天华超净：2015年第三季度报告全文

                苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
苏州天华超净科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主管人员)王永秋声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  449,694,841.89                       407,782,900.46                     10.28%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              350,151,707.08                       330,503,083.53                      5.95%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.9935                            4.2383                      -29.37%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       107,502,171.34                     6.58%           333,893,824.46              15.80%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        11,829,127.93                     9.39%            35,244,623.55              18.07%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                         --                     16,885,627.36              92.31%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                         --                              0.1444            28.21%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.10                    -33.33%                      0.30            -33.33%
稀释每股收益（元/股）                            0.10                    -33.33%                      0.30            -33.33%
加权平均净资产收益率                           3.44%                      -0.42%                    10.39%             -2.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               2.94%                      -0.91%                    9.85%              -3.06%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -367,828.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,296,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                               111,762.06
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                          苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 129,061.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -30,785.09
减：所得税影响额                                                       252,786.63
    少数股东权益影响额（税后）                                          55,125.00
合计                                                                  1,830,548.14             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、主要原材料价格变动风险
    公司产品成本构成中原材料所占比重较大，受国内外经济形势及石油价格的影响，未来公司主要原材料价格变动存在不
确定性，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的
情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利率水平，从而
影响公司的效益。
    公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强生产管理、降低产品成本，保持公司
较好的经营效益。
2、收购和整合风险
    公司拟向冯忠、冯志凌等11名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的宇寿医疗100%股权，上述交易事项经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第86次并购重组委工作会议审核，获得无条件通过。宇
寿医疗主要从事自毁式、安全式注射器和高压注射器等一次性医疗器械研发、生产与销售，与公司分属不同行业。虽然双方
未来可以在技术、市场上产生协同效应，且本次收购完成后，宇寿医疗经营管理团队不会发生重大变化，本次交易依然存在
一定的整合风险，若整合不能达到预期效果，则公司及投资者的利益将受到一定影响。
    为此，公司在业务方面将充分发挥防静电超净技术的优势，结合宇寿医疗在医疗器械产品项目实施经验和技术研发方面
的优势，实现双方优势互补；在整体经营方面，公司将建立良好的沟通机制，完善内部控制制度，加强与宇寿医疗在企业文
化、财务管理、规章制度等方面的进一步融合，以促进长期稳定的发展，加快协同效应的发挥。
3、应收账款坏账风险
    报告期末，公司应收账款账面价值为12,112.35万元，比期初增长28.93%。由于公司业务规模增长较快且公司主要客户
均为长期合作单位，应收账款期末余额不断增加，虽然期末公司应收账款基本都在信用期内，公司已按照坏账准备政策提取
了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。
    公司不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度
以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。
4、快速发展导致的内部管理风险
    公司防静电超净制程防护产品募投项目已经投入运营、高亮超薄背光源项目正在加快实施，随着公司业务规模的不断扩
大，人员数量将出现较大幅度的增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，这
                                                         苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司管理层提出了更高的能力要求，如果公司管理层的管理能力不能适应业务、资产规模、组织机构的扩大，相应完善或
有效执行公司的相关内控制度，有效引导公司在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现，将直接影响公司的经营效率和
发展趋势。
    公司将完善公司组织架构和内部控制体系建设，不断引进高素质人才，通过内外部培训来提高现有人员的素质和水平，
根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度。管理层将强化内部的流程化、体系化管理，最大限度
的减少因管理失误造成的公司损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               7,495
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
裴振华               境内自然人          39.84%       46,601,244        46,601,244 质押                  4,680,000
