汇金股份：2016年第一季度报告全文

河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河北汇金机电股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      公告编号：2016-043
      2016 年 04 月
                                      河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞 及会计机构负责人(会计
主管人员)孙志恒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 72,702,155.35            63,687,945.67                       14.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -9,422,672.06             -7,743,419.08                      -21.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -9,786,927.76             -7,777,524.99                      -25.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -97,674,884.94            -81,509,151.71                      -19.83%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0346                   -0.0625                     44.64%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0346                   -0.0625                     44.64%
加权平均净资产收益率                                    -0.92%                    -1.48%                       0.56%
                                           本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  1,486,483,871.99          1,453,893,207.08                       2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,025,570,412.40          1,031,550,584.46                       -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      23,149.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            66,320.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       347,664.10
减：所得税影响额                                                            65,652.10
     少数股东权益影响额（税后）                                              7,226.20
合计                                                                       364,255.70                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
     （一）商誉减值风险
     公司先后实施了对南京亚润100%股权、东方兴华 100%股权、棠棣信息51%股权、北辰德科技55%股权的收购，截止
2016年03月31日公司合并报表商誉账面值为39,106.15万元，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购
的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产
生不利的影响。
     公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司将进一步通过优化内部控制流程、优化组织结
构，整合子公司优势资源，发挥子公司的协同效益，提升子公司盈利水平。
     （二）市场竞争风险
     近年来，金融机具市场竞争日益加剧，公司主要产品销售价格不断下滑，部分产品毛利率下降，导致公司业绩存在下
降的风险。公司持续加大研发投入，丰富产品线，通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本，提高市场
竞争力。
     （三）公司非公开发行股票存在审批风险
     公司于2016年02月02日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《非公开发行股票预案》。2016年3月16日
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160484
号）。中国证监会正式受理了公司非公开发行股票申请。2016年4月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》（160484号），中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业
板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交
书面回复意见。2016年04月20日公司通过巨潮资讯网发布了《非公开发行股票预案（修订稿）》等文件，并于2016年04月22
日向证监会提交书面反馈文件。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性。敬请投资者注意本次非
公开发行股票事项存在无法获得批准的风险。
     公司将积极跟进该事项的进展，及时回复证监会的意见，为本次非公开发行股票事项创造良好条件。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             33,442
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
                                                                  河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
石家庄鑫汇金投
                 境内非国有法人           35.48%         96,490,800     96,490,800 质押                 66,888,000
资有限公司
孙景涛           境内自然人                8.88%         24,155,085     23,398,000 质押                  3,220,000
鲍喜波           境内自然人                5.15%         14,002,500     13,741,600 质押                  1,890,000
刘锋             境内自然人                5.08%         13,811,600     13,741,600 质押                  1,890,000
林金表           境内自然人                4.02%         10,920,900      8,190,675
石家庄韬略投资
管理中心(有限    境内非国有法人            3.28%          8,923,742      8,923,742
合伙)
高寄钧           境内自然人                2.15%          5,835,700      4,994,400
中央汇金资产管
                 国有法人                  1.71%          4,645,100             0
理有限责任公司
赵海金           境内自然人                1.61%          4,386,400      4,039,800
彭建文           境内自然人                1.31%          3,569,497      3,569,497
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,645,100 人民币普通股          4,645,100
林金表                                                                   2,730,225 人民币普通股          2,730,225
祁恩亦                                                                   1,980,000 人民币普通股          1,980,000
高寄钧                                                                     841,300 人民币普通股           841,300
孙景涛                                                                     757,085 人民币普通股           757,085
蔡小士                                                                     608,300 人民币普通股           608,300
林梅花                                                                     590,550 人民币普通股           590,550
戴洪瑞                                                                     553,117 人民币普通股           553,117
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                               443,800 人民币普通股           443,800
金
郑全忠                                                                     422,905 人民币普通股           422,905
                                  上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和
上述股东关联关系或一致行动的      间接方式共计持有公司 57.87%的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东
说明                              之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其
                                  是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）
                                                               河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
 股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数    期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
  鑫汇金       96,490,800         0                0              96,490,800   首发限售       2017 年 1 月 23 日
