三联虹普：2016年第三季度报告全文

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
          2016 年第三季度报告
             2016 年 10 月
                             北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘迪、主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人(会计主管人
员)毕欣雪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,189,904,736.25               1,187,441,356.12                            0.21%
归属于上市公司股东的净资产
                                              809,941,603.64                     770,605,833.66                         5.10%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       52,953,796.68                   -26.10%          181,129,363.40                -34.09%
归属于上市公司股东的净利润
                                       15,711,794.27                   -51.61%           69,206,169.98                -28.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        15,439,682.4                   -42.69%           66,941,994.79                 -23.6%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      53,188,221.38                146.00%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1052                  -51.61%                    0.4634              -28.52%
稀释每股收益（元/股）                          0.1052                  -51.61%                    0.4634              -28.52%
加权平均净资产收益率                           2.02%                    -2.46%                    8.59%                -4.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  528,001.61 地方政府奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  903,287.56 银行理财产品到期获得收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,182,215.77 主要是不需支付的款项
减：所得税影响额                                                                  349,329.75
合计                                                                             2,264,175.19                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险
公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖性。近两年来，受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业
结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化情况等因素影响，聚酰胺行业的投资增速放缓，尽管报告期内有回暖趋势，但
若聚酰胺行业的投资速度持续放缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。
2、客户集中度较高的风险
报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺企业提供服务，客户集中度较高的现
状短期内难以回避。2016年1-9月，公司前5大客户实现收入14,427.47万元，占营业总收入的79.65%。若公司出现核心客户流
失或核心客户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。
3、投资新兴经济领域带来的经营风险
报告期内，公司加大对大数据、物联网等新兴产业领域的投资力度，与金电联行、北京兮易深度合作，积极布局新技术创新
领域，同时与行业内龙头企业恒逸石化、华鼎股份等合资成立了大数据产业联盟平台，进一步扩展公司业务领域，不断完善
产业链布局，加强公司核心竞争力。公司进入新兴技术领域，对公司的经营决策、人员知识水平、业务管理和实施、风险控
制等方面的管理提出了新的要求。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临一
定的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             18,871
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
刘迪             境内自然人            45.32%        67,692,800        67,692,800 冻结               26,000,000
刘学斌           境内自然人            15.38%        22,971,200        22,971,200
李德和           境内自然人             3.37%         5,040,000         5,040,000
北京建元金诺投
资中心（有限合 境内非国有法人           1.50%         2,240,000          672,000
伙）
                                                    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
赵建光            境内自然人                0.90%         1,344,000      1,344,000
韩梅              境内自然人                0.85%         1,265,600         949,200 冻结                   365,000
江苏天宇建元创
                  境内非国有法人            0.34%          504,000          504,000
业投资有限公司
中国民生银行股
份有限公司－建
信鑫丰回报灵活 其他                         0.33%          500,000          500,000
配置混合型证券
投资基金
张碧华            境内自然人                0.33%          490,000
于佩霖            境内自然人                0.30%          448,000          336,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
北京建元金诺投资中心（有限合
                                                                         1,568,000 人民币普通股
伙）
中国民生银行股份有限公司－建
信鑫丰回报灵活配置混合型证券                                                500,000 人民币普通股
投资基金
张碧华                                                                      490,000 人民币普通股
韩梅                                                                        316,400 人民币普通股
王辉                                                                        257,300 人民币普通股
天津福慧恒裕资产管理有限公司
－福慧恒裕对冲基金 5 期私募投资                                             218,322 人民币普通股
基金
许灵波                                                                      217,200 人民币普通股
冯常龙                                                                      197,600 人民币普通股
陈庆良                                                                      175,800 人民币普通股
钱英                                                                        159,700 人民币普通股
                                   刘迪和刘学斌为姐弟关系。赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代
上述股东关联关系或一致行动的       表； 赵建光持股 99%的建元天华投资管理（北京）有限公司受托为江苏天宇建元创业
说明                               投资有限公司股权投资管理人。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关
                                   系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
      股东名称     期初限售股数                                            期末限售股数          限售原因   拟解除限售日期
                                           数                数
                                                                                                            首次解除限售日
                                                                                                            期为 2017 年 7 月
刘迪                   67,692,800                  0                  0        67,692,800 首发限售股
                                                                                                            31 日，并遵守其
                                                                                                            减持承诺
                                                                                                            首次解除限售日
