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国祯环保:详式权益变动报告书 下载公告
公告日期:2019-10-10

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票上市地点: 深圳证券交易所股票简称: 国祯环保股票代码: 300388

信息披露义务人: 三峡资本控股有限责任公司住所: 北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室通讯地址: 北京市海淀区彩和坊路6号9层

信息披露义务人: 长江生态环保集团有限公司住所: 湖北省武汉市江岸区六合路1号通讯地址: 湖北省武汉市洪山区徐东大街96号

权益变动性质: 增加

签署日期:2019年10月10日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽国祯环保节能科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其对安徽国祯环保节能科技股份有限公司的持有权益。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明 ...... 1第一节释义 ...... 3

第二节信息披露义务人介绍 ...... 4

第三节本次权益变动的目的及决策程序 ...... 17

第四节本次权益变动方式 ...... 18

第五节资金来源 ...... 21

第六节后续计划 ...... 22

第七节对上市公司的影响分析 ...... 24

第八节与上市公司之间的重大交易 ...... 26

第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 27

第十节信息披露义务人的财务资料 ...... 28

第十一节 其他重大事项 ...... 39第十二节备查文件 ...... 40

详式权益变动报告书附表 ...... 45

第一节 释义本报告书中,除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下释义:

国祯环保、上市公司

国祯环保、上市公司安徽国祯环保节能科技股份有限公司
信息披露义务人三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司
三峡资本、受让方三峡资本控股有限责任公司
长江环保集团、受让方长江生态环保集团有限公司
三峡集团中国长江三峡集团有限公司
国祯集团、转让方安徽国祯集团股份有限公司
本报告书《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》
本次交易、本次权益变动受让方长江环保集团、三峡资本拟以协议转让方式受让转让方国祯集团持有的国祯环保总股本15%的股份(即100,546,210股股份),本次股权转让事项尚须获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董事会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。
股份转让协议《安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司之股份转让协议》
深交所深圳证券交易所
登记公司中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
国务院国资委国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公司章程》
《收购办法》《上市公司收购管理办法》
元、万元人民币元、万元

注:本报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)三峡资本的基本情况

信息披露义务人名称:三峡资本控股有限责任公司注册地:北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室社会统一信用代码:91110108335463656N法定代表人:金才玖注册资本:714,285.71429万元成立日期:2015年03月20日营业期限:2015年03月20日至无固定期限类型:有限责任公司(国有控股)通讯地址:北京市海淀区彩和坊路6号9层联系电话:010-83428088经营范围:实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。

(二)长江环保集团的基本情况

信息披露义务人名称:长江生态环保集团有限公司注册地:湖北省武汉市江岸区六合路1号社会统一信用代码:91420000MA4976CJ9X法定代表人:赵峰注册资本:3,000,000万元成立日期:2018年12月13日营业期限:2018年12月13日至无固定期限类型:有限责任公司通讯地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街96号联系电话:027-88160601经营范围:依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务,城

镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复;河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理;引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设;长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护;工业企业大气污染综合治理;节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供;绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广;船舶电动化;水利水电工程设计、建设、管理;闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警;土地开发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(三)信息披露义务人之间的关系说明

本次权益变动的信息披露义务人为三峡资本及长江环保集团。三峡集团持有三峡资本70%股份,同时持有长江环保集团100%股份。

三峡资本与长江环保集团在资产、业务、人员等方面互相独立,三峡资本与长江环保集团的控股股东均为三峡集团,系同一控制下的企业。三峡资本与长江环保集团未签订一致行动协议或达成一致行动意向,但三峡资本与长江环保集团因存在关联关系构成一致行动人。

二、信息披露义务人的股权结构、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业情况

(一)信息披露义务人的股权结构

1.三峡资本的股权结构

中国长江三峡集团有限公司

中国长江三峡集团有限公司三峡资本控股有限责任公司

三峡资本控股有限责任公司长江生态环保集团有限公司
70%100%

截至本报告书签署之日,信息披露义务人三峡资本的股权结构如下表所示:

股东

股东出资额(元)持股比例
中国长江三峡集团有限公司5,000,000,000.0070.00%
中国长江电力股份有限公司714,285,714.3010.00%
国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)714,285,714.3010.00%
云南能投资本投资有限公司714,285,714.3010.00%
合计7,142,857,142.90100.00%

2.长江环保集团的股权结构

截至本报告书签署之日,信息披露义务人长江环保集团的股权结构如下表所示:

股东出资额(元)持股比例
中国长江三峡集团有限公司30,000,000,000.00100.0%
合计30,000,000,000.00100.0%

(二)信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况

1.三峡资本的控股股东、实际控制人情况

三峡资本控股股东为三峡集团,实际控制人为国务院国资委,其与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:

中国长江三峡集团有限公司中国长江电力股份有限公司

中国长江电力股份有限公司中国三峡建设管理有限公司

中国三峡建设管理有限公司三峡资本控股有限责任公司

三峡资本控股有限责任公司

57.92%

57.92%

4.00%

4.00%

70.00%

70.00%

100%

100%

10.00%

10.00%

100%

100%国务院国有资产监督管理委员会

三峡资本控股股东中国长江三峡集团有限公司的基本情况如下表:

名称

名称中国长江三峡集团有限公司
注册地北京市海淀区玉渊潭南路1号
社会统一信用代码91110000100015058K
法定代表人雷鸣山
注册资本21,150,000万元人民币
成立日期1993年09月18日
营业期限2017年12月28日至无固定期限
类型有限责任公司(国有独资)
通讯地址北京市海淀区玉渊潭南路1号
联系电话010-57081554
经营范围三峡工程建设和经营管理;住宿经营的管理;长江中上游水资源开发;水利水电技术服务;水利水电工程所需物资、设备的销售(国家有专营专项规定的除外);与上述业务有关的咨询服务。经营或代理公司所属企业自产产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)的出口业务;经营或代理公司及所属企业生产所需设备和材料(国家指定公司经营的12种进口商品除外)的进口业务;经营或代理技术进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易及易货贸易业务。

国务院国有资产监督管理委员会是中华人民共和国国务院的特设机构,根据授权代表国家履行出资人职责,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。

2.长江环保集团的控股股东、实际控制人情况

长江环保集团为三峡集团的全资子企业,实际控制人为国务院国资委,其与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:

中国长江三峡集团有限公司的基本情况见本节之“二/(二)信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况/1.三峡资本的控股股东、实际控制人情况”。

100%中国长江三峡集团有限公司

中国长江三峡集团有限公司长江生态环保集团有限公司

长江生态环保集团有限公司100%

100%国务院国有资产监督管理委员会

(三)信息披露义务人及其控股股东的主要核心企业及业务

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控股股东所控制的主要核心企业情况如下:

1.信息披露义务人三峡资本的核心企业

序号

序号核心企业 名称注册资本 (万元)持股 比例主要业务
1内蒙古金海新能源科技股份有限公司106,00.0025.09%主要从事风电、太阳能设备及结构产品,机电产品的研发、设计、咨询、制造、销售与安装。
2西安国水风电设备股份有限公司36,000.0027.74%主要经营项目涉及风电设备及配套部件的研发、设计;风电设备及通用机械设备的制造与销售,风电技术的咨询、服务。
3三峡资本控股(香港)有限公司100.00 万美元100%对境内企业在境外上市项目的投资、对境外项目的参股投资、投资基金管理、从事国际交流与合作业务、三峡资本控股有限责任公司授权的其他业务及从事法例允许的其他业务。
4三峡融资租赁有限公司30,000.00100%融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁咨询、兼营与主营业务有关的商业保理业务。

