四川环能德美科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川环能德美科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
四川环能德美科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人宋晓琴及会计机构负责人(会计主
管人员)何才仲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,370,983,013.48 1,429,641,882.28 -4.10%
归属于上市公司股东的净资产
1,101,001,562.22 1,073,016,858.77 2.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 88,048,118.02 108.61% 324,293,285.19 70.69%
归属于上市公司股东的净利润
9,962,572.55 151.48% 43,588,998.03 10.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,704,925.49 115.30% 42,030,544.05 11.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,873,174.70 139.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0564 125.60% 0.2468 -6.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0564 125.60% 0.2468 -6.02%
加权平均净资产收益率 0.91% 0.32% 4.00% 2.45%
注：公司 2015 年完成首次公开发行股份和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，公司股本与上年同期相比有
所扩大，公司每股收益比上年同期减少。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,840.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,345,160.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666,467.57
减：所得税影响额 329,169.51
少数股东权益影响额（税后） 131,846.00
合计 1,558,453.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经营风险
2016年全国两会全面吹响了供给侧结构性改革的号角，供给侧结构性改革的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降
成本、补短板”，其中“去产能”居首位。在“十三五”期间，国家将钢铁、煤炭行业作为“去产能”的突破口。报告期内公司的
产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急污水处理等领域。公司的经营
存在受以上政策以及经济周期影响导致业绩波动的风险。公司也同时面临着风险与机遇并存的情形，随着我国各项环保政策、
法规的密集出台以及有力执行，相关法律、法规以及规章对工业企业的排污标准均有较大提高，监管部门对排污企业的管理
和处罚也日趋严格，因此冶金、煤炭企业未来仍会加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。
2、市场竞争加剧的风险
在环保行业快速发展的同时，业内企业的竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧。公司发展前期客户主要来自于冶金行
业，近年随着公司超磁分离水体净化技术和设备的推广，逐步将市场拓展到煤炭、河流湖泊景观水环境治理及市政污水处理、
黑臭水体治理等领域，各竞争对手投标时主要体现在价格竞争，竞争较为激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服
务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。
基于上述风险，公司一方面将巩固在冶金行业浊环水处理领域的领先优势，全面拓展超磁分离水体净化技术及相关技术
在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水及其它水处理领域的大规模应用，积极推进合同环境服务、工程总包、PPP、BOT
等业务组合发展，深化研究磁分离水体净化技术并积极研究开发其他先进污水处理技术和产品，推动公司快速发展；另一方
面，将加强自主创新，以满足客户不断增加的需求。另外，公司还将根据自身发展战略及市场变化情况，围绕核心技术和业
务体系，谨慎、稳妥的选择相关企业进行收购兼并，进一步扩大公司业务规模、加强内外部资源整合，增强公司的整体竞争
力。
3、PPP业务的风险
随着国家不断推广以面向环境效果、持续采购服务为核心的PPP业务模式，PPP市场规模不断扩大，给公司带来了巨大
