第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人居年丰、主管会计工作负责人孙敏及会计机构负责人(会计主管人员)孙敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 542,859,651.10 | 390,571,812.66 | 38.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,091,336.52 | 48,164,934.36 | 82.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,267,992.56 | 48,336,440.22 | 55.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,593,516.02 | 100,608,444.60 | -64.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.09 | 77.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.09 | 77.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 1.56% | 增加1.01个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,683,978,701.75 | 4,496,939,175.86 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,473,426,009.80 | 3,391,430,127.18 | 2.42% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,640,544.72 | 主要系本期处置参股公司浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 689,688.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,117,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,154,155.09 | |
| 减：所得税影响额 | 2,235,536.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1.75 | |
| 合计 | 12,823,343.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 15.77% | 85,552,865 | |||
| 居年丰 | 境内自然人 | 10.85% | 58,890,521 | 50,480,087 | 质押 | 45,468,308 |
| 陶荣 | 境内自然人 | 8.15% | 44,195,030 | 41,746,879 | 质押 | 30,075,693 |
| 张和兵 | 境内自然人 | 7.72% | 41,903,020 | 质押 | 29,024,983 | |
| 张家港卓远投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.22% | 28,300,000 | |||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 其他 | 3.94% | 21,382,476 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 3.14% | 17,011,239 | |||
| 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 14,442,350 | |||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 11,600,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.06% | 11,200,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 85,552,865 | 人民币普通股 | 85,552,865 |
| 张和兵 | 41,903,020 | 人民币普通股 | 41,903,020 |
| 张家港卓远投资合伙企业（有限合伙） | 28,300,000 | 人民币普通股 | 28,300,000 |
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 21,382,476 | 人民币普通股 | 21,382,476 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 17,011,239 | 人民币普通股 | 17,011,239 |
| 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,442,350 | 人民币普通股 | 14,442,350 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 11,600,000 | 人民币普通股 | 11,600,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 9,300,050 | 人民币普通股 | 9,300,050 |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 8,416,569 | 人民币普通股 | 8,416,569 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东居年丰、陶荣、张和兵于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 居年丰 | 50,480,087 | 50,480,087 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 陶荣 | 41,746,879 | 41,746,879 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 喻咏梅 | 711,525 | 711,525 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照 |
| 上年末持股总数的25%计算 | ||||||
| 薛缨 | 11,025 | 11,025 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 孙敏 | 195,000 | 195,000 | 高管锁定及股权激励限售 | 所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算；所持股权激励限售股自首次授予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 吉耀辉 | 210,000 | 210,000 | 高管锁定及股权激励限售 | 所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算；所持股权激励限售股自首次授予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 除孙敏、吉耀辉外，其余48名2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象 | 1,026,000 | 1,026,000 | 股权激励限售 | 自首次授予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 2名2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象 | 175,000 | 43,000注 | 股权激励限售 | 自预留予日起12个月、24个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 24名2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象 | 1,033,000 | 970,000注 | 股权激励限售 | 自首次授予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 2名2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象 | 206,000 | 206,000 | 股权激励限售 | 自预留予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 合计 | 95,794,516 | 95,599,516 | -- | -- |
