浙江迦南科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江迦南科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
王虎根                  独立董事                出差                      刘东升
     公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主
管人员)潘晓萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 36,189,440.73               20,165,581.57                          79.46%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  4,919,881.47                2,501,108.93                          96.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -12,729,728.39                 738,816.51                        -1,822.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2384                         0.02                     -1,292.00%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.09                         0.06                        50.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.09                         0.06                        50.00%
加权平均净资产收益率                                     1.37%                      1.46%                           -0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.00%                      1.00%                            0.00%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                    437,112,380.04              455,173,670.16                          -3.97%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                362,386,953.83              357,467,072.36                           1.38%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.7863                          6.69                         1.44%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      82,224.96 处置固定资产所得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            44,019.11 政府补助所得
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       284,321.80 收到奖励款
减：所得税影响额                                                            96,181.24
合计                                                                       314,384.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                 浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险
   公司客户主要为制药厂家，随着医药行业进入了发展速度的新常态，GMP认证也于年底结束，制药装备市场需求将发生
波动，可能影响到公司主营业务的业绩与收益。公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延
伸产业链，进一步拓展大健康产业。
2、市场竞争的风险
   公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、
营销与服务、产品种类与性能、市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势。但国内制药装备技术与国外发达国家差距甚
远，随着新版GMP认证的推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先制药装备企业加大对华投资，采
取建立合资生产企业等多种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。
3、公司管理水平及人力资源的风险
   随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要求，
公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能利用完善的法人治理结构，优化公司管理运营
体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，宣扬企业文化，以留住所需人员。公司将面临管理不畅、人才不足的风
险。
4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险
   公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变更
都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。
5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险
   公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应等诸多相关因素，
并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划，运用于制药设备产业化基地项目（一
期）、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目投入与补充营运资金。由于公司募集资金建设项目的投资金额相对较大，
且实施需要一定时间，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化
等，则可能会对上述项目的顺利实施产生一定影响，进而限制发行人产能及业务规模的扩张，以及或对项目实施后的预期收
益的实现产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            8,259
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态          数量
迦南科技集团有
                 境内非国有法人        39.33%        2,100,000         2,100,000
限公司
                                                                   浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
方亨志            境内自然人               11.24%      6,000,000        6,000,000
方志义            境内自然人               5.62%       3,000,000        3,000,000
南京比逊投资管
                  境内非国有法人           4.87%       2,600,000        2,600,000
理有限公司
鲁东勇            境内自然人               3.56%       1,900,000        1,900,000
杭州联创永益创
业投资合伙企业 境内非国有法人              3.37%       1,800,000        1,800,000
（有限合伙）
周真道            境内自然人               2.06%       1,100,000        1,100,000
