丹东欣泰电气股份有限公司2014年第三季度报告全文

                丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
丹东欣泰电气股份有限公司
   2014 年第三季度报告
    2014-057
      2014 年 10 月
                                                      丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
陈柏超                  董事                    出国考察                             蔡虹
    公司负责人孙文东、主管会计工作负责人刘明胜及会计机构负责人(会计主管人员)于小洋声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 1,004,546,722.61                     751,088,322.21                       33.75%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              646,496,932.21                      406,029,869.26                       59.22%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        7.5368                           5.8004                        29.94%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       81,571,851.08                      0.13%          307,609,537.88                 1.86%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       10,043,520.34                     -3.60%           33,333,861.04                 0.24%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -172,782,881.56               329.94%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -2.0143            250.86%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.1171                   -21.30%                    0.3886             -18.21%
稀释每股收益（元/股）                          0.1171                   -21.30%                    0.3886             -18.21%
加权平均净资产收益率                           1.57%                     -1.24%                     6.33%              -2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.33%                     -1.18%                     5.52%              -2.70%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              3,133.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,367,499.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,001,671.24
合计                                                                           8,372,305.12                    --
                                                              丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
   公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品
的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部在
一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是
受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。
2、收入的季节性波动风险
   由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在
每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销
售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波
动风险。
3、宏观经济波动风险
   本公司产品主要面向电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等行业。这些行业与宏观经济形势具有较强
的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动输配电及
控制设备的需求；反之则有可能抑制需求。本公司业务盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造
成盈利大幅波动的风险。
4、产品价格波动风险
   公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可
以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。
5、市场竞争加剧的风险
   公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进
的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着行业的
发展和政策的扶持，将导致更多企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。
6、客户突发事件风险
   公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在
公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常
业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户
群体发生变动等风险。
    虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件
造成经营业绩受影响的风险。
7、募集资金投资项目风险
                                                                丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    本次公开发行股票募集资金将用于500kV及以下磁控并联电抗器项目的建设。本项目投产后将形成年产1,750Mvar磁控
并联电抗器和年产1,000Mvar磁控并联电抗器型动态无功补偿装置的生产能力。虽然公司募集资金投资项目已经过慎重、充
分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性研究论证是基于当前产业政策、
市场环境和发展趋势等因素做出的，在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场变化等诸多不确定
因素，不排除由于市场环境的变化，使募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                7,854
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
辽宁欣泰股份有
                   境内非国有法人        26.59%        22,804,510        22,804,510 质押                  2,600,000
限公司
辽宁曙光实业有
                   境内非国有法人         8.16%           700,000         7,000,000 质押                  7,000,000
限公司
世欣荣和投资管
                   境内非国有法人         5.83%         5,000,000         5,000,000
理股份有限公司
北京润佳华商投
                   境内非国有法人         5.83%         5,000,000         5,000,000
资基金(有限合伙)
王世忱             境内自然人             5.21%         4,467,780         4,467,780
陈柏超             境内自然人             4.58%         3,925,530         3,925,530
刘桂文             境内自然人             4.43%         3,797,109         3,797,109
青岛安芙兰高新
股权投资基金企     境内非国有法人         3.50%         3,000,000         3,000,000
业（有限合伙）
沈阳新松机器人
自动化股份有限     境内非国有法人         3.50%         3,000,000         3,000,000
公司
蔡虹               境内自然人             2.05%         1,757,070         1,757,070
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
顾宝洪                                                                     230,000 人民币普通股             230,000
周信钢                                                                     200,693 人民币普通股             200,693
东方汇理银行                                                               183,187 人民币普通股             183,187
                                                                丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
邹优海                                                                     115,600 人民币普通股              115,600
