天华超净：2016年第三季度报告全文

苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
苏州天华超净科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主
管人员)王永秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 984,323,753.31                    970,365,607.64                        1.44%
归属于上市公司股东的净资产
                                             803,171,763.74                    810,679,450.07                       -0.93%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                   158,778,731.13                    47.70%           410,415,779.78                22.92%
归属于上市公司股东的净利润
                                       8,442,730.88                  -28.63%           19,690,170.23               -44.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       8,379,004.22                  -17.39%           18,987,971.21               -43.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      12,501,021.15               -25.97%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.030                  -57.14%                     0.06              -70.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.030                  -57.14%                     0.06              -70.00%
加权平均净资产收益率                          1.06%                   -2.38%                    2.45%               -7.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -642,017.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,324,995.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                     43,332.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               -200,950.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          428,564.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -8,937.51
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减：所得税影响额                                                       141,359.22
    少数股东权益影响额（税后）                                         101,429.50
合计                                                                   702,199.02              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）宏观经济波动风险
    2016年，我国宏观经济形势下行压力依旧严峻，国内需求不足的问题未得到有效缓解，工业企业整体增速放缓，电子制
造产业面临去产能、去库存的压力，因此，将对公司产品下游应用领域带来不利影响，进而影响公司的经营业绩，公司业务
存在受宏观经济周期波动影响的风险。
    对此，公司将积极调整业务重点，更新战略布局，开拓新市场和新领域；不断完善产品结构，加强内生增长与外延发展；
加强境外销售力度，抢占国外市场，力争在严峻的经济形势下保持公司的稳步前进；适时进行产业整合、升级，降低宏观经
济形势变化带来的风险。
    （2）市场竞争的风险
    公司所处行业市场化程度高，竞争激烈，公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面外资品牌的强势竞争；此外，国
内厂家的低价进入策略也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来，公司如果在产品研发、市场定位、营销网络构建
等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能降低现有的市场份额和细分领域的龙头地位。
    对此，公司将继续提升技术水平和研发规模，进一步扩大在细分领域的领先优势。同时，公司将重点关注、把握行业的
市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新，培育并迅速占领新的应用领域，
加强品牌宣传推广，在行业内牢牢树立起领先者的品牌形象。
    （3）公司成本上升的风险
    随着公司固定资产投入增加以及各类人才的引进，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断加大市场推广投
入，销售费用、管理费用也将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，员工工资呈较快上升趋势。上述成本费
用上升将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
    对此，公司将通过优化产品结构，改进生产工艺、提高标准化作业水平、提高生产效率，增加市场份额，同时通过扩大
销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
    （4）应收账款坏账风险
    随着公司业务规模的扩大以及投资并购企业数量的增加，期末应收账款的余额增加，账龄结构也存在相应变化，虽然公
司已按照政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。
    对此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执
行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度，努力降低应收账款带来的坏账损失风险。
    （5）公司规模扩张引起的管理风险
                                                             苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    随着公司资产规模及经营规模的不断扩大，公司人员大幅增加，组织架构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制
的难度加大，对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面的要求也越来越高。若公司在管理水平、团队能力、人员配置
等方面不能及时适应规模扩张的需要，将面临较大的管理风险。
    对此，公司将将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展
战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学
化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              17,446
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
裴振华           境内自然人            34.75%        119,727,542       119,727,542      质押              18,680,000
容建芬           境内自然人             9.41%         32,438,127        32,438,127      质押              10,000,000
冯忠             境内自然人             4.85%         16,700,803        16,700,803      质押              10,000,000
冯志凌           境内自然人             3.10%         10,670,083        10,670,083
顾三官           境内自然人             2.59%          8,923,878         5,710,940      质押               8,922,000
余树权           境内自然人             1.67%          5,758,000
苏州天华超净科
技股份有限公司
                 其他                   1.57%          5,400,000         5,400,000
－第一期员工持
股计划
同成创展（天津）
股权投资基金合
                 境内非国有法人         1.55%          5,332,103         5,332,103
伙企业（有限合
伙）
由强             境内自然人             1.16%          3,997,615         3,277,615
刘昕             境内自然人             1.12%          3,847,268                  0     质押               1,822,268
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
余树权                                                                   5,758,000 人民币普通股            5,758,000
刘昕                                                                     3,847,268 人民币普通股            3,847,268
                                                               苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
顾三官                                                                     3,212,938 人民币普通股                3,212,938
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业服务优选混合型证券投资                                               1,465,490 人民币普通股                1,465,490
基金
厦门中财信股权投资基金管理有
                                                                           1,354,480 人民币普通股                1,354,480