注：公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2019年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票13.2万股、2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票6.3万股。报告期内，公司已完成上述回购注销事项的相关手续。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元
| 科目名称 | 2021年3月31日 余额 | 2020年12月31日 余额 | 变动额 | 变动率 （%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 4,137,400.00 | -4,137,400.00 | -100.00 | 主要系本期部分远期锁汇到期交割所致 | |
| 应收款项融资 | 8,583,046.46 | 4,318,020.00 | 4,265,026.46 | 98.77 | 主要系本期应收票据背书转让所致 |
| 预付款项 | 28,015,212.35 | 16,914,068.46 | 11,101,143.89 | 65.63 | 主要系本期材料采购预付款项增加所致 |
| 长期股权投资 | 369,159,003.51 | 25,000,000.00 | 344,159,003.51 | 1,376.64 |
| 其他权益工具投资 | 327,984,683.20 | -327,984,683.20 | -100.00 | 主要系本期重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）完成清算所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,500,000.00 | -11,500,000.00 | -100.00 | 主要系本期处置参股公司浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致 | |
| 递延所得税资产 | 28,778,166.81 | 18,237,071.38 | 10,541,095.43 | 57.80 | 主要系本期新业务亏损确认递延所得税资产所致 |
| 使用权资产 | 139,139,083.51 | 139,139,083.51 | - | 主要是本期执行新租赁准则所致 | |
| 短期借款 | 38,000,000.00 | 144,260,350.84 | -106,260,350.84 | -73.66 | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 交易性金融负债 | 2,996,800.00 | 2,996,800.00 | - | 主要系本期未交割的远期锁汇公允价值评估亏损所致 | |
| 衍生金融负债 | 5,029,500.00 | 5,029,500.00 | - | 主要系本期远期锁汇，采用套期工具准则，评估产生损失所致 | |
| 合同负债 | 41,003,015.78 | 28,787,457.78 | 12,215,558.00 | 42.43 | 主要系本期预收客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 34,070,158.49 | 81,057,223.63 | -46,987,065.14 | -57.97 | 主要系本期支付年终奖所致 |
| 应交税费 | 25,198,187.41 | 3,844,607.24 | 21,353,580.17 | 555.42 | 主要系本期出口退税增加确认应收出口退税款，以及利润总额增加确认应交所得税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,720,150.50 | 161,366,629.60 | 107,353,520.90 | 66.53 | 主要系本期一年内到期的银行借款、租赁付款重分类所致 |
| 其他流动负债 | 4,013,776.29 | 2,833,248.62 | 1,180,527.67 | 41.67 | 主要系本期预收客户款项增加所致 |
| 长期借款 | 43,120,217.24 | 107,017,540.58 | -63,897,323.34 | -59.71 | 主要系本期一年内到期的银行借款重分类所致 |
| 租赁负债 | 124,091,256.10 | 124,091,256.10 | - | 主要系本期采用新租赁准则，确认租赁付款额所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 科目名称 | 2021年1-3月 发生额 | 2020年1-3月 发生额 | 变动额 | 变动率 （%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 542,859,651.10 | 390,571,812.66 | 152,287,838.44 | 38.99 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 323,599,198.21 | 242,391,021.17 | 81,208,177.04 | 33.50 | 主要系本期销售收入增加，营业成本对应增加所致 |
| 税金及附加 | 3,199,742.40 | 1,961,945.19 | 1,237,797.21 | 63.09 | 主要系本期缴纳土地使用税等所致 |
| 销售费用 | 14,356,833.76 | 21,387,525.10 | -7,030,691.34 | -32.87 | 主要系去年同期公司调整BD薪酬机制，为奖励BD以前年度贡献额外支付部分奖金所致 |
| 研发费用 | 65,675,223.56 | 33,158,224.10 | 32,516,999.46 | 98.07 | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -659,875.72 | -6,733,128.55 | 6,073,252.83 | 90.20 | 主要系去年同期汇率变动收益较大所致 |
| 投资收益 | 18,243,157.51 | 1,791,299.21 | 16,451,858.30 | 918.43 | 主要系本期处置参股公司浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致 |
| 信用减值损失 | -5,558,241.70 | 2,061,696.07 | -7,619,937.77 | -369.60 | 主要系本期应收余额增加，计提坏账减值准备所致 |
| 营业外支出 | 4,780,229.94 | 1,902,927.31 | 2,877,302.63 | 151.20 | 主要系本期资产报废处置增加所致 |
| 所得税费用 | 2,742,504.85 | 8,123,163.73 | -5,380,658.88 | -66.24 | 主要系本期新业务亏损确认递延所得税资产所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 科目名称 | 2021年1-3月 发生额 | 2020年1-3月 发生额 | 变动额 | 变动率（%） | 变动原因说明 |
| 收到的税收返还 | 37,544,241.50 | 23,564,385.02 | 13,979,856.48 | 59.33 | 主要系本期收到出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,483,677.78 | 52,935,257.89 | -41,451,580.11 | -78.31 | 主要系上年同期收回票据保证金所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,993,113.18 | 96,429,073.41 | 41,564,039.77 | 43.10 | 主要系本期员工总数同比增长及发放年终奖增加所致 |
