苏州天孚光通信股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消)

苏州天孚光通信股份有限公司                            2015 年第一季度报告全文
股票简称：天孚通信                                 股票代码：300394
                  苏州天孚光通信股份有限公司
                             2015 年第一季度报告
                                 2015 年 04 月
苏州天孚光通信股份有限公司                                              2015 年第一季度报告全文
                                   第一节        重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邹支农、主管会计工作负责人吴文荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴文荣声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
苏州天孚光通信股份有限公司                                                          2015 年第一季度报告全文
                                 第二节      公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                        本报告期                 上年同期
                                                                                          增减
营业总收入（元）                        54,092,195.37             42,066,689.89                   28.59%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        22,566,486.61             16,961,480.87                   33.05%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        18,415,849.71             17,152,497.43                    7.37%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                               0.2477                    0.2902                  -14.65%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.3119                    0.2870                    8.68%
稀释每股收益（元/股）                          0.3119                    0.2870                    8.68%
加权平均净资产收益率                               4.70%                    6.69%                 -1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                   4.58%                    6.68%                 -2.10%
净资产收益率
                                                                                    本报告期末比上年度
                                       本报告期末                上年度末
                                                                                          末增减
总资产（元）                           723,509,427.29            345,113,633.91                  109.64%
归属于上市公司普通股股东的股
                                       634,625,917.46            325,532,838.82                   94.95%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                               8.5368                    5.5082                   54.98%
股净资产（元/股）
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                       项目                            年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                 674,400.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 607.03
减：所得税影响额                                                 101,311.75
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合计                                                      573,695.28            --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、重大风险提示
    1、行业政策风险
    公司所处的光无源器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的最上游，光通信行业的最终
需求方是电信运营商，行业需求取决于电信运营商的建网、升级的规模与速度。在行业最终需求端集中于
几大电信运营商的格局下，如果电信运营商降低对光通信网络的投资力度，减少光通信设备的采购数量，
或是阶段性投资热点转移，将影响光通信行业的整体需求；行业需求变动逐步传导到最上游光无源器件行
业，公司将面临行业需求变化的风险。
    对此，公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，加快实施募投项目，巩固技术优势和服务优势，
倾听客户声音，响应客户要求。研发和市场紧密配合，迅速响应客户个性化需求，巩固公司行业地位。
    2、技术风险
    公司核心技术由技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术。目前，公司的技术保
密措施得当，专业技术人员稳定；但是，未来公司若不注重对现有工艺技术的保密，或是激励机制不能适
应公司的发展，可能出现专业技术人员流失的风险，并可能出现核心工艺技术泄密的风险。
    对此，公司制定了完善的技术研发管理流程，公司对于研发团队加大成果奖励差异化，透过奖励制度，
鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同。
    3、人力资源与人力成本的风险
    人力资源要素是企业核心竞争力之一，随着公司生产经营规模不断扩大，特别是本次募集资金到位和
投资项目建成投产后，公司规模将大幅提升，对高层次管理人才、技术人才的需求将进一步增加；经过公
司研发团队持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力得到大幅度提高，并已成为同行业厂家关注的对
象，如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，激励机制等人才管理措施不能适应公司发展
    苏州天孚光通信股份有限公司                                               2015 年第一季度报告全文
   的需要，则有可能会对公司经营业绩带来不利影响。
    对此，公司将绩效考核制度作为公司人力资源管理战略规划的一项重要举措，借助外部专业人力资源
   企业管理咨询团队的帮助与辅导，不断完善绩效考核及激励机制，不断规范关键管理流程，建立全面的管
   理制度与薪酬体系，以保证公司人才的稳定。
    4、原材料成本变动带来的风险
    公司考虑到原材料的性价比、规模采购带来的成本优势等因素，公司选择最为合适的供应商进行采购，
   导致供应商较为集中。如果未来主要原材料价格出现大幅波动和供应商提出价格调整等不利事项，可能导
   致公司产品成本有所波动，对公司经营业绩造成不利影响。
    对此，公司采购严格按照《供应商管理程序》对部门重要原料供应商进行现场审核，同时对新物料认
   证进行评审，按季度考核评价供应商，对考评得分低的供应商要求其提交改善计划，强化供应商的管理，
   保证公司采购订单顺利交付。
    5、募集资金投资项目的风险
    本次募集资金投资项目计划投资28,557万元，投资于光无源器件扩产及升级建设项目和研发中心建设
   项目。在项目实施过程中，如果遇到产业政策变化、市场变化、技术进步、生产要素价格变动等诸多不确
   定因素的影响，有可能对项目的投资成本、回收期、经济效益，乃至公司盈利水平产生影响。
    对此，公司严格按照募集资金管理制度的规定，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性
   和专用性。按计划推进募投项目建设进度，争取早日实现项目预期收益。
    6、市场竞争导致毛利率下降的风险
    公司的光无源器件产品以较高品质获得较高的毛利率水平。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持
   续下降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持较高的毛利率水平；可能面临毛利率下降的风
   险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
    对此，公司将不断研发新产品进行产品结构升级，挖掘内部管理潜力提升生产效率，改善工艺技术，
   开发更加优质的客户。
    三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                9,602
                                          前 10 名股东持股情况
    苏州天孚光通信股份有限公司                                                      2015 年第一季度报告全文
                                                                           持有有限售   质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质      持股比例    持股数量    条件的股份
                                                                                      股份状态    数量
                                                                               数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司      境内非国有法人     46.95% 34,900,000      34,900,000
朱国栋                            境外自然人         17.15% 12,750,000      12,750,000
苏州追梦人投资管理有限公司        境内非国有法人      2.88% 2,137,500        2,137,500
苏州天特创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人        2.42% 1,800,000        1,800,000
深圳乾振投资有限公司              境内非国有法人      1.68% 1,250,000        1,250,000
杭州丰泰投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人        1.61% 1,200,000        1,200,000
重庆麒厚股权投资合伙企业（有限
                               境内非国有法人         1.35% 1,000,000        1,000,000
合伙）
王志弘                            境外自然人          0.96%      712,500       712,500
中国光大银行股份有限公司－工银
                               其他                   0.20%      148,364
瑞信保本混合型证券投资基金
交通银行－易方达 50 指数证券投资
                                 其他                 0.20%      148,344
基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                       股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类        数量
中国光大银行股份有限公司－工银瑞信保本混合型证券