2.信息披露义务人长江环保集团的核心企业

序号核心企业 名称注册资本 (万元)持股 比例主要业务
1长江环保集团上游有限公司50,000100%原水、节水、给排水工程设计、施工;城镇污水综合治理、污泥处置;城市排水设施管理服务;水污染治理;河道湖库水环境综合治理;黑臭水体治理;河湖生态修复等。
2芜湖市三峡水环境综合治理第一有限责任公司131,162.78751%污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘查设计、建设、运营管理。
3无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司23,346.7560%污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘查设计、建设、运营管理。
4宜昌市三峡碧水水环境综合治理有限责任公司10,00060%城镇污水综合治理、污泥处置、再生水利用;环境工程、市政工程、水利水电工程的投资、设计、建设、运行、管理;工业废水处理、固废处理、土壤修复;河道湖库水环境综合治理、村镇环境综合治理;湿地保护与修复等。
5岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司30,00051%环境工程、市政工程、城镇污水综合治理、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、调蓄池、泵站的建设、运营、维护、水环境系统综合治理工程规划、勘查设计、建设、运营管理等。
6长江三峡绿洲技术发展10,00050%环保、节能、新能源设备、材料、自动化控制系统设备、给排水设备、水处理设备的研究、设计、开

有限公司

有限公司发、生产、销售及其安装;机械设备、电子产品、建材、化工产品、金属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售;工程设备销售、租赁、维修;信息化技术的开发、推广、应用;新能源产品开发及技术咨询服务;环保设施项目的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营;市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务;市政项目投资、建设、运营;货物或技术进出口;合同商务代理;仓储及物流运输、装卸等。

3.控股股东三峡集团的核心企业

序号核心企业 名称注册资本 (万元)持股 比例主要业务
1三峡国际招标有限责任公司1,500.00100%各类国际、国内招标代理和采购代理服务;各类合同服务;经济贸易咨询及培训;进出口业务;机电产品及其零件的销售。
2重庆长江小南海水电站开发有限公司30,000.00100%水电、水资源开发;能源和新能源开发;水电站营地开发与水库产业开发;水利水电工程所需物资、设备销售。
3长江三峡集团传媒有限公司5,000.00100%编辑出版《中国三峡工程报》、《中国三峡》、《中国三峡建设年鉴》(有效期至2018-12-31)。广告策划、设计、代理,利用本公司出版的报刊发布广告;画册、挂历、书刊资料的编辑、设计、制作;企业专题片的策划与制作;影像档案整理;文化用品、工艺品的策划、设计、制作与销售;承办会议、展览展示、交流咨询活动;图书销售;文化传媒产业投资。
4三峡集团西藏能源投资有限公司65,000.00100%电力开发、建设、生产、经营业务;太阳能、风能、地热能源的项目投资、管理;水电、与能源开发相关的企业股权投资;实业投资。
5长江三峡设备物资有限公司5,000.00100%机械设备、电子产品、建材、化工产品、金属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售及代理。
6三峡金沙江云川水电开发有限公司3,200,000.0070%水电开发、建设、投资、运营和管理;清洁能源专业技术服务;清洁能源开发与投资。
7中国三峡新能源(集团)股份有限公司2,000,000,70%风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
8中国长江电力股份有限公司2,200,000.0061.92%电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。
9上海勘测设计研究院有限公61,164.8170%工程测量勘察,建设工程设计,建设工程造价咨询,建设工程监理服务,建设工程检

测,工程管理服务,房屋建设工程施工,水利水电机电设备安装建设工程专业施工,电力建设工程施工,市政公用建设工程施工,环保建设工程专业施工,从事货物及技术的进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述将外工程所需的劳务人员,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
10三峡财务有限责任公司500,000.00100%对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
11长江生态环保集团有限公司3,000,000.00100%原水、节水、给排水工程;城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用;管网工程、设备设施安装维护;工业废水处理;固废处理处置、危废处理、船舶污染物处置、农村面源污染治理、土壤修复;河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理;引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设;长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护;工业企业大气污染综合治理;节能减排、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供;绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研发及推广;水利水电工程设计、建设、管理;土地开发。
12三峡资本控股有限责任公司714,285.7170%实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。
13三峡机电工程技术有限公司100,000.00100%水力发电工程、风力发电工程、新能源发电工程及其他机电工程总承包、设计及施工、技术研发、技术咨询、技术服务(凭资质证书经营);货物及技术进出口;机电技术研发、技术服务、技术咨询;项目投资、投资咨询、资产管理。
14湖北能源集团股份有限公司650,744.9544.14%能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。
15中国水利电力对外有限公司261,225.30100%向境外派遣各类劳务人员(不含海员)(有效期至2023年09月22日);进出口业务;承包国外水利、电力及相关工程,境内外资工程;承担本行业对外经济援助项目;利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作;承担国外水利电力工程的咨询、勘测和设计;在海外举办有关的非贸易性企业;经批准的三类商品的进出口业务;国内水利、电力及相关工程的承包;国内水利电力工程的咨询、勘测和设计;国内外中小水电站、火电站的投资、开发和建设;利用空闲仓库办理物资仓储、闲置机械设备的租赁;房屋出租。

注:对上述核心企业的持股比例包括直接和间接合计持股比例

三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明

(一)三峡资本的主要业务及最近三年及一期财务状况

三峡资本是三峡集团控股子公司,主要从事实业投资、股权投资、投资咨询(服务)、资产管理和证券投资等业务。最近三年及一期,三峡资本主要财务数据如下:

单位:万元

项目2019年6月30日/2019年1-6月2018年12月31日/2018年度2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度
总资产4,531,419.114,169,679.754,044,910.832,895,145.11
净资产3,033,463.672,845,409.252,797,099.111,783,153.49
营业收入47,778.3964,286.9753129.70141.99
利润总额164,836.09173,808.33151,387.71116,469.67
净利润152,025.31159,170.48139,855.20110,281.97
资产负债率33.06%31.76%30.85%38.41%
净资产收益率5.17%5.64%6.11%6.37%

注:2019年1-6月的财务数据未经审计。

(二)长江环保集团的主要业务及最近三年及一期财务状况

长江环保集团依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等,依法经营相应的国有资产。实现“长江水质根本好转”,是长江环保集团全力以赴、孜孜以求的最终工作目标。在此过程中,长江环保集团以十一个沿江省市为对象,16个长江沿岸城市的先行先试工作已全面启动,针对性地提出和实施系统综合解决方案,实现长江水资源保护

和生态环境改善,践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,为长江经济带生态优先、绿色发展提供有力支撑。

长江环保集团于2018年12月成立,最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目

项目2019年06月30日
总资产303,456.07
净资产299,375.56
营业收入0.00
利润总额-3,426.06
净利润-3,426.06
资产负债率1.34%
净资产收益率-1.14%

注:2019年1-6月的财务数据未经审计。

长江环保集团的控股股东三峡集团最近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目2016年12月31日2017年12月31日2018年12月31日2019年06月30日
总资产66,006,322.2970,089,695.8675,040,544.2280,321,709.05
净资产35,026,289.3437,135,467.3639,565,251.3641,199,366.38
营业收入7,777,042.318,929,508.879,311,245.554,296,088.70
利润总额3,803,070.814,203,551.594,236,317.942,320,864.74
净利润2,391,688.563,429,926.413,526,169.251,924,175.35
资产负债率46.93%47.02%47.27%48.71%
净资产收益率7.25%9.51%9.16%4.76%

