力星股份：2016年第一季度报告全文

江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏力星通用钢球股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管
人员)印岳梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                118,618,301.36           117,818,699.39                        0.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,733,698.03            12,097,584.19                        5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 12,466,321.43            11,740,882.46                        6.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -12,858,840.44             1,783,774.75                      -820.88%
基本每股收益（元/股）                                    0.1137                   0.1080                       5.28%
稀释每股收益（元/股）                                    0.1137                   0.1080                       5.28%
加权平均净资产收益率                                     2.17%                    2.74%                        -0.57%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    689,505,305.40           695,869,063.35                        -0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）                592,626,135.00           579,892,436.97                        2.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        221,102.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     93,232.78
减：所得税影响额                                                         46,958.22
合计                                                                    267,376.60                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、宏观经济波动的风险
    力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的
各行各业，包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制造业的市场需
求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，
宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整。在此经济背景下，力星股份经营业绩保持稳步增长，2013
年至2015年，力星股份销售收入分别为42,411.11万元、47,098.62万元及47,810.48万元。
    如果宏观经济出现较大波动，将影响力星股份产品的市场需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。
    2、客户集中的风险
    目前，全球八大轴承制造商占据了全球超过六成的轴承市场份额，行业集中度较高，这决定了为之配套的钢球生产企业
的主要客户相对集中。但若未来公司主要客户因全球宏观经济和行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利
变化，将对公司的产品销售产生不利影响，因此公司存在销售客户相对集中的风险。随着公司产能的逐步提高，公司将进一
步开拓如舍弗勒集团（全球第二大轴承制造商）等知名轴承客户，目前已通过舍弗勒集团的前期产品质量认证，并签订框架
性供货协议。
    3、募集资金投资项目风险
    募集资金投资项目主要为“高档、精密轴承钢球扩产改造项目”和“新建滚动体技术研究中心项目”。项目的实施将进一步
扩大产能，优化产品结构，提升公司的研发及生产能力，扩大公司在全球轴承钢球领域的市场份额。尽管本次募集资金投资
项目是建立在充分市场调研和业内专家论证的基础上，但在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变
化，将对项目产生一定的影响。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的测算存在一
定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更
高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理的配套不足等方面的潜在风险。
    4、滚子产品开发及实现产业化不达预期风险
    公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓滚子产品，并已取得良好成效，但滚子产品从研发到量产并产生经
济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约滚子产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，
最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和产品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提
升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，开
始小批量生产，主要供应斯凯孚集团的下属工厂、上海通用汽车轴承有限公司、舍弗勒太仓公司等客户。
    5. 应收账款增加导致的坏账及流动性风险
    报告期末，公司应收账款余额为19,153.49万元，较报告期初增加16,936.62万元，增长13.09%。若催收不力或下游客户
经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
    6、汇率波动风险
    公司主营业务收入中海外销售主要以美元和欧元定价结算，若未来人民币汇率产生较大波动，将使公司面临财务费用波
动的风险，对公司的利润造成影响。
    7、海外经营相关的政治、经济、法律风险
公司对外公告了拟在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美洲子公司，拟投入2,500万美元，建设美洲子公司轴
承钢钢球生产基地。虽然公司就此已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计
在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于
未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当前中美关系处于稳定良好发展的阶段，中资企业赴美投
资上尚不存在重大的政治风险，但未来随着美国执政党可能轮替，美国国家政策发生变化的情形下，政治风险存在一定的不
确定性。
                                                             江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,442
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
南通银球投资有
                                       32.18%         36,036,000        36,036,000
限公司
时艳芳                                  8.23%          9,220,000         9,220,000
施祥贵                                  7.83%          8,764,000         8,764,000
江苏高投成长价
值股权投资合伙                          6.59%          7,376,400         4,000,000
企业（有限合伙）
刘定妹                                  4.02%          4,500,000         4,500,000 质押                  4,500,000
上海鸿立股权投
                                        3.71%          4,150,000         3,325,000
资有限公司
四川信托有限公
司－睿进 5 号证
                                        1.25%          1,399,948
券投资集合资金
信托计划
李欣                                    1.10%          1,231,608
周晨                                    0.80%           900,027
云南国际信托有
限公司－睿金－
                                        0.60%           675,500
汇赢通 294 号单
一资金信托
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏高投成长价值股权投资合伙
                                                                         3,376,400 人民币普通股          3,376,400
企业（有限合伙）
四川信托有限公司－睿进 5 号证券
                                                                         1,399,948 人民币普通股          1,399,948
投资集合资金信托计划
李欣                                                                     1,231,608 人民币普通股          1,231,608
                                                             江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
周晨                                                                        900,027 人民币普通股             900,027
上海鸿立股权投资有限公司                                                    825,000 人民币普通股             825,000
云南国际信托有限公司－睿金－
                                                                            675,500 人民币普通股             675,500
汇赢通 294 号单一资金信托
周信钢                                                                      644,999 人民币普通股             644,999
吴晓红                                                                      500,000 人民币普通股             500,000
