唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
唐山汇中仪表股份有限公司
2014 年年度报告
2015-013 号
2015 年 04 月
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张力新、主管会计工作负责人霍淑贤及会计机构负责人(会计主
管人员)霍淑贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 51
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 61
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 117
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、汇中股份 指 唐山汇中仪表股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《唐山汇中仪表股份有限公司章程》
报告期 指 2014 年度
向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号
并将检测结果用于流量测量的计量仪表。超声流量计通常由一对或几
超声流量计 指
对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成。超声流量计在电力、冶
金、石油、化工、供水等领域广泛应用。
利用超声波测流技术，通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出
超声热量表 指 口的温度，再经过密度和热焓值的补偿及积分计算得到热量值的仪
表。
借助超声测流技术，通过采用超声波速度差原理，并应用工业级电子
元器件制造而成的电子水表。与传统机械式水表相比较具有精度高、
超声水表 指
可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特
点。
供水企业提供自来水总量与用户的用水量总量中收费部分存在差值，
产销差率 指 产销差率=（供水量-售水量）/供水量*100%，是考核供水企业经济效
益的重要指标。
大口径水表 指 公称通径在 DN50 及以上口径的水表，又称工业水表。
一种将换能器插入流体管道内的超声流量计，实现了在线带水带压安
插入式超声流量计 指
装，避免了因停水造成的经济损失。
一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计，减少了换能器现场安
管段式超声流量计 指
装引起的误差。
户用超声热量表 指 专用于单户居民住宅的超声热量表。
楼栋超声热量表 指 用于整栋建筑供暖计量的超声热量表。
广泛应用于工业企业的超声热量表，如用于锅炉房、换热站及热电厂
工业超声热量表 指
热源的热量计量。
防爆型式标志。ExibⅡB 具体为 II 类气体隔爆型电气设备，T 为温度
ExibⅡBT6 指
级别，T6 表示设备的最高表面温度为 85 摄氏度。
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 汇中股份 股票代码
公司的中文名称 唐山汇中仪表股份有限公司
公司的中文简称 汇中股份
公司的外文名称 Tangshan Huizhong Instrumentation Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Huizhong
公司的法定代表人 张力新
注册地址 唐山高新技术产业开发区清华道
注册地址的邮政编码
办公地址 唐山高新技术产业开发区清华道
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hzyb.com
电子信箱 tshzdmb@hzyb.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘春华
联系地址 唐山高新技术开发区清华道
电话 0315-3856690
传真 0315-3190081
电子信箱 tshzdmb@hzyb.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国家工商行政管理 企合冀唐总副字第
首次注册 1998 年 05 月 18 日 130211700722805 70072280-5
局 000796 号
唐山市工商行政管
股份制改制 2010 年 08 月 06 日 130293000010814 130211700722805 70072280-5
理局
唐山市工商行政管
注册资本变更登记 2010 年 12 月 01 日 130293000010814 130211700722805 70072280-5
理局
唐山市工商行政管
注册资本变更登记 2010 年 12 月 13 日 130293000010814 130211700722805 70072280-5
理局
首次公开发行股票 唐山市工商行政管
2014 年 03 月 17 日 130293000010814 130211700722805 70072280-5
注册资本变更登记 理局
权益分派注册资本 唐山市工商行政管
2014 年 05 月 27 日 130293000010814 130211700722805 70072280-5
变更登记 理局
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 201,751,411.14 183,331,885.84 10.05% 142,585,016.61
营业成本（元） 78,691,179.42 76,824,821.63 2.43% 54,557,221.79
营业利润（元） 72,200,541.31 56,152,964.56 28.58% 48,109,973.27
利润总额（元） 89,577,438.87 70,163,031.10 27.67% 58,695,833.31
归属于上市公司普通股股东的净
74,356,894.96 60,086,943.11 23.75% 49,760,904.67
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
72,201,801.50 58,517,362.21 23.39% 48,933,031.57
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
61,973,781.24 63,303,926.29 -2.10% 39,861,404.75
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.6456 1.5072 -57.17% 0.9491
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.78 0.72 8.33% 0.59
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.72 8.33% 0.59
加权平均净资产收益率 18.16% 30.91% -12.75% 32.74%
扣除非经常性损益后的加权平均
17.64% 30.10% -12.46% 32.20%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 96,000,000.00 42,000,000.00 128.57% 42,000,000.00