注:2019年1-6月的财务数据未经审计。

四、信息披露义务人最近五年内行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、信息披露义务人董事、监事及高管的基本情况

(一)三峡资本的董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署日,三峡资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

序号

序号姓名职务国籍长期居住地是否取得其他国家或者地区的居留权
1金才玖董事长、党委书记中国中国
2戴育四董事中国中国
3谢 峰董事中国中国
4李 湘董事中国中国
5程志明副董事长、总经理中国中国
6汤谷良独立董事中国中国
7毛振华独立董事中国中国
8郭克军独立董事中国中国
9童 斐董事中国中国
10何红心监事会主席中国中国
11张承明监事中国中国
12李卓梅监事中国中国
13王桂萍副总经理、总法律顾问中国中国
14郝伟副总经理中国中国

截至本报告书签署日,三峡资本的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(二)长江环保集团的董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署日,长江环保集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

序号姓名职务国籍长期居住地是否取得其他国家或者地区的居留权
1赵峰董事长、党委书记中国中国
2王世平董事、总经理中国中国
3关柳玉董事中国中国
4郝伟董事中国中国
5李昌彩董事中国中国
6石小强董事中国中国
7吴敬凯董事中国中国
8刘忠庆监事会主席中国中国
9杨贵芳监事中国中国
10陈源职工监事中国中国
11李巍副总经理中国中国
12林志民总会计师中国中国
13陈先明副总经理中国中国
14马之涛纪委书记中国中国
15彭丹霖副总经理中国中国

截至本报告书签署日,长江环保集团的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,三峡资本在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号上市公司名称证券代码持股数(股)持股比例
1国银金融租赁股份有限公司01606.HK1,306,500,00010.33%
2四川能投发展股份有限公司1713.HK98,039,2009.13%
3长江证券股份有限公司000783.SZ332,925,3996.02%
4福建福能股份有限公司600483.SH114,841,9637.40%

截至本报告书签署日,长江环保集团未在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日,三峡集团在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号上市公司名称证券代码持股数(股)持股比例
1中国长江电力股份有限公司600900.SH12,742,229,29257.92%
2湖北能源集团股份有限公司000883.SZ1,021,097,40544.14%
3Energias de Portugal SAEDP.LS850,777,02423.27%
4广州发展集团股份有限公司600098.SH544,103,25819.96%
5重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司600116.SH239,168,42524.09%
6国投电力控股股份有限公司600886.SH740,716,75710.92%
7四川川投能源股份有限公司600674.SH495,758,81911.26%
8北控水务集团有限公司0371.HK638,359,4366.37%
9新疆金风科技股份有限公司002202.SZ445,447,82910.54%
10长江证券股份有限公司000783.SZ839,767,85715.19%
11福建福能股份有限公司600483.SH114,841,9637.40%
12国银金融租赁股份有限公司01606.HK1,306,500,00010.33%
13国电长源电力股份有限公司000966.SZ119,645,10610.80%

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况截至本报告书签署日,三峡资本持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况如下:

序号公司名称持股比例
1长江证券股份有限公司6.02%
2国银金融租赁有限公司10.33%

截至本报告书签署日,长江环保集团未持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。截至本报告书签署日,三峡集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况如下:

序号公司名称持股比例
1长江财产保险股份有限公司16.67%
2长江证券股份有限公司15.19%
3陕西煤化工集团财务有限公司5.00%
4国银金融租赁有限公司10.33%
5民生加银基金管理公司6.67%
6江泰保险经纪股份有限公司5.12%
7北京长润保险经纪有限公司5.00%
8三峡财务有限责任公司100.00%
9三峡保险经纪有限责任公司100.00%
10重庆三峡融资担保集团股份有限公司33.33%

注:持股比例均为三峡集团直接和间接持有合计数。

第三节 本次权益变动的目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可,决定以协议转让方式受让上市公司股份,进一步增强对上市公司影响力。

二、信息披露义务人是否拟在未来

个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份或者处置其已拥有权益的股份

2019年9月19日,信息披露义务人与国祯集团签署了《安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司之股份转让协议》,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让国祯集团持有的国祯环保总股本15%的股份(即100,546,210股股份),本次股权转让事项尚须获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董事会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。截至本报告书签署日,本次交易尚在履行各方决策及审批程序中,信息披露义务人暂无其他增加或处置上市公司股份的计划。

如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

本次权益变动涉及的签署股份转让协议事项,已根据长江环保集团议事决策制度于2019年9月17日经长江环保集团第8次总经理办公会审议同意签署,并已根据三峡资本公司章程及合同管理制度于2019年9月18日经三峡资本2019年第29次总经理办公会审议通过。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动情况

本次权益变动前,三峡资本持有上市公司42,909,010股,长江环保集团持有上市公司35,037,934股,双方合计持有上市公司股权的比例为11.63%。

2019年9月19日,三峡资本、长江环保集团、国祯集团签署了《股份转让协议》,本次交易获得各方批准后,三峡资本在上市公司中拥有权益的股份数量将增加33,515,404股,达到76,424,414股;长江环保集团拥有权益的股份数量将增加67,030,806股,达到102,068,740股;双方合计持股比例将达到26.63%。

本次权益变动前后信息披露义务人持有的股份情况如下:

信息披露义务人

名称

信息披露义务人名称本次增持前信息披露义务人名称本次增持后
持股数(股)持股比例持股数(股)持股比例
三峡资本42,909,0106.40%三峡资本76,424,41411.40%
长江环保集团35,037,9345.23%长江环保集团102,068,74015.23%
合计77,946,94411.63%合计178,493,15426.63%

二、本次权益变动相关协议的主要内容

2019年9月19日,三峡资本、长江环保集团、国祯集团签署了《股份转让协议》,协议主要内容如下:

1、转让标的

转让方拟将其持有的占国祯环保总股本15%的股份(即100,546,210股股份)以协议转让方式转让给受让方;受让方同意根据本协议的条款和条件受让标的股份。

自本协议签署之日起至本次股份转让交割过户完成前,如国祯环保有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项以及可转债转股事项,标的股份数量和转让价格亦将依法作相应调整。

2、转让价款

标的股份的转让价格为人民币12.70元/股,合计转让价款为人民币1,276,936,867.00元。

3、其他安排

(1)各方同意,在标的股份全部交割过户完成之日起30日内,对国祯环保的董

事会进行改组,改组后的董事会由9名董事组成,其中国祯集团有权提名3名非独立董事候选人、2名独立董事候选人;长江环保集团与三峡资本有权提名2名非独立董事候选人、1名独立董事候选人。国祯环保的董事长由国祯集团提名的董事担任,副董事长由长江环保集团与三峡资本提名的董事担任。

(2)长江环保集团与三峡资本有权向国祯环保提名1名监事候选人,且该名监事担任国祯环保的监事会主席。

(3)在不改变国祯环保现有财务负责人职务的前提下,新设分管财务的副总经理岗位并由长江环保集团与三峡资本推荐具体人选。新设分管财务的副总经理向国祯环保总经理、董事会负责和汇报工作,现任财务负责人应向该副总经理请示和汇报工作。