容建芬               境内自然人          11.09%       12,975,251        12,975,251
宋任波               境内自然人           3.60%        4,206,450                0 质押                   2,805,000
顾三官               境内自然人           3.05%        3,568,751         2,284,376
余树权               境内自然人           2.60%        3,045,000
刘昕                 境内自然人           2.00%        2,337,362                0 质押                   1,800,000
由强                 境内自然人           1.49%        1,748,062         1,747,546
吴军                 境内自然人           1.41%        1,644,750         1,233,563
陆建平               境内自然人           1.25%        1,462,001         1,096,501
王珩                 境内自然人           1.25%        1,462,001         1,096,501
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
宋任波                                                                   4,206,450 人民币普通股          4,206,450
余树权                                                                   3,045,000 人民币普通股          3,045,000
刘昕                                                                     2,337,362 人民币普通股          2,337,362
顾三官                                                                   1,284,375 人民币普通股          1,284,375
中国农业银行－中邮核心成长股票型
                                                                          777,364 人民币普通股             777,364
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
                                                                          777,355 人民币普通股             777,355
兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
                                                                          657,600 人民币普通股             657,600
件驱动股票型证券投资基金
                                                               苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
云南国际信托有限公司-云信成长
                                                                             651,000 人民币普通股            651,000
2014-27 号集合资金信托计划
徐建幸                                                                       557,000 人民币普通股            557,000
陈正芬                                                                       418,681 人民币普通股            418,681
                                       上述股东中，裴振华与容建芬系夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                            数            数
裴振华                  46,601,244                 0              0       46,601,244 首发承诺        2017-7-31
容建芬                  12,975,251                 0              0       12,975,251 首发承诺        2017-7-31
顾三官                   4,568,751          2,284,375             0        2,284,376 首发承诺        2016-7-31
宋任波                   4,203,250          4,203,250             0                  0 首发承诺      2015-7-31
余树权                   3,837,750          3,837,750             0                  0 首发承诺      2015-7-31
                                                                                                     每年度第一个交
由强                     2,330,062           582,516              0        1,747,546 高管锁定        易日解锁持股总
                                                                                                     数的 25%
刘昕                     2,330,062          2,330,062             0                  0 首发承诺      2015-7-31
                                                                                                     每年度第一个交
吴军                     1,644,750           411,187              0        1,233,563 高管锁定        易日解锁持股总
                                                                                                     数的 25%
                                                                                                     每年度第一个交
陆建平                   1,462,001           365,500              0        1,096,501 高管锁定        易日解锁持股总
                                                                                                     数的 25%
                                                                                                     每年度第一个交
王珩                     1,462,001           365,500              0        1,096,501 高管锁定        易日解锁持股总
                                                                                                     数的 25%
