成都天翔环境股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 67,939,312.91 | 188,134,692.65 | -63.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -145,160,427.02 | 4,837,138.76 | -3,100.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -101,143,967.24 | 3,734,432.80 | -2,808.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,245,916.37 | -13,824,072.86 | 31.99% |
基本每股收益(元/股) | -0.3322 | 0.0111 | -3,092.79% |
稀释每股收益(元/股) | -0.3322 | 0.0111 | -3,092.79% |
加权平均净资产收益率 | -244.97% | 0.27% | -245.24% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,046,052,860.95 | 5,105,059,410.21 | -1.16% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | -22,046,831.62 | 131,836,789.96 | -116.72% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 8,158.08 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 306,460.64 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,308,049.18 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,893,725.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -30,083,894.98 | |
少数股东权益影响额(税后) | 45,408.86 | |
合计 | -44,016,459.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
邓亲华 | 境内自然人 | 30.43% | 132,988,051 | 99,741,038 | 质押 | 132,790,790 |
冻结 | 197,261 | |||||
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 | 其他 | 6.34% | 27,720,425 | 0 | ||
光大资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 0 | ||
长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 0 | ||
天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 11,088,170 | 0 | ||
安德里茨(中国)有限公司 | 境内非国有法人 | 2.45% | 10,720,731 | 0 | ||
邓翔 | 境内自然人 | 1.83% | 8,006,618 | 6,004,963 | 质押 | 7,939,571 |
冻结 | 67,047 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.58% | 2,553,308 | 0 | ||
姜小力 | 境内自然人 | 0.52% | 2,293,655 | 0 | ||
王军 | 境内自然人 | 0.50% | 2,172,015 | 1,629,011 | 质押 | 1,176,233 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
邓亲华 | 33,247,013 | 人民币普通股 | 105,267,626 |
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 | 27,720,425 | 人民币普通股 | 27,720,425 |
光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 人民币普通股 | 22,176,336 |
长城国融投资管理有限公司 | 22,176,336 | 人民币普通股 | 22,176,336 |
天风证券股份有限公司 | 11,088,170 | 人民币普通股 | 11,088,170 |
安德里茨(中国)有限公司 | 10,720,731 | 人民币普通股 | 10,720,731 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,553,308 | 人民币普通股 | 2,553,308 |
姜小力 | 2,293,655 | 人民币普通股 | 2,293,655 |
邓翔 | 2,001,655 | 人民币普通股 | 2,001,655 |
赖渝莲 | 1,459,703 | 人民币普通股 | 1,459,703 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2015年3月18日,邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》,协议约定:“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中,将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动,日后也仍将保持一致行动。“ | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
邓亲华 | 99,741,038 | 0 | 0 | 99,741,038 | 首发后限售、高管锁定 | 首发后限售股:2019年1月19日,截止披露日尚未解禁;高管锁定股:每年解锁25%; |
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计 | 27,720,425 | 27,720,425 | 0 | 0 | 无 | 无 |
划 | ||||||
光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 22,176,336 | 0 | 0 | 无 | 无 |
长城国融投资管理有限公司 | 22,176,336 | 22,176,336 | 0 | 0 | 无 | 无 |
天风证券股份有限公司 | 11,088,170 | 11,088,170 | 0 | 0 | 无 | 无 |
邓翔 | 6,004,963 | 0 | 0 | 6,004,963 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
王军 | 1,754,011 | 591,686 | 466,686 | 1,629,011 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
余庆 | 1,682,175 | 711,686 | 511,686 | 1,482,175 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