资产总额（元） 499,432,881.13 221,870,122.70 125.10% 196,605,978.45
负债总额（元） 38,930,940.51 34,921,477.04 11.48% 19,744,275.90
归属于上市公司普通股股东的所
460,501,940.62 186,948,645.66 146.33% 176,861,702.55
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.7969 4.4512 7.77% 4.211
股净资产（元/股）
资产负债率 7.80% 15.74% -7.94% 10.04%
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,057.69 447,302.82
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,161,884.50 1,983,165.50 536,500.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 -53,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 320,876.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,643.03 -82,542.04 -9,834.47
减：所得税影响额 380,310.61 276,984.87 146,095.25
合计 2,155,093.46 1,569,580.90 827,873.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、高成长性难以长期保持的风险
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
近年来，超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大，而超声热量表销售收入的快速增长又得益于热量
表市场的爆发式增长以及公司自成立以来逐步建立的品牌、技术创新、管理团队、业务模式等竞争优势。虽然热量表行业正
处于快速成长期，但如果热量表行业出现市场突变或者其他不可抗力因素，同时公司又未能妥善处理快速扩张过程中的管理、
市场开拓、人才瓶颈等问题，未能提高其他主要产品的销售收入，则公司存在难以保持高速成长性的风险。
2、规模迅速扩张带来的经营管理风险
公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规
模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
3、公司税收优惠以及政府补贴对公司业绩影响
公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大，如未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生
一定的不利影响。
公司高新技术企业资格于2014年8月15日有效期届满，根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2014年新
认定高新技术企业的通知》（冀高认[2005]1号），本公司已通过高新技术企业的认定（证书编号为：GR201413000107），
截止报告期末公司尚未取得高新技术企业证书，2014年度企业所得税按照15%的税率执行。
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
近年来中国经济已经进入一个由高速增长向中高速增长过渡的新周期。增长速度进入换挡期，结构调整面临阵痛期，前期刺
激政策消化期的“三期”叠加是当前中国经济的阶段性特征，是中国经济在以后很长一段时期都要面临的“新常态”。在这样的
背景下，公司经营管理层在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，在公司全体同仁的共同努力下，集中产品
优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场，通过调整产品结构，
在保证超声热量表销售正常增长的基础上，实现了超声水表和超声流量计的快速增长。2014年度公司实现营业收入20,175.14
万元，与去年同期相比增长10.05%；实现净利润7,435.69万元，与去年同期相比增长了23.75%。
2014年度主要业务回顾：
（1）市场销售方面
报告期内，为进一步提高市场占有率，扩大市场范围，公司着力发展水利市场，通过参加水利行业的专业性展会等多种手段，
在报告期内先后中标多个大中型水利项目，特别是南水北调项目河南段的中标与实施，预示着公司在水利市场的开拓进入新
的发展阶段。
报告期内，为了在系统工程建设方面更好的为客户服务，公司在山东兖州等多地实施多个换热站项目，为今后深入提高在系
统工程技术服务能力方面积累了多项宝贵经验，以吸引更多客户从事相关方面合作。
在内部管理方面，为提高市场营销效率，公司从吸引高级营销人才、精简并完善业务流程、上线CRM管理软件等多方面不
断提升营销队伍水平，从而调动团队积极性，开创崭新的营销局面，确保公司销售的不断增长。
（2）产品生产及材料采购方面
报告期内，公司生产部门通过总结历史成功经验以及不断学习先进的生产管理方法，生产管理工作有跨越式的提升。通过不
断强化数据化管理，对生产各道环节精益求精，根据全年生产任务合理规划生产进度，在确保按时发货的前提下，降低员工
因季节性销售引起的加班情形从而降低生产成本，同时合理规划库存与生产关系，降低存货占用资金，提高公司资金使用效
率。加强对生产员工的技能培训和责任心，不断改进管理方法，降低生产过程中的不合理损耗，从而为公司进一步创造价值。
报告期内，公司采购部门通过帮助原有长期合作伙伴提高管理水平，优化其生产工艺，降低其生产成本，进而降低了公司的
原材料采购成本。同时陆续开发一批更具竞争力的新供应商，淘汰部分技术水平低、服务差、价格高的供应商，不断优化供
应商结构。另外，对于需求稳定、采购金额较大的部分原材料及配套产品，公司通过采用年度集中招标采购等方式，进一步
降低了采购成本。
为持续压缩原材料库存规模，提高原材料库存周转率，公司进一步优化供应链管理水平，一方面以小批、多次、持续的采购
方式来降低库存风险，另一方面逐步推行供应商管理库存（VMI）模式，让供应商能够随时跟踪到原材料库存的变化，既能
快速响应市场的需求变化，又能有效控制原材料库存规模。
（3）技术研发方面
重视产品研发，拓宽新领域。
报告期内，公司继续加大对研发的投入，扩充了研发队伍，完善了研发体系，各项研发工作稳步推进。报告期内发生研发费
用931.58万元，同比增长2.64%；取得各种专利8项，其中取得5项专利和3项计算机软件著作权证书。取得无线电发射设备型
号核准证书5项；建立企业标准1项；成功申请河北省超声测流技术工程实验室建设项目；CRL-H户用超声热量表成功通过由
中国计量协会热能表工作委员会组织的热量表耐久试验项目；产品HZR-1000型遥测终端机通过了水利部水文仪器及岩土工
程仪器质量监督检验测试中心检验（水岩仪检（20143069号）），进一步拓展了大口径多声路超声流量计产品在水利行业的
应用；成为首家在ITEI（机械工业仪器仪表综合技术经济研究所）HART实验室进行产品认证的企业，为超声流量计产品在
石化行业的应用奠定了基础；已搭建起供水计量管理系统、供热计量管理系统两个系统级应用平台，通过计算机信息系统集
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