的商业机会，但同时由于PPP项目具有体量大、周期长的特点，对公司的技术研发、工程设计施工、投融资、运营管理等能
力提出了更高要求。随着公司PPP业务的开展，可能出现政策风险、合同风险、金融风险、建设风险、运营管理风险等各类
风险。
基于以上风险，公司一方面将进一步增强规划设计、工程建设、运营、监测等环节的能力，丰富产品技术类型，完善相
关产业链，提高公司的综合服务能力；另一方面将强化对PPP项目风险识别评估，完善PPP项目的事前甄别和实施过程控制，
以更好地参与符合公司技术特点和资金规模的PPP项目，实现公司长期稳定发展。
4、收购整合风险
2016年，公司完成了对道源环境的收购，并在业务、资产、财务、人员团队建设及管理制度等方面进行了初步整合，取
得了积极效果。但还需要进一步在业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合，以充分发挥本次交易的协同效应，
尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理，可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。
针对整合过程中存在的风险，公司将从企业文化、制度建设、信息化建设等方面实施管理控制措施，公司对本次交易完
成后的发展战略、业务管理模式等整合计划等进行了合理安排，并较为充分地预计可能产生的整合风险及相应的管理控制措
施，有利于本次收购完成后各项业务的持续、稳定发展。
5、应收账款风险
基于发展需要公司目前存在应收账款金额较大的风险，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相应的坏账准备。
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虽然公司欠款客户多数为国有企业或大型民营企业，但因应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致资金紧张，因此
存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。报告期内，公
司的应收账款目前主要集中在冶金、煤炭领域，公司根据市场情况，主动放弃了一部分支付能力较差的业务，实际发生交易
的客户一般都是大型企业，支付能力相对比较强；同时对欠款周期较长的客户，公司加大催款力度，应收账款总体可控。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,449
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都环能德美投
境内非国有法人 43.22% 76,329,000 76,329,000 质押 21,320,000
资有限公司
倪明君 境内自然人 2.74% 4,844,400 4,844,400
广东宝新资产管
境内非国有法人 2.58% 4,557,885 4,557,885
理有限公司
周勉 境内自然人 1.87% 3,300,000 2,475,000
任兴林 境内自然人 1.87% 3,300,000 3,300,000 质押 1,910,000
汤志钢 境内自然人 1.76% 3,100,000 2,475,000
李喻萍 境内自然人 1.65% 2,920,000
冀延松 境内自然人 1.51% 2,661,804 2,661,804
吴志明 境内自然人 1.26% 2,223,654 2,163,654 质押 1,081,800
施耿明 境内自然人 1.22% 2,149,348 2,149,348
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李喻萍 2,920,000 人民币普通股 2,920,000
中国工商银行股份有限公司－易
方达安心回报债券型证券投资基 2,079,377 人民币普通股 2,079,377
金
易方达基金－工商银行－中国工
1,654,663 人民币普通股 1,654,663
商银行股份有限公司私人银行部
汤元文 1,102,200 人民币普通股 1,102,200
中国民生银行股份有限公司－东 1,099,988 人民币普通股 1,099,988
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方精选混合型开放式证券投资基
金
马良 1,098,000 人民币普通股 1,098,000
上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕丰回报债券型证券投 1,072,367 人民币普通股 1,072,367
资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
945,883 人民币普通股 945,883
实企业变革股票型证券投资基金
诺安基金－兴业证券－诺安金狮
914,120 人民币普通股 914,120
95 号资产管理计划
周勉 825,000 人民币普通股 825,000
倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的