杨武 | 1,382,175 | 591,686 | 466,686 | 1,257,175 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
娄雨雷 | 1,382,175 | 591,686 | 466,686 | 1,257,175 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
王培勇 | 1,382,175 | 591,686 | 466,686 | 1,257,175 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
彭文胜 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据公司激励计(草案)的有关规定执行解锁;任职期内执行董监高限售规定。 |
其他限售股东 | 12,593,448 | 4,117,539 | 0 | 8,475,909 | 股权激励限售 | 根据公司激励计(草案)的有关 |
规定执行解锁。 | ||||||
合计 | 209,583,427 | 90,357,236 | 2,378,430 | 121,604,621 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用本期合并资产负债表报表项目与上年年末相比变动超过30%的原因如下:
1、货币资金减少70.55%,主要原因是质押存款本期被法院划走。2、预付账款增加159.18%,因公司采购原材料暂未提货。3、可供出售金融资产减少100%,原因主要是据新金融工具准则调入其他非流动金融资产报表项目。4、递延所得税资产减少49.29%,主要原因是本期资产减值对应的可抵扣暂时性差异应纳税所得额较上年同期减少所致。5、应付职工薪酬减少36.14%,主要是期间发放部分工资。6、其他非流动负债增加50239.52%,主要是圣骑士少数股东借款。7、递延所得税负债减少51.08%,主要原因是本期应纳税暂时性差异较上年同期减少所致。本期合并利润表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下:
1、营业收入减少63.89%,主要原因是本期受资金影响,业务减少。2、营业成本减少42.72%,主要原因是本期业务减少,成本同向下降所致。3、税金及附加减少74.66%,主要原因是业务减少,同时国家税率下调。4、销售费用增加64.38%,主要原因是今年业务受上年资金影响,维护费用增加所致。5、财务费用增加323.33%,主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致。6、资产减值损失减少100%,主要原因是据新会计准则将本期计提的应收款坏账记入信用减值损失。7、投资收益减少83.77%,主要原因是本期计提联营企业的投资收益较上年同期减少所致。8、资产处置收益减少99.12%,主要原因是本期处置非流动资产减少导致。9、营业外支出增加141662.97%,主要原因是本期到期借款、融资租赁未归还的违约金及对外担保逾期违约金。
10、所得税费减少94.01%,原因是本期亏损所致。
本期合并现金流量表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下:
1、销售商品、提供劳务收到的现金减少81.23%,主要原因是今年业务减少所致。2、收到的税费返还减少66.93%,主要原因是完成的出口退税事项减少所致。3、收到其他与经营活动有关的现金增加221.94%,主要原因是去年同期收到金额较小。4、购买商品、接受劳务支付的现金减少77.44%,主要原因是业务的减少,生产物资相应减少,本期支出项金额减少。5、支付给职工以及为职工支付的现金减少46.57%,主要原因是本期员工部分工资未发所致。6、支付的各项税费减少81.25%,主要原因是本期业务减少导致税金缴纳减少。7、支付其他与经营活动有关的现金减少60.66%,主要原因是本期支付费用减少。8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少98.58%,主要原因是本期处置到期不能使用的固定资产减少所致。9、收到其他与投资活动有关的现金增加1149.21%,主要原因是子公司定期存款收到利息所致。10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少92.10%,主要原因是本期在建工程支付减少所致。11、取得借款所收到的现金减少79.64%,主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。12、收到其他与筹资活动有关的现金增加47.20%,主要原因是本期母公司收到定期存款所致。13、偿还债务所支付的现金增加140.59%,主要原因是本期归还的银行和其他金融机构贷款增加所致。14、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少94.27%,主要原因是本期归还的银行和其他金融机构贷款利息减少;以及与上年同期利润分配方案不同,实施分配额度不同。15、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少58.63%,主要是上年同期外币金额较本期余额大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
因公司面临大量的诉讼,公司主要资产、账户被查封冻结,失去融资能力和履约能力。环保项目推进基本停滞,正常生产经营受到重大影响,公司失去投标资格无法获得新增项目订单。
1、市政水务处理业务
2019年1月,公司收到采购人成都市青白江区水务局发来的《中标通知书》,且已开展部分前期工作,如场地平整等。但因为公司目前没有投资能力,已严重影响到项目正常推进,青白江区水务局决定终止与我司合作,目前尚未收到正式的通知。
公司因债务逾期造成资金流动性困难,金链出现问题,导致PPP项目长时间停工、设备安装不能到位,且情况有持续恶化趋势,不能按期完成项目建设和中央环境保护督察的整改要求。简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施PPP项目实施临时接管,并指定简阳市水务局为项目实施机构,临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。同时,简阳市人民政府对简阳市石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP合作建设项目实施临时接管,并指定简阳市工业集中发展区管理委员会作为项目实施机构,实施临时接管工作,临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。
甘肃凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包项目公司因债务危机出现违约,项目处于暂停状态,存在被解除合约的风险。
2、油田环保服务业务
公司在油田环保业务的布局和订单也因公司债务危机受到严重影响,目前基本丧失了油田环保业务的履约能力。
3、装备制造业务
受公司资金周转困难、银行帐户被查封等影响,盾构机业务无法正常开展,后续川藏线TBM、成都地铁十八号线等项目都将陆续展开,若公司无法尽快解决资金问题及外部不利条件,将错失市场机遇。
餐厨处理设备业务也受到较大影响,潜在合作的项目由于公司陷入债务困境,合作单位表达出担忧及顾虑,不得不转向其他合作方。
公司虽面临内外艰难的形势,但我们仍积极采取措施开发潜在客户,最大程度挽回传统业务订单的损失。公司全资子公司天保环境通过与业务单位合作,为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊接及加工服务,将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。公司也承接各类劳务加工服务,对稳定生产管理团队起到正面促进作用。
