安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

               安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
       2015 年第一季度报告
             2015-039
          2015 年 04 月
                                   安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李炜、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管
人员)叶时珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                261,462,821.79           192,100,495.02                        36.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  9,290,483.36             9,038,515.69                         2.79%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -100,384,169.94            79,713,423.92                       -225.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -1.1378                   1.2047                      -194.45%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.11                      0.14                      -21.43%
稀释每股收益（元/股）                                      0.11                      0.14                      -21.43%
加权平均净资产收益率                                     1.21%                    1.87%                         -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.20%                    1.88%                         -0.68%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,758,529,914.79         2,584,178,135.38                         6.75%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                770,962,809.41           761,672,326.05                         1.22%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        8.7384                    8.6331                        1.22%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -2,547.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        117,262.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                         17,207.22
合计                                                                     97,507.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、应收账款回收风险
    公司应收账款净额增长较快，主要为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款；公司环境工程EPC业务新增
部分项目尚未满足收款条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部
门成立的实体，但由于应收账款总额较高，公司仍存在一定的回收风险。
    2、行业标准提高的风险
    随着国家对治污企业排污标准的提高，政府可能要求污水处理厂排放标准从现在的一级B标准提升至一级A排放标准。
为此，公司需进行提标改造从而导致运营成本提高。提标改造所需资金是否由公司投入、投入多少以及排放标准提高后污水
处理水价是否调高等问题，则需通过与政府间协商签订提标改造协议确定。该事项的不确定性将会给公司带来一定的经营风
险。
       3、出水水质超标的风险
   在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营
措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环
保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。
   4、公司扩张导致的管理风险
   公司目前在全国各地拥有40余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但
随着分子公司数量增多、销售区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及时
提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。
       5、巢湖DBO项目建设带来的风险
    公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21
个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网的建设，合同总金额59,075.47万元。该项目合同总额大，涉及建设地点较多，
管理难度较大，此外，项目中涉及的管网建设项目长度较大，有可能受到地质条件等不可预见因素的影响，从而对公司的经
营业绩产生一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           7,153
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
安徽国祯集团股
                 境内非国有法人         44.12%      38,925,535        38,925,535 质押                25,140,000
份有限公司
丸红株式会社     境外法人               18.75%      16,541,636        16,541,636
丸红（北京）商 境内非国有法人            3.75%       3,308,327         3,308,327
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业贸易有限公司
合肥高新建设投
                 国有法人       2.89%       2,548,036      2,548,036
资集团公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人         2.50%       2,206,000      2,206,000
户
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他             1.35%       1,190,420
券投资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
                 其他           1.24%       1,094,614
－万能－个险万
能
中国工商银行股
份有限公司-广
                 其他           0.60%         530,336
发聚瑞股票型证
券投资基金
王颖哲           境内自然人     0.57%         500,000        500,000
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 其他             0.57%         499,950
配置混合型证券
投资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类              数量
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                           1,190,420 人民币普通股              1,190,420
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                           1,094,614 人民币普通股              1,094,614
－万能－个险万能
中国工商银行股份有限公司-广发
                                                             530,336 人民币普通股                   530,336
聚瑞股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发主题领先灵活配置混合型证券                                 499,950 人民币普通股                   499,950
投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                             389,648 人民币普通股                   389,648
实企业变革股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇
                                                             369,051 人民币普通股                   369,051
添富环保行业股票型证券投资基
                                                         安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
招商银行股份有限公司－光大保
                                                                         355,943 人民币普通股             355,943
德信新增长股票型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
                                                                         349,920 人民币普通股             349,920
证券投资基金(LOF)
宏源证券股份有限公司客户信用
                                                                         337,801 人民币普通股             337,801
交易担保证券账户
中国工商银行－中银收益混合型