方正              境内自然人               1.87%       1,000,000        1,000,000
黄斌斌            境内自然人               1.69%         900,000          900,000
孙国龙            境内自然人               0.94%         500,000          500,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
王南                                                                      111,000 人民币普通股                    111,000
曹志洪                                                                    100,800                                 100,800
陈承泽                                                                      90,920 人民币普通股                    90,920
黄世明                                                                      68,000 人民币普通股                    68,000
何荣华                                                                      61,500 人民币普通股                    61,500
华润深国投信托有限公司－锐进
                                                                            59,827 人民币普通股                    59,827
2 期展博投资集合资金信托计划
焦成德                                                                      57,000 人民币普通股                    57,000
梁海英                                                                      56,600 人民币普通股                    56,600
毕树真                                                                      50,350 人民币普通股                    50,350
杨琴                                                                        50,000 人民币普通股                    50,000
                                   1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限
上述股东关联关系或一致行动的
                                   公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨
说明
                                   志、方志义为兄弟关系；方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1、货币资金较期初减少8,438.43万元，下降38.28%，主要系本报告期内购买理财产品，归还银行短期借款所致。
2、应收票据较期初增加733.95万元，增长169.89%，主要系本报告期内收到银行承兑汇票结算增加所致。
3、其他应收款较期初增加240.71万元，增长78.96%，主要系本报告期内投标保证金、保函保证金、员工借款的增加所致。
4、其他流动资产较期初增加4,917.27万元，增长4,849.76%，主要系本报告期内公司购买理财产品5,000.00万元所致。
5、短期借款较期初减少2,100.00万元，下降100.00%，主要系本报告期内公司归还银行借款所致。
6、应付账款较期初减少607.11万元，下降35.06%，主要系本报告期内公司采购材料结算周期不一致所致。
7、其他应付款较期初减少665.66万元，下降90.73%，主要系本报告期内公司支付中介机构上市相关费用所致。
二、利润表重大变动情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增加1,602.39万元，同比增长79.46%，营业成本748.61万元，同比增长71.47%，主要原因是公司生产
经营规模较上年同期大幅扩大，生产订单不断增加，相应销售收入，以及与其对应的成本增加所致。
2、营业税金及附加较上年同期增加28.46万元，同比增长260.49%，主要原因是营业收入增加导致相应的税金增加。
3、管理费用较上年同期增加357.62万元，同比增长73.90%，主要原因是对管理人员薪酬福利费提升、研发投入等增加，以
及随着业务扩展，导致招待费、办公费等各项管理费用的增加。
4、财务费用较上年同期减少38.72万元，同比减少132.25%，主要原因是银行借款减少同时减少利息支出和募集资金利息收
入所致。
5、资产减值损失较上年同期增加58.88万元，同比增加316.12%，主要原因是应收账款期末余额较上年同期期末余额大幅增
加，相应计提的坏账准备较上年同期增长所致。
6、营业外收入较上年同期减少146.22万元，同比下降75.51%，主要原因是政府补贴收入减少所致。
7、所得税费用较上年同期增加35.38万元，同比增加51.72%，主要原因是利润总额增加277.25万元，应交所得税相应增加所
致。
8、净利润较上年同期增加241.88万元，同比增加96.71%，主要原因是销售收入增长所致。
三、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,346.85万元，下降1,822.99%，主要原因是：一方面，销售商品收到的现
金较上年同期减少322.39万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少220.64万元； 另一方面，支付给职工薪酬和
福利较上年同期增长357.68万元，以及支付了上市相关的中介服务费用，导致本期经营性支出较上年同期大幅增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,468.43万元，增长785.15%，主要原因是购买理财产品5,000.00万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,086.74万元，增长106.61%，主要原因是偿还银行借款2,100.00万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
 报告期内，公司实现营业收入3,618.94万元，较上年同期增长79.46%，公司净利润491.99万元，较上年同期增长96.71%。
 公司以打造国际一流的制药装备产业集团为企业发展目标，深入剖析市场形势变化，采取“以销售为龙头，用增长促发展”
的方针，实现销售订单大幅增长。
                                                            浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，
对公司经营无重大的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一销售商的情形，前五大销售商的变化是根据业务需要进行销售引起，对公司经营无重大
的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   2015年第一季度实现销售收入3618.94万元，实现净利润491.99万元，扣除非经常性损益后的净利润460.55万元。
   报告期内，公司专注主营业务，继续按照新版GMP要求改善提升系列、制粒系列、混合系列等优势产品性能，加大清洗
系列、包衣系列等新兴产品的市场开发力度，强化公司在固体制剂制药设备的市场领先地位，扩大产品在食品、保健品等非
传统领域的运用，布局大健康产业。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方     承诺内容          承诺时间        承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                 控股股东、实际
                                                 控制人增持公
                                                 司股票的计划
                                                 实施完毕，公司
                                                 股价仍低于最
