扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2013 年度报告
2014-016
2014 年 04 月
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人
员)戴娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10
四、董事会报告................................................................................................................................ 30
五、重要事项.................................................................................................................................... 39
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 52
八、公司治理.................................................................................................................................... 55
九、财务报告.................................................................................................................................. 118
十、备查文件目录............................................................................................ 错误!未定义书签。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、扬杰科技 指 扬州扬杰电子科技股份有限公司
扬杰投资 指 江苏扬杰投资有限公司
杰杰投资 指 扬州杰杰投资有限公司
鑫海投资 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司
杰利半导体 指 扬州杰利半导体有限公司
爱普特 指 江苏爱普特半导体有限公司
保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司
报告期 指 2013 年度
元/万元 指 人民币元/万元
半导体 指 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质,如:硅和锗
通过对半导体中载流子(电子和空穴)运输和复合行为的控制而实现
半导体器件 指
一定功能的产品,如:二极管、晶体管和集成电路等
分立器件 指 具有固定单一特性和功能的半导体器件,如:二极管、晶体管等
在半导体片材上(单晶硅上)进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、
分立器件芯片 指
金属化等多道工艺加工,制成的能实现某种功能的半导体器件
将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起,从
集成电路 指
而实现电路或者系统功能的半导体器件
二极管 指 一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件
用四只(或六只)二极管以电桥方式连接和塑料封装成整体,具有将
整流桥 指
单相(三相)交流电转换成直流电功能的半导体器件
在太阳能发电光伏组件中,反并联于硅电池片组两端,在照射该硅电
光伏二极管 指 池片组的阳光被物体遮挡后,能通过该二极管提供输出通道,有效防
止该硅电池片因热斑而烧毁
晶圆制造后的一系列工序,即将晶圆分割成单个的芯片后,焊接引线
封装 指
并安放和连接到一个封装体上
全称为:Original Equipement Manufacturing,即一方委托另一方制造
OEM 指
企业为其生产产品,通常称为贴牌生产,或称为代工生产
新股 指 公司首次公开发行时向社会公众发行的股份
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 扬杰科技 股票代码
公司的中文名称 扬州扬杰电子科技股份有限公司
公司的中文简称 扬杰科技
公司的外文名称 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Yangjie Technology
公司的法定代表人 梁勤
注册地址 江苏扬州维扬经济开发区
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.21yangjie.com
电子信箱 zjb@21yangjie.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁瑶
江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路
联系地址
6号
电话 0514-87755155
传真 0514-87943666
电子信箱 zjb@21yangjie.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
扬州市江阳工业园 企合苏扬总字第
首次注册 2006 年 08 月 02 日 321001790890633 79089063-3
区 003428 号
股份公司成立变更 江苏扬州维扬经济
2011 年 04 月 18 日 321000400012591 321001790890633 79089063-3
登记 开发区
首次公开发行股票 江苏扬州维扬经济
2014 年 02 月 18 日 321000400012591 321001790890633 79089063-3
变更登记 开发区
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 530,057,103.67 454,188,109.75 16.7% 449,644,673.61
