 | 112,571,139.46 | |
非流动资产合计 | 2,895,953,589.71 | 2,901,005,003.98 | 5,051,414.27 |
资产总计 | 4,929,273,088.03 | 4,934,324,502.30 | 5,051,414.27 |
流动负债: | |||
短期借款 | 677,643,509.06 | 677,643,509.06 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 14,690,815.99 | 14,690,815.99 | |
应付账款 | 410,752,035.19 | 410,752,035.19 | |
预收款项 | 487,337.77 | 487,337.77 | |
合同负债 | 53,916,044.56 | 53,916,044.56 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 35,097,773.29 | 35,097,773.29 | |
应交税费 | 30,918,344.99 | 30,918,344.99 | |
其他应付款 | 12,368,277.87 | 12,368,277.87 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 58,990,357.92 | 58,990,357.92 | |
其他流动负债 | 1,814,237.30 | 1,814,237.30 | |
流动负债合计 | 1,296,678,733.94 | 1,296,678,733.94 | |
非流动负债: |
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 720,631,014.07 | 720,631,014.07 | |
应付债券 | 492,397,175.55 | 492,397,175.55 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 5,051,414.27 | 5,051,414.27 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 26,148,723.93 | 26,148,723.93 | |
递延所得税负债 | 15,188,279.28 | 15,188,279.28 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,254,365,192.83 | 1,259,416,607.10 | 5,051,414.27 |
负债合计 | 2,551,043,926.77 | 2,556,095,341.04 | 5,051,414.27 |
所有者权益: | |||
股本 | 360,221,663.00 | 360,221,663.00 | |
其他权益工具 | 67,460,545.19 | 67,460,545.19 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 862,200,516.67 | 862,200,516.67 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 80,956,469.37 | 80,956,469.37 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 945,354,269.62 | 945,354,269.62 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,383,318,221.84 | 2,383,318,221.84 | |
少数股东权益 | -5,089,060.58 | -5,089,060.58 | |
所有者权益合计 | 2,378,229,161.26 | 2,378,229,161.26 | |
负债和所有者权益总计 | 4,929,273,088.03 | 4,934,324,502.30 | 5,051,414.27 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
红相股份有限公司董事会
2021年10月28日