汇金股份：2016年第三季度报告全文

河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
河北汇金机电股份有限公司
   2016 年第三季度报告
         2016-096
      2016 年 10 月
                                       河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人(会计主
管人员)孙志恒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,551,647,812.16                1,453,893,207.08                         6.72%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,030,646,853.34                1,031,550,584.46                        -0.09%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                    177,130,239.07                      97.16%          326,445,316.36               37.93%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,350,372.27                    53.31%            6,158,199.73              -28.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,593,750.20                    62.32%            4,103,167.95              -44.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -154,912,341.72             -104.83%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0393                   39.86%                  0.0113              -35.06%
稀释每股收益（元/股）                          0.0393                   39.86%                  0.0113              -35.06%
加权平均净资产收益率                           2.08%                    -0.58%                  0.60%                -1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             21,040.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,848,293.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                      506,814.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              403,084.92
减：所得税影响额                                                                  620,669.55
       少数股东权益影响额（税后）                                                1,103,532.11
合计                                                                             2,055,031.78                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                             河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     （一）重大投资失败的风险
     2014年公司上市以来，先后非同一控制下收购3家企业，新设和参股多家公司，虽然公司
在选择投资项目过程中进行了充分论证和可行性研究，但不排除由于市场的变化、政策的调
整、预测分析的偏差、市场拓展不力、人力资源不足、公司自身管理能力的局限等因素，出
现投资损失风险的可能性。
     公司通过建立完善的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职
守，提高公司决策与经营管理水平，贯彻风险防范意识，及时处理项目实施过程中出现的问
题，并做好后续管理，提高对外投资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败
的风险。
     （二）公司非公开发行股票存在审批风险
     公司于2016年02月02日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《非公开发行
股票预案》。2016年3月16日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160484号）。中国证监会正式受理了公司
非公开发行股票申请。2016年4月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》（160484号），中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有
限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面
说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016年04月20
日公司通过巨潮资讯网发布了《非公开发行股票预案（修订稿）》等文件，并于2016年04月
22日向证监会提交书面反馈文件。2016年5月25日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160484号），中国证监会依法对公司提交的《河北
汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有
关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
2016年05月31日公司通过巨潮资讯网发布了《关于公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》
的公告，并于2016年5月31日向证监会提交书面反馈文件。2016年10月15日公司通过巨潮资讯
                                                                 河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
网发布了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》等文件。本次非公开发行股票事项能否获
得中国证监会的核准存在不确定性。敬请投资者注意本次非公开发行股票事项存在无法获得
批准的风险。
       公司将积极跟进该事项的进展，及时回复证监会的意见，为本次非公开发行股票事项创
造良好条件。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              43,328
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
石家庄鑫汇金投
                 境内非国有法人        35.48%        192,981,600       192,981,600 质押                 134,400,000
资有限公司
孙景涛           境内自然人             8.88%         48,310,170        46,796,000 质押                   6,440,000
鲍喜波           境内自然人             5.15%         28,005,000        27,483,200 质押                  27,197,300
刘锋             境内自然人             5.08%         27,623,200        27,483,200 质押                   3,780,000
林金表           境内自然人             4.02%         21,841,800        21,841,800
石家庄韬略投资
管理中心(有限    境内非国有法人         3.28%         17,847,484        17,847,484
合伙）
高寄钧           境内自然人             2.15%         11,671,400        11,671,400
中央汇金资产管
                 国有法人               1.71%          9,290,200
理有限责任公司
赵海金           境内自然人             1.61%          8,772,800         8,772,800
彭建文           境内自然人             1.31%          7,138,994         7,138,994
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                             9,290,200 人民币普通股           9,290,200
祁恩亦                                                                   3,740,000 人民币普通股           3,740,000
孙景涛                                                                   1,514,170 人民币普通股           1,514,170
                                                                    河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
李毓璇                                                                        973,302 人民币普通股                973,302
鲍喜波                                                                        521,800 人民币普通股                521,800
潘岩                                                                          518,000 人民币普通股                518,000
王彦勋                                                                        442,800 人民币普通股                442,800
王国峰                                                                        433,939 人民币普通股                433,939
姜雪                                                                          429,900 人民币普通股                429,900
韩莉                                                                          364,200 人民币普通股                364,200