| 支付的各项税费 | 16,383,289.50 | 8,894,819.12 | 7,488,470.38 | 84.19 | 主要系本期利润增加，缴纳所得税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 26,261,837.20 | 1,200,000.00 | 25,061,837.20 | 2,088.49 | 主要系本期处置参股公司浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,574,201.02 | 6,574,201.02 | - | 主要系本期子公司处置土地使用权所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,468,721.97 | 55,305,631.97 | 91,163,090.00 | 164.84 | 主要系本期支付109车间、废气深度治理RTO项目、苏州博腾3号楼、制剂上海研发中心等工程类款项增加所致 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | - | 主要系本期支付北京海步医药有限公司增资款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 35,593,856.49 | 130,000,000.00 | -94,406,143.51 | -72.62 | 主要系本期银行借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,000,000.00 | 70,070,539.42 | 43,929,460.58 | 62.69 | 主要系本期归还银行借款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,165,523.12 | 4,165,523.12 | - | 主要系本期采用新租赁准则，支付租赁款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2021年第一季度，在“常态化”的防疫机制下，作为一家领先的CDMO制药服务平台，秉着“成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台，让好药更早惠及大众”的使命愿景和可持续发展的经营理念，公司始终保持对外部宏观环境变化的持续关注、高度敏感及积极应对，围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作。报告期内，随着公司原料药CDMO业务稳步快速增长，客户管线、产品管线不断拓展和丰富，研发技术能力和产品交付能力稳步提升，产能利用率、运营效率和产品结构持续优化，公司不仅确保了业务和经营的连续性及稳定性，而且实现了经营规模的持续扩大，营业收入水平和盈利能力均得到有效提升，团队能力和规模再上新台阶。截至报告期末，公司全球团队已发展至2,845人。报告期内，公司实现营业收入5.43亿元，同比增长38.99%；实现归属于上市公司股东的净利润8,809万元，同比增长
82.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,527万元，同比增长55.72%；公司整体毛利率、净利率较去年同期均持续提升，其中毛利率为40.39%，较去年同期提升2.45个百分点；净利率为16.15%，较去年同期提升4.09个百分点。截至报告期末，公司实现了自深度战略转型以来连续九个季度强劲的财务表现，持续验证和确认了公司致力于打造卓越的端到端CDMO服务平台战略的可行性。制剂CDMO业务和生物CDMO业务目前仍处于能力建设期，报告期内合计减少公司合并报表净利润约1,722万元。同时，为保留和激励核心人才，报告期内公司推出2021年限制性股票激励计划，这是自2019年以来公司连续实施的第三期股权激励计划，报告期内公司历次股权激励计划的实施共计增加管理费用约463万元。在剔除新业务和实施股权激励带来的影响后，2021年第一季度，公司当前主营的原料药CDMO业务共计实现归属于上市公司股东的净利润约1.10亿元，同比增加93%。
1、坚持“技术领先+服务领先”的CDMO战略，持续推进原料药CDMO业务
2021年第一季度，公司CRO业务实现收入1.74亿元，占公司营业总收入的32%，同比增长159%。其中，中国团队实现收入1.26亿元，同比增长约433%；J-STAR团队实现收入4,801万元，同比增长约10%。报告期内，公司CMO业务实现收入3.49亿元，占公司营业总收入64%，同比增长21%。
图1：原料药CDMO业务收入构成
图2：服务产品数
（1）以“广度+深度”为主旨，继续加大市场推广力度，优化客户及产品结构
报告期内，公司持续深化“大客户+中小客户”的营销转型策略，深入推进以“客户覆盖率/渗透率+分子覆盖率/渗透率”为核心抓手的业务战略，持续加大市场推广力度，积极提升公司品牌影响力和市场份额。客户管线层面，2021年第一季度，公司新增客户（仅包括有订单客户）10家，国内团队服务客户（仅含有订单客户）115家，J-STAR团队服务客户50家（详见图3）。报告期内，公司客户集中度延续下降趋势，前十大客户的销售占比约66%，较去年同期下降1个百分点（详见图4）。
图3：服务客户数
图4：前十大客户集中度
产品管线层面，2021年第一季度，公司获得新询盘162个（其中32个产品订单在报告期内已确认）。公司创新药活跃项目数（不含J-STAR）347个，分布在不同的临床阶段，其中临床前和临床一期191个，临床二期58个，临床三期46个，新药申请（NDA）8个，已上市44个。报告期内，公司前十大产品占比44%，较去年同期下降6个百分点，产品结构持续优化（详见图5）。
图5：前十大产品集中度
（2）持续推进原料药（API）产品的能力升级建设
2021年，公司继续聚焦“人员API能力、项目与流程管理、设备可靠性管理、资源管理与排产”等四大板块，积极推进相关工作。报告期内，公司API业务实现收入8,848万元，占公司营业总收入16.3%，同比增长291%，主要收入贡献来自于杨森地瑞那韦原料药的商业化订单；服务API产品数40个（其中中国客户API产品数23个）。
图6：API产品数 图7：API收入变动
（3）坚持技术驱动战略，继续加大研发投入和技术平台扩展，构筑技术护城河
报告期内，公司持续落地技术领先的策略，研发费用支出6,568万元，占营业收入的12%，较上年同期增长98%。截至报告期末，公司研发技术团队已进一步扩充至768人，其中，研发人员634人（国内团队542人，国外团队92人），较去年同期增加218人；其他技术人员134人，较去年同期增加28人。
2、持续推进基因细胞治疗CDMO和制剂CDMO新业务能力建设
基因细胞治疗CDMO业务方面，经过两年多的能力建设及业务拓展，截至报告期末，公司基因细胞治疗CDMO业务已拥有员工近120人。随着位于苏州腾飞创新园的研发中心和临床生产基地的投入使用，公司已建立免疫细胞治疗的工艺平台和
临床1期GMP生产平台，可满足质粒、病毒、细胞产品从工艺开发到临床生产的需求。报告期内，公司基因细胞治疗CDMO业务服务客户数进一步扩充至7家，并开始逐步交付已签项目订单。此外，2021年4月，苏州博腾完成A轮融资，融资总额4亿元，由国投招商、高瓴创投、惠每资本、华杉瑞联及时节投资等业界知名投资机构联合投资，公司同步增资8,000万元，为加快苏州博腾基因治疗业务AAV（腺相关病毒）工艺开发及GMP生产能力的建设，全面提高GMP质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能提供资金基础。
制剂CDMO业务方面，报告期内，公司继续推进制剂CDMO业务技术平台能力建设以及制剂工厂一期建设项目的设计和前期筹备工作。在业务拓展方面，报告期内，公司制剂CDMO业务与原料药CDMO业务在客户层面实现了良好协同，通过与原料药CDMO客户及其他有潜在需求客户的积极互动，持续积累项目储备，为项目建设和服务落地提供业务基础。报告期内，公司制剂CDMO业务服务客户数9家。报告期内，全资子公司博腾药业与AI制剂研发公司杭州剂泰医药科技有限责任公司宣布战略合作，依托剂泰医药领先的人工智能-高通量制剂研发平台以及公司在CDMO领域的丰富项目经验，双方正式开启在药物制剂处方研发、制剂工艺研究开发和制剂市场开拓等领域的深度合作。截至报告期末，制剂CDMO业务已拥有员工近70人。
3、坚持“以人才为本”的人才战略，推出新一轮股权激励方案
为健全公司长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动中高层管理人员及核心骨干的积极性，提升公司市场竞争力，2021年3月，公司推出2021年限制性股票激励计划，这是公司自2019年以来陆续推出的第三期股权激励计划。报告期内，借助于公司良好的行业口碑，以及追求卓越的企业文化，公司通过与高校开展校企合作，为公司人才输入提供支撑。截至报告期末，公司员工总数达到2,845人，较2020年底净增加210人，增加人员中26%为研发技术人员。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
报告期内，随着公司业务的开展，公司前5大供应商有一定变动，但未发生性质和结构上的重大变化，不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
随着公司持续加大营销转型，报告期内，公司前5大客户与上年同期相比有一定变动，这是公司加大中小客户市场扩展和CRO业务转型的结果，有利于优化公司客户结构，降低客户集中度。年度经营计划在报告期内的执行情况 2021年第一季度，公司围绕年初制定的2021年年度经营计划有序推进各项工作，具体请见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关描述。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、服务的创新药退市或被大规模召回以及终端市场需求波动风险
