| 证券代码：300381 | 证券简称：溢多利 | 公告编号：2020-094 |
| 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 |
广东溢多利生物科技股份有限公司关于2019年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票
发行价格和发行数量的公告
特别内容提示：
1、公司2020年度向特定对象发行股票的发行价格由9.91元/股调整为9.85元/股；
2、公司2020年度向特定对象发行股票数量由不超过60,544,904股（含本数）调整为不超过60,913,705股（含本数）；
3、除上述调整外，公司2020年度向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。
一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况
（一）发行价格与定价原则
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的价格为9.91元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将做相应调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P
=P
-D送红股或转增股本：P
=P
/（1+N）两项同时进行：P
=(P
-D)/(1+N)其中，调整前发行价格为P
，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P
。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过60,544,904股（含本数），向特定对象发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。依据公司与各发行对象签署的附条件生效的《认购协议》，各发行对象拟认购股份数量及认购金额上限如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量（股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 金大地投资 | 10,090,817 | 10,000.00 |
| 2 | 明信投资 | 22,199,798 | 22,000.00 |
| 3 | 温氏投资 | 22,199,798 | 22,000.00 |
| 4 | 菁阳投资 | 6,054,491 | 6,000.00 |
| 合计 | 60,544,904 | 60,000.00 | |
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量及各发行对象认购本次发行的股份数量将作相应调整。本次发行股票的数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
如因募集资金总额调整，导致公司本次发行最终发行数量减少的，则在符合法律法规及证监会等监管要求的前提下，发行对象最终认购的股份数量同比例进行调减或由双方届时协商确定。
如发行对象因不符合认购资格或其他原因而无法参与本次发行，对于其未认购的部分，在符合法律法规及深交所、证监会等监管要求的前提下，由公司与其他认购方届时协商确定认购数量。
二、2019年年度权益分派方案及其实施情况
1、公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于
公司2019年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：
以截至2019年12月31日公司的总股本439,841,924.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币26,390,515.44元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
2、公司发行的可转债（债券简称：溢利转债；债券代码：123018）目前处于转股期（2019年6月26日至2024年12月20日）内。截至2020年7月9日，公司总股本因转股变更为475,350,079。公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，根据权益分派股权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。调整后的分派方案如下：
以截至本次权益分派股权登记日（2020年7月15日）公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
本次权益分派股权登记日为：2020年7月15日，除权除息日为：2020年7月16日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-092）。
三、公司本次向特定对象发行相关事项的调整情况
（一）发行价格的调整
公司2020年度向特定对象发行股票的发行价格由9.91元/股调整为9.85元/股。
（二）发行数量的调整
公司2020年度向特定对象发行股票数量由不超过60,544,904股（含本数）调整为不超过60,913,705股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量（股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 金大地投资 | 10,152,284 | 10,000.00 |
| 2 | 明信投资 | 22,335,025 | 22,000.00 |
| 3 | 温氏投资 | 22,335,025 | 22,000.00 |
| 4 | 菁阳投资 | 6,091,371 | 6,000.00 |
| 合计 | 60,913,705 | 60,000.00 | |
除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后方可实施，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2020年7月11日