公司业务部门继续与主要客户保持着密切的联系,以期恢复正常生产经营后恢复与客户的合作。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况√ 适用 □ 不适用
公司因债务逾期造成资金流动性困难,因违约涉及多起诉讼,致使公司主要资产和银行账户被查封、冻结,公司已基本丧失融资能力和新项目投标资格,被冻结的资产和银行账户截止目前暂无解冻,在手环保项目实施推进缓慢无法继续履行,出现合同违约情形。重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施√ 适用 □ 不适用
公司虽面临内外艰难的形势,但我们仍积极采取措施开发潜在客户,最大程度挽回传统业务订单的损失。公司全资子公司天保环境参与投标中国核电工程公司放射性物料转运技术研究(废包壳转运容器试验项目合同)并成功中标,现项目正在履约中;同时,天保环境通过与业务单位合作,为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊接及加工服务,将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。公司也承接各类劳务加工服务,对稳定生产管理团队起到正面促进作用。报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
公司受市场环境、金融环境变化影响,业绩同期下降,公司流动性陷入危机,公司及控股股东陷入逾期债务纠纷之中,产生大量借款违约而发生的利息、罚息、诉讼费用等,主要资产和银行账户被冻结查封,严重影响日常生产经营。公司正在筹划的AS公司和欧绿保两项重大资产重组也因多方原因存在重大不确定性。同时,公司及五名董事因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,导致重大资产重组项目存在上市公司终止的风险。同时,公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。
鉴于公司目前的困境,2019年最重要的工作就是推进重整进程,争取尽快进入重整程序,通过一揽子方案解决公司债务危机、海外资产注入等事项,保持核心团队基本稳定,尽快恢复公司正常生产经营。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
2018年下半年,公司及控股股东邓亲华先生因逾期债务被债权人起诉,公司部分资产及主要银行账户因司法冻结影响了正常的生产经营。公司已基本丧失偿债能力和新项目的投标资格。
2019年1月24日-3月21日期间,公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书,调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”,截止目前,公司尚未收到中国证监会的调查结果。
公司存在控制股东存在违规占用上市公司资金、未履行审批程序及披露义务的违规担保、公司及董事被中国证监会立案调查、AS公司重大资产重组主要参与方成都亲华科技有限公司100%股权被其债权人享有质权、欧绿保项目标的公司德阳阿维斯、中德西拉子及其股东四川川投能源股份有限公司、亲华科技因纠纷陷入法律诉讼,故公司正在筹划的AS公司重大资产重组和欧绿保重组项目后续实施存在上市公司终止的风险。
2018年12月26日,公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司管理层正积极推进公司司法重整,引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务危机,加快推进AS公司及欧绿保资产注入,解决大股东资金占用问题,尽快恢复公司盈利能力,切实维护上市公司股东及中小投资者的利益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2019年1月24日-3月21日期间,公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书,调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”,截止目前,公司尚未收到中国证监会的调查结果。公司债券到期日2019年3月25日(原到期日3月24日为非工作日,故延迟一天),公司未能兑付本金及第三年利息,详见当日公司发布于巨潮资讯网的《 关于“16天翔01”未能及时兑付本息的公告》。
其他重要事项详见下表:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司主要银行账户因债务逾期违约被司法冻结 | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年02月12日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年03月07日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年04月04日 | http://www.cninfo.com.cn | |
公司债务到期未能清偿 | 2019年01月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年03月01日 | http://www.cninfo.com.cn | |
公司收到青白江三污中标通知书 | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
全资子公司与核电工程公司签订728万废包壳转运系统样机关键机构试制、样机整机制造及系统试验订单 | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人 | 2019年01月07日 | http://www.cninfo.com.cn |
公司及五名董事收到中国证券监督管理委员会调查通知书 | 2019年01月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年03月08日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn | |
美国圣骑士公司签订融资协议 | 2019年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
对担保事项自查的说明 | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年02月18日 | http://www.cninfo.com.cn | |
欧绿保项目重大资产重组进展 | 2019年01月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年02月22日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年03月08日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年03月22日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年04月04日 | http://www.cninfo.com.cn | |
AS公司重大资产重组实施进展 | 2019年01月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年02月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn | |
2019年04月25日 | http://www.cninfo.com.cn | |