(4)在标的股份转让全部交割过户完成之日起届满三年或国祯集团持有国祯环保股份比例低于10%时,长江环保集团与三峡资本有权按照届时有效的法律法规以及国祯环保的《公司章程》自行进一步改组国祯环保的董事会和监事会,国祯集团应给予必要的配合与支持。

(5)各方一致确认,当第三方威胁长江环保集团与三峡资本作为国祯环保第一大股东地位时,国祯集团应积极配合长江环保集团与三峡资本应对第三方挑战。

(6)业务支持:长江环保集团支持国祯环保积极参与共抓长江大保护工作,以不违背国家法律法规为前提,同等条件下优先将国祯环保纳入长江大保护联合体单位成员中,优先支持国祯环保在长江环保集团主导的长江大保护项目中开展智慧水务、管网检测及修复等运维服务,未来三年内每年承担不低于长江环保集团主导的新增项目中30%的运维服务保障职能。

(7)本次股份转让全部交割完成后,各方同意推动国祯环保更名为“三峡国祯环保股份有限公司”(暂定名)。

(8)国祯集团承诺且确保其实际控制人承诺自本次股份转让全部交割完成之日起6年内不从事与国祯环保现有主业相同、相类似或具有竞争关系的业务。

4、协议生效条件

协议自各方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起成立。协议自以下各项条件全部满足之日起(以孰晚者为准)生效:

(1)标的股份转让事宜获得转让方股东会的批准;

(2)标的股份转让事宜获得乙方按现有管控体系设置的长江环保集团党委会、总经理办公会的批准;

(3)标的股份转让事宜获得丙方董事会的批准;

(4)标的股份转让事宜已获得三峡集团的批准;

(5)标的股份转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准(如需)。

5、本协议未尽事宜,经各方协商,可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

三、信息披露义务人股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股票不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。

第五节 资金来源信息披露义务人三峡资本在本次权益变动中涉及的资金来源拟全部为自有资金,不存在资金来源于上市公司及其关联方的情形。信息披露义务人长江环保集团在本次权益变动中涉及的资金来源拟全部为自有资金,不存在资金来源于上市公司及其关联方的情形。

第六节 后续计划

一、未来

个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

二、未来

个月内是否对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

信息披露义务人未来12个月内不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

根据信息披露义务人与国祯集团签署的《股份转让协议》,各方同意,在标的股份全部交割过户完成之日起30日内,对国祯环保的董事会进行改组,改组后的董事会由9名董事组成,其中国祯集团有权提名3名非独立董事候选人、2名独立董事候选人;长江环保集团与三峡资本有权提名2名非独立董事候选人、1名独立董事候选人。国祯环保的董事长由国祯集团提名的董事担任,副董事长由长江环保集团与三峡资本提名的董事担任。在标的股份转让全部交割过户完成之日起届满三年或国祯集团持有国祯环保股份比例低于10%时,长江环保集团与三峡资本有权按照届时有效的法律法规以及国祯环保的《公司章程》自行进一步改组国祯环保的董事会和监事会,国祯集团应给予必要的配合与支持。在不改变国祯环保现有财务负责人职务的前提下,新设分管财务的副总经理岗位并由长江环保集团与三峡资本推荐具体人选。新设分管财务的副总经理向国祯环保总经理、董事会负责和汇报工作,现任财务负责人应向该

副总经理请示和汇报工作。

截至本次报告书签署日,信息披露义务人尚未明确拟推荐董事及高级管理人员的人选。

四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本次报告书签署日,信息披露义务人及国祯集团正就协议转让事项履行相关决策和审批程序。本次交易完成后,上市公司股本及股权结构等将发生变化,信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市规则》等法律法规以及深交所相关业务规则的要求,根据实际情况和通过合法程序对上市公司章程进行修订,进一步完善和保持健全有效的法人治理结构。

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在本次权益变动完成后对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

六、关于上市公司分红政策的重大变化的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

七、关于其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司相关业务和组织结构有重大影响的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会对上市公司的独立性产生影响。信息披露义务人出具了关于保证上市公司独立性的承诺函,承诺如下:1.本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响;2.本次权益变动完成后,国祯环保仍然具备独立经营能力,拥有独立法人地位,继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。3.信息披露义务人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护国祯环保的独立性。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

信息披露义务人三峡资本出具了关于避免同业竞争的承诺函,承诺如下:一、三峡资本定位为三峡集团的资本运作平台、新业务孵化平台和财务性投资平台,主营为股权投资、证券投资、固定收益投资等投资业务,目前未从事且无计划从事与国祯环保主业相同的业务;二、三峡资本将不利用对国祯环保的股东身份进行损害国祯环保及国祯环保其他股东利益的经营活动。

信息披露义务人长江环保集团出具了关于避免同业竞争的承诺函,承诺如下:一、本公司与国祯环保战略定位不同。本公司是在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想的历史背景下诞生的,实现“长江水质根本好转”是本公司全力以赴、孜孜以求的最终工作目标。因此,本公司从事的业务具有极强的政策性,不单纯以营利为目的。国祯环保是一家上市公司,经营目标是实现良好业绩,回报广大投资者。为了保护广大投资者的利益,若本公司从事的政策性项目与国祯环保存在同业竞争,在条件成熟时,本公司将依法合规的转让给国祯环保;二、本公司将不利用对国祯环保的股东身份进行损害国祯环保及国祯环保其他股东利益的经营活动。

三、关联交易及相关解决措施

信息披露义务人出具了关于减少和规范关联交易的承诺函,承诺如下:1.信息披露义务人将尽量减少、避免与国祯环保之间不必要的关联交易,对于确有必要且无法避免的关联交易,信息披露义务人将遵循市场公正、公平、公开的原则,以公允、合

理的市场价格进行,依法签订协议;并严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度,履行必要的内部决策、审批流程及信息披露义务,保证不通过关联交易损害国祯环保及其他股东的合法权益;2.信息披露义务人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及国祯环保《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,也不代理其他董事或股东行使表决权。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生过合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员的补偿或类似安排。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

四、对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前24个月内,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人三峡资本买卖国祯环保股份的情形如下:

时间

时间交易主体股本种类交易方式交易股数(股)交易价格 (元/股)占总股本比例
2019年4月三峡资本A股集中竞价1,170,24710.05-10.400.21%
2019年5月三峡资本A股集中竞价3,829,9249.50-10.320.68%
2019年7月三峡资本A股参与非公开竞价发行股票16,549,9098.582.47%

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人长江环保集团买卖国祯环保股份的情形如下:

时间交易主体股本种类交易方式交易股数(股)交易价格 (元/股)占总股本比例
2019年7月长江环保集团A股参与非公开竞价发行股票34,965,0348.585.22%
2019年8月长江环保集团A股集中竞价729008.68-8.800.011%

除上述情况之外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月内,不存在以其他方式买卖国祯环保股票的情形。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人的财务资料

(一)三峡资本的财务资料

三峡资本最近三年及一期财务报表如下(其中2016-2018年的财务报表已经审计,2019年1-6月财务报表未经审计):