上述股东关联关系或一致行动的         上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和
说明                                 间接方式共计持有公司 57.87%的股份。
                                     公司股东李毓璇除通过普通证券账户持有 462,500 股外，还通过东北证券股份有限公司
                                     客户信用交易担保证券账户持有 510,802 股，实际合计持有 973,302 股。公司股东姜雪
参与融资融券业务股东情况说明         除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券
（如有）                             账户持有 429,900 股，实际合计持有 429,900 股。公司股东韩莉除通过普通证券账户持
                                     有 0 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 364,200 股，
                                     实际合计持有 364,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                         2017 年 1 月 23
鑫汇金                 192,981,600                 0               0       192,981,600 首发限售
                                                                                                         日
                                                                                         首发限售，高管 2017 年 1 月 23
孙景涛                  46,796,000                 0               0        46,796,000
                                                                                         限售            日
                                                                                         首发限售，高管 2017 年 1 月 23
鲍喜波                  27,483,200                 0               0        27,483,200
                                                                                         限售            日
                                                                                         首发限售，高管 2017 年 1 月 23
刘锋                    27,483,200                 0               0        27,483,200
                                                                                         限售            日
                                                                                         首发限售，高管 2017 年 1 月 23
林金表                  16,381,350                 0        5,460,450       21,841,800
                                                                                         限售            日；在任期间，
                                           河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                             每年按其上年末
                                                                             持有总数的 25%
                                                                             解除锁定
                                                                             2018 年 11 月 23
韬略投资          17,847,484   0          0      17,847,484 非公发限售
                                                                             日
                                                                             在任期间，每年
                                                                             按其上年末持有
高寄钧             9,988,800   0   1,682,600     11,671,400 高管限售
                                                                             总数的 25%解除
                                                                             锁定
                                                                             在任期间，每年
                                                                             按其上年末持有
赵海金             8,079,600   0    693,200       8,772,800 高管限售
                                                                             总数的 25%解除
                                                                             锁定
                                                                             按照发行股份购
                                                                             买资产并募集配
彭建文             7,138,994   0          0       7,138,994 非公发限售       套资金报告书中
                                                                             所作承诺分三期
                                                                             解锁
                                                                             2018 年 12 月 31
刘文国             6,526,806   0          0       6,526,806 非公发限售
                                                                             日
                                                                             高管限售股，在
                                                                             任期间，每年按
                                                                             其上年末持有总
                                                                             数的 25%解除锁
                                                                             定；非公发限售
                                                              高管限售、非公 解禁日期为 2018
其他限售股股东    22,444,790   0          0      22,444,790
                                                              发限售         年 11 月 23 日或
                                                                             按照发行股份购
                                                                             买资产并募集配
                                                                             套资金报告书中
                                                                             所作承诺分三期
                                                                             解锁
合计             383,151,824   0   7,836,250    390,988,074            --           --
                                                             河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目                                                                                        单位：元
                     2016年9月末        2016年初          增减变动幅度                     增减变动原因
货币资金                                                                  主要为公司报告期对外股权投资、银行理财投
                      182,942,779.76    375,435,002.15          -51.27% 入增加及本期支付采购资金、员工薪酬、缴纳