                                                 近一期经审计
                                                 的每股净资产
                                                 时，董事会应在
                                                 10 个交易日内
                                                 参照公司股价
                                                 表现并结合公
                                                 司经营状况确
                                                 定回购价格和
                                                 数量区间，拟定
                                                 回购股份的方 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺       本公司                                                       严格执行
                                                 案，回购方案经 日              日
                                                 股东大会审议
                                                 通过后 60 个交
                                                 易日内，由公司
                                                 按照相关规定
                                                 在二级市场回
                                                 购公司股份。如
                                                 未履行上述承
                                                 诺，公司应在未
                                                 履行股价稳定
                                                 措施的事实得
                                                 到确认的 3 个
                                                 交易日内公告
                                                 相关情况，公司
                                                 将在中国证监
                           浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               会指定报刊上
               公开作出解释
               并向投资者道
               歉。
               自发行人股票
               上市之日起三
               十六个月内，不
               转让或者委托
               他人管理本公
               司直接或间接
               持有的发行人
               本次公开发行
               股票前已发行
               的股份，也不由
               发行人回购该
               部分股份。若发
               行人上市后六
               个月内发行人
               股票连续二十
               个交易日的收
               盘价均低于发
               行价（如在此期
               间除权、除息
迦南科技集团 的，将相应调整 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
                                                                严格执行
有限公司       发行价），或者 日              日
               发行人上市后
               六个月期末股
               票收盘价低于
               发行价（如在此
               期间除权、除息
               的，将相应调整
               发行价）的，本
               公司所持有的
               发行人股票锁
               定期限将在上
               述锁定期基础
               上自动延长六
               个月。本公司所
               持有的发行人
               股票在上述锁
               定期届满后两
               年内减持的，本
               公司每年减持
               的股份不超过
                          浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               所持有公司股
               份总数的 25%，
               股票减持的价
               格不低于发行
               人首次公开发
               行股票的发行
               价（如在此期间
               除权、除息的，
               将相应调整发
               行价）。本公司
               保证减持发行
               人股份的行为
               将严格遵守中
               国证监会、深圳
               交易所相关法
               律、法规的规
               定，并提前三个
               交易日公告。如
               未履行上述承
               诺出售股票，本
               公司承诺将该
               部分出售股票
               所取得的收益
               （如有）全部上
               缴发行人所有。
               自发行人股票
               上市之日起三
               十六个月内，不
               转让或者委托
               他人管理本公
               司直接或间接
               持有的发行人
               本次公开发行
               股票前已发行
南京比逊投资                    2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
               的股份，也不由                                       严格执行
管理有限公司                    日              日
               发行人回购该
               部分股份。若发
               行人上市后六
               个月内发行人
               股票连续二十
               个交易日的收
               盘价均低于发
               行价（如在此期
               间除权、除息
           浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的，将相应调整
发行价），或者
发行人上市后
六个月期末股
票收盘价低于
发行价（如在此
期间除权、除息
的，将相应调整
发行价）的，本
公司所持有的
发行人股票锁
定期限将在上
述锁定期基础
上自动延长六
个月。本公司所
持有的发行人
股票在上述锁
定期届满后两
年内减持的，本
公司每年减持
的股份不超过
所持有公司股