合并资产负债表

单位:人民币元

项目

项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
流动资产:
货币资金505,608,410.78407,298,217.28277,673,805.2285,173,060.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产698,142,388.49884,865,686.67870,371,928.16525,426,977.25
应收票据138,916,822.36180,546,534.47190,133,907.17-
应收账款628,312,541.35596,662,145.54546,523,991.61-
预付款项71,939,635.0338,463,099.6413,229,677.986,011,646.07
应收利息216,425.5710,796,458.3210,332,739.4210,040,000.00
应收股利149,927,137.221,078,000.00980,000.00
其他应收款175,045,328.54184,494,176.64175,970,860.14511,729,700.95
存货440,247,863.23259,902,664.48163,913,367.40-
其他流动资产231,720,460.422,096,098,725.131,036,155,114.02572,798,695.41
流动资产合计3,040,077,012.994,659,127,708.173,285,383,391.121,712,160,080.62
非流动资产:-
可供出售金融资产19,101,816,228.5720,421,485,114.3522,709,040,564.5413,685,745,542.32
长期应收款2,324,677,340.73206,497,945.00--
长期股权投资20,282,163,467.6415,900,887,917.8014,043,216,306.5313,496,564,861.80
投资性房地产16,889,692.6117,111,931.1717,556,408.29-
固定资产244,026,050.36196,069,629.92206,753,037.941,349,336.07
在建工程52,044,042.1755,975,208.5433,683,146.50-
无形资产139,325,307.84142,861,950.5978,110,917.74-
长期待摊费用2,954,113.634,345,626.486,211,139.32340,584.92
递延所得税资产90,009,729.9990,475,614.3568,725,373.1655,290,703.36
其他非流动资产20,208,088.381,958,888.47428,000.00-
非流动资产合计42,274,114,061.9237,037,669,826.6737,163,724,894.0227,239,291,028.47
资 产 总 计45,314,191,074.9141,696,797,534.8440,449,108,285.1428,951,451,109.09
流动负债:-
短期借款1,314,110,000.00671,000,000.0031,500,000.00958,110,000.00
应付票据150,565,051.2775,645,729,.7974,360,336.83-
应付账款257,861,312.51229,388,420.66142,327,521.40-
预收款项199,767,298.4584,803,294.166,662,730.64-
应付职工薪酬15,906,288.3614,783,695.1112,690,147.98978,514.69
应交税费23,712,947.5535,778,397.2720,713,289.242,003,860.84
应付利息49,150,041.4434,877,864,.5419,894,556.8717,583,369.15
应付股利444,091,712,.68783,587,516.06979,891,399.68
其他应付款42,642,990.71108,742,011.9139,090,032.4217,976,686.47
一年内到期的非流动500,000,000.00-

负债

负债
流动负债合计2,497,807,642.971,255,019,413.441,630,826,131.441,976,543,830.83
非流动负债:-
长期借款12,114,395,530.1511,887,833,373.6010,315,667,000.008,997,320,000.00
递延收益7,840,816.229,016,938.6811,369,183.60-
递延所得税负债359,510,348.6290,835,331.01520,254,914.75146,052,374.38
非流动负债合计12,481,746,694.9911,987,685,643.2910,847,291,098.359,143,372,374.38
负 债 合 计14,979,554,337.9613,242,705,056.7312,478,117,229.7911,119,916,205.21
所有者权益(或股东权益):-
实收资本(股本)7,142,857,142.907,142,857,142.907,142,857,142.905,000,000,000.00
资本公积17,748,420,606.2217,748,039,240.2717,563,678,904.3112,307,713,343.78
其他综合收益1,255,503,095.59436,639,815.871,413,466,385.45331,763,452.67
专项储备3,044,158.942,782,164.392,487,318.21-
盈余公积632,772,725.29483,623,136.92332,898,173.83178,006,657.46
未分配利润2,605,371,182.781,701,962,244.65625,529,296.2414,051,449.97
归属于母公司所有者权益合计29,387,968,911.7227,515,903,745.0027,080,917,220.9417,831,534,903.88
少数股东权益946,667,825.23938,188,733.11890,073,834.41-
所有者权益合计30,334,636,736.9528,454,092,478.1127,970,991,055.3517,831,534,903.88
负债和所有者权益总计45,314,191,074.9141,696,797,534.8440,449,108,285.1428,951,451,109.09

合并利润表

单位:人民币元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入477,783,879.47642,869,702.16531,371,012.051,419,883.95
其中:营业收入477,783,879.47642,869,702.16531,371,012.051,419,883.95
二、营业总成本711,087,896.301,302,827,952.231,011,684,652.49533,310,648.82
其中:营业成本325,755,625.33489,476,331.99350,825,866.63-
税金及附加8,509,106.8725,119,528.7915,950,205.472,558,544.36
销售费用21,031,099.3233,895,217.3026,714,706.29-
管理费用56,627,137.61125,363,946.92142,819,036.5560,027,339.57
研发费用8,948,807.9213,456,882.68
财务费用267,285,160.22472,345,525.40389,859,738.37276,497,266.70
其中:利息支出272,176,009.21480,344,124.30395,090,959.47275,805,583.65
利息收入2,347,667.435,864,320.205,729,851.471,354,766.97
资产减值损失22,930,959.03143,170,519.1585,515,099.18194,227,498.19
加:公允价值变动收益(损失以“:公号填列)1,053,592.402,821,958.56-1,346,901.40-
投资收益(损失以“资收号填列)661,192,826.982,383,348,967.451,970,636,358.611,696,586,639.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益571,201,439.741,024,143,684.29962,050,209.73880,265,692.97
资产处置收益588.35-23,867.19--
其他收益1,177,418.058,898,108.0710,624,700.00-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)430,120,408.951,735,086,916.821,499,600,516.771,164,695,874.25
加:营业外收入1,225,461,619.033,098,830.7015,706,133.32820.00
减:营业外支出7,221,101.73102,453.231,429,534.24-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,648,360,926.251,738,083,294.291,513,877,115.851,164,696,694.25
减:所得税费用128,107,867.34146,378,493.86115,325,142.6161,877,022.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,520,253,058.911,591,704,800.431,398,551,973.241,102,819,671.84

归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润1,496,650,239.181,575,099,205.801,352,132,578.561,102,819,671.84
少数股东损益23,602,819.7316,605,594.6346,419,394.68-
持续经营损益18,652,057.601,591,704,800.431,398,551,973.241,102,819,671.84
六、其他综合收益的税后净额818,863,279.72-976,826,569.581,081,702,932.78149,217,072.01
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益818863279.7-976,826,569.581,081,702,932.78149,217,072.01
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额10075814.14167,510,327.22-50,159,545.6030,375,403.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益808321390.7-1,153,790,010.491,137,601,512.31116,691,179.13
3.外币报表折算差额466074.919,453,113.69-5,739,033.932,150,489.61
七、综合收益总额2,339,116,338.63614,878,230.852,480,254,906.021,252,036,743.85
归属于母公司所有者的综合收益总额2,315,513,518.90598,272,636.222,433,835,511.341,252,036,743.85
归属于少数股东的综合收益总额23,602,819.7316,605,594.6346,419,394.68-

