扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
扬州扬杰电子科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-038
    2015 年 04 月
                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人
员)华伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              149,545,341.21             154,670,710.80                     -3.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               31,701,534.73              28,281,215.89                     12.09%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               18,868,600.83               3,853,382.63                    389.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         0.1126                   0.0468                   140.60%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.19                      0.18                    5.56%
稀释每股收益（元/股）                                      0.19                      0.18                    5.56%
加权平均净资产收益率                                     4.30%                    5.05%                     -0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.71%                    4.40%                     -0.69%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  936,041,175.54             890,847,062.42                      5.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              752,648,279.96             720,946,745.23                      4.40%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       4.4926                     4.3747                     2.70%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -133,597.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,023,349.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      2,227,287.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                            扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      34,760.66
减：所得税影响额                                                         748,829.50
    少数股东权益影响额（税后）                                             9,004.40
合计                                                                   4,393,966.51             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
       半导体分立器件产品市场化程度较高，竞争较为激烈，公司主要产品将面临其他规模企业的有力竞争；
此外，新厂家的进入也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来，如果在产品技术升级、营销网络
构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞
争中失去已有的市场份额，导致市场占有率下降。
2、技术风险
       公司所处行业发展迅速，技术和产品更新换代快，倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判
断，公司的产品、技术未能跟上行业技术的发展，公司的盈利能力及市场竞争能力将会受到不利影响，或
无法保持目前的行业优势地位。
3、管理风险
   近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益
复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。未来，若公司的组织结构、
管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，很可能会给公司的经营发展带来不利的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                            10,325
                                             前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态            数量
                                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏扬杰投资有
                 境内非国有法人   46.92%     78,600,000      78,600,000 冻结                      4,000,000
限公司
扬州杰杰投资有
                 境内非国有法人   18.50%     31,000,000      31,000,000
限公司
江苏高投鑫海创
                 境内非国有法人   2.92%       4,900,000
业投资有限公司
王艳             境内自然人       2.63%       4,400,000       4,400,000
董燕燕           境内自然人       2.36%       3,950,000
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他               0.67%       1,125,580
资基金
中国工商银行股
份有限公司－诺
                 其他             0.42%         701,124
安新经济股票型
证券投资基金
挪威中央银行－
                 境外法人         0.37%         616,199
自有资金
华润深国投信托
有限公司－智慧
                 其他             0.34%         570,000
金 56 号集合资
金信托计划
吴亚东           境内自然人       0.30%         500,000
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类              数量
江苏高投鑫海创业投资有限公司                                  4,900,000 人民币普通股              4,900,000
董燕燕                                                        3,950,000 人民币普通股              3,950,000
中国工商银行－诺安股票证券投
                                                              1,125,580 人民币普通股              1,125,580
资基金
中国工商银行股份有限公司－诺
                                                               701,124 人民币普通股                    701,124
安新经济股票型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金                                         616,199 人民币普通股                    616,199
华润深国投信托有限公司－智慧
                                                               570,000 人民币普通股                    570,000
金 56 号集合资金信托计划
吴亚东                                                         500,000 人民币普通股                    500,000
王永健                                                         305,944 人民币普通股                    305,944
孙雨萌                                                         300,000 人民币普通股                    300,000
杨群                                                           231,705 人民币普通股                    231,705
                                                                 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   1、江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士；
上述股东关联关系或一致行动的 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；
说明                               3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
                                   司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                            数              数
江苏扬杰投资有                                                                             首次公开发行所 2017 年 1 月 23
                        78,600,000                  0               0       78,600,000
限公司                                                                                     作承诺          日
扬州杰杰投资有                                                                             首次公开发行所 2017 年 1 月 23
                        31,000,000                  0               0       31,000,000
限公司                                                                                     作承诺          日
江苏高投鑫海创                                                                             首次公开发行所 2015 年 1 月 23
                         4,900,000           4,900,000              0
业投资有限公司                                                                             作承诺          日
                                                                                           首次公开发行所 2015 年 1 月 23
吴亚东                   4,700,000           4,700,000              0
                                                                                           作承诺          日
                                                                                           首次公开发行所 2017 年 1 月 23
王艳                     4,400,000                  0               0        4,400,000
                                                                                           作承诺          日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
刘从宁                             0                0        137,000          137,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
徐小兵                             0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
王毅                               0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
梁瑶                               0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
戴娟                               0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
陈润生                             0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                                                                           首期限制性股票 2016 年 2 月 16
林照煌                             0                0        100,000          100,000
                                                                                           激励限售股      日
                                               扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他首次限制性
                                                                      首期限制性股票 2016 年 2 月 16
股票激励计划首            0           0    1,993,000      1,993,000
                                                                      激励限售股      日
次授予激励对象
合计             123,600,000   9,600,000   2,730,000    116,730,000          --              --
                                                  扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
     （1）报告期末，货币资金余额为11,299.43 万元，较期初增加34.93%，主要系报告期内收到股权激励