刘学斌、刘学哲、                                                                                            期为 2017 年 7 月
                       23,777,600                  0                  0        23,777,600 首发限售股
张力、郑鲁英                                                                                                31 日，并遵守其
                                                                                                            减持承诺
                                                                                            高管离职 6 个月 2017 年 1 月 25
李德和                  3,780,000                  0         1,260,000          5,040,000
                                                                                            内              日
                                                                                                            2017 年 1 月 18
赵建光                  1,344,000                  0                  0         1,344,000 首发限售股
                                                                                                            日
北京建元金诺投
                                                                                                            2017 年 1 月 18
资中心(有限合            672,000                   0                  0          672,000 首发限售股
                                                                                                            日
伙)
江苏天宇建元创                                                                                              2017 年 1 月 18
                         504,000                   0                  0          504,000 首发限售股
业投资有限公司                                                                                              日
韩梅                     949,200                   0                  0          949,200 高管锁定股         高管锁定期止
张建仁                   361,200                   0                  0          361,200 高管锁定股         高管锁定期止
于佩霖                   336,000                   0                  0          336,000 高管锁定股         高管锁定期止
吴清华                   277,200                   0                  0          277,200 高管锁定股         高管锁定期止
吴雷                              0                0              42,750          42,750 高管锁定股         高管锁定期止
合计                   99,694,000                  0         1,302,750        100,996,750           --             --
                                                 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）相比年初增减变动情况
1.应收票据报告期末较上年减少61.50%，主要是由于以票据结算项目款减少所致；
2.应收账款报告期末较年初增长39.14%，主要系本期项目验收增加所致；
3.其他应收款报告期末较年初降低42.89%，主要系员工暂借备用金减少所致；
4.存货报告期末较年初减少46.44%，主要系按照项目进度本报告期采购减少所致；
5.其他流动资产报告期末较年初增加100%，主要系公司预缴的房屋物业费；
6.长期股权投资报告期末较年初增加255.37%，主要系本期增加对北京兮易和浙江纤蜂的投资；
7.投资性房地产报告期末较年初增加100%,主要系本公司出租购入的办公楼所致；
8.在建工程报告期末较年初增加270.74%，主要系报告期增加中试项目投入所致；
9. 应付票据报告期末较年初增加134.5%，主要系本报告期设备采购采用银行票据支付增加所致；
10.预收账款报告期末较年初减少56.31%，主要系本报告期项目结算确认收入所致；
11.应交税费报告期末较年初减少39.73%，主要系本报告期计提的应交税费减少所致；
12.其他应付款报告期末较年初增长290.19%，主要系报告期新增应付房屋出租押金所致；
（二）相比去年同期增减变动情况
1 营业收入较上期减少34.09%，主要是由于本期项目结算下降所致；
2.营业成本较上期减少50.74%，主要是系随营业收入减少，营业成本相应下降所致；
3.营业税金及附加较上期减少80.51%，主要是由于营业收入减少，营业税金及附加相应减少；
4.销售费用较上期减少64.27%，主要是由于公司本年经营宣传品购买减少所致；
5.财务费用较上期增加232.71%，主要是由于支付海外银行贷款利息所致；
6.投资收益较上期减少92.59%，主要是由于本期购买银行理财产品减少所致；
7.所得税费用较上期减少37.46%，主要是由于利润减少所致；
8. 经营活动产生现金流量净额较去年同期增加146%，主要系本公司项目预收款增加所致；
9. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少213%，主要系本公司购入办公楼所致；
10.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降106%，主要系公司上期增加中国建设银行澳门分行外债所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务收入变化主要是由于公司是工程技术服务公司，各期业务收入是根据当期工程项目进度情况确认相应收
入所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司已签订尚未执行完毕的合同总额 114,194.29 万元（含税），其中已确认收入 70,846.1 万元（不含税），
报告期新签合同额为 30,643.70 万元（含税）。
报告期内，公司签署的重大经营合同进展情况如下：
     合同对手方                  合同名称                    合同金额            合同执行          合同确认
                                                   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                               （万元）               情况         收入确认情况
平顶山三梭尼龙发展 尼龙 6 切片项目整体设计和主工艺                             合同已生效，正常
                                                                12,675                                  4.35%
       有限公司              装置（EPC）工程总承包                                   履行中
江苏永通新材料科技                                                             合同已生效，正常
                           聚合设备供货及技术服务合同           9,600                                  17.69%
       有限公司                                                                      履行中
杭州聚合顺新材料股 锦纶 6 聚合设备供货及技术服务合                             合同已生效，正常
                                                                5,000                              尚未确认收入
       份有限公司                      同                                            履行中
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司高度重视研发创新能力的提升，报告期内持续开发先进的工艺及装备技术，增强企业技术创新能力及市场竞争力。公司
遵循以市场需求为导向的基本原则，支持相关产业发展和环境保护为发展方向，对现有工艺技术进行优化研究，增强企业技
术创新能力及市场竞争力。
报告期内主要研发项目及进展如下：
序号      项目名称                  拟达到的目标                                                     进展情况
1         聚酰胺双向拉伸薄膜生产 聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保 研发阶段
          工艺技术及装备研究        鲜，前景广阔，但目前国内此项工工艺技术及装备缺失。本项目拟对国
                                    外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、
                                    切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺
                                    薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装
                                    备。
2         聚酰胺6母丝生产工艺技术 本项目针对聚酰胺6母丝生产工艺的特点，通过对纺丝箱体、吹风窗、 产业化阶段
          及装备研究                喷丝板等设备进行提升研究，探究纺丝温度、侧吹风风速及上油浓度等
                                    工艺参数对母丝生产品质的影响，解决传统聚酰胺6母丝生产技术效率
                                    低问题（300-450米/分钟），进一步提高分牵速度，提升生产效率。
3         功能性并列型复合纤维生 以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的 研发阶段
          产技术及装备研究          流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及
