飞天诚信：2015年第三季度报告全文

                飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
飞天诚信科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,601,292,741.60                 1,632,903,665.10                        -1.94%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,400,289,718.55                 1,389,853,346.79                        0.75%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         6.6992                          14.6285                      -54.20%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       202,555,876.10                    -18.97%          583,432,266.80              -20.59%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        22,707,048.53                    -64.12%           82,643,971.76              -56.36%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                     -78,435,827.51              -63.62%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                              -0.3753            25.65%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.11                   -63.33%                      0.40            -61.90%
稀释每股收益（元/股）                             0.11                   -63.33%                      0.40            -61.90%
加权平均净资产收益率                            1.72%                    -65.11%                    5.87%             -74.96%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.68%                    -65.64%                    5.76%             -74.74%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -2,038.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,588,181.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -540,571.96
减：所得税影响额                                                               362,460.50
                                                                飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                           155,046.41
合计                                                                   1,528,063.50             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1.对重大银行客户的依赖风险
    2012-2015年，公司来自银行业的营业收入占比均已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依
赖。未来，如果上述三大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。
    2. 市场饱和风险
    公司产品USB Key、OTP动态令牌的客户主要为银行，银行前几年大力推广网银，公司的销售收入保持了较快增长，但
目前网银产品在银行业务中趋于饱和，银行对公司产品的需求下降，因此对公司业绩造成不利影响。
    3.毛利率持续下降风险
    由于市场竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，而原材料价格下降的幅度远低于销售价格的下降
幅度，加之人工费用不断增加，导致公司的产品毛利率将持续下降，从而对公司业绩带来不利影响。
    4. 技术进步与替代风险
    目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，若
公司研发水平无法适应技术更新换代的速度、研发方向错误或是不能满足市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能
被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，从而造成对公司主要产品的冲击，将对未来公司业绩带来重大不利影响。
    5.新业务领域市场竞争风险
    为了有效保持公司的竞争优势，公司已经根据市场需求开拓新业务领域——金融IC卡市场。但金融IC卡市场形成初期就
面临较为激烈的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来
必将面临着激烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。
    6.应收账款风险
    报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款可能存在不能及时回收的风险，金额较大的应收账款不能
及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。
    7.存货备货风险
    公司产品交货期较短，为了赢得市场，公司必须备产、备货，由于存在市场预测的准确性问题，会存在备货过度或备货
不足的情况。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           17,566
                                             前 10 名股东持股情况
       股东名称       股东性质       持股比例        持股数量       持有有限售条         质押或冻结情况
                                                               飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                     件的股份数量      股份状态           数量
黄煜                 境内自然人             33.11%      69,214,473        69,214,473
李伟                 境内自然人            14.81%       30,958,814        24,767,050
陆舟                 境内自然人            13.94%       29,147,378        23,313,853
韩雪峰               境内自然人              7.12%      14,887,167        11,909,733
中央汇金投资有限责
                     国有法人                1.33%       2,772,700
任公司
李春生               境内自然人              0.71%       1,489,136         1,116,852
于华章               境内自然人              0.71%       1,489,136         1,116,852
西南证券股份有限公 境内非国有法
                                             0.44%        913,439
司                   人
工银瑞信基金－农业
                     境内非国有法
银行－工银瑞信中证                           0.40%        827,600
                     人
金融资产管理计划
南方基金－农业银行
                     境内非国有法
－南方中证金融资产                           0.40%        827,600
                     人
管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
李伟                                                                       6,191,764 人民币普通股          6,191,764
陆舟                                                                       5,833,525 人民币普通股          5,833,525
韩雪峰                                                                     2,977,434 人民币普通股          2,977,434
中央汇金投资有限责任公司                                                   2,772,700 人民币普通股          2,772,700
西南证券股份有限公司                                                        913,439 人民币普通股            913,439
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                            827,600 人民币普通股            827,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                            827,600 人民币普通股            827,600
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                            827,600 人民币普通股            827,600
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                            827,600 人民币普通股            827,600
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                            827,600 人民币普通股            827,600
资产管理计划