营业成本(元) 354,834,197.96 313,836,355.31 13.06% 332,527,248.97
营业利润(元) 104,710,351.57 79,872,615.39 31.1% 64,078,794.16
利润总额(元) 120,723,441.69 87,399,451.65 38.13% 70,461,794.58
归属于上市公司普通股股东的净
99,691,500.91 71,973,462.02 38.51% 59,194,745.39
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
86,129,570.33 60,594,341.14 42.14% 53,659,771.15
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
81,001,720.91 62,919,932.23 28.74% 36,583,934.82
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
1.1739 0.9119 28.73% 0.5302
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 1.44 1.04 38.46% 0.9
稀释每股收益(元/股) 1.44 1.04 38.46% 0.9
加权平均净资产收益率(%) 29.74% 28.86% 0.88% 37.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
25.69% 24.3% 1.39% 33.74%
净资产收益率(%)
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本(股) 69,000,000.00 69,000,000.00 0% 69,000,000.00
资产总额(元) 543,766,391.69 406,617,109.83 33.73% 333,000,021.55
负债总额(元) 147,689,052.94 112,521,717.81 31.25% 115,453,713.59
归属于上市公司普通股股东的所
385,053,694.67 285,362,193.76 34.94% 213,388,731.74
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
5.5805 4.1357 34.93% 3.0926
股净资产(元/股)
资产负债率(%) 27.16% 27.67% -0.51% 34.67%
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
二、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-146,465.91
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 16,844,508.14 8,957,826.67 6,932,400.35
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,735.46 -1,053,699.63 -201,745.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,814,278.18
减:所得税影响额 2,482,277.72 2,071,117.16 1,041,098.22
少数股东权益影响额(税后) 401,098.47 268,167.18 154,582.37
合计 13,561,930.58 11,379,120.88 5,534,974.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、行业周期性变化风险
半导体行业通常会受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等因素的影响,存在周期性
波动。业内通常认为,全球半导体产业约每隔四、五年经历一次景气循环。本公司处于半导体产业链中的
半导体分立器件行业,业务发展也受到半导体行业市场景气周期的影响,可能会出现相应的周期性波动。
未来,如全球半导体行业处于发展低谷,公司或面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。
2、市场竞争风险
半导体分立器件产品市场化程度较高,竞争较为激烈,公司主要产品将面临其他规模企业的有力竞争;
此外,新厂家的进入也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来,如果在产品技术升级、营销网络
构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化,公司面临的市场竞争风险将会加大,可能在日益激烈的竞
争中失去已有的市场份额,导致市场占有率下降。
3、主要原材料价格波动风险
公司的主要原材料为分立器件芯片、铜材、塑封料及原晶片,占公司营业成本的比例较大。分立器件
芯片及其他原材料价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。
4、下游行业市场波动风险
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
公司功率二极管部分产品作为光伏组件的配件,下游光伏应用市场对光伏组件接线盒的需求状况将对
其产销产生一定影响。未来,倘若宏观经济波动的系统性风险引致德国、意大利等欧洲传统光伏市场需求
大幅下降,中国、日本、美国等新兴光伏市场调整其扶持政策,我国光伏组件接线盒的市场价格以及市场
需求都有可能发生波动,而原用于光伏行业的功率二极管产能向其他行业转移需要时间进行市场开拓,可
能给公司未来业绩带来不利影响。
5、产能扩张导致的销售风险
公司本次募集资金将投向“大功率分立器件芯片项目”、“旁路二极管项目”、“微型贴片整流桥、
二极管项目”。项目达产后,各类功率分立器件芯片产能将增加120万片/年、旁路二极管产能将增加15,600
万只/年、微型贴片整流桥产能将增加18,000万只/年、微型贴片二极管产能将增加54,000万只/年。公司
或存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。