近三年，公司70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务，商业化阶段产品具有单个项目收入大的特点，因此，若发生公司服务的创新药退市或被大规模召回、药品终端市场需求下滑或不达预期等重大变化，公司相应产品的销售将出现大幅下滑，公司业绩将存在波动的风险。为此，公司已采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等三大举措，大
力推进新业务新客户的开发力度，降低客户集中度和产品集中度。2021年第一季度，公司前十大客户、前十大产品占比分别为66%、44%，与去年同期相比，集中度得到明显改善，业务抗风险能力大幅提升。
2、固定资产投资风险
以固定资产为主要依托的产能布局是CDMO开展业务的支撑，因此公司每年会保持一定的资本支出保障公司产能、设施设备与业务发展相匹配。但若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。最近两年及一期，公司固定资产账面价值分别为124,468.96万元、136,327.39万元、137,167.99万元。2021年第一季度，公司固定资产折旧3,508.17万元，同比增加7.97%。为应对和减少固定资产投资风险，一方面，公司将持续加大市场开发力度，保证业务的持续性；另一方面，公司已通过成立资产投资决策委员会、项目决策小组等方式，保障新增固定资产投资的审慎决策和项目的综合评估，提升产能利用效率，保持合理的产能布局。
3、环保安全风险
药品研发和生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且公司还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。公司始终将EHS作为公司对员工、社会和客户的承诺和基本责任，是公司生存发展的基石。同时，伴随着公司十余年对EHS体系的建设，EHS已经成为公司的一大核心竞争力。公司每年对员工进行EHS培训，同时不断加强对工艺技术的研究改善和流程制度的优化，力求从源头减少风险，注重过程风险控制。
4、汇率波动风险
公司的产品主要是出口，且销售的产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动可能会导致公司的业绩波动。公司业务部门与客户签订商业合作协议时，一般会对汇率出现大幅波动的情况下的结算方式进行约定，保护双方利益；同时，财务部门负责对汇率进行实时监控，并会采取必要措施，尽量降低汇率波动给公司业绩带来的风险。
5、新业务投资风险
公司于2019年正式启动制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块建设。2021年第一季度，两大新业务板块减少公司合并财务报表层面净利润金额约1,722万元。我们预计在未来2-3年，新业务板块仍将处于“建能力、树口碑”的业务培育和资本投入期。尽管公司前期已经进行充分的战略规划和行业调研，但若出现投资进度、新业务市场开发不达预期等情况，可能影响新业务发展，对公司整体盈利水平带来负面影响，存在投资失败的风险。为此，公司将加大对新业务的市场开拓力度，引入行业领先人才，对新业务的投资进行审慎评估，降低新业务投资风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况
截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）分别质押股份45,468,308股、30,075,693股、29,024,983股，分别占其持有公司股份总数的77.21%、68.05%、69.27%，分别占公司总股本的
8.38%、5.54%、5.35%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华杉瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。
2、5%以上股东及实际控制人股份减持情况
（1）2020年11月18日，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）披露股份减持计划，计划通过协议转让方式合计减持公司股份不超过2,830万股（即不超过公司当时剔除回购专用账户中股份数量后的总股本540,747,533股的5.24%）。2020年12月18日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生与张家港卓远投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“张家港卓远”）签署《股份转让协议》，将其持有的2,830万股公司股份以协议转让的方式转让给张家港卓远。2021年2月2日，上述协议转让股份事项的过户手续办理完毕。
（2）2020年11月27日，公司持股5%以上股东华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）披露股份减持计划，计划自2020年11月30日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过10,808,946股（即不超过公司当时剔除回购专用账户中股份数量后的总股本540,747,533股的2.00%）。
截至报告期末，上述股东已累计减持其所持有的公司股份6,536,075股，其股份减持计划尚未实施完毕。
（3）2020年11月30日，公司持股5%以上股东重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）披露股份减持计划，计划自2020年12月1日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过5,404,473股（即不超过公司当时剔除回购专用账户中股份数量后的总股本540,747,533股的1%）。
2021年1月4日，重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份53万股，占公司当时剔除回购专用账户中股份数量后的总股本540,447,320股的0.1%。本次减持完成后，重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,697万股，占总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股东。
2021年1月21日，公司收到重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至该告知函出具之日，重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）已减持其所持有的公司股份合计538.765万股，已实施完毕其减持计划。
3、产业基金注销进展
2020年12月9日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于清算并注销参股子公司重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）的议案》，鉴于外部宏观环境变化及新冠疫情的影响，重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）的募资规模不达预期，难以实现基金设立时的目标，公司将提前清算并注销德心医药基金。2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
2021年1月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2021年3月15日，德心医药基金收到重庆两江新区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，完成工商注销登记手续。
4、股权激励计划实施情况
2021年3月2日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2021年3月2日至2021年3月11日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年3月13日，公司监事会披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2021年3月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司于2021年3月18日披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021年3月25日，公司召开第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2020-087号） | 2020年11月18日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-090号） | 2020年11月27日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-091号） | 2020年11月30日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于控股股东签署股权转让协议的提示性公告》（公告编号：2020-097号） | 