                                    公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    购管理办法》规定的一致行动人。
                                                                  飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                       首发前个人类限
黄煜                    31,461,124                       37,753,349       69,214,473                    2017-6-26
                                                                                       售股
                                                                                       首发前个人类限
李伟                    11,257,750                       13,509,300       24,767,050                    2016-6-26
                                                                                       售股
                                                                                       首发前个人类限
陆舟                    10,597,206                       12,716,647       23,313,853                    2016-6-26
                                                                                       售股
                                                                                       首发前个人类限
韩雪峰                   5,413,515                        6,496,218       11,909,733                    2016-6-26
                                                                                       售股
                                                                                                        2016-2-8。自离职
                                                                                                        之日起 6 个月内
                                                                                                        不转让所持公司
                                                                                                        股份，且在离任 6
                                                                                                        个月后的 12 个月
                                                                                                        内通过证券交易
李春生                    507,660                          981,476         1,489,136 监事离任
                                                                                                        所挂牌交易出售
                                                                                                        公司股票数量占
                                                                                                        本人所直接和间
                                                                                                        接持有公司股票
                                                                                                        总数的比例不超
                                                                                                        过 50%。
                                                                                       首发前个人类限
于华章                    507,660                          609,192         1,116,852                    2016-6-26
                                                                                       售股
                                                                                                        2016-2-8。自离职
                                                                                                        之日起 6 个月内
                                                                                                        不转让所持公司
                                                                                                        股份，且在离任 6
                                                                                                        个月后的 12 个月
韩晓彬                     55,894                          108,061          163,955 监事离任            内通过证券交易
                                                                                                        所挂牌交易出售
                                                                                                        公司股票数量占
                                                                                                        本人所直接和间
                                                                                                        接持有公司股票
                                                                                                        总数的比例不超
                                 飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                 过 50%。
闫岩        3,000            3,600          6,600 高管锁定股     高管持股锁定
合计   59,803,809   0   72,177,843    131,981,652       --             --
                                                               飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       1.   资产负债表项目
       货币资金2015年9月30日期末数为890,657,131.19元，比年初数减少8.04%，主要原因系支付现金股利、生产采购支出增
加款所致；
       应收账款2015年9月30日期末数为143,079,025.71元，比年初数增加71.58%，主要原因系客户欠款增加所致；
       存货2015年9月30日期末数为286,254,567.11元，比年初数增加20.93%，主要原因系生产采购增加所致；
       资本公积2015年9月30日期末数为572,680,684.06元，比年初数减少16.60%，主要原因系转增股本所致；
       2.   利润表项目
       营业利润2015年1-9月发生数为61,350,028.51元，比上年同期减少66.49%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所
致；
       所得税费用2015年1-9月发生数为12,498,769.51元，比上年同期减少37.56%，主要原因系应纳税额减少所致；
       利润总额2015年1-9月发生数为92,082,043.05元，比上年同期减少56.02%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所
致；
       净利润2015年1-9月发生数为79,583,273.54元，比上年同期减少57.98%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所致；
       营业收入2015年1-9月发生数为583,432,266.80元，比上年同期减少20.59%，主要原因系USB Key销售额下降所致；
       营业成本2015年1-9月发生数为368762644.53元，比上年同期减少11.19%，主要原因系随主营收入减少，营业成本相应
减少所致；
       销售费用2015年1-9月发生数为51,396,530.81元，比上年同期增加23.31%，主要原因系薪酬费用增加所致；
       管理费用2015年1-9月发生数为124,788,179.38元，比上年同期增加49.39%，主要原因系薪酬费用增加所致；
