上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上海安硕信息技术股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-055
2015 年 08 月
上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人
员)王晓晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 6
第二节 公司基本情况简介 .............................................................................................................. 10
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 49
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 55
第七节 财务报告 ............................................................................................................................ 141
第八节 备查文件目录 .........................................................................................错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
安硕信息、公司、本公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展 指 上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机 指 上海安硕计算机系统集成有限公司
复数爱申 指 上海复数爱申商务咨询有限公司
安硕软件 指 上海安硕软件有限公司
苏州安硕软科 指 苏州安硕软科软件有限公司
宏远贵德 指 北京宏远贵德科技有限公司
恺域信息 指 上海恺域信息科技有限公司
助居信息 指 上海助居信息技术有限公司
北京安硕 指 北京安硕信息技术有限公司
张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司
君联睿智 指 北京创业投资中心(有限合伙)君联睿智
审计机构、会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
易一代 指 上海易一代网络信息技术有限公司
易助融 指 上海易助融投资管理有限公司
重庆分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
股东大会 指 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司监事会
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银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定
信贷资产 指 的期限贷出货币资金的信用活动,是商业银行资产业务中最重要的项
目,在资产业务中所占比重最大
风险管理 指 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境
又称商务智能,英文为 Business Intelligence,简写为 BI,是为将企
商业智能 指 业中现有的数据转化为知识,帮助企业做出明智的业务经营决策的工
具
政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市
商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资
银行业金融机构 指
产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构(银监
会分类)
中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银
全国性股份制商业银行 指 行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商
银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行 指 城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行 指 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社非银行金融机构
新型农村金融机构 指 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车
非银行金融机构 指
金融公司和消费金融公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 安硕信息 股票代码
公司的中文名称 上海安硕信息技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 安硕信息
公司的外文名称(如有) Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) Amarsoft
公司的法定代表人 高鸣
注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.amarsoft.com
电子信箱 ir@amarsoft.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹丰 肖珏
联系地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
电话 021-5513 7223 021-5513 7223
传真 021-35885810 021-35885810
电子信箱 ir@amarsoft.com ir@amarsoft.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 117,605,444.24 72,467,968.91 62.29%
归属于上市公司普通股股东的净利润
7,046,106.32 12,041,148.04 -41.48%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
7,087,108.17 12,041,148.04 -41.14%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -54,599,337.95 -34,964,269.66 41.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.3973 -0.5088 3.85%
股)
基本每股收益(元/股) 0.08 0.18 -55.56%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.18 -55.56%