限公司
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                           1,076,700 人民币普通股                1,076,700
大保德信量化核心证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                989,250 人民币普通股                  989,250
陈静                                                                        951,900 人民币普通股                  951,900
肖桂纯                                                                      890,000 人民币普通股                  890,000
徐建幸                                                                      850,000 人民币普通股                  850,000
                                     上述股东中，裴振华与容建芬系夫妻关系，冯忠、冯志凌系父子关系，由强与徐建幸系
上述股东关联关系或一致行动的
                                     夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致
说明
                                     行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     公司股东陈静通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 951,900 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                         2017 年 7 月 31
                                                                                       首发承诺/首发后
裴振华                 119,727,542                0               0      119,727,542                     日/2018 年 12 月
                                                                                       限售
                                                                                                         25 日
                                                                                                         2017 年 7 月 31
容建芬                  32,438,127                0               0       32,438,127 首发承诺
                                                                                                         日
                                                                                                         首次授予日起满
                                                                                                         12 个月后每年
冯忠                    16,700,803                0               0       16,700,803 首发后限售
                                                                                                         以 25%、5%、
                                                                                                         20%、25%、25%
                                    苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                        分五次解除限售
                                                                        首次授予日起满
                                                                        12 个月后每年
冯志凌             10,670,083   0      0      10,670,083 首发后限售     以 25%、5%、
                                                                        20%、25%、25%
                                                                        分五次解除限售
                                                                        2017 年 7 月 31
顾三官              5,710,940   0      0       5,710,940 首发承诺
                                                                        日
苏州天华超净科
技股份有限公司                                                          2018 年 12 月 25
                    5,400,000   0      0       5,400,000 首发后限售
－第一期员工持                                                          日
股计划
同成创展（天津）
股权投资基金合                                                          2016 年 12 月 25
                    5,332,103   0      0       5,332,103 首发后限售
伙企业（有限合                                                          日
伙）
无锡英航冶金科                                                          2016 年 12 月 25
                    3,736,125   0      0       3,736,125 首发后限售
技有限公司                                                              日
                                                                        任期内每年解锁
由强                3,277,615   0      0       3,277,615 类高管锁定
                                                                        25%
                                                                        任期内每年解锁
吴军                3,083,905   0      0       3,083,905 高管锁定
                                                                        25%
                                                                        任期内每年解锁
王珩                2,741,253   0      0       2,741,253 高管锁定
                                                                        25%
                                                                        任期内每年解锁
陆建平              2,741,252   0      0       2,741,252 高管锁定
                                                                        25%
苏州益宇投资中                                                          2016 年 12 月 25
                    2,642,990   0      0       2,642,990 首发后限售
心(有限合伙)                                                            日
                                                                        任期内每年解锁
成南                2,398,595   0      0       2,398,595 高管锁定
                                                                        25%
无锡市凌悦投资                                                          2016 年 12 月 25
                    1,383,762   0      0       1,383,762 首发后限售
有限公司                                                                日
                                                                        2017 年 7 月 31
裴骏                1,370,625   0      0       1,370,625 首发承诺
                                                                        日
                                                                        任期内每年解锁
王兆勤              1,156,465   0      0       1,156,465 类高管锁定
                                                                        25%