陈霄嶷                                                                      500,000 人民币普通股             500,000
中融国际信托有限公司－中融－
融钰雅韵 34 号结构化证券投资集                                              330,800 人民币普通股             330,800
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的      施祥贵为南通银球投资有限公司控股股东、公司实际控制人；施祥贵、时艳芳二人为夫
说明                              妇。
                                  1、公司股东李欣除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过中信建投证券股份有限公
                                  司客户信用交易担保证券账户持有 1,230,908 股，实际合计持有 1,231,608 股；2、公司
参与融资融券业务股东情况说明      股东周晨除通过普通证券账户持有 450,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信
（如有）                          用交易担保证券账户持有 450,027 股，实际合计持有 900,027 股；3、公司股东周信钢除
                                  通过普通证券账户持有 160,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户持有 484,999 股，实际合计持有 644,999 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                              本期解除限售 本期增加限售
  股东名称    期初限售股数                                期末限售股数     限售原因           拟解除限售日期
                                 股数          股数
南通银球投
                 36,036,000        0             0         36,036,000    首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
资有限公司
江苏高投成                                                                             其中以增资方式获得的 600 万
长价值股权                                                                             股，拟解除限售日期为 2016 年 2
投资合伙企       10,000,000    6,000,000         0          4,000,000    首发前限售股 月 23 日；从股东时艳芳处，以
业（有限合                                                                             受让方式获得的 400 万股，拟解
伙）                                                                                   除限售日期为 2018 年 2 月 17 日
时艳芳           9,220,000         0             0          9,220,000    首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
                                            江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                       其中以增资方式获得的 450 万
                                                                       股，拟解除限售日期为 2016 年 2
刘定妹       9,000,000    4,500,000        4,500,000    首发前限售股 月 23 日；从股东时艳芳处，以
                                                                       受让方式获得的 450 万股，拟解
                                                                       除限售日期为 2018 年 2 月 17 日
施祥贵       8,764,000        0        0   8,764,000    首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
                                                                       其中以增资方式获得的 332.5 万
                                                                       股，拟解除限售日期为 2016 年 2
上海鸿立股
                                                                       月 23 日；从股东时艳芳处，以
权投资有限   6,650,000    3,325,000    0   3,325,000    首发前限售股
                                                                       受让方式获得的 332.5 万股，拟
公司
                                                                       解除限售日期为 2018 年 2 月 17
                                                                       日
陈芳          400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
张邦友        400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
汤国华        400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
王嵘          400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
沙小建        400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
苏银建        400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
赵高明        400,000         0        0    400,000     首发前限售股 2018 年 2 月 17 日
                                                                       股东褚本正以增资方式获得的
                                                                       17.5 万股，拟解除限售日期为
                                                                       2016 年 2 月 23 日 ；从股东时艳
其他限售股                                                             芳处，以受让方式获得的 17.5
             1,530,000     175,000     0   1,355,000    首发前限售股
股东                                                                   万股，拟解除限售日期为 2018
                                                                       年 2 月 17 日。除褚本正以外的
                                                                       其他股东解除限售日期均为
                                                                       2018 年 2 月 17 日
合计         84,000,000   14,000,000   0   70,000,000        --                       --
                                                        江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                       期末余额（或本期金 期初余额（或上期金
          项目                                                  变动比例           变动原因及具体情况
                              额）               额）
                                                                            主要是本报告期内支付材料款、设
       货币资金           21,361,974.91     43,391,528.82        -50.77%
                                                                            备款所致
                                                                            主要是本报告期内支付材料款增
       预付款项           6,259,578.83        852,149.35         634.56%
                                                                            加所致
                                                                            主要是本报告期内“生产区域调
       在建工程           13,583,863.60      9,197,520.94        47.69%
                                                                            整”工程投入增加所致
                                                                            主要是本报告期内支付设备款增
    其他非流动资产        3,323,093.48       1,193,363.33        178.46%
                                                                            加所致
                                                                            主要是期初预收款开票形成收入
       预收款项             76,789.96         119,447.04         -35.71%
                                                                            所致