                                                                           148,364 人民币普通股      148,364
投资基金
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金                                       148,344 人民币普通股      148,344
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                                         148,344 人民币普通股      148,344
全国社保基金一一一组合                                                     148,344 人民币普通股      148,344
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券
                                                                           148,344 人民币普通股      148,344
投资基金
全国社保基金四一八组合                                                     148,344 人民币普通股      148,344
宁波银行股份有限公司－国泰民益灵活配置混合型证券
                                                                           148,344 人民币普通股      148,344
投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－诺安优势行业灵活配置混
                                                                           148,344 人民币普通股      148,344
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商丰盛稳定增长灵活配置混
                                                                           148,344 人民币普通股      148,344
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国泰结构转型灵活配置混合型
                                                                           148,344 人民币普通股      148,344
证券投资基金
    苏州天孚光通信股份有限公司                                                 2015 年第一季度报告全文
                                                      前十大股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏
                                                  州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制
                                                  人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公
                                                  司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 54.62%的股权。公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之
                                                  间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前十名
                                                  无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
                                                  系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）              不适用。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
         限售股份变动情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：股
                                 期初限 本期解除限 本期增加限
            股东名称                                          期末限售股数    限售原因    解除限售日期
                                 售股数   售股数     售股数
苏州天孚仁和投资管理有限公司       0         0     34,900,000    34,900,000   首发承诺      2018-2-17
朱国栋                             0         0     12,750,000    12,750,000   首发承诺      2016-2-17
苏州追梦人投资管理有限公司         0         0      2,137,500    2,137,500    首发承诺      2018-2-17
苏州天特创业投资中心（有限合
                                   0         0      1,800,000    1,800,000    首发承诺      2016-2-17
伙）
深圳乾振投资有限公司               0         0      1,250,000    1,250,000    首发承诺      2016-2-17
杭州丰泰投资合伙企业（有限合
                                   0         0      1,200,000    1,200,000    首发承诺      2016-2-17
伙）
重庆麒厚股权投资合伙企业（有限
                                   0         0      1,000,000    1,000,000    首发承诺      2016-2-17
合伙）
王志弘                             0         0         712,500    712,500     首发承诺      2016-2-17
              合计                 0         0     55,750,000    55,750,000      --             --
苏州天孚光通信股份有限公司                                                       2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析
                                                                         单位：元    币种：人民币
    项     目         2015-3-31           2014-12-31      增减比例                变动原因
货币资金            434,910,224.25        75,005,535.73   479.84%     主要系募集资金到位所致
预付款项             13,229,303.95         7,319,675.64    80.74%     主要系预付设备采购款增加所致
                                                                      主要系业务往来等发生的其他应
其他应收款             2,717,905.65        1,036,248.04   162.28%
                                                                      收款项增加所致
在建工程             22,874,268.37        16,708,584.37    36.90%     主要系付研发中心工程款所致
其他非流动资产                    0.00       713,469.99   -100.00%    主要系工程款项减少所致
应付票据                          0.00     1,451,734.65   -100.00%    主要系应付票据到期承兑所致
预收账款                     75,465.26       166,590.42   -54.70%     主要系预收客户款项减少所致
资本公积            332,923,679.40        62,650,093.10   431.40%     主要系公司股票发行溢价所致
    2、截至报告期末，公司利润表项目变动情况分析
                                                                      单位：元   币种：人民币
    项     目       2015 年 1-3 月       2014 年 1-3 月   增减比例               变动原因
                                                                      主要系国外参展费、差旅费及业
 销售费用                920,493.69          487,123.27    88.97%
                                                                      务宣传费增加所致
 财务费用               -509,095.07         -310,932.68    63.73%     主要系存款利息增加所致
 资产减值损失            720,246.11           34,951.58   1960.70%    主要系应收账款增加所致
 营业外收入              675,007.03           38,096.91   1671.82%    主要系政府补助增加所致
 所得税费用            3,949,983.02        2,990,167.26    32.10%     主要系利润总额增加所致
 净利润              22,566,486.61        16,961,480.87    33.05%     主要系销售增长所致
    3、 截至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项     目       2015 年 1-3 月       2014 年 1-3 月   增减比例               变动原因
投资活动产生的                                                        主要系购买固定资产和在建工
                   -10,737,744.15        -4,973,292.01      不适用
现金流量净额                                                          程款增加所致
苏州天孚光通信股份有限公司                                                   2015 年第一季度报告全文
筹资活动产生的
                    352,215,726.10   - 16,548,000.00       不适用   主要系募集资金到位所致
现金流量净额
    二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，受益于行业的持续增长，公司市场开拓力度的增强，成本控制能力提升，不断推进机制创
新，重点做好年度生产经营计划，重大经营决策等工作，加强对公司的经营和管理。2015年一季度，在公
司董事会的领导下，公司实现营业收入5409.22万元，较上年同期增长28.59%；实现净利润2256.65万元，
较上年同期增长33.05%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
                 本期前五大供应商                   采购金额           占采购金额的比例
                      第一名                    7,042,822.00                51.30%
                      第二名                    1,085,358.97                 7.91%
                      第三名                     704,245.95                  5.13%
                      第四名                     690,886.79                  5.03%
                      第五名                     615,012.82                  4.48%
                       合计                     10,138,326.53               73.85%