                                                                        2018 年 12 月 25
包建华              1,107,890   0      0       1,107,890 首发后限售
                                                                        日
上海淳富投资管
                    1,107,890   0      0       1,107,890 首发后限售     2018 年 12 月 25
理中心（有限合
                           苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
伙）                                                           日
                                                               任期内每年解锁
陈克        770,975    0      0         770,975 类高管锁定
                                                               25%
                                                               任期内每年解锁
陈雪荣      685,315    0      0         685,315 高管锁定
                                                               25%
                                                               2016 年 12 月 25
包仲良      311,347    0      0         311,347 首发后限售
                                                               日
                                                               2016 年 12 月 25
郭一鸣      276,753    0      0         276,753 首发后限售
                                                               日
                                                               2016 年 12 月 25
关平        138,377    0      0         138,377 首发后限售
                                                               日
                                                               2016 年 12 月 25
冯晓丹       55,350    0      0          55,350 首发后限售
                                                               日
                                                               2016 年 12 月 25
郑秉权       34,595    0      0          34,595 首发后限售
                                                               日
合计     225,000,677   0      0     225,000,677       --              --
                                                         苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   货币资金期末数为9,845.54万元，比期初下降了38.02%，主要原因是支付上年度股利及支付货款金额较大。
2. 预付款项期末数为1,080.11万元，比期初增长了68.32%，主要原因是预付货款增加金额较大。
3. 存货期末数为10,467.62万元，比期初增长了31.46%，主要原因是高亮超薄背光源项目投产，存货量增加较大。
4. 其他流动资产期末数为542.55万元，比期初数增长了30.74%，主要原因是本期新增非同一控制下合并无锡天华报表，
     无锡天华期末待抵扣进项税额较大。
5.   长期待摊费用期末数为1,029.63万元，比期初数增长了36.20%，主要原因是本期非同一控制下企业合并无锡天华报表，
     无锡天华期末长期待摊费用金额较大。
6.   其他非流动资产期末数为90.35万元，比期初数下降了34.43%，主要原因是本期预付设备款金额较少。
7. 短期借款期末数为1780.00万元，比期初数增长了196.67%，主要原因是本期流动资金借款金额较大。
8.   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为27.40万元，比期初数下降了79.52%，主要原因是宇寿医疗
     购买的远期结售汇合约期末公允价值变动较大。
9.   应付职工薪酬期末数为 595.93万元，比期初数下降了34.73%，主要原因是期初计提的年终奖金较大。
10. 应交税费期末数为611.02万元，比期初数下降了39.49%，主要原因是本期计提企业所得税金额较小。
11. 其他应付款期末数为707.83万元，比期初数增长了210.24%，主要原因是宇寿医疗应付土地租赁费增加，以及本期非同
     一控制下企业合并无锡天华报表，无锡天华期末其他应付款金额较大。
12. 营业税金及附加本期实际发生286.92万元，比上期增长30.70%，主要原因是本期出口抵减内销应纳税额增加，计提城
     建税、教育费附加金额较大。
13. 管理费用本期实际发生4,840.51万元，比上期增长66.01%，主要原因是公司分别于2015年8月末、2015年11月末非同一
     控制下企业合并中垒新材、宇寿医疗，中垒新材、宇寿医疗本期管理费用金额较大，以及高亮超薄背光源项目费用支
     出较大。
14. 资产减值损失本期实际发生207.71万元，比上期增加了51.66%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加。
15. 投资收益本期实际发生-121.94万元，比上期大幅下降，主要原因是宇寿医疗购买的远期结售汇的处置损失金额较大。
16. 营业外收入本期实际发生137.37万元，比上期下降了45.07%，主要原因是本期确认的政府补助金额较小。
17. 营业外支出本期实际发生71.83万元，比上期增加了46.15%，主要原因是本期固定资产处置损失金额较大。
18. 投资活动现金流量净额较上期增长了34.59%，主要原因是本期固定资产投入金额较小及银行理财产品金额较小。
19. 筹资活动现金流量净额较上期下降了65.37%，主要原因是本期支付股息红利金额较大。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
由于增加合并宇寿医疗、中垒科技、无锡天华报表以及新增背光源产品业务，2016年前三季度公司实现营业总收入41,041.58
万元，比去年同期增长22.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司通过收购宇寿医疗进入医疗器械行业，增加了医疗器械产品业务，公司高亮超薄背光源项目投产增加了背光源产品业务，
这两种新产品丰富了公司收入结构，成为公司业务新的增长点。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为19.54%，前5大供应商排名次序随着公司合并范围增加、订
单情况以及采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总
额30%或严重依赖少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户的销售金额占公司全部营业收入的比例为26.67%。前5大客户排名次序随着公司合并范围增加及
客户需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重
依赖少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格执行2016年度经营计划。继续强化提升研发能力、丰富产品种类、提升管理效率、加强客户黏性等措施，以进一步
提升公司的综合实力。同时，公司合理利用资金，推进内生增长与外延并购，做大做强企业，争取使股东利益的最大化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
                                                              苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方          承诺类型               承诺内容                 承诺时间   承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                               因本次交易分别取得的对价股份分五
                                               次解除限售，具体如下：（1）对价股
                                               份上市之日起已满 12 个月，且补偿义
                                               务人在《补偿协议》项下的到期补偿
                                               义务（包括盈利预测补偿的连带责任）
                                               已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英
                                               航因本次交易取得的对价股份总数中
                                               的 25%解除限售，计算结果不是整数
                                               的，解除限售的股份数量向下取整。
                                               （2）对价股份上市之日起已满 24 个
                                               月，且补偿义务人在《补偿协议》项
                                               下的到期补偿义务（包括盈利预测补
                                               偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、
                                               冯志凌、无锡英航因本次交易取得的                作出承诺
                冯忠;冯志凌;无锡
资产重组时所                       股份限售承 对价股份总数中的 5%解除限售，计算 2015 年 12 月 时，至承 严格遵守
                英航冶金科技有
作承诺                             诺          结果不是整数的，解除限售的股份数 11 日          诺履行完 承诺
                限公司
                                               量向下取整。（3）对价股份上市之日               毕