                                                                         306,400 人民币普通股             306,400
证券投资基金
                                   上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的
                                   丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，
说明
                                   公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                          数              数
安徽国祯集团股
                        38,925,535                0              0       38,925,535 首发承诺     2017 年 8 月 1 日
份有限公司
丸红株式会社            16,541,636                0              0       16,541,636 首发承诺     2015 年 8 月 1 日
丸红（北京）商
                         3,308,327                0              0        3,308,327 首发承诺     2015 年 8 月 1 日
业贸易有限公司
合肥高新建设投
                         2,548,036                0              0        2,548,036 首发承诺     2015 年 8 月 1 日
资集团公司
安徽省环境工程
                          318,504                 0              0         318,504 首发承诺      2015 年 8 月 1 日
评估中心
安徽省环境科学
                          318,504                 0              0         318,504 首发承诺      2015 年 8 月 1 日
研究院
全国社会保障基
金理事会转持二           2,206,000                0              0        2,206,000 首发承诺     2015 年 8 月 1 日
户
王颖哲                    500,000                 0              0         500,000 首发承诺      2017 年 8 月 1 日
陈会武                    250,000                 0              0         250,000 首发承诺      2017 年 8 月 1 日
                          安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
刘端平     250,000    0          0         250,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
贺燕峰     250,000    0          0         250,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
王淦       250,000    0          0         250,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
孟平       250,000    0          0         250,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
罗彬       150,000    0          0         150,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
张洪勋      50,000    0          0          50,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
刘云星      50,000    0          0          50,000 首发承诺       2017 年 8 月 1 日
合计     66,166,542   0          0      66,166,542       --              --
                                                    安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况：
     （1）应收票据较期初增加282.25万元，增长108.66%，系本期以银行承兑汇票收款的方式增加所致；
     （2）预付账款较期初增加2,020.60万元，增长49.06%，系预付环境工程EPC业务款增加所致；
     （3）其他应收款较期初增加2,753.36万元，增长76.57%，系投标保证金增加所致；
     （4）存货较期初增加1,111.00万元，增长40.95%，系环境工程EPC业务增长，导致存货相应增加所致；
     （5）其他流动资产较期初减少143.93万元，减少100.00%，系本期留抵增值税下降所致；
     （6）应付票据较期初增加4,521.13万元，增长240.01%，系本期以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致；
     （7）预收账款较期初减少472.59万元，减少38.28%，系预收环境工程EPC业务款减少所致；
     （8）应付职工薪酬较期初减少365.19万元，减少82.38%，系本期发放上年预提年终奖所致；
     （9）应交税费较期初减少545.79万元，减少42.26%，系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致；
     （10）其他应付款较期初增加1,688.23万元，增长71.57%，系收到投标保证金增加所致。
2、主要成本、费用构成情况：
     （1）营业收入同比增加6,936.23万元，增长36.11%，系环境工程EPC业务收入增加所致；
     （2）营业成本同比增加5,992.35万元，增长44.30%，系环境工程EPC业务成本相应增加所致；
     （3）营业税金及附加同比增加262.01万元，增长363.05%，系受环境工程EPC业务相关营业税及附加增加所致；
     （4）销售费用同比增加273.55万元，增长49.57%，系公司业务增加所致；
     （5）资产减值损失同比减少39.38万元，减少298.51%，系坏账准备冲回所致；
     （6）投资收益同比增加55.03万元，增长100.00%，系参股公司利润同比增加所致；
     （7）营业外收入同比增加3.22万元，增长37.96%，系收到政府补贴增加所致；
     （8）营业外支出同比增加0.16万元，增长167.46%，系处置损失增加所致；
     （9）少数股东权益同比增加6.20万元，增长34.35%，系有少数股东的子公司利润增长所致。
3、现金流量变动情况分析：
      （1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加2,048.71万元，增长180.07%，系投标保证金增加所致；
      （2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加18,037.73万元，增长164.90%，系环境工程EPC业务采购增加所致；
      （3）特许经营权项目投资支付的现金同比增加5,609.67万元,增长185.10%，系特许经营权项目支付增长所致；
      （4）支付的各项税费同比增加950.11万元,增长144.01%，系企业所得税和营业税金及附加增加所致；
      （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少0.015万元,减少100.00%，系处置固定资产损
失减少所致；
      （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加199.16万元，增长158.54%，系支付购建资产款增
加所致；
      （7）取得借款收到的现金增加3,3276.70万元，增长196.17%，系贷款规模增加所致；
      （8）偿还债务支付的现金增加12,615.69万元，增长50.64%，系归还到期借款所致；
      （9）支付其他与筹资活动有关的现金减少11.03万元，增长100.00%，系本期无其他筹资活动所致。
                                                     安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司紧抓国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇，按照董事会
年初制定的年度经营计划，坚持以生活污水处理业务为核心，污水处理投资运营、环境工程EPC、污水处理设备生产销售三
大业务板块协调互补发展，持续优化高性价比的污水处理系统服务，积极开拓市场，取得了较好经营成果。2015年第一季度，
公司实现营业收入2.61亿元，同比增长36.11%，增长的主要原因为巢湖DBO项目收入增加影响，同时公司运营业务以及设备
制造业务保持稳定发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21
个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网的建设，其中庐江县拟建乡镇污水处理厂12个，生态处理设施1个，设计处理总
规模40,100立方米/日；肥东县拟建乡镇污水处理厂3个，小型污水处理设施5个，设计处理总规模6,200立方米/日。合同总
金额59,075.47万元。截止2015年第一季度，确认收入9,319.61万元，该项目累计确认收入42,847.64万元。
    2、2014年11月12日，公司2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回
用示范工程项目投资规模的议案》，该项目总投资概算30,009.9 万元，为每日14万吨的湘湖污水处理厂提质改造工程和中
水回用管网工程。目前该项目改造工程已全面开工，基坑工程已进展过半，主体工程正在进行桩基施工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-3月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为38.69%，较上年同期增加9.52%，前五大供应商的变
化主要系EPC项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-3月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为56.17%，较上年同期增加14.54%，前五大客户的
变化主要系巢湖DBO项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，加强机构改革，公司的经营业绩继续保
持稳定增长。2015年第一季度，公司实现营业收入2.61亿元，同比增长36.11%。
                                                    安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间           承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，国祯