2020年12月21日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2020-103号） | 2021年01月01日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-001号） | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-006号） | 2021年01月21日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于实际控制人协议转让公司股份过户登记完成的公告》（公告编号：2021-008号） | 2021年02月03日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-013号） | 2021年03月08日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于参股公司重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记的公告》（公告编号：2021-034号） | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2021-031号） | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网 |
| 《持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2021-036号） | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-038号） | 2021年03月26日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 146,202.76 | 本季度投入募集资金总额 | 2,275.95 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 146,202.76 | 已累计投入募集资金总额 | 10,371.72 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 | 是 | 54,651.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 生物医药CMO建设项目 | 是 | 113,888.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 109车间GMP多功能车间项目 | 否 | 17,267.68 | 2,275.95 | 10,371.72 | 60.06% | 2021年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 其他待定募投项目 | 否 | 30,058.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 归还银行借款和永久性补充流动资金 | 否 | 98,877.05 | 98,877.05 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 168,539.7 | 146,202.76 | 2,275.95 | 109,248.77 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 168,539.7 | 146,202.76 | 2,275.95 | 109,248.77 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2021年3月31日，结合公司实际资本性支出情况，公司正在积极论证相关项目实施的可行性，争取尽快明确其他待定募投项目。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、由于公司非公开发行募集资金到账时间距离“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，且2017年面对原有的核心客户核心产品波动给公司业绩带来的不确定性和风险，围绕“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等三大业务举措，公司启动由CMO向CDMO的业务转型变革，公司希望集中核心资源，优化项目投资节奏，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”。公司分别于2019年12月23日召开第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第八次临时会议、于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”，并将该项目募集资金中的17,267.68万元用于建设“109车间GMP多功能车间项目”，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落实前暂不使用。 2、鉴于公司生物CDMO战略的实施地点、承接主体、业务布局方向等均与原募投项目“生物医药CMO建设项目”的实施计划存在较大差异，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于2020年6月5日召 | ||||||||||
| 开第四届董事会第十六次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更原募投项目“生物医药CMO建设项目”尚未使用的募集资金用途，其中70,000万元用于归还银行借款，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于永久性补充流动资金。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109车间GMP多功能车间项目”和其他待定募投项目的建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 重庆研发中心 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金胡钰曦；东方证券伍云飞；南土资产许智涵 | 2020年产能利用率及2021年产能规划、人民币升值的影响、国内外疫情的影响及应对措施、技术能力、管理模式等 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-14/1209106105.pdf |
| 2021年03月30 | “路演中”及“约 | 其他 | 其他 | 线上投资者 | 2020年度财务表现情况及整体经 | http://static.cninfo.co |
| 日 | 调研”线上会议 | 营情况及解读公司战略规划、2020 年度业绩说明会演示文稿 | m.cn/finalpage/2021-04-01/1209569241.PDF |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,096,546,804.62 | 1,262,054,701.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,137,400.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 478,779,474.80 | 401,011,467.08 |
| 应收款项融资 | 8,583,046.46 | 4,318,020.00 |
| 预付款项 | 28,015,212.35 | 16,914,068.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,528,378.51 | 22,953,054.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 465,395,552.32 | 429,535,731.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,922,260.37 | 41,102,671.71 |
| 流动资产合计 | 2,134,770,729.43 | 2,182,027,115.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 369,159,003.51 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 327,984,683.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,837,031.58 | 4,880,915.49 |
| 固定资产 | 1,371,679,947.94 | 1,363,273,884.74 |
