广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-076
2016 年 10 月
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,130,456,030.74 2,452,262,377.63 27.66%
归属于上市公司股东的净资产
1,865,891,490.81 1,295,918,686.18 43.98%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 368,332,301.73 135.86% 990,230,951.52 138.17%
归属于上市公司股东的净利润
33,991,694.80 31.68% 66,300,167.70 29.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,389,351.96 27.70% 59,758,150.40 21.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -68,703,872.94 -538.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2711 7.71% 0.5287 5.05%
稀释每股收益（元/股） 0.2711 7.71% 0.5287 5.05%
加权平均净资产收益率 2.26% -1.13% 4.41% -2.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,461.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,633,622.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
360,987.86
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
88,047.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,607.02
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减：所得税影响额 798,879.59
少数股东权益影响额（税后） 1,155,692.16
合计 6,542,017.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）项目投资风险
2015年，公司收购了湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，公司主营业务由酶制剂产品拓宽到酶制
剂与医药中间体、原料药并重的业务体系。应用领域拓宽到医药、饲料、能源、食品、酿造、纺织、造纸等多个领域。一方
面能够拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临新增业务的风险。目前已基本理顺业务关系，实现
资源整合，但能否为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。且主要投资范围为生物医药产
业，医药产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，行业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业也竞争日趋激烈，公司
未来的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。
（二）商誉减值风险
公司控股合并新合新、利华制药后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，
商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。如果新合新、利华制药未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，
从而对公司当期损益造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,446
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海市金大地投
境内非国有法人 36.07% 48,906,398 47,205,000 质押 45,470,000
资有限公司
刘喜荣 境内自然人 9.85% 13,354,658 13,354,658 质押 3,000,000
深圳菁英时代基
其他 5.26% 7,138,250 7,138,250
金管理股份有限
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公司－菁英时代
久盈 1 号基金
王世忱 境内自然人 5.05% 6,844,000
广东溢多利生物
科技股份有限公
其他 4.43% 6,000,000 6,000,000
司－第 1 期员工
持股计划
珠海态生源贸易
境内非国有法人 4.31% 5,850,000 5,850,000
有限公司
蔡小如 境内自然人 3.37% 4,574,837 4,574,837
李洪兵 境内自然人 2.98% 4,045,669 4,045,669 质押 3,200,000
李军民 境内自然人 2.34% 3,175,011 2,999,641
陈少武 境内自然人 2.16% 2,925,000 2,925,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王世忱 6,844,000 人民币普通股 6,844,000
珠海市金大地投资有限公司 1,701,398 人民币普通股 1,701,398
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健混合型证券投资基 989,500 人民币普通股 989,500
金
深圳菁英时代基金管理股份有限
491,000 人民币普通股 491,000
公司－水木基金
舒俊 406,780 人民币普通股 406,780
深圳菁英时代基金管理股份有限
285,000 人民币普通股 285,000
公司－菁英时代水木 6 号基金
李军民 175,370 人民币普通股 175,370
滕菊领 170,200 人民币普通股 170,200
王伟 169,300 人民币普通股 169,300
冯兰珍 168,232 人民币普通股 168,232
珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第 1
期员工持股计划为公司员工持股计划；珠海态生源贸易有限公司为公司管理层持股的公
司；李洪兵为公司董事，李洪兵与李军民系夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美