                                                    集团不转让或
                                                                                        作出承诺开始
                                     安徽国祯集团 者委托他人管 2014 年 06 月 23                         在报告期内已严
                                                                                        至承诺履行完
                                     股份有限公司 理国祯集团所 日                                       格履行以上承诺
                                                                                        毕
                                                    持有的国祯环
                                                    保股份，也不由
                                                    国祯环保回购
                                                    该等股份。
                                                    公司上市后 6
                                                    个月内如公司
                                                    股票连续 20 个
                                                    交易日的收盘
                                                    价均低于公司                        作出承诺开始
首次公开发行或再融资时所作承诺       安徽国祯集团                    2014 年 06 月 23                   在报告期内已严
                                                    首次公开发行                        至承诺履行完
                                     股份有限公司                    日                                 格履行以上承诺
                                                    股票时的发行                        毕
                                                    价，国祯集团持
                                                    有公司股票的
                                                    锁定期限自动
                                                    延长 6 个月。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起十二
                                                    个月内，不转让
                                                    或者委托他人                        作出承诺开始
                                                                     2014 年 06 月 23                   在报告期内已严
                                     丸红株式会社 管理直接或间                          至承诺履行完
                                                                     日                                 格履行以上承诺
                                                    接持有的公司                        毕
                                                    股份，也不由公
                                                    司回购该部分
                                                    股份
                 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              股价稳定措施：
              公司股票上市
              之日起三年内，
              若公司股票连
              续 20 个交易日                                     报告期内公司股
              的收盘价均低                                       价未出现连续 20
              于公司上一个                        作出承诺开始 个交易日的收盘
                               2014 年 06 月 23
公司          会计年度终了                        至承诺履行完 价均低于公司上
                               日
              时经审计的每                        毕             一个会计年度终
              股净资产时，为                                     了时经审计的每
              维护广大股东                                       股净资产的情形
              利益，增强投资
              者信心，公司将
              启动股价稳定
              措施。
              为填补首次公
              开发行股票后
              可能导致的投
              资者即期回报
              减少，尽量减少
              发行对净资产
              收益率以及每
              股收益的影响。
              公司承诺：将采
              取包括但不限
              于以下措施提
                                                  作出承诺开始
              高净资产收益 2014 年 06 月 23                      在报告期内已严
公司                                              至承诺履行完
              率和每股收益：日                                   格履行以上承诺
                                                  毕
              统筹合理安排
              募投项目的投
              资建设，使募投
              项目尽快实现
              效益；加强成本
              管理，降低成本
              费用；加强销售
              管理，提高销售
              利润率；加强资
              产管理，提高资
              产周转率等。
              避免同业竞争
                                                  作出承诺开始
安徽国祯集团 承诺：国祯集团 2011 年 05 月 09                     在报告期内已严
                                                  至承诺履行完
股份有限公司 保证将来亦不 日                                     格履行以上承诺
                                                  毕
              在国祯环保以
                                                                  安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               外的公司、企业
                                                               增加投资，从事
                                                               与国祯环保构
                                                               成实质性同业
                                                               竞争的业务和
                                                               经营。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                                   22,997.05
                                                                              本季度投入募集资金总额                         5,906.03
报告期内变更用途的募集资金总额                                   4,597.05
累计变更用途的募集资金总额                                       4,597.05
                                                                              已累计投入募集资金总额                        18,335.22
累计变更用途的募集资金总额比例                                   19.99%
                                                                                          项目达            截止报            项目可
                     是否已                                      截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告