| 在建工程 | 224,502,559.71 | 188,948,941.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 139,139,083.51 | |
| 无形资产 | 113,150,410.22 | 89,479,850.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 242,380,184.76 | 241,667,458.05 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,778,166.81 | 18,237,071.38 |
| 其他非流动资产 | 55,581,584.28 | 43,939,255.59 |
| 非流动资产合计 | 2,549,207,972.32 | 2,314,912,060.79 |
| 资产总计 | 4,683,978,701.75 | 4,496,939,175.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,000,000.00 | 144,260,350.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,996,800.00 | |
| 衍生金融负债 | 5,029,500.00 | |
| 应付票据 | 235,189,767.89 | 217,693,318.83 |
| 应付账款 | 313,055,174.80 | 294,955,716.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,003,015.78 | 28,787,457.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,070,158.49 | 81,057,223.63 |
| 应交税费 | 25,198,187.41 | 3,844,607.24 |
| 其他应付款 | 60,922,291.14 | 49,223,571.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 268,720,150.50 | 161,366,629.60 |
| 其他流动负债 | 4,013,776.29 | 2,833,248.62 |
| 流动负债合计 | 1,028,198,822.30 | 984,022,123.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,120,217.24 | 107,017,540.58 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 124,091,256.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,280,261.85 | 9,526,450.26 |
| 递延所得税负债 | 3,231,640.12 | 3,131,586.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,723,375.31 | 119,675,577.78 |
| 负债合计 | 1,208,922,197.61 | 1,103,697,701.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,552,533.00 | 542,747,533.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,637,599,837.50 | 1,634,935,649.97 |
| 减：库存股 | 42,335,263.48 | 44,262,913.48 |
| 其他综合收益 | -22,880,404.40 | -4,403,983.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,374,021.70 | 136,575,608.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,221,115,285.48 | 1,125,838,232.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,473,426,009.80 | 3,391,430,127.18 |
| 少数股东权益 | 1,630,494.34 | 1,811,346.96 |
| 所有者权益合计 | 3,475,056,504.14 | 3,393,241,474.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,683,978,701.75 | 4,496,939,175.86 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 853,619,182.34 | 1,057,760,336.13 |
| 交易性金融资产 | 4,137,400.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 504,211,975.83 | 456,991,739.22 |
| 应收款项融资 | 2,770,762.61 | 400,000.00 |
| 预付款项 | 16,869,001.30 | 12,437,596.28 |
| 其他应收款 | 252,986,213.04 | 166,716,084.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 366,005,387.81 | 317,223,033.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,502,130.74 | 22,836,461.13 |
| 流动资产合计 | 2,014,964,653.67 | 2,038,502,650.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,155,043,375.40 | 742,984,829.18 |
| 其他权益工具投资 | 327,984,683.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 17,626,946.52 | 15,451,791.72 |
| 固定资产 | 971,325,807.42 | 983,794,728.21 |
| 在建工程 | 176,800,440.87 | 138,554,635.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,607,675.23 | |
| 无形资产 | 55,166,311.27 | 54,028,034.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,097,216.32 | 2,734,255.51 |
| 其他非流动资产 | 10,858,377.70 | 10,542,338.59 |
| 非流动资产合计 | 2,391,526,150.73 | 2,287,575,295.70 |
| 资产总计 | 4,406,490,804.40 | 4,326,077,946.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 114,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,996,800.00 | |
| 衍生金融负债 | 5,029,500.00 | |
| 应付票据 | 232,770,222.58 | 219,799,211.60 |
| 应付账款 | 290,536,303.80 | 188,369,172.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,112,641.21 | 20,702,094.72 |
| 应付职工薪酬 | 16,866,505.74 | 43,430,757.83 |
| 应交税费 | 16,124,419.72 | 713,755.27 |
| 其他应付款 | 111,176,318.08 | 110,046,876.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 230,230,159.99 | 159,299,236.12 |
| 其他流动负债 | 3,784,643.36 | 2,691,272.31 |
| 流动负债合计 | 938,627,514.48 | 859,052,376.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,864,179.52 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,020,147.74 | 7,207,376.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,884,327.26 | 77,207,376.64 |