6、公司存货减值的风险
2013年末,公司的存货金额为7,536.52万元,占公司当期资产总额的比例为13.86%,存货周转率为
5.85。存货量较上一年度增加,主要系光伏二极管行业回暖,企业相应增加备货量所致。由于公司所属的
半导体分立器件行业发展迅速,产品更新换代快,相关的原材料及产品价格基本呈下降趋势,倘若未来市
场形势突变,公司将面临一定的存货减值风险。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
公司是国内少数集分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体、产
品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业,产品广
泛应用于汽车电子、智能电网、光伏、消费类电子、LED、通讯等领域。
2013年,全球经济继续处于缓慢的复苏过程中,增长乏力。持续的宏观经济形势不景气直接影响到了
电子产品消费和更新的速度。但受益于移动互联网、新能源等热点应用,全球半导体产业增速周期性回升。
2013年,全球半导体市场规模达到3,056亿美元,市场增速为4.8%。
受利于全球经济形势的好转及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列产业
政策的支持,半导体产品在节能环保、新能源、新能源汽车等领域发挥了关键作用,为中国半导体市场注
入了新的活力。当前,随着平板电脑、智能手机、轨道交通、新能源、混合动力汽车、LED照明、便携医
疗电子等新型应用领域的兴起,加之半导体分立器件产能的跨国转移,我国半导体分立器件行业继续保持
增长势头。
2013年度,公司把握行业持续增长的有利时机,紧密围绕公司发展战略,在董事会和管理层的领导及
全体员工的辛勤工作下,经营业绩保持持续、稳定增长。报告期内,公司实现营业收入53,005.71 万元,
较上年同期增长16.70%;利润总额12,072.34 万元,较上年同期增长38.13%;归属于上市公司股东的净利
润9,969.15万元,较上年同期增长38.51%。
(1)优化公司治理,做好IPO发行准备工作
2013年,公司尚未发行上市,但严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、业务规则的有关规定,建立健全公司内部管理和控制制度,不断完善公
司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会
规范运作,董事会各专门委员会的职能得到充分发挥,独立董事勤勉、尽责开展各项工作。另一方面,根
据中国证监会有关规定和要求,公司与中介机构通力协作,完成财务专项自查、利润分配政策修订、新股
发行方案调整等各项工作,为公司顺利发行上市奠定坚实的基础。
(2)完善营销体系,加强市场拓展
公司始终坚持以市场需求为出发点,深刻洞察国内外半导体分立器件行业发展的新趋势、新技术、新
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
领域,不断调整产品结构。2013年,公司顺利开发出具有高雪崩特性的大尺寸模块芯片及低漏电的低伏TVS
芯片,以满足客户的多样化需求。同时,公司不断完善和优化营销体系,加强营销队伍建设,进一步提升
营销人员的能力及素质。报告期内,公司的品牌与客户效应得到进一步提升,在巩固传统消费市场的基础
上,大力开拓国际知名品牌客户。在LED照明行业,公司顺利通过了飞利浦和松下照明的审核认证,有望
在2014年为公司贡献收入;在电源行业,积极开拓台达(DELTA)等国内外知名客户,提高了产品的知名
度和产品的外销比重;在光伏行业,始终紧跟市场的步伐,不断推出新产品,满足变化中的市场需求,巩
固了市场领导者的地位;模块方面,积极开发工业品市场,以替代进口产品。目前,公司已拥有丰富的优
质客户资源,将为公司未来几年经营规模的进一步扩张提供强劲的动力,并创造良好的前景。
(3)加大研发力度,提升核心竞争力
2013年,公司进一步加大研发投入,大力引进经验丰富的高层次人才,加强与科研高校的产学研合作,
不断提高自主创新能力和核心竞争力,为公司的可持续发展提供了强有力的保障。报告期内,公司新增国
家专利33项,其中发明专利8项;公司“高压雪崩型软恢复二极管芯片”、“GF1640MC型贴片式光伏旁路
二极管”等7项产品被认定为江苏省高新技术产品。2013年下半年,公司成为《光伏组件接线盒用二极管
技术要求》国标制订的主编单位之一,并率先在光伏行业批量使用TRENCH工艺旁路二极管。
(4)重视人才建设,打造高效团队
报告期内,公司多渠道引进各类人才,不断充实公司经营、管理、技术团队,极大地增强了公司研发
设计、技术服务和经营管理等能力。2013年,公司引入人力资源辅导机构,对公司的绩效管理体系进行全
面优化。全面绩效管理将员工的日常行为目标考核,纳入到绩效管理体系中衡量,并明确描述关键考核内
容。年度绩效评估的实施,使用通用的工作核心指标考核,适用于全公司所有岗位,将绩效管理体系贯穿
员工试用期管理与评估、后进员工的绩效辅导和评估、年度绩效管理和评估三个环节。绩效管理体系的设
立,将指导员工的晋升、合同续签、降职、合同解除、特殊奖励、薪资调整等日常的人力资源管理。绩效
管理体系将保障公司与员工正式沟通的途径,为激励员工,了解和帮助员工发展起到积极作用。同时,报
告期内,公司组织了多场专题培训活动,结合各个部门自身特点进行岗位培训、技能培训、管理知识培训、
质量管理培训等,全面提升了员工队伍的整体素质,为公司保持技术优势与人才优势打下扎实的基础。
(5)推进全面质量管理,完善质量管理体系
公司始终坚持“全员参与、精细规范、优质高效、客户满意”的质量方针,不断完善质量管理体系。
为确保产品质量的稳定性及可靠性,报告期内,公司持续推进“6S管理”、“精益生产管理”、“方针目
标管理”等先进管理模式,并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试产、制造、仓储、销
售到售后服务的各个环节。在产品设计环节,公司从顾客需求出发,分析可能影响产品质量的主要因素,
并从工艺设计环节优化生产流程,以改善产品质量。在产品生产过程中,公司以预防和消除过程变异为重
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
点,将可能产生过程变异的工序列为关键控制点,对其所产生变异的人、机、料、法、环及其管理因素进