                                                                                                     每年度第一个交
成南                     1,279,251           319,813              0         959,438 高管锁定         易日解锁持股总
                                                                                                     数的 25%
陈萍                     1,096,500          1,096,500             0                  0 首发承诺      2015-7-31
                                     苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
李文漪           913,750   913,750      0              0 首发承诺        2015-7-31
                                                                         每年度第一个交
王兆勤           822,375   205,594      0         616,781 高管锁定       易日解锁持股总
                                                                         数的 25%
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 777,364   777,364      0              0 首发承诺        2015-7-31
票型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－中邮战
                 777,355   777,355      0              0 首发承诺        2015-7-31
略新兴产业股票
型证券投资基金
钱业银           731,001   731,001      0              0 首发承诺        2015-7-31
中国建设银行－
信达澳银领先增
                 664,406   664,406      0              0 首发承诺        2015-7-31
长股票型证券投
资基金
国寿永丰企业年
金集合计划－农   588,000   588,000      0              0 首发承诺        2015-7-31
行
安华农业保险股
份有限公司－养   588,000   588,000      0              0 首发承诺        2015-7-31
殖保险
昆仑健康保险股
份有限公司－万   588,000   588,000      0              0 首发承诺        2015-7-31
能保险产品
                                                                         每年度第一个交
陈克             548,250   137,063      0         411,187 高管锁定       易日解锁持股总
                                                                         数的 25%
裴骏             548,250        0       0         548,250 首发承诺       2017-7-31
                                                                         每年度第一个交
陈雪荣           365,501    91,375      0         274,126 高管锁定       易日解锁持股总
                                                                         数的 25%
黄仕康           350,403   350,403      0              0 首发承诺        2015-7-31
渤海证券股份有
                 350,403   350,403      0              0 首发承诺        2015-7-31
限公司
中信证券股份有
                 350,403   350,403      0              0 首发承诺        2015-7-31
限公司
中邮创业基金公
                 350,403   350,403      0              0 首发承诺        2015-7-31
司－华夏－中邮
                                            苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
创业－华夏银行
－灵活配置 1 号
资产管理计划
完莉平              179,694      179,694       0              0 首发承诺        2015-7-31
中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银中小盘股      132,881      132,881       0              0 首发承诺        2015-7-31
票型证券投资基
金
张星卫              119,796      119,796       0              0 首发承诺        2015-7-31
张晶                 62,892       62,892       0              0 首发承诺        2015-7-31
合计              93,600,000   23,755,236      0      69,844,764       --              --
                                                          苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1.   货币资金2015年9月末的期末数为5,298.43 万元，比期初数下降57.23%，主要原因是公司本期募投项目建设投入以
         及背光源项目投入增加。
    2.   应收票据2015年9月末的期末数为939.96 万元，比期初数增长 138.45%，主要原因是客户使用票据结算增加。
    3.   预付款项2015年9月末的期末数为601.67万元，比期初数增长97.32%，主要原因是预付工程款增加及材料采购量增
         加预付货款所致。
    4.   其他应收款2015年9月末的期末数为230.18万元，比期初数增长269.12%，主要原因是公司发行股份购买资产的中介
         机构费用及备用金增加。
    5.   其他流动资产2015年9月末的期末数为456.78万元，比期初数增长1,428.92%，主要原因是期末使用自有资金购买保
         本理财产品增加。
    6.   固定资产2015年9月末的期末数为16,562.75万元，比期初数增长84.69%，主要原因是募投项目厂房完工由在建工程
         转入,以及购入设备金额较大。
    7.   在建工程2015年9月末的期末数为95.85万元，比期初数下降96.88%，主要原因是募投项目厂房建设完工转入固定资
         产。
    8.   无形资产2015年9月末的期末数为1,258.85万元，比期初数增长69.25%，主要原因是本期非同一控制下企业合并的苏
         州中垒新材料科技有限公司无形资产金额较大。
    9.   商誉2015年9月末期末数为67.85万元，主要原因是本期非同一控制下企业合并苏州中垒新材料科技有限公司形成的
         商誉。
    10. 长期待摊费用2015年9月末的期末数为162.45万元，比期初数增长276.90%，主要原因是公司本期无尘擦拭布清洗定
         型车间厂房装修费增加。
    11. 其他非流动资产2015年9月末的期末数为2,030.45万元，比期初数增长1026.09%，主要原因是期末背光源项目预付设
         备款增加。
    12. 应付票据2015年9月末的期末数为1,436.34万元，比期初数下降35.71%，主要原因是票据结算减少。