合并现金流量表

单位:人民币元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金638,713,177.77544,617,781.16453,778,309.971,419,883.95
收到的税费返还453,386.4225,642,827.68--
收到其他与经营活动有关的现金117,724,021.36184,957,092.93561,733,735.7518,952,626.98
经营活动现金流入小计756,890,585.55755,217,701.771,015,512,045.7220,372,510.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,806,533,573.22570,442,683.79228,811,795.75-
支付给职工以及为职工支付的现金69,328,084.13135,673,489.93140,618,830.1931,090,182.08
支付的各项税费204,683,024.33241,684,946.07207,786,398.1083,204,443.99
支付其他与经营活动有关的现金183,641,941.74250,694,048.19558,564,493.46146,038,227.57
经营活动现金流出小计3,264,186,623.421,198,495,167.981,135,781,517.50260,332,853.64
经营活动产生的现金流量净额-2,507,296,037.87-443,277,466.21-120,269,471.78-239,960,342.71
二、投资活动产生的现金流量:-
收回投资收到的现金30,212,587,188.4464,727,773,898.5256,124,383,555.4319,603,291,698.46
取得投资收益收到的现金105,516,466.94955,575,141.72875,230,071.56946,046,388.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121,384.00-
收到其他与投资活动有关的现金10,308,153.97-50,000,000.00
投资活动现金流入小计30,318,103,655.3865,693,657,194.2156,999,735,010.9920,599,338,086.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支30,252,434.7256,475,275.7534,622,039.53712,119.00

付的现金

付的现金
投资支付的现金28,295,299,860.2765,055,825,261.7864,664,867,410.8026,929,014,091.12
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计28,325,552,294.9965,112,300,537.5364,699,489,450.3326,929,726,210.12
投资活动产生的现金流量净额1,992,551,360.39581,356,656.68-7,699,754,439.34-6,330,388,123.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,100,000,000.001,000,000,000.00
取得借款所收到的现金1,005,110,000.005,144,342,060.655,003,932,500.006,455,430,000.00
筹资活动现金流入小计1,018,110,000.005,144,342,060.6513,103,932,500.007,455,430,000.00
偿还债务所支付的现金137,000,000.003,580,500,000.004,026,219,000.00-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,437,259.081,613,549,641.121,390,402,751.56884,157,745.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,425,000.00-900,000.00
筹资活动现金流出小计411,437,259.085,195,474,641.125,416,621,751.56885,057,745.85
筹资活动产生的现金流量净额606,672,740.92-51,132,580.477,687,310,748.446,570,372,254.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-184,172.401,682,516.2322,110.63-2,342,485.96
五、现金及现金等价物净增加额91,743,891.0488,629,126.23-132,691,052.05-2,318,698.03
加:期初现金及现金等价物余额356,067,993.24267,438,867.01400,129,919.0681,792,151.22
六、期末现金及现金等价物余额447,811,884.28356,067,993.24267,438,867.0179,473,453.19

(二)长江环保集团的财务资料

长江环保集团自成立以来,截止2019年6月30日未经审计财务报表的情况如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目2019年6月30日
流动资产:--
货币资金1,313,401,116.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00
应收票据0.00
应收账款0.00
预付款项0.00
应收利息0.00
应收股利0.00
其他应收款520,257,973.92
存货0.00
持有待售资产0.00
其他流动资产188,580.25
流动资产合计1,833,847,670.67
非流动资产:--
可供出售金融资产1,200,000,000.00
长期股权投资0.00
投资性房地产0.00

固定资产

固定资产639,525.85
在建工程73,521.42
工程物资0.00
无形资产0.00
递延所得税资产0.00
其他非流动资产0.00
非流动资产合计1,200,713,047.27
资产总计3,034,560,717.94
流动负债:--
短期借款0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款73,817.00
预收款项0.00
应付职工薪酬0.00
应交税费0.00
应付利息29,441,477.83
其他应付款11,289,874.55
一年内到期的非流动负债0.00
其他流动负债0.00
流动负债合计40,805,169.38
非流动负债:--
长期借款0.00
应付债券0.00
长期应付款0.00
递延所得税负债0.00
非流动负债合计0.00
负债合计40,805,169.38
所有者权益--
股本3,000,000,000.00
资本公积0.00
其他综合收益0.00
盈余公积0.00
未分配利润-34,260,551.44
归属于母公司所有者权益合计2,965,739,448.56
少数股东权益28,016,100.00
所有者权益合计2,993,755,548.56
负债和所有者权益总计3,034,560,717.94

合并利润表

单位:人民币元

项目2019年1-6月
一、营业总收入0.00
其中:营业收入0.00
二、营业总成本46,780,631.53
其中:营业成本0.00
税金及附加750,000.00
销售费用0.00
管理费用22,338,895.27
财务费用23,691,736.26
资产减值损失0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
投资收益(损失以“-”号填列)12,520,080.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00
其他收益0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-34,260,551.44
加:营业外收入0.00
减:营业外支出0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-34,260,551.44
减:所得税费用0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-34,260,551.44
少数股东损益0.00
归属于母公司股东的净利润-34,260,551.44
六、其他综合收益的税后净额0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.00
4.现金流量套期损益的有效部分0.00
5.外币财务报表折算差额0.00
6.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00
七、综合收益总额-34,260,551.44
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,260,551.44
归属于少数股东的综合收益总额0.00
八、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表

单位:人民币元

项目2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金0.00
收到的税费返还0.00
收到其他与经营活动有关的现金27,378,417.92
经营活动现金流入小计27,378,417.92
购买商品、接受劳务支付的现金0.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,813,408.67
支付的各项税费778,360.40
支付其他与经营活动有关的现金288,510,474.98
经营活动现金流出小计297,102,244.05
经营活动产生的现金流量净额-269723826.13
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金1,311,816,064.07
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金1,595.58

投资活动现金流入小计

投资活动现金流入小计1,311,817,659.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,300.00
投资支付的现金2,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金256,707,517.02
投资活动现金流出小计2,756,708,817.02
投资活动产生的现金流量净额-1,444,891,157.37
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金3,028,016,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,016,100.00
取得借款收到的现金0.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计3,028,016,100.00
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计0.00
筹资活动产生的现金流量净额0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,313,401,116.50
加:期初现金及现金等价物余额0.00
六、期末现金及现金等价物余额1,313,401,116.5

长江环保集团的控股股东三峡集团最近三年及一期财务报表如下(其中2016-2018年的财务报表已经审计,2018年1-6月财务报表未经审计):

合并资产负债表

单位:人民币元

项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
流动资产:--------
货币资金47,079,351,658.6741,683,686,295.7636,246,340,505.6346,871,765,154.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产998,142,337.691,515,541,485.50929,860,198.16659,975,882.28
应收票据577,730,104.5718,104,694,978.12652,945,898.31761,241,444.26
应收账款23,406,046,551.3414,237,779,884.6410,264,243,886.64
预付款项4,760,845,234.294,273,749,577.375,708,097,653.973,017,911,442.33
应收利息163,016,201.1776,476,318.57
应收股利44,692,917.9011,788,134.72
其他应收款3,372,278,028.251,838,276,555.501,556,446,863.532,321,719,586.12
存货1,758,583,672.411,390,397,315.541,448,390,045.471,828,770,678.00
持有待售资产19,998,452.41
其他流动资产2,808,862,835.204,238,029,489.453,124,381,114.855,184,076,303.37
流动资产合计85,402,050,024.6174,797,227,677.6964,561,971,298.2171,678,054,248.31
非流动资产:--------
可供出售金融资产59,067,152,953.9877,666,059,384.1166,141,443,089.2337,891,898,591.12
长期股权投资95,380,793,488.7575,359,985,766.0868,641,808,899.5861,239,417,127.06
投资性房地产1,246,376,710.911,265,200,697.091,106,597,423.621,289,131,982.97
固定资产330,241,354,984.19321,230,723,746.39333,917,170,865.39344,564,859,423.41
在建工程146,505,852,431.02129,457,069,963.4496,018,298,800.0975,203,837,637.67
工程物资580,748,907.48368,133,264.29