李清                                                                       111,000 人民币普通股              111,000
管勤                                                                       100,100 人民币普通股              100,100
江苏张家港酿酒有限公司                                                     100,000 人民币普通股              100,000
叶舒婷                                                                      90,000 人民币普通股               90,000
何川                                                                        88,700 人民币普通股               88,700
高春成                                                                      86,800 人民币普通股               86,800
上述股东关联关系或一致行动的说 辽宁欣泰大股东温徳乙系本公司实际控制人，温徳乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东
明                                  蔡虹系刘桂文之姐夫。除此以外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                         数              数
辽宁欣泰股份有                                                                       首发前机构类限 2017 年 1 月 27
                       22,804,510                0              0       22,804,510
限公司                                                                               售股            日
辽宁曙光实业有                                                                       首发前机构类限 2017 年 1 月 27
                        7,000,000                0              0        7,000,000
限公司                                                                               售股            日
世欣荣和投资管                                                                       首发前机构类限 2015 年 1 月 27
                        5,000,000                0              0        5,000,000
理股份有限公司                                                                       售股            日
北京润佳华商投
                                                                                     首发前机构类限 2015 年 1 月 27
资基金（有限合          5,000,000                0              0        5,000,000
                                                                                     售股            日
伙）
                                                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
王世忱                  4,467,780                0              0        4,467,780
                                                                                     售股            日
                                                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
陈柏超                  3,925,530                0              0        3,925,530
                                                                                     售股            日
                                                                                     首发前个人类限 2017 年 1 月 27
刘桂文                  3,797,109                0              0        3,797,109
                                                                                     售股            日
沈阳新松机器人
                                                                                     首发前机构类限 2015 年 1 月 27
自动化股份有限          3,000,000                0              0        3,000,000
                                                                                     售股            日
公司
青岛安芙兰高新                                                                       首发前机构类限 2015 年 1 月 27
                        3,000,000                0              0        3,000,000
股权投资基金企                                                                       售股            日
                                  丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
业（有限合伙）
                                                     首发前个人类限 2017 年 1 月 27
蔡虹              1,757,070   0   0      1,757,070
                                                     售股            日
张家港以诺创业
                                                     首发前机构类限 2015 年 1 月 27
投资企业（有限    1,000,000   0   0      1,000,000
                                                     售股            日
合伙）
国泰土地整理集                                       首发前机构类限 2015 年 1 月 27
                  1,000,000   0   0      1,000,000
团有限公司                                           售股            日
                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
范永喜             987,140    0   0        987,140
                                                     售股            日
                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
王建华             683,110    0   0        683,110
                                                     售股            日
                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
刘明胜             493,570    0   0        493,570
                                                     售股            日
                                                     首发前个人类限 2015 年 1 月 27
孙文东             417,790    0   0        417,790
                                                     售股            日
合计             64,333,609   0   0     64,333,609          --              --
                                                                 丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
         项目名称             期末数         期初数         增长率                      原 因
           应收票据            900,000.00 10,480,000.00      -91.41%         主要系报告期内承兑付款所致
           应收账款        391,165,480.77 207,819,469.93     88.22% 主要系报告期内实现收入对应回款不在本期所致
          其他应收款        15,579,950.35   6,915,821.62    125.28%        主要系报告期内投标保证金增加所致
           在建工程         29,383,119.94 16,503,986.61      78.04%        主要系报告期内工程项目款增加所致
           短期借款        212,900,000.00 80,000,000.00     166.13%          主要系报告期内贷款增加所致