加权平均净资产收益率 1.70% 3.36% -1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.70% 3.23% -1.53%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 462,322,297.44 488,894,783.44 -5.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
410,054,869.16 416,752,762.84 -1.61%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.9835 6.0645 -50.80%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,056.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
300,922.22 收到的政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,000.00 主要系捐赠支出
减:所得税影响额 -11,132.68
合计 -41,001.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
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增值税免税收入 2,071,613.10 科委备案合同免交增值税
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、依赖银行业的风险
公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构,公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。
虽然公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构,但如果未来国家宏观政策发生变化
和银行管理体制变革,导致银行业不景气或信息化建设速度放缓,可能影响到该行业对本公司产品的需求,以及收入款项的
回收时间,存在着主营业务依赖银行业的风险。
2、市场竞争加剧的风险
随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争,越来越多的跨国银行进入中国,同时中国的银行亦加速融入全球市场,
在给公司提供重大发展机遇的同时,与国际IT公司的直接竞争将加剧,若公司不能适应市场和客户需求的变化,并在产品研
发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力,公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、能否保持持续技术创新能力的风险
信息化建设在银行业具有重要的地位,随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化,银行对相关软
件产品的需求也在快速变化和不断提升当中,使公司面临技术进步的压力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋
势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使发行人丧失技术和市场的领
先地位,面临不能保持技术持续创新能力的风险。
4、规模快速扩张带来的管理风险
随着公司业务规模的不断增长、投资项目的增加、新业务的开拓和募集资金投资项目的实施,公司经营规模将会进一步
扩大,管理宽度和深度会增加,人员规模也会相应增长,需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、
内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。投资和收购项目是否达到预
期还存在着一定的不确定性。如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系,将可能削弱公司的市场竞争
力,影响公司的长远发展,存在规模快速扩张导致的管理风险。
5、业务季节性波动的风险
目前,公司的客户主要为银行类金融机构,银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征,
并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期;由于费用在年度内较为均衡地发生,而收入主要在第三季度
和第四季度实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动。
6、人力资源不足及人力成本上升的风险
公司所从事的业务具有很强的专业性,要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能,而且要对银行业务有较深
入的了解;新业务又需要专业性人才。但是人力资源尤其是优秀和新业务的人才供给并不充裕,需要公司对新招聘人员投入
较大的培训时间和资源。随着业务的增长,如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上,将迟滞公司业务增长速度,人
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力资源成本上升的趋势会增加业务成本,降低毛利率。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司管理层全面分析宏观经济政策和研究行业发展趋势的基础上,积极探索互联网金融领域新的业务方向,如小贷云服
务、金融大数据服务、企业征信服务等。同时进一步加强质量管理、加强软件产品升级改造研发、积极推进资本合作,确保
公司在稳步的基础上可持续健康发展。
2015年1-6月营业收入1.18亿元,较上年同期增长62.29%,主要系公司不断拓展新客户增加客户存量,同时向老客户提供
维护和升级服务,2015年1-6签订合同1.06亿元,较2014年1-6月0.91亿元增长了16.48%。由于公司合同金额出现较大增长,
公司需要储备更多人才,主要以应届本科生和研究生为主。公司加强了新员工的培训力度和培训周期,并加强了对老员工的
培训,以增加对公司新产品、新业务的开发和实施能力,为今后几年的稳健发展奠定了良好的人力资源基础。
2015年1-6月归属于母公司所有者的净利润较上年减少41.48%,主要原因是本期管理费用中研发支出3181.13万元较上年
同期1630.60元增加95.09%,主要研发投入如下:一是公司上市后募投项目建设进度进一步加快,研发投入持续增加;二是
公司在新业务方向投入资源逐步增多,如互联网金融服务领域、大数据服务领域、小贷云服务、企业征信服务等,该部分业
务均属于投入期,目前尚无法贡献利润。另外2014年末收购的子公司和参股公司都有明显的经营季节性,2014年1-6月均是
亏损状态。
2015年1-6月经营活动现金流量金额较上年同期下降53.90%,主要原因如下:一是随着项目量的增加,本期人员增多,公
司支付的员工薪酬增多,而公司经营有明显的季节性,回款集中在下半年;二是存在大额系统集成采购款项支出,影响金额
1091.90万元,该笔系统集成对应的销售款项不在本期收回。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