公司2017年员工持股计划出售完毕暨终止 | 2019年01月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
非公开发行限售股份上市流通 | 2019年01月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:长城国兴与大庆绿野达成执行和解协议(公司为大庆绿野提供担保) | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:金海峡与宽大租金诉讼事项(公司为宽大提供担保) | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:新增诉讼情况(诚正小贷) | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事判决书(中鑫国际) | 2019年01月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事判决书的公告(厦门国际银行厦门分行) | 2019年01月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事裁定书(天礼银,公司为邓翔提供的担保已豁免) | 2019年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:诉讼事项的进展(1、邹秀英-民事调解书;2、浙商金汇-民事判决书;3、许为杰-裁决书) | 2019年03月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事判决书(民生银行) | 2019年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:实际控制人关联单位涉诉进展(法院裁决睿汇海纳,对亲华科技股权享有质权) | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事调解书(交投产融) | 2019年04月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到民事判决书告(杨金芳、雷雪松) | 2019年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到执行裁定书(汉富) | 2019年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:收到判决书(久实) | 2019年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大涉诉情况:实际控制关联公司收到法律文书(川能投起诉亲华科技、阿维斯、西拉子) | 2019年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
2019年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邓亲华 | 股份减持承诺 | 公司首次公开发行股票:所持股份在锁定期36个月期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。 | 2017年01月21日 | 2019年1月20日 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。 |
邓亲华 | 股份减持承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起36个月后,如因个人其他投资需求急需资金周转时,将首先采取其他融资渠道予以解决;如确需减持股份的,通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下:(1)锁 | 2017年01月21日 | 减持比例及价格到2019年1月20日有效;减持前公告的承诺长期有效 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。 |
定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的10%,第二年减持数量不超过其持股数量的10%;(2)减持价格不低于首次公开发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。 | |||||
邓亲华 | 股份减持承诺 | 非公开发行股票发行对象认购的本次股份,自上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年01月19日 | 2019年1月19日 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。因存在非经营性占用上市公司资金、违规担保情况,该部分股票尚未解禁。 |
邓亲华及其一致行动人邓翔 | 同业竞争、关联交易承诺 | 1、本人将不会单独或连同、代表任何人士或公司(企业、单位)以任何形式发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务;2、如公司认 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。 |
为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司;3、本人愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失;4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司5%以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。 | |||||
邓亲华及其一致行动人邓翔 | 同业竞争、关联交易承诺 | 为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易,本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。 |
果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位,本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任;本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。 | |||||
安德里茨(中国)有限公司 | 股份减持承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起36个月后,公司董事会研究 决定减持股份,将在符合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级交易市场或 其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。减持价格和减持数量确 | 2017年01月21日 | 减持比例及价格到2019年1月20日有效;减持前公告的承诺长期有效 | 2018年12月至2019年3月减持违反了减持前三个交易日履行披露的承诺,详见公司于2019年3月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司特定股东违规减持股份的公告》,公告编码:2019-053号 |
定如下: (1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%,第二年减持数量不超过其持股数量的 100%;(2)锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价 格将进行相应调整)。 | ||||||