苏州天孚光通信股份有限公司                                              2015 年第一季度报告全文
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
                 本期前五大客户                 销售金额          占营业收入的比例
                     第一名                   6,992,715.87             12.93%
                     第二名                   6,232,713.07             11.52%
                     第三名                   5,129,852.20             9.48%
                     第四名                   2,816,367.54             5.21%
                     第五名                   1,895,796.67             3.51%
                       合计                   23,067,445.35            42.65%
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司严格按照年初制定的计划目标，落实大客户策略和海外市场开发策略，积极寻找新的
增长点，加快募投项目建设，引进人才和新项目，确保经营目标扎实稳步实现。报告期内，公司实现主营
业务收入5409.22万元，净利润2256.65万元。公司年度经营计划没有发生重大变更。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
苏州天孚光通信股份有限公司                                                                 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
     承诺来源        承诺方                          承诺内容                            承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                              （一）发行前股东自愿锁定股份的承诺：自公司首次公开发行
                              股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
                              人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，
                              也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创
                              业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司股
                              票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公
                              司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司
                              的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
                              六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期
                              限将自动延长六个月。
                              （二）避免同业竞争的承诺：为避免未来出现同业竞争，维护
                              和保证本公司长期稳定发展，公司控股股东天孚仁和出具了《关
                              于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：1、截至本承诺函
                                                                                                                 承诺人严
                     苏州天 出具之日，本公司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与
                                                                                                                 格信守承
                     孚仁和 天孚通信和高安天孚相竞争的业务，并未拥有从事与天孚通信
首次公开发行或再融                                                                       2015 年 01              诺，未出
                     投资管 和高安天孚可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何                    长期有效
资时所作承诺                                                                             月 31 日                现违反承
                     理有限 竞争企业有任何权益。2、本公司（本人）在被法律法规认定为
                                                                                                                 诺的情
                     公司     天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内
                                                                                                                 况。
                              或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相
                              竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重
                              大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业
                              提供任何业务上的帮助。3、本公司（本人）承诺，如从任何第
                              三方获得的任何商业机会与天孚通信和高安天孚经营的业务有
                              竞争或可能有竞争，则本公司（本人）将立即通知天孚通信和
                              高安天孚，并尽力将该商业机会让予天孚通信和高安天孚。
                              （三）关于规范和减少关联交易的承诺：为规范和减少关联交
                              易，公司控股股东天孚仁和出具了《关于规范和减少关联交易
                              的承诺函》，具体内容如下：1、本公司（本人）在被法律法规
                              认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司
                              （本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将不以
                              借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天孚通信及其全
苏州天孚光通信股份有限公司                                                                2015 年第一季度报告全文
                             资子公司高安天孚的资金，不得与天孚通信、高安天孚之间发
                             生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信、高
                             安天孚向本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影
                             响的企业提供任何形式的担保。2、本公司（本人）在被法律法
                             规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司
                             （本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将尽量
                             避免和减少与天孚通信、高安天孚之间发生关联交易。对于无
                             法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化
                             的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、
                             《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制
                             度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及高安天孚
                             的《公司章程》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避
                             表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其
                             股东以及高安天孚的合法权益。
                             （一）发行前股东自愿锁定股份的承诺：自公司首次公开发行
                             股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
                             管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也
                             不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业
                             板上市之日起十二个月期间届满后，在公司担任董事、监事、
                             高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份
                             总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
                             自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报
                             离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公
                             司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七
                             个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
                             月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票
                             并在创业板上市之日起十二个月届满后的二十四个月内减持公                         承诺人严
                             司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；                         格信守承
                             自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若 2015 年 01              诺，未出
                  朱国栋