无形资产

无形资产24,461,316,964.1021,415,373,901.5621,693,378,644.5621,605,913,617.22
递延所得税资产12,380,493,586.4212,790,123,564.5412,267,550,503.0712,833,935,623.02
其他非流动资产14,100,953,723.8512,536,543,919.5911,392,666,257.506,610,210,852.84
非流动资产合计717,815,040,446.84675,608,214,524.12636,334,987,334.58588,385,168,692.13
资产总计803,217,090,471.45750,405,442,201.81700,896,958,632.79660,063,222,940.44
流动负债:--------
短期借款15,434,090,316.5315,545,393,831.8518,533,814,009.606,309,057,684.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债492,164,591.91513,947,206.47351,719,401.47
应付票据1,353,436,294.0914,045,942,884.163,482,933,208.902,350,599,128.57
应付账款12,419,216,061.9910,568,326,787.6912,230,173,668.52
预收款项2,489,485,628.882,824,640,099.103,892,943,759.373,591,063,384.77
应付职工薪酬817,381,885.62803,696,964.45792,711,145.01733,734,141.82
应交税费3,961,235,768.854,870,838,200.475,660,217,286.958,286,535,527.81
应付利息3,489,640,019.383,327,017,455.32
其他应付款34,811,363,875.1031,612,612,342.7328,375,004,890.2729,581,104,073.55
一年内到期的非流动负债10,883,434,398.3224,697,914,733.7418,992,494,414.2219,789,732,633.03
其他流动负债18,495,271,712.9712,632,079,825.7219,616,649,110.7012,999,395,727.64
流动负债合计102,131,851,843.92108,876,800,127.12115,991,596,822.29101,563,618,694.28
非流动负债:--------
长期借款102,506,652,333.9886,760,372,007.0055,872,934,376.2449,544,542,581.94
应付债券174,983,027,535.87147,434,905,533.90146,093,139,583,00147,423,308,514.16
长期应付款1,639,723,699.301,323,280,665.91746,947,100.90608,913,864.28
递延所得税负债4,663,610,376.744,198,580,771.935,270,274,804.205,119,037,731.89
非流动负债合计289,091,574,838.74245,876,128,497.44213,550,688,254.32208,236,710,832.93
负债合计391,223,426,682.66354,752,928,624.56329,542,285,076.61309,800,329,527.21
所有者权益--------
股本211,781,023,501.31211,781,023,501.31211,412,063,501.31211,412,063,501.31
资本公积26,083,566,759.2826,044,520,162.7422,637,041,767.4722,233,355,519.09
其他综合收益-2,104,307,936.58-2,895,016,096.943,662,096,916.164,043,567,993.09
盈余公积26,223,762,763.9426,223,762,763.9425,114,212,603.7823,931,545,050.47
未分配利润36,843,496,611.0729,113,249,051.8316,463,931,000.967,321,951,652.33
归属于母公司所有者权益合计300,392,138,006.14290,268,015,460.89279,289,556,505.77268,945,861,344.25
少数股东权益111,601,525,782.65105,384,498,116.3692,065,117,050.4181,317,032,068.98
所有者权益合计411,993,663,788.79395,652,513,577.25371,354,673,556.18350,262,893,413.23
负债和所有者权益总计803,217,090,471.45750,405,442,201.81700,896,958,632.79660,063,222,940.44

合并利润表

单位:人民币元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入43,293,962,798.2493,937,775,074.5290,003,252,760.8378,309,561,046.44
其中:营业收入42,960,886,990.6393,112,455,464.7189,295,088,664.6177,770,423,068.97
二、营业总成本28,508,806,372.9262,464,374,198.3758,455,590,517.5649,832,976,714.95
其中:营业成本21,187,625,850.9044,572,421,859.3643,102,616,463,7436,111,823,566.59
税金及附加1,047,447,515.422,575,028,439.332,430,124,958.401,842,861,540.84
销售费用49,250,016.05122,746,864.2486,450,311.0094,455,220.74
管理费用1,420,280,969.093,847,115,369.773,604,584,189.443,175,752,843.51
财务费用4,761,334,451.9110,058,942,138.958,346,798,741.547,774,879,995.40
资产减值损失422,840,215.421,129,503,352.18846,857,306.26825,496,338.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)310,345,948.5026,475,064.65-160,597,355.75-71,557,310.47

投资收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)3,996,816,466.699,472,256,393.558,645,184,762.186,559,962,335.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,545,517,217.483,445,015,457.444,316,719,237.643,440,591,996.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)-720,699.2412,711,298.36
其他收益2,475,984,449.881,860,644,417.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,980,641,699.5242,845,505,074.3543,929,912,361.9634,965,317,365.60
加:营业外收入2,327,675,664.23163,348,069.21190,545,456.914,641,053,720.20
减:营业外支出1,099,669,999.54645,673,768.832,084,941,945.591,575,662,972.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,208,647,364.2142,363,179,374.7342,035,515,873.2838,030,708,113.06
减:所得税费用3,966,893,828.337,101,486,871.767,736,251,772.9214,113,822,463.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,241,753,535.8835,261,692,502.9734,299,264,100.3623,916,885,649.85
少数股东损益5,215,560,065.6211,107,054.351.8410,472,683,488.1710,029,088,338.60
归属于母公司股东的净利润14,026,193,470.2624,154,638,151.1323,826,580,612.1913,887,797,311.25
六、其他综合收益的税后净额1,460,962,517.34-8,590,715,100.71302,876,320.116,743,090,268.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额764,743,076.86-6,554,590,785.72-381,471,076.9318,194,371,475.23
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益163,678,022.74-101,201,276.59-47,762,493.49-52,448,251.55
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动889,226.431,477,733.28
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额12,762,780.03-102,090,503.02-49,240,226.77-52,448,251.55
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益601,065,054.12-6,453,389,509.13-333,708,583.446,795,538,520.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额67,968,194.26-414,512,212.50-599,677,168.06619,013,693.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益395,750,774.86-3,029,563,375.45328,389,554.58225,272,493.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分2,407,453.692,980,675.7426,808,719.12-172,245,164.51
5.外币财务报表折算差额134,938,631.31-3,012,294,596.92-89,229,689.086,123,497,498.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额696,219,440.48-2,036,124,314.99
七、综合收益总额20,702,716,053.2226,670,977,402.2634,602,140,420.4730,659,975,918.52
归属于母公司所有者的综合收益总额14,790,936,547.1217,600,047,365.4123,445,109,535.2618,194,371,475.23
归属于少数股东的综合收益总额5,911,779,506.109,070,930,036.8511,157,030,885.2112,465,604,443.29
八、每股收益:--------
(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益