持有公司股票的董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的本公司股份。 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2019年上半年净利润可能为亏损,形成经营亏损的主要原因有:
1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;
2、公司融资极度困难,融资成本大幅度上升,基本失去融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等;
3、报告期内,公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,对应收账款、其他应收帐款计提了坏帐准备。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
邓亲华 | 控股股东、实际控制人 | 5,000 | 37.93% | 连带责任担保 | 2018.1.15-2018.4.15 | 3,443.44 | 26.12% | 一揽子方案承诺偿还 | 3,443.44 | 12个月 |
成都正其机械设备制造有限公司 | 供应商 | 30,000 | 227.55% | 连带责任担保 | 2018.1.31-2018.4.30 | 0 | 0.00% | 无 | 0 | 无 |
邓翔 | 控股股东、实际控制人一致行动人 | 1,500 | 11.38% | 连带责任担保 | 2018.3.5-2018.4.5 | 0 | 0.00% | 无 | 0 | 无 |
公司内部4名员工 | 公司员工 | 250 | 1.90% | 连带责任担保 | 2018.6.20-2018.12.19 | 250 | 1.90% | 实为公司员工为公司提供贷款增信 | 250 | 12个月 |
合计 | 36,750 | 278.76% | -- | -- | 3,693.44 | 28.02% | -- | -- | -- |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
成都亲华科技有限公司 | 2018年 | 归还借款 | 243,101.71 | 0 | 0 | 243,101.71 | 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 | 243,101.71 | 12个月 |
合计 | 243,101.71 | 0 | 0 | 243,101.71 | -- | 243,101.71 | -- | ||
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 1,834.96% | ||||||||
相关决策程序 | 无 | ||||||||
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 公司控股股东关联企业因归还自身借款形成对公司非经营性占用,控股股东邓亲华利用其职务之便完成了相应文件的签字及盖章。公司及控股股东正积极推进司法重整,引入产业战略投资者完成控股权转让,通过一揽子方案解决资金占用问题。 | ||||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 公司控股股东关联企业资金紧张,未能及时清偿非经营性资金占用。目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作,与控股股东积极进行磋商,要求其制定切实可行的还款计划;大股东正在全力配合公司制定还款方案,控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺"在符合法律法规规定及规章制度的前提下,本人将采取必要的方式,积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题 "。 | ||||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年04月29日 | ||||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都天翔环境股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 65,464,032.46 | 222,280,376.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 301,447,724.74 | 339,672,120.21 |
其中:应收票据 | 2,782,028.00 | 1,248,028.00 |
应收账款 | 298,665,696.74 | 338,424,092.21 |
预付款项 | 57,329,719.79 | 22,119,861.26 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,583,307,249.77 | 2,504,361,719.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 406,408,629.00 | 348,814,308.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 73,218,734.58 | 77,307,671.42 |
流动资产合计 | 3,487,176,090.34 | 3,514,556,057.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 35,992,893.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 71,964,393.26 | 71,796,879.63 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 35,992,893.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 578,318,169.02 | 596,160,452.87 |
在建工程 | 210,712,439.47 | 207,118,561.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 380,586,874.85 | 383,845,765.47 |
开发支出 | ||
商誉 | 153,997,187.67 | 156,963,466.02 |
长期待摊费用 | 16,569,853.32 | 19,617,680.88 |
递延所得税资产 | 8,509,669.36 | 16,782,363.34 |
其他非流动资产 | 102,225,290.66 | 102,225,290.66 |
非流动资产合计 | 1,558,876,770.61 | 1,590,503,352.91 |
资产总计 | 5,046,052,860.95 | 5,105,059,410.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,864,914,045.44 | 1,918,788,845.44 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 546,028,651.54 | 556,241,889.48 |
预收款项 | 59,076,969.48 | 49,853,674.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,063,166.92 | 7,929,056.80 |