| 负债合计 | 948,511,841.74 | 936,259,752.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,552,533.00 | 542,747,533.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,678,585,596.02 | 1,675,684,239.47 |
| 减：库存股 | 42,335,263.48 | 44,262,913.48 |
| 其他综合收益 | -9,541,500.00 | 6,786,980.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,374,021.69 | 136,575,608.74 |
| 未分配利润 | 1,151,343,575.43 | 1,072,286,745.11 |
| 所有者权益合计 | 3,457,978,962.66 | 3,389,818,193.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,406,490,804.40 | 4,326,077,946.55 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 542,859,651.10 | 390,571,812.66 |
| 其中：营业收入 | 542,859,651.10 | 390,571,812.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 460,377,911.50 | 338,284,005.39 |
| 其中：营业成本 | 323,599,198.21 | 242,391,021.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,199,742.40 | 1,961,945.19 |
| 销售费用 | 14,356,833.76 | 21,387,525.10 |
| 管理费用 | 54,206,789.29 | 46,118,418.38 |
| 研发费用 | 65,675,223.56 | 33,158,224.10 |
| 财务费用 | -659,875.72 | -6,733,128.55 |
| 其中：利息费用 | 4,062,031.35 | 4,681,373.16 |
| 利息收入 | 3,676,313.12 | 2,585,276.02 |
| 加：其他收益 | 689,688.74 | 959,695.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,243,157.51 | 1,791,299.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,563,842.49 | 775,999.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,424,200.00 | -562,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,558,241.70 | 2,061,696.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -98,682.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,333,461.17 | 56,538,498.53 |
| 加：营业外收入 | 1,865,302.55 | 603,356.78 |
| 减：营业外支出 | 4,780,229.94 | 1,902,927.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,418,533.78 | 55,238,928.00 |
| 减：所得税费用 | 2,742,504.85 | 8,123,163.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,676,028.93 | 47,115,764.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,676,028.93 | 47,115,764.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 88,091,336.52 | 48,164,934.36 |
| 2.少数股东损益 | -415,307.59 | -1,049,170.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,150,654.33 | 876,875.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,147,940.27 | 876,930.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,147,940.27 | 876,930.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,147,940.27 | 876,930.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,714.06 | -55.06 |
| 七、综合收益总额 | 85,525,374.60 | 47,992,639.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,943,396.25 | 49,041,864.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -418,021.65 | -1,049,225.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.09 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 430,859,073.63 | 266,475,335.79 |
| 减：营业成本 | 285,871,322.56 | 162,694,741.88 |
| 税金及附加 | 1,711,439.68 | 1,572,717.97 |
| 销售费用 | 2,088,629.92 | 4,911,633.98 |
| 管理费用 | 27,648,407.97 | 26,840,427.35 |
| 研发费用 | 46,809,336.03 | 29,348,052.02 |
| 财务费用 | -445,167.54 | -5,276,337.77 |
| 其中：利息费用 | 3,331,533.36 | 4,544,210.22 |
| 利息收入 | 4,129,108.85 | 2,943,046.22 |
| 加：其他收益 | 457,228.90 | 732,112.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,243,157.51 | 1,791,299.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,563,842.49 | 775,999.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,424,200.00 | -562,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,338,600.15 | 1,585,093.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -98,682.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,014,008.29 | 49,930,604.74 |
| 加：营业外收入 | 1,798,826.47 | 25,601.23 |
| 减：营业外支出 | 1,663,375.97 | 53,531.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,149,458.79 | 49,902,674.03 |
