证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-102债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司关于不提前赎回“飞凯转债”的公告
重要内容提示
1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年8月3日至2021年8月23日期间已再次触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。公司已于2021年8月2日召开第四届董事会第十八次会议，决定自2021年8月2日起至2021年12月31日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“飞凯转债”的提前赎回权利。
2、以2022年1月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。
一、“飞凯转债”发行上市概况
经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299号”文同意注册，公司于2020年11月27日公开发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币82,500万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2020年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。2021年6月3日，“飞凯转债”开始转股，转股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日，转股价格为15.56元/股。
二、“飞凯转债”有条件赎回条款
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款内容如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）；
2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、“飞凯转债”本次有条件赎回条款成就情况
2021年8月3日至2021年8月23日期间，公司股票（证券简称：飞凯材料；证券代码：300398）已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即15.56元/股）的120%（含120%）（即18.68
元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。
四、“飞凯转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
2021年8月2日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起才开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。同时，董事会决定自2021年8月2日起至2021年12月31日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“飞凯转债”的提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“飞凯转债”的情况如下：
公司副董事长、总经理苏斌先生累计卖出“飞凯转债”9,000张；
公司董事、副总经理宋述国先生累计卖出“飞凯转债”10,680张；
公司董事会秘书曹松先生累计卖出“飞凯转债”457张。
上述人员卖出其持有的可转换公司债券均发生于“飞凯转债”开始转股前，除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在其他交易“飞凯转债”的情形。
六、风险提示
截至2021年8月23日收盘，公司股票价格为21.13元/股，“飞凯转债”当期转股价为15.56元/股。根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“飞凯转债”
可能再次触发有条件赎回条款，从2022年1月1日起首个交易日重新计算，当“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会届时将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意“飞凯转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2021年8月24日