上述股东关联关系或一致行动的
的哥哥；深圳菁英时代基金管理股份有限公司－水木基金、深圳菁英时代基金管理股份
说明
有限公司－菁英时代水木 6 号基金和深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英时代
久盈 1 号基金为同一基金管理人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 无
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（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 2016-9-30 2015-12-31 变动比率 变动原因
货币资金 407,372,301.06 161,951,878.95 151.54% 主要是报告期母公司增资所致。
其他应收款 17,522,068.86 10,528,471.46 66.43% 主要是报告期母公司备用金增加及子公司新合新
保证金增加所致。
存货 626,682,107.38 430,944,403.73 45.42% 主要是报告期子公司新合新产量增长，原材料价格
较期初有所上涨所致。
其他流动资产 4,289,123.17 20,321,120.43 -78.89% 主要是报告期子公司新合新暂估进项税减少所致。
无形资产 203,886,345.73 146,675,953.64 39.00% 主要是报告期新增合并子公司瑞康生物无形资产
所致。
递延所得税资产 8,837,586.70 6,419,764.11 37.66% 主要是报告期母公司未弥补亏损产生的递延所得
税资产增加所致。
其他非流动资产 65,718,824.69 45,646,349.20 43.97% 主要是报告期母公司支付购买湖南雪丽造纸有限
公司破产资产款增加所致。
应付票据 0 1,300,000.00 -100.00% 主要是报告期子公司新合新应付票据到期承付所
致。
预收款项 6,346,377.73 2,705,993.03 134.53% 主要是报告期子公司新合新部分客户预收款项增
加所致。
应付职工薪酬 10,944,845.37 21,542,589.32 -49.19% 主要是报告期支付完毕上期计提的年终奖金所致。
应交税费 -32,416,413.49 12,119,897.19 -367.46% 主要是报告期子公司新合新进项税增加所致。
应付股利 5,364,727.85 699,010.00 667.48% 主要是报告期子公司鸿鹰生物、新合新应付少数股
东的股利增加所致。
其他应付款 48,672,410.25 91,325,017.22 -46.70% 主要是报告期母公司支付了子公司利华制药原股
东的股权购买款及子公司其他应付款减少所致。
一年内到期的非流 26,000,000.00 18,000,000.00 44.44% 主要是报告期子公司鸿鹰生物一年内到期的长期
动负债 借款增加所致。
长期借款 247,000,000.00 160,500,000.00 53.89% 主要是报告期母公司及子公司鸿鹰生物长期借款
增加所致。
长期应付款 31,108,510.27 1,967,491.57 1481.13% 主要是报告期子公司新合新计提融资租赁租金所
致。
资本公积 1,315,817,708.04 827,672,094.11 58.98% 主要是母公司增资所致。
利润表、现金流量表项目：
项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因
营业收入 990,230,951.52 415,759,183.57 138.17% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新营
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业收入所致。
营业成本 612,739,150.39 214,799,261.23 185.26% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新营
业成本所致。
营业税金及附加 4,147,129.58 1,813,117.28 128.73% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新营
业税金及附加所致。
管理费用 143,222,765.90 46,604,241.73 207.32% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新管
理费用所致。
财务费用 29,607,588.58 -682,826.00 4436.04% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新财
务费用，母公司贷款利息支出增加所致。
资产减值损失 4,316,452.22 1,914,389.75 125.47% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新资
产减值损失所致。
营业外收入 8,995,853.95 4,352,168.35 106.70% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新营
业外收入所致。
所得税费用 12,834,965.35 9,848,080.03 30.33% 主要是报告期新增合并子公司利华制药、新合新所
得税费用所致。
经营活动产生的现 -68,703,872.94 15,661,967.10 -538.67% 主要是报告期产量增大，支付的原材料款增加所
金流量净额 致。
投资活动产生的现 -247,701,312.15 -124,640,285.57 -98.73% 主要是母公司报告期内支付收购珠海瑞康生物科
金流量净额 技有限公司股权款、支付收购湖南雪丽造纸有限公
司破产资产款所致。
筹资活动产生的现 562,969,982.43 180,408,642.28 212.05% 主要是母公司增资及借款增加所致。
金流量净额
现金及现金等价物 246,720,422.11 71,548,620.42 244.83% 主要是母公司增资所致。
净增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，原饲用酶制剂板块发展比较稳定，营业收入较上年同期略有增长。生物能源用酶制剂国外主要客户受市场
油价下降及其他因素影响，减少了订单量，生物能源用酶制剂业绩较上年同期有所下降。报告期营业收入增长138.17%，主
要原因是：报告期新增合并子公司湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司营业收入。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸
和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量
23516.56吨，金额103,841.49万元，其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量51吨，金额115.34万元，在2016年10月已发货；
报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品5.46吨，金额USD128.81万元，在2016年10月已发
货3.36吨，金额USD83.26万元，尚未发货2.1吨，金额USD45.55万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务在原来饲用酶制剂、生物能源用酶制剂、纺织用酶和食品用酶产品的研发、生产和销售的基
础上新增了免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品的研发、生产和
销售业务板块。公司主要收入来自免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、饲料用酶制剂和生物能源用酶制
剂的销售。免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的59.43%，销售毛利润
占公司总销售毛利润的51.66%，饲料用酶制剂酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的27.78%，销售毛利润占公司总销售
毛利润的39.09%，生物能源用酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的8.08%，销售毛利润占公司总销售毛利润的5.84%。
随着近年来新兴市场医药行业发展速度加快，医疗药品消费大增，公司有望持续提高经营能力，提升盈利水平。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前三季度，前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年同期的30.24%下降至本报告期的22.40%。本
期前五名供应商与上年同期相比，因新增合并子公司新合新、利华制药的供应商，使前五名供应商性质结构发生变化，但对
未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前三季度，前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年同期的21.21%下降至本报告期的12.57%。本期
前五名客户与上年同期相比，因新增合并子公司新合新、利华制药的客户，使前五名客户性质结构发生变化，但对未来经营
不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各项工作完成情况良好，主要表现在以下几个方面：
（一）公司营销系统根据公司2016年指导思想和具体内容，有目的有计划地安排各项工作。一是引进人才，持续推进团
队建设，形成人才梯队结构，提高团队战斗力；二是完成了与鸿鹰生物的资源整合方案，形成国内农牧产品统一的销售队伍；
三是开展直销市场营销大区试点，推行区域定制方案；四是推行移动ERP及CRM管理，实施营销费用预算管理，强化销售
目标考核，提高工作主观能动性；五是深入市场一线，根据市场需求，会同市场中心，参加了“2016北京VIV展会”等多场推
广活动，有力地提升了公司的品牌影响力。
（二）科研系统严格按照公司指导思想和工作思路开展各项工作，整合集团公司研发资源，加强产品品质控制；加强团
队建设，增强团队凝聚力；增强自主创新能力，加强技术引进与合作；推进2个新产品的安全评估申报工作；申报发明专利3
项，1项专利参加中国专利奖评选并预获优秀奖。
（三）生产系统有序开展各项工作，及时、准确、保质保量完成公司各项生产任务；持续提升生产效率，降低生产成本；
质量体系产品质量稳定，生产现场管理水平有了较大提升；内蒙古生产基地取得食品添加剂生产许可证；开展了多项涉及生
产技术、质量管理、安全管理、绩效考核等方面的培训工作。
（四）报告期内，管理系统加快人才引进及梯队建设，优化集团运营架构，规范并提高集团管理职能；整合集团化资源，
提升综合竞争力，打造公司生物产业品牌新形象；推进ERP、RAP系统正常运行，做好公司IT信息化管理；完成员工持股计
划发行工作，增强了团队凝聚力和战斗力；丰富员工业余生活，为员工开设了羽毛球场、健身房等健身场所，积极参与南屏
科技园2016企业文化节。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 36 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
过协议方式
转让等。如股
李洪兵;高志
份的锁定期
忠;蔡先红;李
在其盈利预 2015 年 1 月
志方;鲁丽;洪 股份限售承 2015 年 01 月
资产重组时所作承诺 测和减值测 14 日-2018 年 正常履行中
振兰;洪家兵; 诺 14 日
试补偿义务 1 月 13 日
洪振秀;刘文
全部履行完
明;崔红
毕之日前届
满的，则锁定
期应顺延至
交易对方盈
利预测和减
值测试补偿
义务全部履
行完毕之日。
在锁定期内，
未经溢多利
书面同意，交
易对方不得
将其持有的
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溢多利股份
质押给第三
方或在该等
股份上设定
其他任何权
利限制。本次
股份发行结
束后，由于溢
多利送红股、
转增股本等
原因增持的
股份，亦应遵
守上述锁定
期及禁止设
定质押等权
利限制的约
定。
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 12 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
李军民;张锦
过协议方式
杰;李海清;张
转让等。锁定 2015 年 1 月
昱;孙明芳;李 股份限售承 2015 年 01 月
期满后，在目 14 日-2018 年 正常履行中
贵骏;张国刚; 诺 14 日
标公司第一 1 月 13 日
张莉;张娟;熊
期《专项审核
慧;资光俊
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
当年补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 20%；
在目标公司
第二期《专项
审核报告》出
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具后，且交易
对方履行完
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| 公告日期:2016-10-29 |
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