                                                                               首发限售，高
  孙景涛       23,965,814       567,814            0              23,398,000                  2017 年 1 月 23 日
                                                                               管限售
                                                                               首发限售，高
  鲍喜波       13,937,275       195,675            0              13,741,600                  2017 年 1 月 23 日
                                                                               管限售
                                                                               首发限售，高
    刘锋       13,794,100       52,500             0              13,741,600                  2017 年 1 月 23 日
                                                                               管限售
                                                                                              2017 年 1 月 23 日；
                                                                               首发限售，高 在任期间，每年按其
  林金表       9,990,675       1,800,000           0              8,190,675
                                                                               管限售         上年末持有总数的
                                                                                              25%解除锁定
 韬略投资      8,923,742          0                0              8,923,742    非公发限售     2018 年 11 月 23 日
                                                                                              在任期间，每年按其
  高寄钧       6,044,400       1,050,000           0              4,994,400    高管限售       上年末持有总数的
                                                                                              25%解除锁定
                                                                                              在任期间，每年按其
  赵海金       4,939,800        900,000            0              4,039,800    高管限售       上年末持有总数的
                                                                                              25%解除锁定
                                                                                              按照发行股份购买
                                                                                              资产并募集配套资
  彭建文       3,569,497          0                0              3,569,497    非公发限售
                                                                                              金报告书中所作承
                                                                                              诺分三期解锁
  刘文国       3,263,403          0                0              3,263,403    非公发限售     2018 年 12 月 31 日
                                                                                              高管限售股，在任期
                                                                                              间，每年按其上年末
其他限售股                                                                     高管限售、非
               11,754,820       532,425            0              11,222,395                  持有总数的 25%解
    股东                                                                       公发限售
                                                                                              除锁定；非公发限售
                                                                                              解禁日期为 2018 年
                                     河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                  11 月 23 日或按照
                                                                  发行股份购买资产
                                                                  并募集配套资金报
                                                                  告书中所作承诺分
                                                                  三期解锁
合计   196,674,326   5,098,414   0     191,575,912        --      --
                                                            河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）主要资产负债表项
     1.应收票据增加50%，主要原因是本期收取客户支付的银行承兑汇票所致；
     2.预付款项增加46.20%，主要原因是存货储备增加，根据合同相应预付采购进度款项增加所致；
     3.存货增加34.40%，主要原因是合并范围增加，相应存货增加；产品品种增加，相应存货储备增加所致；
     4.其他流动资产增加161.40%，主要原因是待抵扣增值税进项税增加所致；
     5.可供出售金融资产增加41.74%，主要原因是子公司南京亚润科技有限公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致；
     6.长期应收款增加11,615,846.77元 ，主要原因是子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司分期收款销售商品
销售收入所致；
     7.长期待摊费用增加229.30%，主要原因是子公司深圳市北辰德科技股份有限公司办公场所装修费用增加所致；
     8.其他非流动资产增加124.64%，主要原因是子公司河北德兰尼特机电科技有限公司预付设备款增加所致；
     9.短期借款增加65.36%，主要原因是本期新增交通银行短期借款所致；
     10.预收账款增加30.27%，主要原因是子公司根据合同预收合同销售进度款项所致；
     11.应交税费减少64.88%，主要原因是本期支付2015年四季度所得税及2015年12月增值税所致；
     12.应付利息增加140.38%，主要原因是本期计提新增交通银行短期借款利息所致；
     13.其他应付款增加1157.93%，主要原因是子公司上海棠棣信息科技股份有限公司收取投资人认购的股票发行款因相关
手续未办理完毕暂时计入所致；
     14.其他综合收益增加3,442,500.00元，主要原因是本期子公司南京亚润科技有限公司可供出售金融资产公允价值变动
所致。
     （二）利润表项目
     1.营业税金及附加增加65.30%，主要原因是应交增值税增加，营业税金及附加随之计提增加；
     2.销售费用增加80.84%，主要原因是合并范围增加导致合并报表销售费用增加；公司加大新产品推广力度，销售费用
增加；
     3.管理费用增加48.96%，主要原因是合并范围增加导致合并报表管理费用增加；
     4.财务费用减少51.32%，主要原因是本期贷款利率下降导致利息支出下降；货币资金增加导致存款利息增加；
     5.资产减值损失增加35.61%，主要原因是合并范围增加导致合并报表中计提的坏账准备增加；
                                                                河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    6.投资收益减少316.21%，主要原因是权益法核算的联营公司博彦汇金信息技术（北京）有限公司本期利润下降所致；
    7.营业外收入增加2857.24%，主要原因是合并范围增加导致合并报表营业外收入中的政府补助（增值税即征即退）增
加；
    8.所得税费用增加332.58%，主要原因是递延所得税费用增加所致；
    9.可供出售金融资产公允价值变动损益增加3,442,500.00元，主要原因是子公司南京亚润科技有限公司可供出售金融资
产公允价值变动增加所致；
        （三）现金流量表项目
    1.收到的税费返还增加853.28%，主要原因是本期子公司深圳市北辰德科技股份有限公司收到增值税即征即退所致；
    2.收到其他与经营活动有关的现金增加386.50%，主要原因是合并范围增加、收到存款利息增加、及其他应收、应付变
动增加所致；
    3.支付给职工以及为职工支付的现金增加41.67%，主要原因是合并范围增加，员工薪酬增加；
    4.支付的各项税费增加70.75%，主要原因是合并范围增加，销售及利润增加，导致2015年四季度所得税和2015年12月
增值税增加，本期缴纳税款随之增加；
    5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加322.78%，主要原因是本期处置固定资产收到现金
增加；
    6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少79.55%，主要原因是上期支付募投项目的工程及设备尾款
较多；
    7.吸收投资收到的现金增加1072.00%，主要原因是本期子公司上海棠棣信息科技股份有限公司收到投资人认购的股票
发行款；投资成立上海棠宝电子商务有限公司，收到少数股东投入资金；