上述股东关联关系或一致行动的 股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为
说明 倪明君的胞弟，汤元文为汤志钢之父。诺安基金－兴业证券－诺安金狮 95 号资产管理
计划为公司第 1 期员工持股计划。其他股东是否存在关联关系暂无法考证。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
成都环能德美投 2018 年 2 月 16
76,329,000 76,329,000 首发承诺
资有限公司 日
2016 年 4 月 15
李喻萍 5,016,000 5,016,000 0 首发承诺
日已上市流通
2018 年 2 月 16
倪明君 4,844,400 4,844,400 首发承诺
日
广东宝新能源投 2018 年 12 月 3
4,557,885 4,557,885 定向增发
资有限公司 日
上海万融投资发 4,444,000 4,444,000 0 首发承诺 2016 年 4 月 15
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展有限公司 日已上市流通
成都长融房地产
2016 年 4 月 15
开发有限开发有 4,444,000 4,444,000 0 首发承诺
日已上市流通
限公司
2016 年 4 月 15
罗 勇 3,542,220 3,542,220 0 首发承诺
日已上市流通
每年度高管锁定
股按照上一年末
周 勉 3,300,000 825,000 2,475,000 高管锁定股
持有股份数的
25%解除限售。
每年度高管锁定
股按照上一年末
汤志钢 3,300,000 825,000 2,475,000 高管锁定股
持有股份数的
25%解除限售。
2018 年 2 月 16
任兴林 3,300,000 3,300,000 首发承诺
日
2018 年 2 月 16
潘菁屹 660,000 660,000 首发承诺
日
邹宪蓉等 31 名首 2016 年 4 月 15
9,620,380 9,620,380 0 首发承诺
发限售股股东 日已上市流通
吴志明及施耿明
期末限售股数
4313002，自该等
股份上市日即
2015 年 12 月 3
日起 36 个月内不
得上市交易或转
让，期满后按以
下执行：满 36 个
月后，可解禁取
吴志明、施耿明、
得环能科技股份
吴忠燕等 21 名交 8,722,638 8,722,638 并购重组
的 50%；满 48 个
易对方
月后，可解禁取
得环能科技股份
的 25%；满 60 个
月后，可解禁取
得环能科技股份
的 25%。吴忠燕
期末限售股数
1465754 股，拟解
除限售日期为
2018 年 12 月 3
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日，高新投及钱
月萍等 17 名自然
人限售股数合计
2943882 股，拟解
除限售日期为
2016 年 12 月 3
日
2018 年 12 月 3
日，其中李游华
所持有的
冀延松、李游华 1367594 股股份
4,940,746 4,940,746 定向增发
等 6 名股东 被司法过户，受
让方仍将继续履
行股份限售承
诺。
合计 137,021,269 28,716,600 0 108,304,669 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
前三季度，公司努力克服下游钢铁、煤炭行业 “去产能”、市场竞争加剧等外部经济环境的不利影响，积极开拓水环境
治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域，水环境治理业务占比显著提升。公司经营稳定，内部管理水平逐步提升，同时通过并
购重组等方式延长产业链，增强公司提供水环境治理整体解决方案的能力。
1、主要财务数据
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前三季度，公司实现营业收入32,429.33万元，同比增长70.69%，营业成本18,308.44万元，同比增长107.54%，期间费用
8,659.76万元，同比增长76.21%，主要系江苏华大并入所致（合并日为2015年10月31日）；归属于上市公司普通股股东的净
利润4,358.90万元，同比增长10.95%，江苏华大前三季度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1,354.30万元。
公司经营活动产生的现金流量净额1,087.32万元，同比上升139.36%，主要系回款增加所致。
2、市场开拓
前三季度，公司在稳住冶金和煤炭市场的同时加强水环境治理领域，积极开拓黑臭水体治理市场。通过设立区域和行业
分子公司，初步完成以京津冀、长三角、珠三角、成渝经济区为重点的全国性市场布局；通过推动行业标准、市场舆论，加
强市场信息的搜集，提升公司市场分析策划能力；通过参加行业协会、专业论坛、行业会议等方式，提升公司行业影响力和
知名度；加强与科研院所的合作，积极寻找市场机会。
在“水十条”、“城市黑臭水体整治工作指南”、《“十三五”国家科技创新规划》等政策驱动下，水环境治理相关的的控源
截污、农村污水连片整治、水环境应急治理等机会相继释放，带来了同比的订单增加。另外，公司今年开始积极介入黑臭水