投资款及应收票据到期银行托收增加所致；
     （2）报告期末，预付款项余额为214.07 万元，较期初增加78.36%，主要系报告期内预付材料款增加
所致；
     （3）报告期末，应付职工薪酬余额为1,023.76 万元，较期初减少32.92%，主要系报告期内发放年终
奖所致；
     （4）报告期末，其他应付款余额为217.87万元，较期初减少35.73%，主要系报告期内支付了其他应付
款项所致；
2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明
     （1）年初至本报告期末，营业税金及附加为107.50 万元，较上年同期增加53.22%，主要系报告期内
流转税增加所致；
     （2）年初至本报告期末，财务费用为-145.06万元，较上年同期下降4.35倍，主要系报告期内利息收入
增加所致；
     （3）年初至本报告期末，资产减值损失为68.53万元，较上年同期减少59.01%，主要系报告期内计提
的坏账准备减少所致；
     （4）年初至本报告期末，投资收益为222.73万元，上年同期为0，主要系报告期内公司利用闲置自有
资金购买理财产品取得的收益增加所致；
     （5）年初至本报告期末，营业外支出为38.68万元，较上年同期增长44.58%,主要系报告期内固定资产
处置支出增加所致；
3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
     （1）经营活动产生的现金流量净额为1,886.86万元，较上年同期增加389.66%，主要系报告期内公司
应收票据到期，银行托收增加所致；
     （2）筹资活动产生的现金流量净额为3,559.90万元，较上年同期减少85.24%，主要系上年同期发行新
股。
                                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收入14,954.53万元，较上年同期下降3.31%。主要原因为，报告期内公司为
控制应收账款风险，及时调整了信用政策，对超出信用期的客户采取了阶段性销售等控制措施，将资源向
优质客户倾斜。预计2015年度第二季度公司业绩将实现良性增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司紧密围绕2015年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作，进一步优化营销能力及销
售网络，持续提升品牌形象，巩固和增强了公司的核心竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     公司已在本报告中详细描述了存在的重要风险因素，敬请查阅“第二节 公司基本情况”之“二、重
大风险提示”部分。
                                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源       承诺方                            承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                股份限售承诺内容如下：1、自公司股票上市之日起 36 个月
                                内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股
                                份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、公
                     控股股                                                                                    严格履行
                                司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均             2014 年 1
                     东扬杰                                                                                    承诺，不
                                低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其 2013 年 12 月 23 日
                     投资、股                                                                                  存在违反
                                持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、在公司上市 月 17 日     -2017 年 1
                     东杰杰                                                                                    该承诺的
                                后 3 年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价             月 23 日
                     投资                                                                                      情形。
                                格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司
                                上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其持有的公司
                                股票的锁定期自动延长 6 个月。
                                股份限售承诺内容如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，
                                不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也              2011 年 5
                     鑫海投
                                不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；自增资公司工 2011 年 08 月 20 日       已履行完
                     资、吴亚
                                商变更登记手续完成之日（2011 年 5 月 20 日）起 36 个月 月 19 日   -2015 年 1 毕。
首次公开发行或再融 东
                                内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，              月 23 日
资时所作承诺
                                也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
                                                                                                               严格履行
                     梁勤、王                                                                     2014 年 1
                              股份限售承诺内容如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，                    承诺，不
                     毅、梁                                                         2013 年 12 月 23 日
                              不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也                      存在违反
                     瑶、沈                                                         月 17 日 -2017 年 1
                              不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。                                  该承诺的
                     颖、王艳                                                                  月 23 日
                                                                                                        情形。
                     梁勤、王 股份限售承诺内容如下：在上述扬杰投资、杰杰投资锁定期
                     毅、梁 满后，如仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期
                                                                                                               严格履行
                     瑶、徐小 间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的
                                                                                                               承诺，不
                     兵、戴 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职           2013 年 12 上述特定
                                                                                                               存在违反
                     娟、刘从 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持 月 17 日       期限
                                                                                                               该承诺的
                     宁、徐 有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个
                                                                                                               情形。
                     萍、沈 月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
                     颖、唐 月内不得转让其直接或间接持有的股份公司股份；在首次公
                                         扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杉、王艳 开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职
           之日起六个月内不转让其直接或间接所持股份公司股份。
           股份限售承诺内容如下：公司上市后 6 个月内如公司股票连
           续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
           期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定
梁勤、王                                                                                    严格履行
           期限自动延长 6 个月。在公司上市后 3 年内，如果公司股票              2014 年 1
毅、刘从                                                                                    承诺，不
           连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量 2013 年 12 月 23 日
宁、戴                                                                                      存在违反
           加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计 月 17 日       -2017 年 1
娟、徐小                                                                                    该承诺的
           的除权后每股净资产值，其直接或间接持有公司股票的锁定                月 23 日
兵、梁瑶                                                                                    情形。
           期自动延长 6 个月。作出的上述承诺在其直接或间接持有公
           司股票期间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃
           履行上述承诺。
           股份减持承诺内容如下：1、如所持公司股票在承诺锁定期
           满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，扬杰
           投资和杰杰投资各减持公司股份将不超过公司发行后总股
           本的 5%且不超过 400 万股，减持扬杰科技股份时，将提前
           三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。2、上述两年期限
           届满后，扬杰投资、杰杰投资在减持扬杰科技股份时，将以
           市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股
           净资产的价格进行减持。减持扬杰科技股份时，将提前三个
           交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、如通过非二级市场
控股股 集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将                                 严格履行
东扬杰 所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公                                 承诺，不
                                                                    2013 年 12 上述特定
投资、股 司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第                                 存在违反
                                                                    月 17 日   期限
东杰杰 三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董                                 该承诺的
投资       事会决议批准该等转让后，再行转让。4、在承诺锁定期届                              情形。
           满后，在公司上市后五年内，其减持公司股票后不导致公司
           实际控制人发生变更。5、将主要采取二级市场集中竞价出
           售股份的方式减持所持的公司股份，在满足以下条件的前提
           下，可以进行减持：（1）其承诺的锁定期届满；（2）如其发
           生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