行实时监控。对于过程特殊变异的状况及类型分别运用品管七大手法对其进行及时分析改善;针对过程的
普通变异,公司成立专项小组对其进行持续的统计分析,运用系统的方法加以改善。在售后服务环节中,
公司实行本土化的销售服务策略,对因应用而产生的各种问题,由现场销售工程师在第一时间进行技术处
理。目前,公司产品不良率逐年降低,与国内主要分立器件供应商相比,公司具有较强的产品质量优势,
在市场上赢得了良好口碑。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
公司主营业务为分立器件芯片、功率二极管及整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售。主
营产品为半导体分立器件芯片、光伏二极管、全系列二极管、整流桥等。公司依托技术优势、产品质量优
势、品牌优势、营销优势以及规模化的生产能力,不断巩固与提升在行业内的领先地位,并在报告期内取
得良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入53,005.71 万元,比上年同期增长16.70%;利润总额
12,072.34 万元,比上年同期增长38.13%;实现归属于上市公司股东的净利润9,969.15 万元,比上年同
期增长38.51%。
A、利润表部分
①营业收入53,005.71 万元,较上年同期增加16.70%,主要系公司在报告期内客户订单增加所致;
②营业成本35,483.42万元,较上年同期增加13.06%,主要系随着公司收入增长,营业成本相应增加
所致;
③营业税金及附加238.49 万元,较上年同期减少5.56%,主要系公司固定资产投产加大购入设备,增
值税抵扣导致税负有所下降所致;
④销售费用1,536.97万元,较上年同期增加20.17%,主要系公司随着公司销售业务增加导致,销售人
员的薪酬、运费及办公费等销售费用的有所增加所致;
⑤管理费用4,938.27万元,较上年同期增加16.84%,主要系随着公司业务规模扩大,公司研发投入及
职工薪酬增加所致;
⑥财务费用61.75万元,较上年同期增加2144.52%,主要系公司报告期内汇率变动导致汇兑损失增加;
⑦所得税费用1,804.15万元,较上年同期增加38.72%,主要系公司利润总额的增长导致所得税费用相
应增长所致。
B、现金流量表部分
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
①公司经营活动产生的现金流量净额8,100.17万元,较上年同期增加28.74%,主要系报告期内销售收
入增加所致;
②公司投资活动产生的现金流量净额-7,545.77万元,较上年同期增加40.19%,主要系报告期内新厂区
的建设及募投项目预先投入增加所致;
③公司筹资活动产生的现金流量净额-367.09万元,较上年同期减少78.25%,主要系公司在报告期内
未发生长期或、短期借款。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
无
3)收入
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 530,057,103.67 454,188,109.75 16.7%
驱动收入变化的因素
2013年,公司实现营业收入53,005.71万元,较2012年度增加了7,586.90 万元,同比增长16.70%。公
司通过积极开拓海内外业务,销售市场发展良好,分立器件芯片产品产能、产量的持续扩大所带来的收入
增长,同时功率二极管受光伏行业回暖,销售规模进一步扩大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 2,601,349.59 2,310,905.33 12.57%
功率二极管(单位:千
生产量 1,663,086.79 1,373,923.65 21.05%
只)
库存量 335,529.57 253,775.14 32.22%
销售量 358,097.93 309,728.37 15.62%
整流桥(单位:千只) 生产量 363,941.65 296,162.63 22.89%
库存量 41,275.47 27,387.18 50.71%
销售量 2,079,123.02 1,505,865.4 38.07%
分立器件芯片(单位:
生产量 2,093,670.13 1,429,173.46 46.5%
千只)
库存量 200,854.263 119,222.95 68.47%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
A、功率二极管的库存量同比上升32.22%,主要原因系报告期内全球半导体产业大幅增长,光伏行业
回暖,公司为光伏行业配套的产品光伏二极管销量增长;另一方面,本年度,公司为缩短客户交期,提高
客户满意度,较以往年度增加了库存备货量。此外,功率二极管销售量大于生产量,系外协产品供货所致;
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
B、整流桥的库存量同比上升50.71%,主要原因系报告期内微型化、贴片化产品销售量增加,其产品
主要应用于智能电表行业,有良好的市场需求,适当增加了库存备货量;
C、分立器件芯片的销售量同比上升了38.07%,主要系公司的产品受市场肯定,销售量上升;
D、分立器件芯片的生产量同比上升了46.50%,主要系公司增加了设备数量,产能得到提升;
E、分立器件芯片的库存量同比上升了68.47%,主要系公司根据对未来市场的预测和对产能的评估,
增加了库存备货量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
主营业务成本 354,515,968.85 99.91% 313,745,333.29 99.97% 12.99%
其他业务成本 318,229.11 0.09% 91,022.02 0.03% 249.62%
营业成本合计 354,834,197.96 100% 313,836,355.31 100% 13.06%
5)费用
单位:元
2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明
销售费用 15,369,680.64 12,789,446.67 20.17%
管理费用 49,382,699.07 42,265,141.71 16.84%
主要系本期汇率变动导致汇兑损失
财务费用 617,551.50 27,513.77 2,144.52%