体治理、流域治理、海绵城市建设等领域的BOT、PPP项目，为公司业务拓展开辟新的途径。第三季度，公司收到北京市平
谷区泃河东店出境断面水质改善应急治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目成交通知书，并与北京市平谷区水务局就本
项目签订了投资协议，公司首个PPP项目落地。
3、技术研发
企业的可持续发展必须依赖于新产品、新技术。公司根据市场需求、客户需要，确定研发方向，形成研发战略，开展研
发工作，对磁分离水处理成套设备、黑臭河治理及离心机等相关技术不断进行优化改进，新申请专利20件，获得专利授权7
件。在磁分离领域中，“新一代磁分离水体净化成套设备”研发项目是在公司核心产品磁分离水体净化设备基础上进行的，通
过不断优化各项工艺参数配置，优化核心部件的材料，最终达到整套设备性能更稳定，运行成本更低的目的。该设备的不断
技术更新有利于保证公司在磁分离行业领域中处于领先地位。在黑臭河治理领域中，“黑臭河湖治理复合技术工艺研发”针对
目前黑臭河湖污染来源复杂，水量大，污染物浓度高的特点，通过超磁分离技术与高效生化复合处理技术工艺的研发，开发
出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工艺，该工艺具有实现处理溶解与非溶解态污染物性能高，占地小，便于移
动等特点。该技术已经在成都建立了超磁分离处理黑臭河的示范工程，运行效果良好。在村镇分散式污水领域中，“分散式
MagBR-MBBR污水处理技术设备研发”针对村镇污水具有水量小、水质波动大、分布分散等特点，开发出适用于村镇污水处
理的低成本高性能的MagBR-MBBR成套设备，可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。
4、外延式扩张
前三季度，公司收购道源环境100%股权工作完成，公司工程咨询及设计能力得到提升。为增加公司工程建设和运营能
力，公司拟发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金，目前已经证监会上市公司并购重组委员会无条件审
核通过。报告期内，公司出资225万设立成都环能华瑞环境服务有限公司，持有其75%股权，以进一步提升公司项目运营维
护和管理能力。上述工作完成后，有利于进一步完善公司产业链，形成涵盖前期咨询、工程设计、专业设备生产销售、技术
应用、工程总包及运营管理服务的综合服务提供能力，符合公司的长远规划及发展战略。
5、内部管理提升
前三季度，公司完成了新一届管理层调整，实现了向年轻化、专业化的转变。在引进和储备人才的基础上，公司通过内
部整合，进一步发现和培养人才，逐步形成具有更强执行力和凝聚力的工作团队。同时，通过管理制度、流程、标准化模版
的建立和完善，公司对采购、生产、销售、设计、工程管理、售后等各环节进行梳理，结合全面预算，有效控制成本，进一
步提升管理水平和管理效率。随着公司业务不断拓展，公司营销网络逐步覆盖全国主要地区，为进一步强化组织沟通和经营
管控，提升企业运行效率，公司持续推进信息化建设，建立了知识化营销支撑管理平台，优化内部管理流程，整合公司信息
资源，对公司内部管理和营销工作的顺利开展提供了有力保障。
6、应收账款管理
由于公司业务规模不断扩大，以及下游钢铁、煤炭行业不景气等原因，公司应收账款规模逐年扩大。为强化应收账款管
理，确保应收账款的规模和风险可控，公司成立了专门部门，并制定了相应制度，规范应收账款管理的原则和程序。同时对
公司应收款项逐一进行了清理，逐步展开账款清收工作，初步取得了一定效果。
（二）未来展望
四川环能德美科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司将继续坚定实施两条腿走路的战略。一方面继续优化与整合超磁分离技术业务，加强市场开发和市场管理工作，着
重加大黑臭河市场的开拓力度，实现超磁分离业务的持续稳定发展，提升公司的品牌价值和行业地位；在离心机领域，将面
向化工、环保、制药、食品及采矿等领域，致力于过滤与分离行业，重点研发推广高效、节能、自动化的技术与装备，实现
重点领域关键技术突破，为用户提供更加合理完善的过滤与分离解决方案。同时坚持内生式增长与外延式并购双轮驱动的发
展策略，充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司主营业务方向，积极开展产业链资源整合工作，通过资本运作
方式获取与公司现有业务形成互补效应的优质资源，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
类型 数量 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额 数量 本期完成的 未完成投资 数量 运营收入
（万元） 数量 投资金额 数量 投资金额 （万元） 投资金额 金额 （万元）
（万元） （万元） （万元） （万元）
O&M 1 1 2 1,273.01
BOO 7 1,203.13 7| 环能科技：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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