           预收款项         15,955,223.33 31,018,077.88      -48.56%         主要系报告期内履行合同所致
           应交税费          6,328,872.08 12,798,809.33      -50.55%   主要系报告期内计提企业所得税期间不同所致
           资本公积        206,197,574.28   1,976,196.22 10334.06%           主要系报告期内发行股票所致
    资产减值损失         4,660,549.77   2,990,539.40     55.84%          主要系报告期内应收款增加所致
经营活动产生的现金流量净 -172,782,881.56 -40,187,240.34     329.94% 主要系报告期内本期上市相关费用及采购付款增大
            额                                                                           所致
投资活动产生的现金流量净   -18,745,240.21   -5,281,916.19   254.89%        主要系报告期内工程项目款增加所致
            额
筹资活动产生的现金流量净 248,175,538.42 43,150,196.57       475.14%          主要系报告期内发行股票所致
            额
现金及现金等价物净增加额    56,647,416.65   -2,318,959.96   2542.79%         主要系报告期内发行股票所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年第三季度，公司加强了新市场开发力度，充分利用自身的技术能力和设备优势，扩展了横向联合面，同时加大了
国网及石油石化市场投标的重视程度，从而使公司前三季度销售收入比去年同期增长561.86万元，增长1.86%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    由于公司产品的多元化，使得我公司的订单客户较为分散，且数量较多，主要分布在电力、石油、石化、电气化铁路、
风电、煤炭、冶金等行业，电力及石油、石化占比例较大，其他行业相对较小。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                              丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   单位：元
 序号                   前五大供应商                2014年1-9月金额         2013年1-9月金额
   1                 同江浩然电气有限公司                  23,298,074.01       13,828,111.43
   2                武汉万宝至电气有限公司                 18,594,058.33       19,816,017.10
   3                 辽阳钰元金属有限公司                  16,499,367.80                 -
   4                辽宁东港电磁线有限公司                 12,109,298.95       16,857,326.68
   5                兴城市九九铜业有限公司                   6,029,218.37       3,582,058.87
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   单位：元
 序号                     前五大客户                2014年1-9月金额         2013年1-9月金额
   1            长春龙源电力设备有限公司                  47,851,031.12         26,553,438.99
   2            大庆中丹风力发电有限公司                  44,293,401.70                       -
   3                   大庆油田物资公司                   23,076,392.38         11,734,917.23
   4                  许继变压器有限公司                  21,853,931.59         12,795,128.20
   5    特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司              13,241,557.27                       -
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司继续遵循“诚铸精品，服务社会”的经营目标，努力提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的
市场占有率。在全体员工的共同努力下，较好的完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.行业风险 公司将在未来积极采取措施，加大新型产品的研发及市场开拓，来应对未来可能出现的风险。
2.技术风险 公司与核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格
规定关键技术资料的获取权限。公司加大产品研发投入，建立产学研机制，加强与科研院所及高等院校的合作，以保证产品
生产工艺及技术的持续改进和创新。
3.财务风险 为控制应收账款风险，公司严格执行信用管理制度，加强过程控制；走访客户频率增加，加强催收工作；足额
计提坏账准备，有效降低财务风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。
4.管理风险 对此，公司将以已承接的项目为基础，加强项目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，
事先制定可行的解决方案，努力推动公司信息基础设施运营服务业务的发展，使其成为公司未来业绩增加的重要来源之一。
5.人力资源风险 对外公司加强与高校的合作并充分利用成熟的人力资源市场，不断的吸收和引进高素质人才，对内通过参
加外部培训、技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，以此来降低因人力资源后劲不足影响公司未来发展速度和发展前
                                                            丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
景的风险。
6、政策性风险。如宏观经济政策和政府管理措施发生变化对公司可能产生影响的风险。
7、利率风险。利率调整对公司可能产生影响的风险。
8、汇率变动风险。汇率变动对公司国际业务的开展可能产生影响的风险。
9、经济周期性波动的风险。
对于上述系统性的风险，公司将建立预警机制，及时把握经济动态，妥善应对相关风险。
                                                           丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺方     承诺内容          承诺时间          承诺期限       履行情况
股权激励承诺                         不适用      不适用                              不适用         不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用      不适用                              不适用         不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用      不适用                              不适用         不适用
                                                 1、关于虚假陈
                                                 述的相关承诺：
                                                 公司保证提交
                                                 的《首次公开发
                                                 行股票并在创
                                                 业板上市招股
                                                 说明书》及其他
                                                 发行申请文件
                                                 中不存在虚假
                                                 记载、误导性陈
                                                 述或者重大遗
                                                 漏。如发行申请
                                                 文件中存在虚
                                                 假记载、误导性
                                                                                     作出承诺开始   报告期内承诺
                                                 陈述或重大遗     2014 年 01 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺       欣泰电气                                        至承诺履行完   人遵守了所有
                                                 漏，且对判断公 日
                                                                                     毕。           承诺。
                                                 司是否符合法
                                                 律规定的发行
                                                 条件构成重大、
                                                 实质影响的，本
                                                 公司将依法以
                                                 二级市场价格
                                                 回购首次公开