(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表

单位:人民币元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量:--------
销售商品、提供劳务收到的现金40,968,427,080.4398,938,376,821.2094,782,207,872.9085,301,766,268.86
收到的税费返还30,557,028.94843,184,312.422,535,047,958.653,166,865,316.29
收到其他与经营活动有关的现金1,922,339,416.966,964,324,394.312,293,942,479.483,308,811,094.84
经营活动现金流入小计44,566,342,319.72107,510,899,889.23100,480,673,563.3789,636,969,634.08
购买商品、接受劳务支付的现金11,439,204,682.5324,043,206,524.6122,257,416,229.3915,167,246,858.67
支付给职工以及为职工支付的现金2,554,283,769.105,925,096,043.835,201,838,258.544,738,932,400.21
支付的各项税费9,112,583,590.9920,770,064,068.6824,760,568,067.4219,223,388,903.72
支付其他与经营活动有关的现金2,908,245,481.427,510,877,079.983,751,607,759.552,032,659,499.85
经营活动现金流出小计24,871,714,782.5760,185,141,907.9256,282,126,245.0842,608,937,588.60
经营活动产生的现金流量净额19,694,627,537.1547,325,757,981.3144,198,547,318.2947,028,032,045.48
二、投资活动产生的现金流量:--------
收回投资收到的现金65,216,166,783.86204,930,512,766.03183,791,057,188.22125,625,397,075.49
取得投资收益收到的现金1,781,097,264.663,836,022,541.833,560,286,582.212,272,820,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,701,630.9240,344,738.2938,853,940.4446,366,364.87
收到其他与投资活动有关的现金196,985,834.1938,554,831.4157,086,314.722,499,253,309.35
投资活动现金流入小计67,209,951,513.63209,750,963,487.91187,447,284,025.59130,811,731,341.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,234,083,616.9441,429,273,079.7729,141,341,966.3630,067,360,881.38
投资支付的现金71,060,021,445.43222,440,181,475.17212,756,484,463.75146,142,591,742.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,405,399,792.09512,029,364.83340,719,175.4210,260,326,535.53
支付其他与投资活动有关的现金271,139,180.4584,485,592.7960,907,383.383,516,663,606.32
投资活动现金流出小计103,970,644,034.91264,465,969,512.56242,299,452,988.91189,986,942,765.45
投资活动产生的现金流量净额-36,760,692,521.28-54,715,006,024.65-54,852,168,963.32-59,175,211,423.75
三、筹资活动产生的现金流量:--------
吸收投资收到的现金5,431,625,225.4212,854,832,953.317,919,337,607.6625,863,153,743.02
其中:子公司吸收少5,431,625,225.4212,485,872,953.317,919,337,607.6625,801,893,743.02

数股东投资收到的现金

数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59,661,813,987.76106,452,377,023.7781,212,353,148.9275,607,687,244.48
收到其他与筹资活动有关的现金68,944,345.16265,000,000.0063,973,500.00679,306,589.17
筹资活动现金流入小计65,162,383,558.34119,572,209,977.0889,195,664,256.58102,150,147,576.67
偿还债务支付的现金28,636,288,591.7776,418,132,677.8057,833,623,696.4768,961,764,649.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,873,509,098.1928,654,160,082.8831,645,445,947.9627,533,878,949.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润667,911,176.396,254,176,927.367,398,705,335.735,059,307,837.31
支付其他与筹资活动有关的现金65,629,842.53146,932,973.981,297,295,078.331,265,480,146.48
筹资活动现金流出小计41,575,427,532.49105,219,225,734.6690,776,364,722.7697,761,123,745.87
筹资活动产生的现金流量净额23,586,956,025.8514,352,984,242.42-1,580,700,466.184,389,023,830.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51,772,387.51-333,682,994.25-402,517,435.053,879,059,029.02
五、现金及现金等价物净增加额6,469,118,654.216,630,053,204.83-12,636,839,546.26-3,879,096,518.45
加:期初现金及现金等价物余额37,309,552,876.1730,679,499,671.3443,304,563,423.0447,183,659,941.49
六、期末现金及现金等价物余额43,778,671,530.3837,309,552,876.1730,667,723,876.7843,304,563,423,423.04

三、信息披露义务人的审计报告意见

三峡资本聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其2016-2018年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2017TJMCS10033、XYZH/2018TJMCS10022、XYZH/2019TJMCS10049)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为三峡资本财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三峡资本2016-2018年度的财务情况、经营成果和现金流量。长江环保集团2019年1-6月的财务报表未经审计。三峡集团聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其2016-2018年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2017BJA50191、XYZH/2018BJA60439、XYZH/2019BJA60337)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为三峡集团报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三峡集团2016-2018年度的财务情况、经营成果和现金流量。

第十一节 其他重大事项

1.信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

2.截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

3.信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

1.信息披露义务人的工商营业执照;

2.信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人关于本次权益变动相关的内部决策文件;

4.信息披露义务人关于本次股份转让事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明;

5.信息披露义务人签署的与本次权益变动相关的协议;

6.信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内未发生重大交易的说明;

7.信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明;

8.信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前6个月买卖上市公司股份的自查报告;

9.信息披露义务人关于保证上市公司独立性的承诺函;

10.信息披露义务人关于避免与上市公司同业竞争的承诺函;

11.信息披露义务人关于减少和规范关联交易的承诺函;

12.信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;

13.信息披露义务人及控股股东2016年、2017年、2018年审计报告及2019年1-6月财务报表;

14.信息披露义务人关于提供资料真实、准确、完整的声明。

二、备查地点

本报告书及备查文件置备于国祯环保所在地。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

信息披露义务人声明本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签 字盖章页)

信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签 字盖章页)

信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

详式权益变动报告书附表

基本情况

基本情况
上市公司名称安徽国祯环保节能科技股份有限公司上市公司所在地合肥市
股票简称国祯环保股票代码300388
信息披露义务人名称三峡资本控股有限责任公司 长江生态环保集团有限公司信息披露人注册地北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室 湖北省武汉市江岸区六合路1号
拥有权益的股份数量变化增加 ? 减少 ? 不变 ?有无一致行动人有 ? 无 ?
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东是? 否? (本次交易完成后为第一大股东)信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人是 ? 否 ?
信息披露义务人是否对境 内、境外其他上市公司持股 5%以上是 ? 否 ? 持有其他4家上市公司5%以上股份信息披露义务人是 否拥有境内、外两个 以上上市公司的控 制权是 ? 否 ? 回答“是”,请注明公司家数
权益变动方式(可多选)通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 ? 国有股行政划转或变更 ? 间接方式转让 ? 取得上市公司发行的新股 ? 执行法院裁定 ? 继承 ? 赠与 ? 其他 ?
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例1、三峡资本控股有限责任公司 股票种类:A股普通股股票 持股数量: 42,909,010股 持股比例: 6.40% 2、长江生态环保集团有限公司 股票种类:A股普通股股票 持股数量: 35,037,934股 持股比例: 5.23%
本次发生拥有权益的股份变 动的数量及变动比例1、三峡资本控股有限责任公司 股票种类:A股普通股股票 变动数量: 33,515,404股 变动比例:5.00% 2、长江生态环保集团有限公司 股票种类:A股普通股股票 变动数量: 67,030,806股 变动比例:10.00%

与上市公司之间是否存在持续关联交易

与上市公司之间是否存在持 续关联交易是 ? 否 ?
与上市公司之间是否存在同 业竞争是 ? 否 ?
信息披露义务人是否拟于未 来 12 个月内继续增持是 ? 否 ?
信息披露义务人前 6 个月是 否在二级市场买卖该上市公 司股票是 ? 否 ?
是否存在《收购办法》第六 条规定的情形是 ? 否 ?
是否已提供《收购办法》第 五十条要求的文件是 ? 否 ?
是否已充分披露资金来源是 ? 否 ?
是否披露后续计划是 ? 否 ?
是否聘请财务顾问是 ? 否 ?
本次权益变动是否需取得批 准及批准进展情况是 ? 否 ? 尚须获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董事会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。
信息披露义务人是否声明放 弃行使相关股份的表决权是 ? 否 ?

(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日


  附件:公告原文
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