    13. 应付账款2015年9月末的期末数为6,106.99万元，比期初数增长37.76%，主要原因是材料采购增加，应付款相应增加。
    14. 预收账款2015年9月末的期末数为108.90万元，比期初数下降33.19%，主要原因期末外销订单减少，外币预收货款
         减少，预收款项相应减少。
    15. 应交税费2015年9月末的期末数为479.38万元，比期初数增长42.54%，主要原因是期末计提的企业所得税、增值税
         金额较大。
    16. 其他应付款2015年9月末的期末数为241.78万元，比期初数增长811.24%，主要原因是收到上海淳富投资管理中心（有
         限合伙）及包建华拟认购公司非公开发行股份保证金200万元。
    17. 递延所得税负债2015年9月末的期末数为122.79万元，比期初数增长8,994.45%，主要原因是本期非同一控制下企业
         合并苏州中垒新材料科技有限公司资产评估增值形成的递延所得税负债金额较大。
    18. 股本2015年9月末的期末数为11,697.00万元，比期初数增长50.00%，主要原因是公司以资本公积转增股本，股本相
         应增加。
    19. 资本公积2015年9月末的期末数为5,789.01万元，比期初数下降了40.25%，主要原因是公司以资本公积转增股本，资
         本公积相应减少。
    20. 财务费用2015年1-9月累计发生-202.74万元，比上年同期下降1056.10%，主要原因是本期收到定期存款利息以及外
         币汇兑收益增加。
                                                         苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    21. 资产减值损失2015年1-9月累计发生136.96万元，比上年同期增长82.31%，主要原因是期末应收账款余额增加，计
    提的坏账准备相应增加。
    22. 营业外收入2015年1-9月累计发生250.08万元，比上年同期增长432.97%，主要原因是本期收到购买新能源汽车补贴
    款金额较大。
    23. 营业外支出2015年1-9月累计发生49.14万元，比上年同期增长187.70%，主要原因是本期处置固定资产的损失增加。
    24. 经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流入1,688.56万元，比上年同期增长92.31%，主要原因是收到的经
    营性现金增加。
    25. 投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流出7,567.22万元，比上年同期流出增长182.05%，主要原因是募
    投项目及背光源项目投入较大。
    26. 筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流出1,279.18万元，比上年同期下降116.29%，主要原因是本期筹
    资活动现金流入减少及利润分配支出增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年前三季度公司实现营业总收入33,389.38万元，比去年同期增长15.80%；归属于上市公司股东的净利润为3,524.46
万元，比去年同期增长18.07%。
    报告期内，以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的智能移动终端产品的快速发展以及液晶显示行业较高的景气度，
为公司的业务发展提供了有利的市场基础。报告期内，公司推行的大客户销售策略成效显著，公司已成为多家国际大客户的
核心供应商，对大客户的销售增长成为公司业绩增长的有力保障。同时公司加大产品开发和技术创新力度，产品的核心竞争
力进一步得到提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为25.22%，前5大供应商排名次序随着公司订单情况以及
采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严
重依赖少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大客户均与公司保持长期稳定的合作关系，前5大客户的销售占公司全部营业收入的比例为44.27%。
公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。
                                                            苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划积极开展各项工作，继续加大技术创新及产品开发力度，巩固公司在行业内
的领先地位；进一步完善公司的产业链布局，提高产品的竞争力；努力推行大客户销售策略，加大了客户的黏性，有效保障
公司的业务增长；加快高亮超薄背光源项目，拓展公司新的利润增长点；完成收购苏州中垒新材料科技有限公司51%的股权，
增强公司防静电超净技术产品的集成供应能力。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、 重大风险提示” 。
                                                            苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源          承诺方                   承诺内容                     承诺时间        承诺期限    履行情况
                                   如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚
                                   假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
                                   法机关立案侦查或者被中国证监会立案
                                   调查的，在形成调查结论以前，不转让在
                                   上市公司拥有（包括直接及通过其他形式
                                   间接拥有）权益的股份，并于收到立案稽
                                   查通知的两个交易日内将暂停转让的书
                                   面申请和股票账户提交上市公司董事会，
                                   由上市公司董事会代承诺人向深圳证券
                                                                                                         报告期内，承
                                   交易所（以下简称“深交所”）和中国证券
                                                                                            作出承诺时， 诺人严格遵
                                   登记结算有限公司深圳分公司（以下简称 2015 年 04 月
资产重组时所作承诺 裴振华;容建芬                                                            至承诺履行   守承诺，未出
                                   “深圳分公司”）申请锁定；承诺人未在两 23 日
                                                                                            完毕         现违反承诺
                                   个交易日内提交锁定申请的，上市公司董
                                                                                                         的情况。
                                   事会核实后可以直接向深交所和深圳分
                                   公司报送承诺人的身份（企业）信息和账
                                   户信息并申请锁定；上市公司董事会未向
                                   深交所和深圳分公司报送承诺人的身份
                                   （企业）信息和账户信息的，深交所和深