    8. 取得借款收到的现金增加50,000,000.00元，主要原因是本期为补充流动资金向交通银行借款所致；
    9.收到其他与筹资活动有关的现金减少96.46%，主要原因是本期承兑汇票到期收回保证金减少；
    10. 支付其他与筹资活动有关的现金减少80.51%，主要原因是本期办理银行承兑汇票支付保证金减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2016 年第一季度，公司实现营业收入 7,270.22 万元，较上年同期增长 14.15%。主要原因是因合并范围发生变化新纳入
合并范围的子公司增加，收入随之增加；另外，部分 2014 年下半年新成立的子公司随着业务的拓展收入增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司向前5大供应商采购总金额                                                      1,501.92万元
报告期内公司向前5大供应商采购总金额占全部采购金额的比例                                    24.44%
与上年同期相比，报告期公司的合并范围发生变化和自助类设备销售增加，报告期前 5 大供应商随之产生了一定变化，变化
情况和公司总体业务发展是一致的。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户营业收入总额                                                        3,308.30万元
报告期内公司前5大客户营业收入占全部营业收入的比例                                          45.50%
与上年同期相比，部分 2014 年下半年新成立的子公司随着业务的拓展销售收入增加，部分客户与公司原有客户存在差异，
报告期前 5 大客户产生了一定变化，变化情况和公司总体业务发展是一致的。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方      承诺类型                    承诺内容                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                               在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科
                                               技有限公司 55%股权交易中，对用于认购股
                                               份的资产持续拥有权益的时间超过十二个
                                               月的部分，通过本次交易认购的汇金股份股
                     彭建文;赵                 份自上市之日起十二个月内不转让，承诺期
                                  股份限售承                                               2015 年 11             正常履行
                     琦;杜海荣;                满后分二期解禁，每期解禁比例分别为                       36 个月
                                  诺                                                       月 23 日               中
                     王俊;金一                 50%、50%；对用于认购股份的资产持续拥
                                               有权益的时间不足十二个月的部分，通过本
                                               次交易认购的汇金股份股份自上市之日起
                                               三十六个月内不转让，承诺期满后一次全部
                                               解禁。
                     韬略投资;                 通过汇金股份发行股份购买深圳市北辰德
                     北辰德投     股份限售承 科技有限公司 55%股权事项认购汇金股份 2015 年 11                      正常履行
                                                                                                        36 个月
                     资;德北辰    诺           的股份自上市之日起三十六个月内不转让，月 23 日                     中
                     投资                      承诺期满后一次全部解禁。
资产重组时所作承诺
                                               在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科
                                               技有限公司 55%股权并募集配套资金交易
                     刘文国;广                 中，参与汇金股份募集配套资金之非公开发
                                  股份限售承                                               2015 年 12             正常履行
                     发乾和;珠                 行股份获配的股份自深圳证券交易所上市                     36 个月
                                  诺                                                       月 31 日               中
                     海中兵                    之日起 36 个月内不转让，因汇金股份分配
                                               股票股利、资本公积转增股本等情形所增持
                                               的股份亦遵守上述股份限售安排。
                                               深圳市北辰德科技有限公司 2015 年、2016
                     彭建文;赵
                                               年、2017 年的净利润分别不低于人民币
                     琦;杜海荣;
                                               3,750 万元、4,950 万元以及 6,300 万元。上
                     王俊;金一;
                                  业绩承诺及 述净利润以经具有证券期货业务资格的会 2015 年 11 2015-2017 正常履行
                     韬略投资;
                                  补偿安排     计师事务所审计的合并报表口径下归属于 月 03 日            年度      中
                     北辰德投
                                               母公司所有者的扣除非经常性损益前后的
                     资;德北辰
                                               净利润孰低者为计算依据。深圳市北辰德科
                     投资
                                               技有限公司在承诺年度的累计实现净利润
                                                                 河北汇金机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              应不低于累计承诺净利润，否则彭建文、赵
                                              琦、杜海荣、王俊、金一、石家庄韬略投资
                                              管理中心（有限合伙）、深圳市北辰德投资
                                              管理中心（有限合伙）、深圳市德北辰投资
                                              管理中心（有限合伙）应按照《盈利预测补
                                              偿协议》第 4 条规定对公司予以补偿。
                                              自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，
                                              不转让或者委托他人管理本公司本次发行
                                              前其直接或间接持有的股份公司股份，也不
                                              由股份公司回购其直接或间接持有的公司
                                              股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票
                                              连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价
                                 股份限售承                                             2014 年 01             正常履行
                     鑫汇金                   （若公司上市后发生派发股利、送红股、转                 36 个月
                                 诺                                                     月 23 日               中
                                              增股本、增发新股或配股等除息、除权行为
                                              的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺
                                              序进行累积调整，下同），或者股份公司上
                                              市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司
                                              持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定
                                              期的基础上自动延长 6 个月。
                                              自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，
                                              不转让或者委托他人管理本公司、本人本