业务量和合同金额稳步
营业收入 117,605,444.24 72,467,968.91 62.29%
增加
随着业务规模的扩大,
营业成本 61,057,277.75 34,673,247.42 76.09% 公司人员持续增加,同
时人均薪酬成本上升。
主要系销售人员大幅增
销售费用 8,543,009.20 5,307,863.09 60.95% 加导致职工薪酬增加所
致
主要系募投项目按照计
划实施对应的研发支出
管理费用 44,740,857.47 25,970,171.55 72.28%
增加以及其他新业务研
发投入增多所致
财务费用 -2,516,270.63 -3,591,412.77 -29.94%
主要系本期母公司所得
所得税费用 -111,726.55 1,319,253.86 -108.47%
税税率由 10%变为
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15%,税率变动导致递
延所得税资产调整影响
所得税所致
主要系募投项目加大投
研发投入 31,811,303.57 16,306,038.41 95.09%
入所致
主要系第一季度大额系
统集成采购支出,以及
经营活动产生的现金流
-54,599,337.95 -34,964,269.66 53.90% 随着业务量的扩大,公
量净额
司垫付人工成本较多所
致
投资活动产生的现金流
-10,323,017.92 -10,602,428.67 4.82%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系上年同期发行股
-13,744,000.00 171,121,180.92 -108.03%
量净额 票募集资金所致
现金及现金等价物净增
-78,666,355.87 125,554,482.59 -162.66%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期签署销售合同1.06亿元,较2014年1-6月增加约16.48%;新增客户43家,其中6家银行,其他主要是新型金融机构
和非金融客户,如小额贷款公司、P2P金融机构等,新客户带来了新的收入来源;公司积极向市场和客户推广更高版本的产
品,服务价格水平较以前年度有所调整,所以项目合同的金额有所上升,随着合同量的增加,公司实施项目的人力资源同步
增加,以上是公司收入增长的主要驱动因素。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营业务系向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的整体化IT解决方案,包括软件开发、实施、
维护、业务咨询和相关服务,公司目前主要有四大类产品和服务:信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、
其他管理系统。公司有时应客户需求代理采购软硬件,该业务未对报表产生重大影响。
报告期内对收入和利润贡献较大的信贷管理系统、风险管理系统等产品未有明显的变化。公司积极开展互联网金融服务,
大数据服务,企业征信服务,小贷云服务,其中大数据服务和小贷云服务已经开始签署合同并实现收入。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
信贷管理类系统 70,681,990.80 33,549,597.91 52.53% 45.67% 45.49% 0.05%
风险管理类系统 16,195,693.39 8,684,384.39 46.38% 11.42% 30.01% -7.67%
数据仓库和商业
6,747,296.85 3,667,700.73 45.64% -9.22% -9.88% 0.40%
智能类系统
银行监管产品 3,840,376.84 2,278,591.96 40.67%
系统集成 9,487,179.49 8,653,458.21 8.79%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商名称 上年同期期前五大供应商名称
上海东松国际贸易有限公司 13,029,000.00 Moody’sAnalytics,Inc. 841,076.96
上海国势昌信息科技有限公司 1,522,780.00 致同会计师事务所(特殊普通合伙 770,000.00
人)上海分所
上海银基信息科技股份有限公司 628,260.00 上海为怡电子科技有限公司 562,096.00
致同会计师事务所(特殊普通合伙)上 560,000.00 深圳市量龙管理咨询有限公司 400,000.00
海分所
苏州超顶装饰工程有限公司 393,014.74 北京富通东方科技有限公司 300,000.00
合 计 16,133,054.74 合计 2,873,172.96
占全部采购金额比例 80.50 占全部采购金额比例 56.42
与上期相比,前五大供应商有一定变化,主要系系统集成采购收入增加,新增系统托管服务采购以及物业装修支出。采购总
额占公司经营收入比例较低,对公司经营无重大影响,公司对供应商无依赖性。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户名称 上年同期前五大客户名称
上海浦东发展银行股份有限公司 16,269,855.22 上海浦东发展银行股份有限公司 11,448,337.62
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徽商银行股份有限公司 12,010,304.03 平安科技(深圳)有限公司 3,978,037.14
平安科技(深圳)有限公司 6,148,212.26 宁波通商银行股份有限公司 2,544,694.34
中信银行股份有限公司 5,535,849.06 西安银行股份有限公司 2,279,245.28
哈尔滨银行股份有限公司 4,837,372.64 深圳农村商业银行股份有限公司 2,112,719.81
合 计 44,801,593.21 合 计 22,363,034.19
占全部营业收入比例 38.09 占全部营业收入比例 30.86
本期前五大客户所占收入比重与上期相比,无明显变化,但前五大客户有变化,不过前五大客户多是长久合作的客户,
公司对单一客户收入集中度不高。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作:
新一代信贷管理系统建设项目已完成底层代码的重构,基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构;信贷流
程类模块、集中管控类模块、监管报送类模块均已完成升级开发进入集成测试与系统优化阶段,全新开发的子产
品供应链融资系统、风险数据集市完成开发,进入集成测试测试和系统优化阶段,资产证券化系统在优化后进行系统开发和
内部测试阶段。
风险管理系统建设项目的内部评级系统已经实现完成新增功能评级模型设计、建模、检验等工作的开发;风险加权资产系
统也已基本完成主要功能,实现了银行资本充足率的计算。财务分析系统的部分功能性模块已经完成,并取得两项著作权,
并有一定产出;风险预警系统、风险管理计量平台和风险管理综合评级主要功能已开发完毕,目前处于集成测试阶段。
研发中心建设项目完成了硬件功能建设,并对基础技术平台进行持续升级,底层技术平台(安硕A3 Web应用框架软
件V2.6)于2015年1月22日