成企业资质（三级）评审。通过上述活动，公司总体竞争能力得到进一步提高。
（4）募投项目方面
公司2014年1月挂牌上市，募集资金总额为人民币23,934.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,934.36万元，实际募集资金
净额为人民币20,999.64万元，用于超声热量表产业化生产基地建设项目和大口径超声水表产业化项目。为规范公司募集资金
管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市
管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山汇
中仪表股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
截止2014年底，公司募投项目基建部分基本完工，公司累计使用募集资金10,466.56万元。
（5）人力资源方面
报告期内，公司通过加强人才引进、完善人才培养与激励机制等途径，保持公司持续成长动力。
在公司的快速发展过程中，公司实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构。报告期内，公司通过
多种途径加强人员招聘的广度和深度，保证了公司发展对人才的需求。其中：高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结
合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念， 实现公司经营管理水平的不断提高；大力引进技术带
头人和专家型高级技术人才，充实技术研发队伍，保持公司的核心竞争力；技术工人与中级管理人员以自主培养为主。采用
多种培训方式，提高员工技能，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。在公司日常管理过程中，通过不断完善培训体系，
优化、持续推进绩效管理工作以及完善薪酬结构体系，不仅使人才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，
优化整体人才结构。同时建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现
员工和企业的共创共赢局面。
（6）企业管理方面
随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，公司于报告期内，全面规范完善和
提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理
等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到
了有效提升。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，在中国经济发展进入“新常态”的背景下，在国内房地产行业形势严峻的情形下，公司顶住了经济持续下行的压力，
通过制定了合理的发展战略，调整公司产品销售结构，确保了公司业绩的较好增长。公司产品主要分为超声热量表、超声水
表和超声流量计，通过调整产品结构，在保证超声热量表销售正常增长的基础上，实现了超声水表和超声流量计的快速增长。
报告期内，公司主要经营情况如下：
项目 本年金额（元） 上年金额（元） 本年同期增减金 本年同期增减 重大变动说明
额（元） （%）
营业收入 201,751,411.14 183,331,885.84 18,419,525.30 10.05%
营业成本 78,691,179.42 76,824,821.63 1,866,357.79 2.43%
销售费用 24,468,813.90 20,328,893.31 4,139,920.59 20.36%
管理费用 28,152,556.80 26,242,379.73 1,910,177.07 7.28%
财务费用 -5,540,428.39 -396,840.73 -5,143,587.66 1296.13% 主要系募集资金存款利息所致
投资收益 320,876.54 320,876.54 系自有资金购买理财产品取得的
收益所致
营业利润 72,200,541.31 56,152,964.56 16,047,576.75 28.58%
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
营业外收入 17,506,961.41 14,146,666.27 3,360,295.14 23.75%
营业外支出 130,063.85 136,599.73 -6,535.88 -4.78%
利润总额 89,577,438.87 70,163,031.10 19,414,407.77 27.67%
所得税费用 15,220,543.91 10,076,087.99 5,144,455.92 51.06% 主要系当期已使用的增值税即征
即退款缴纳企业所得税同比增加
所致。
净利润 74,356,894.96 60,086,943.11 14,269,951.85 23.75%
经营活动产生的现金 61,973,781.24 63,303,926.29 -1,330,145.05 -2.10%
流量净额
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 201,751,411.14 183,331,885.84 10.05%
驱动收入变化的因素
公司主营业务为超声热量表、超声水表、超声流量计及相关产品的开发、制造和销售，同时为客户提供节能减排综合实施方
案。报告期内公司营业收入20,175.14万元，比上年同期增长10.55%，主要系公司紧抓国家大力推广“节能减排”政策的机遇，
同时结合产品市场形势，调整产品销售结构，在保证超声热量表销售正常增长的基础上，实现了超声水表和超声流量计的快
速增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台（套） 229,035 228,469 0.25%
仪器仪表制造业 生产量 台（套） 236,840 238,262 -0.60%
库存量 台（套） 79,970 72,165 10.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
直接材料 69,672,063.99 88.54% 68,005,548.78 88.52% 2.45%
直接人工 3,801,726.00 4.83% 3,767,474.88 4.90% 0.91%
制造费用 5,217,389.43 6.63% 5,051,797.97 6.58% 3.28%
合计 78,691,179.42 100.00% 76,824,821.63 100.00% 2.00%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 24,468,813.90 20,328,893.31 20.36% 主要系加大市场拓展力度
管理费用 28,152,556.80 26,242,379.73 7.28% 变化较小
财务费用 -5,540,428.39 -396,840.73 -1,296.13% 主要系募集资金存款利息所致
主要系当期已使用的增值税即征即
所得税 15,220,543.91 10,076,087.99 51.06%
退款缴纳企业所得税同比增加所致。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司主要研发项目明细如下：
序号 主要研发成果 拟达目标 项目进 预计对未来的影响