                                                                            主要是上年年末计提奖金本报告
     应付职工薪酬          270,713.29         971,030.00         -72.12%
                                                                            期内发放所致
                                                                            主要是上年年末递延所得税资产
       应交税费           2,716,765.41       5,934,301.32        -54.22%
                                                                            增加所致
      其他应付款          3,579,947.23       1,707,775.44        109.63% 主要是本报告期内计提运费所致
                                                                            主要是本报告期内缴纳增值税增
    营业税金及附加        1,282,604.14        759,337.42         68.91%
                                                                            加所致
       销售费用           5,155,097.53       2,414,449.02        113.51% 主要是本报告期内计提运费所致
                                                                            主要是本报告期内研发费用增加
       管理费用           7,064,545.58       3,905,196.20        80.90%
                                                                            所致
                                                                            主要是本报告期内外币汇率上升、
       财务费用            497,135.29        4,712,464.66        -89.45%
                                                                            银行借款较去年同期下降
      营业外收入           315,614.82         461,202.04         -31.57%    主要是本报告期内政府补贴下降
      营业外支出            1,280.00          41,320.00          -96.90%    主要是去年同期有捐赠支出
经营活动产生的现金流                                                        主要是本报告期内应收账款增加
                         -12,858,840.44      1,783,774.75        -820.88%
         量净额                                                             所致
筹资活动产生的现金流                                                        主要是去年同期公开发行项目的
                           -266,110.00      120,110,984.58       -100.22%
         量净额                                                             募集资金到位置
汇率变动对现金及现金
                           906,294.51        -2,340,585.05       138.72% 主要是本报告期内外币汇率上升
     等价物的影响
                                                          江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，公司实现营业收入11,861.83万元，较上年同期增长0.68%。归属于上市公司股东的净利润为1,273.37
万元，比去年同期增长5.26%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1,246.63万元，比去年同期增长6.18%。
    2016年销售增长主要是销量增长所致，2016年1-3月销售钢球5,817吨，较去年同期5,741吨，增长1.33%。公司利润构成、
主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年一季度前五大供应商
                     名称                                合计数               占采购比
上海宝钢浦东国际贸易有限公司                       26,772,126.43                         38.08%
YOUNG STEEL CO., LTD.                              6,898,596.22                          9.81%
常熟市龙腾滚动体制造有限公司                       5,663,898.38                          8.06%
大连博莱特科技有限公司                             2,616,436.41                          3.72%
日本伊藤忠制铁                                     2,222,493.54                          3.16%
合计                                               44,173,550.97                         62.83%
2015年一季度前五大供应商
                     名称                                合计数               占采购比
上海宝钢浦东国际贸易有限公司                       31,118,305.62                         45.78%
日本伊藤忠制铁                                     4,776,946.38                          7.03%
常熟龙腾汽车弹簧钢板厂                             4,591,973.08                          6.75%
南通凌龙特钢制品有限公司                           3,920,259.30                          5.77%
大连博莱特科技有限公司                             3,458,075.68                          5.09%
合计                                               47,865,560.06                         70.41%
1、YOUNG STEEL CO., LTD.(浦项钢材)是满足市场要求的一家成品钢丝供应商，采购占比量在短时内不会有太大波动；
2、常熟龙腾汽车弹簧钢板厂名称于2016年1月变更为常熟市龙腾滚动体制造有限公司；
                                                           江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、上述供应商变动对公司末来经营没有重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年一季度前五大客户
                       客户名称                            营业收入           占营业收入比
上海纳铁福传动系统有限公司                            12,231,086.17                       10.31%
湖北新火炬科技有限公司                                 7,877,595.37                        6.64%
GKN DRIVELINE NORTH AMER.INC                           6,222,449.93                        5.25%
GKN Driveline Mexico (UK) Limited                      5,787,415.07                        4.88%
浙江和协精工机械有限公司                               4,901,527.89                        4.13%
前五名合计                                            37,020,074.43                       31.21%
2015年一季度前五大客户
                       客户名称                            营业收入           占营业收入比
上海纳铁福传动系统有限公司                                  10,913,177.64                  9.26%
GKN Driveline North America,Inc. DNM Division                8,552,593.57                  7.26%
湖北新火炬科技有限公司                                       5,765,107.04                  4.89%
SKF Industrie S.P.A                                          4,834,901.92                  4.10%
成都天马铁路轴承有限公司                                     3,543,215.00                  3.01%
前五名合计                                                  33,608,995.17                 28.53%
1、GKN Driveline North America,Inc. DNM Division公司名称2015年11月份变更为GKN Driveline Mexico (UK) Limited。
2、上述客户变动对公司末来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的2016年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，围绕公司提出“步疾稳跑、
多点共抓、综合发展、突破重点、质量第一”的工作思路，以“零缺陷”为目标，坚持“6S”管理，遵循“更安全、更舒适、更环
保”的经营理念，根据国家产业政策和轴承制造行业的整体发展规划，以公司各员工的精密合作为依托，实现了公司经营业
绩的增长，公司呈现了平稳发展的态势，在同行业中仍然处于优势和领先地位。
    2016年第一季度，公司实现营业收入11,861.83万元，较上年同期增长0.68%。归属于上市公司股东的净利润为1,273.37
万元，比去年同期增长5.26%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1,246.63万元，比去年同期增长6.18%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                江苏力星通用钢球股份有限公司