       财务费用2015年1-9月发生数为-21,404,189.20元，比上年同期增加1167.99%，主要原因系资金利息收入增加所致；
       资产减值损失2015年1-9月发生数为2,765,284.12元，比上年同期减少67.68%，主要原因为应收账款坏账准备计提减少所
致。
       3.   现金流量表项目
       收到的税费返还的现金2015年1-9月发生数为30,859,165.64元，比上年同期增加33.11%，主要原因系收到的增值税退税
增加所致；
       收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为24,984,561.22元，比上年同期增加317.30%，主要原因系收到利息
收入增加所致；
       支付给职工以及为职工支付的现金2015年1-9月发生数为104,392,246.60元，比上年同期增加33.51%，主要原因系薪酬增
加所致；
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为10,472,466.93元，比上年同期增加209.60%，
                                                                飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
主要原因系购买固定资产、无形资产增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.USB Key的销售单价和结算数量相比同期都有所下降，导致主营收入下降；
2.期间费用同比上升较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内（2015年7-9月），公司获得授权的国内专利共55项，其中发明专利22项、外观设计33项。具体如下：
（1）发明专利
  序号                  专利名称                    申请日               授权公告日              专利号
   1            一种智能卡安全通讯的方法           2013/1/22              2015/7/22          201310023543.0
   2             一种解析音频数据的方法            2013/3/12              2015/7/22          201310078511.0
   3        一种Java卡对象访问的控制方法           2012/12/26             2015/7/22          201210574908.4
   4         一种管理卡片数据的实现方法            2013/4/25              2015/7/22          201310146939.4
   5     一种USB设备及其识别主机操作系统的         2012/12/28             2015/7/22          201210589947.1
                          方法
   6        一种运行Java程序的方法和装置           2011/11/22             2015/7/22          201110374578.X
   7       提高信息输入安全性的方法及装置          2008/11/28             2015/7/22          200810226998.1
   8            一种光信号处理方法及装置           2012/6/29              2015/7/22          201210223669.8
   9       一种网络软件的付费方法及其系统          2006/9/30              2015/7/22          200610113556.7
   10    一种提高用户信息输入安全性的方法和        2011/9/30              2015/7/22          201110297951.6
                          装置
   11       一种读卡器与上位机通信的方法            2013/2/7              2015/7/22          201310049893.4
   12    一种运行含有自校验的加壳程序的方法        2012/12/28             2015/8/26          201210587208.9
                         和装置
   13           一种NandFlash坏块管理方法          2012/10/31             2015/8/26          201210429087.5
   14        一种基于声音传输的认证方法             2012/9/4              2015/8/26          201210323438.4
   15                 一种签名方法                 2013/4/27              2015/9/23          201310151280.1
                                                          飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
  16    一种在嵌入式系统中生成动态口令的方    2012/6/4              2015/9/23          201210182102.0
                       法及装置
  17     一种应用于动态令牌的按键处理方法     2013/3/12             2015/9/23          201310078191.9
  18    一种增强非接触卡与读卡器通讯稳定性    2012/8/16             2015/9/23          201210291655.X
                        的方法
  19    一种具有日志功能的动态令牌及其工作   2014/11/25             2015/9/23          201410685654.2
                         方法
  20      一种实现智能卡多任务处理的方法     2012/11/16             2015/9/23          201210461469.6
  21    一种基于java卡虚拟机中对象管理的方    2013/1/28             2015/9/23          201310031158.0
                          法
  22    通过认证码对客户端和第一服务器进行    2009/8/27             2015/9/23          200910090578.X
                   验证的方法和系统
（2）外观设计
 序号                 专利名称                申请日              授权公告日              专利号
   1            升级密钥设备（H61型）         2015/1/7             2015/7/22          201530003719.6
   2            升级密钥设备（H60型）         2015/1/7             2015/7/22          201530003618.9
   3        带图形用户界面的平板电脑         2014/11/3             2015/7/22          201530083225.3
   4        带图形用户界面的平板电脑         2014/12/2             2015/7/22          201530083674.8
   5        带图形用户界面的移动终端         2014/11/26            2015/7/22          201430475842.3
   6            升级密钥设备（C40型）        2015/1/20             2015/7/22          201530015655.1
   7            升级密钥设备（C31型）        2015/1/20             2015/7/22          201530015607.2
   8            升级密钥设备（H65型）         2015/4/2             2015/7/22          201530083905.5
   9            带图形用户界面的电脑         2014/11/24            2015/7/22          201430467229.7
  10            带图形用户界面的电脑         2015/3/11             2015/8/26          201530057386.5
  11        带图形用户界面的移动终端         2014/12/2             2015/8/26          201430492520.X
  12            带图形用户界面的电脑         2015/1/30             2015/8/26          201530028991.X
  13            带图形用户界面的电脑         2015/3/12             2015/8/26          201530058560.8
  14        带图形用户界面的移动终端         2014/12/17            2015/8/26          201430533478.1
  15            带图形用户界面的手机         2015/3/24             2015/8/26          201530071756.0
  16            带图形用户界面的电脑         2014/12/10            2015/8/26          201430513849.X
  17            带图形用户界面的电脑          2015/3/3             2015/8/26          201530052659.7
  18        带图形用户界面的移动终端         2014/12/1             2015/8/26          201430489435.8
                                                                飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   19         带图形用户界面的移动终端             2014/11/26            2015/8/26          201430475434.8
   20            带图形用户界面的电脑              2015/3/19             2015/8/26          201530066755.7
   21            带图形用户界面的电脑              2015/3/17             2015/8/26          201530063379.6
   22            带图形用户界面的电脑              2014/12/17            2015/8/26          201430531940.4
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