| 减：所得税费用 | 8,278,345.07 | 5,779,319.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,871,113.72 | 44,123,354.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,871,113.72 | 44,123,354.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,871,113.72 | 44,123,354.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,939,528.14 | 414,708,479.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,544,241.50 | 23,564,385.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,483,677.78 | 52,935,257.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,967,447.42 | 491,208,122.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,420,710.46 | 222,289,611.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,993,113.18 | 96,429,073.41 |
| 支付的各项税费 | 16,383,289.50 | 8,894,819.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,576,818.26 | 62,986,174.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,373,931.40 | 390,599,678.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,593,516.02 | 100,608,444.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,261,837.20 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,307,000.00 | 1,239,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,574,201.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,143,038.22 | 2,439,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,468,721.97 | 55,305,631.97 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 172,468,721.97 | 55,305,631.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,325,683.75 | -52,866,131.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,593,856.49 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,593,856.49 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,000,000.00 | 70,070,539.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,062,031.35 | 4,693,491.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,165,523.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,227,554.47 | 74,764,030.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,633,697.98 | 55,235,969.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,828,520.40 | -8,791,815.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,537,345.31 | 94,186,465.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,171,743,764.93 | 1,071,380,691.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 990,206,419.62 | 1,165,567,157.85 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,756,069.65 | 295,992,776.85 |
| 收到的税费返还 | 35,840,012.52 | 22,299,797.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,197,935.32 | 52,487,688.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 437,794,017.49 | 370,780,263.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,249,137.41 | 211,664,342.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,647,838.91 | 55,269,548.05 |
| 支付的各项税费 | 7,641,305.88 | 3,039,309.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,024,049.71 | 15,011,885.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,562,331.91 | 284,985,085.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,231,685.58 | 85,795,177.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,261,837.20 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,307,000.00 | 1,239,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,568,837.20 | 2,439,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,928,359.20 | 23,924,824.19 |
| 投资支付的现金 | 92,500,000.00 | 24,887,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,428,359.20 | 48,812,424.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,859,522.00 | -46,372,924.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,331,533.36 | 4,556,273.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,510.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,413,044.10 | 74,556,273.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,413,044.10 | 55,443,726.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,270,278.70 | -7,936,009.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,770,601.82 | 86,929,969.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 970,813,399.16 | 972,206,191.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 748,042,797.34 | 1,059,136,161.39 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否