                                                                          税款增加所致；
应收账款              297,462,153.27    207,321,528.61           43.48% 销售增加，货款未到期，相应应收账款增加
预付款项               25,996,215.50     10,856,894.33          139.44% 为旺季增加存货储备，根据合同预付款增加
存货                                                                      合并范围增加和产品品种增加导致存货储备增
                      131,088,948.04     98,432,777.70           33.18%
                                                                          加；
其他流动资产           47,473,509.94      2,977,635.58         1494.34% 银行理财投资增加导致其他流动资产增加
可供出售金融资产                                                          本期新增股权投资；可供出售金融资产公允价
                      117,217,100.00     12,795,000.00          816.12%
                                                                          值变动增加
长期应收款              9,366,062.98               0.00                   本期新增分期收款销售收入
长期股权投资            3,501,042.00      5,648,141.11          -38.01% 主要为本期减少对联营企业的股权投资
长期待摊费用            1,387,037.44       464,192.24           198.81% 本期子公司租入办公用房装修费增加
其他非流动资产          6,753,000.00         55,360.00        12098.34% 本期对外投资及预付设备款增加
短期借款              114,500,000.00     76,500,000.00           49.67% 本期新增短期借款
应付票据                         0.00      900,000.00          -100.00% 应付票据到期结算
应付利息                 368,819.45          47,341.67          679.06% 银行借款增加，相应应付利息增加
应付股利                         0.00     3,559,500.00         -100.00% 本期子公司支付2015年度股息红利
其他应付款             13,579,384.47      1,125,791.28         1106.21% 主要为本期子公司临时资金周转借入款项所致
长期借款               46,000,000.00               0.00                   本期新增建设银行两年期长期借款
递延收益                                                                  本期子公司收到应以后期间确认为损益的政府
                        9,185,875.01      6,066,047.12           51.43% 补助；子公司新增按服务期确认收入的技术服
                                                                          务费收入
实收资本（或股本）    543,948,574.00    271,974,287.00          100.00% 2015年度利润分配资本公积转增股本所致
资本公积              225,584,787.88    497,559,074.88          -54.66% 2015年度利润分配资本公积转增股本所致
其他综合收益            3,817,040.63               0.00                   可供出售金融资产公允价值变动增加
二、利润表项目                                                                                        单位：元
                      本报告期          上年同期          增减变动幅度                     增减变动原因
营业收入              326,445,316.36    236,668,321.82           37.93% 合并范围增加导致合并报表营业收入增加
营业成本              178,692,310.46    134,613,288.70           32.74% 营业收入增加，营业成本随之增加
营业税金及附加          2,145,374.04      1,260,103.65           70.25% 营业收入增加导致应交增值税增加，营业税金
                                                             河北汇金机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                          及附加随之增加
销售费用                                                                  合并范围增加；人员费用增加及加大新产品推
                        47,720,227.44    27,624,044.51           72.75%
                                                                          广力度相应销售费用增加
管理费用                                                                  合并范围增加，人员费用、研发费用及折旧摊
                        94,698,576.23    58,496,139.24           61.89%
                                                                          销费用增加
资产减值损失             7,232,726.10     3,744,737.51           93.14% 计提坏账准备增加所致
投资收益                                                                  处置长期股权投资产生收益、投资理财收益增
                         2,190,561.71      -361,534.62          705.91%
                                                                          加所致
营业外收入               7,400,155.05     4,586,690.03           61.34% 收到政府补助增加所致
所得税费用              -3,409,980.77      853,232.61          -499.65% 递延所得税费用增加所致
三、现金流量表项目                                                                                        单位：元
                       本报告期         上年同期          增减变动幅度                     增减变动原因
收到的税费返还                                                            合并范围增加，新增子公司收到增值税即征即
                         4,364,803.20     2,359,881.76           84.96%
                                                                          退款
收到其他与经营活动有
                        54,650,194.67     9,188,554.41          494.76% 收到的政府补助、保证金及往来款增加所致
关的现金
购买商品、接受劳务支                                                      合并范围增加；销售及库存增加，相应采购支
                       214,367,765.01   152,992,754.52           40.12%
付的现金                                                                  付的现金增加
支付给职工以及为职工
                       103,609,814.57    69,098,787.35           49.94% 合并范围增加；员工薪酬增加
支付的现金
支付的各项税费                                                            合并范围增加；本期缴纳2015年四季度所得税
                        31,909,803.63    18,524,870.13           72.25%
                                                                          和2015年12月增值税增加所致
支付其他与经营活动有                                                      合并范围增加；支付往来款及期间费用增加所
                       117,775,870.33    65,016,468.13           81.15%
关的现金                                                                  致
收回投资收到的现金       6,000,000.00              0.00                   收回联营企业长期股权投资所致
取得投资收益收到的现
                          506,814.90               0.00                   子公司银行理财收益
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回      171,715.00         51,630.00          232.59% 本期处置固定资产收到现金增加
的现金净额
收到其他与投资活动有
                        99,300,000.00              0.00                   子公司银行理财收回
关的现金
投资支付的现金
                       105,397,100.00     7,525,000.00         1300.63% 本期对外股权投资增加
支付其他与投资活动有
                       140,484,005.96              0.00                   本期子公司银行理财投入增加
关的现金
吸收投资收到的现金                                                        本期新设子公司和子公司增资收到少数股东投
                        41,440,000.00     2,000,000.00         1972.00%