份总数的 25%，
股票减持的价
格不低于发行
人首次公开发
行股票的发行
价（如在此期间
除权、除息的，
将相应调整发
行价）。本公司
保证减持发行
人股份的行为
将严格遵守中
国证监会、深圳
交易所相关法
律、法规的规
定，并提前三个
交易日公告。如
未履行上述承
诺出售股票，本
公司承诺将该
部分出售股票
所取得的收益
                             浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 （如有）全部上
                 缴发行人所有。
                 自公司股票上
                 市之日起三十
                 六个月内，不转
                 让或者委托他
                 人管理本人直
                 接或间接持有
                 的公司本次公
                 开发行股票前
                 已发行的股份，
                 也不由公司回
                 购该部分股份。
                 若公司上市后
                 六个月内公司
                 股票连续二十
                 个交易日的收
                 盘价均低于发
                 行价（如在此期
                 间除权、除息
                 的，将相应调整
                 发行价），或者
                 公司上市后六 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
方亨志、方志义                                                    严格执行
                 个月期末股票 日                日
                 收盘价低于发
                 行价（如在此期
                 间除权、除息
                 的，将相应调整
                 发行价）的，本
                 人所持有的公
                 司股票锁定期
                 限将在上述锁
                 定期基础上自
                 动延长六个月。
                 本人所持有的
                 公司股票在上
                 述锁定期届满
                 后两年内减持
                 的，股票减持的
                 价格不低于公
                 司首次公开发
                 行股票的发行
                 价（如在此期间
                 除权、除息的，
                      浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         将相应调整发
         行价）。以上承
         诺在公司上市
         后承诺期限内
         持续有效，不因
         本人职务变更
         或离职等原因
         而放弃履行。在
         遵循前述股份
         锁定承诺的前
         提下，在本人任
         职期间每年转
         让的股份不超
         过所持有公司
         股份总数的百
         分之二十五，离
         职后六个月内，
         不转让所持有
         的公司股份。本
         人保证减持发
         行人股份的行
         为将严格遵守
         中国证监会、深
         圳交易所相关
         法律、法规的规
         定，并提前三个
         交易日公告。如
         未履行上述承
         诺出售股票，本
         人承诺将该部
         分出售股票所
         取得的收益（如
         有）全部上缴发
         行人所有。
         1、利润分配的
         基本原则：（1）
         公司的利润分
         配应重视对社
         会公众股东的 2014 年 08 月 18 2019 年 12 月 30
本公司                                                    严格执行
         合理投资回报，日               日
         根据分红规划，
         每年按当年实
         现可供分配利
         润的规定比例
             浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
向股东进行分
配；（2）公司的
利润分配政策
尤其是现金分
红政策应保持
一致性、合理性
和稳定性，同时
兼顾公司的长
远利益、全体股
东的整体利益
和公司的可持
续发展，并符合
法律、法规的相
关规定。2、利
润分配具体政
策（1）利润分
配的形式：公司
利润分配可采
取现金、股票、
现金股票相结
合或者法律许
可的其他方式。
凡具备现金分
红条件的，应优
先采用现金分
红方式进行利
润分配；如以现
金方式分配利
润后，公司仍留
有可供分配的
利润，并且董事
会认为发放股
票股利有利于
公司全体股东
整体利益时，公
司可以采用股
票股利方式进
行利润分配。
（2）现金分红
的具体条件：
（I）公司当年
盈利且累计未
分配利润为正
值；（II）审计机
            浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
构对公司的该
年度财务报告
出具标准无保
留意见的审计
报告；（3）现金
分红的比例：采
取现金方式分
配股利，公司每
年应当以现金
形式分配的利
润不少于当年
实现的可供分
配利润的 20%。
公司董事会应
当综合考虑所
处行业特点、发
展阶段、自身经
营模式、盈利水
平以及是否有
重大资金支出
安排等因素，区
分下列情形，并
按照公司章程
规定的程序，提
出差异化的现
金分红政策：
（I）公司发展
阶段属成熟期
且无重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 80%；
（II）公司发展
阶段属成熟期
且有重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 40%；
            浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（III）公司发展
阶段属成长期
且有重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 20%；公
司发展阶段不
易区分但有重
大资金支出安
排的，可以按照
前项规定处理。
重大资金支出
是指下列情形
之一：（I）公司
未来十二月内
拟对外投资、收
购资产或购买
设备累计支出
达到或超过公
司最近一期经
审计净资产的
50%，且超过
5,000 万元；II）
公司未来十二
月内拟对外投
资、收购资产或
购买设备累计
支出达到或超
过公司最近一
期经审计总资
产的 30%。目前
公司处于发展
阶段且有重大
资金支出，所以
现金分红在利
润分配中所占
比例最低应达
到 20%，在条件
改变时，董事会
将适时调整分
红政策。（4）公
                           浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               司发放股票股
               利的具体条件：
               若公司经营情
               况良好，营业收
               入和净利润持
               续增长，且董事
               会认为公司股
               本规模与净资
               产规模不匹配
               时，可以提出股
               票股利分配方
               案。（5）利润分
               配的期间间隔：
               在有可供分配
               的利润的前提
               下，原则上公司
               应至少每年进
               行一次利润分
               配，于年度股东
               大会决议通过
               后二个月内进
               行；公司可以根
               据生产经营及
               资金需求状况
               实施中期利润
               分配