                                    熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合
                                    纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分
                                    配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计
                                    算机几何模型，通过确定边界条件与其他数据化的生产条件，探索材料
                                    的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的比例与产品表
                                    观特性的内在对应关系，以期开发出熔融复合纺的纺丝组件与喷丝板的
                                    最优化的设计，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备的新局面。
4         内环吹纺丝技术            本项目针对高品质锦纶细旦丝（dpf在1den以下）纺丝的特点，在传统 中试阶段
                                    侧吹风的基础上，对吹风方式、延迟高度、设备材质等进行研究，研发
                                    满足高品质细旦锦纶丝生产要求的内环吹纺丝技术。
                                                北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5       高粘度聚酰胺切片聚合生 聚酰胺薄膜及工程塑料且具有优异的力学性能、抗氧化性能、尺寸稳定 研发阶段
    产工艺技术及装备研究     性等，在汽车、电子电器、食品包装等领域具有广泛应用，其生产原料
                                 高粘度聚酰胺切片的关键生产工艺技术及装备，国内研究水平仍与发达
                                 国家有一定差距。本项目拟对相对粘度2.8-4.0高粘度聚酰胺6切片聚合
                                 生产工艺技术及装备进行研究，考察常压连续生产法的工艺参数、主反
                                 应器关键部件设计等因素对高粘度切片的性能影响。
截至本报告披露之日，报告期内公司共获得国家知识产权局颁发的4项发明专利授权。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        本年度              上年度
前五名供应商合计采购金额（万元）                              2,139.40           2,675.81
前五名供应商采购合计采购金额占年度采购总额比例                   47.02%               19.01%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        本年度               上年度
前五名客户合计销售金额（万元）                              14,427.47           23,859.87
前五名客户销售合计销售金额占年度销售总额比例                     79.65%               86.82%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，各项计划有序推进：
（1）公司主营业务稳定发展，各聚酰胺聚合及纺丝在建项目按照既定计划有序进行；
（2）公司紧紧围绕与主营业务的协同发展，加快外延发展进程，积极开拓创大数据、智能化、纺织行业信息化等新业务领
域，与恒逸石化及华鼎股份共同出资设立了产业联盟平台，基于大数据技术实现产业资源优化配置，推动产业转型升级，并
助力纺织行业迈向高端智能制造。
（3）公司在新技术研发及推广方面继续不断加深节能减排、节能低碳、绿色环保等前沿新技术新工艺的研发与产业化推广，
并与相关客户共同进行产业性探索，已初见成效，为公司带来了新的利润增长点。
（4）为满足公司业务发展需要，增强资本实力和盈利能力，公司向证监会申请非公开发行股票不超过 3,300 万股，募集资
金不超过 75,300 万元,用于“纺织产业大数据工厂项目”和“补充流动资金”。截止本报告公告日，公司非公开发行股票申请已
获得中国证监会审核通过。
（5）公司继续规范和完善治理结构，在强化企业内部管理及人才集聚激励方面，报告期内公司在大数据、智能信息化等方
面的工作陆续展开，也相应地引进了大量的新的专业化团队与人才，并将逐步完善绩效管理与考核机制，以保障公司未来业
务规模扩张所需人才储备。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节第二条 重大风险提示
                                                  北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                   承诺                                                      承诺       承诺     履行
     承诺来源       承诺方                                   承诺内容
                                   类型                                                      时间       期限     情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                          自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让
                                          或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发
                                          行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在
                                          本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员
                                          期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股 份总
                                          数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托
                                          他人管理本人所持公司股 份。（3）本人所持发行人
                                          股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果                        正常履
                                          因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原                         行中，
                 控股股东、                                                                 2014 年
                              股份限售承 因进行除权、除息的，须按照中国证监 会、深圳证                 长期有 不存在
                 实际控制人                                                                 08 月 01
                              诺          券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上               效       违反该
                 刘迪                                                                       日
                                          市后 6 个月内若发行人 股票连续 20 个交易日的                          承诺情
首次公开发行或                            收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增                        形
再融资时所作承                            发新股等 原因进行除权、除息的，须按照中国证监
诺                                        会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整） 均低
                                          于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因
                                          派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因
                                          进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交
                                          易所的有关 规定作相应调整）低于发行价，则本人
                                          持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
                                          1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转                         该承诺
                                          让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由                        正常履
                 李德和;韩
                                          发行人回购本人持有的股份。2）在本人于发行人 处 2014 年                行中，
                 梅;吴清华; 股份限售承                                                                 长期有
                                          担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让 08 月 01                不存在
                 于佩霖;张    诺                                                                       效
                                          的股份不超过本人所持公司股份 总数的百分之二十 日                      违反该
                 建仁
                                          五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内                        承诺情