应交税费 | 26,421,251.69 | 26,144,012.86 |
其他应付款 | 615,456,366.93 | 523,859,575.46 |
其中:应付利息 | 295,362,305.30 | 222,283,603.15 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,087,594,770.66 | 858,382,809.74 |
其他流动负债 | 19,324,299.91 | 20,810,013.78 |
流动负债合计 | 4,223,879,522.57 | 3,962,009,878.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 336,041,134.80 | 405,923,650.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 244,300,202.41 | 316,921,867.39 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 170,904,084.17 | 183,264,555.26 |
递延收益 | 29,888,009.46 | 32,757,321.45 |
递延所得税负债 | 16,508,419.33 | 33,742,419.84 |
其他非流动负债 | 14,843,186.15 | 29,486.15 |
非流动负债合计 | 812,485,036.32 | 972,639,300.09 |
负债合计 | 5,036,364,558.89 | 4,934,649,178.17 |
所有者权益: | ||
股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,214,495,908.89 | 1,220,695,908.89 |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他综合收益 | 8,983,642.19 | 11,506,836.75 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,589,360,077.90 | -1,444,199,650.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | -22,046,831.62 | 131,836,789.96 |
少数股东权益 | 31,735,133.68 | 38,573,442.08 |
所有者权益合计 | 9,688,302.06 | 170,410,232.04 |
负债和所有者权益总计 | 5,046,052,860.95 | 5,105,059,410.21 |
法定代表人:邓亲华 主管会计工作负责人:娄雨雷 会计机构负责人:陈敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 53,285,046.32 | 204,663,477.53 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 220,181,029.40 | 226,137,906.82 |
其中:应收票据 | 948,028.00 | 748,028.00 |
应收账款 | 219,233,001.40 | 225,389,878.82 |
预付款项 | 28,201,443.95 | 9,180,098.76 |
其他应收款 | 2,848,195,239.59 | 2,772,547,231.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 210,387,071.36 | 175,718,010.20 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,660,676.48 | 10,940,179.09 |
流动资产合计 | 3,366,910,507.10 | 3,399,186,903.72 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 32,992,893.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,094,690,201.68 | 1,088,208,509.95 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 32,992,893.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 473,119,659.37 | 485,027,126.13 |
在建工程 | 16,562,829.93 | 16,562,829.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 40,144,884.21 | 40,604,079.75 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,972,086.05 | 16,645,557.26 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,671,482,554.24 | 1,680,040,996.02 |
资产总计 | 5,038,393,061.34 | 5,079,227,899.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,855,811,177.44 | 1,909,185,977.44 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 234,491,620.03 | 239,424,841.79 |
预收款项 | 163,922,616.80 | 165,642,551.64 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,837,880.83 | 1,655,575.86 |
应交税费 | 11,623,623.52 | 11,380,830.97 |
其他应付款 | 623,594,652.08 | 533,182,576.87 |
其中:应付利息 | 294,210,319.32 | 221,217,909.16 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,050,372,690.66 | 824,704,297.28 |
其他流动负债 | 12,590,800.38 | 13,946,813.81 |
流动负债合计 | 3,956,245,061.74 | 3,699,123,465.66 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 274,000,000.00 | 402,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 216,846,625.32 | 259,191,113.59 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 163,335,458.26 | 175,098,369.19 |
递延收益 | 29,888,009.46 | 32,757,321.45 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 684,070,093.04 | 869,046,804.23 |
负债合计 | 4,640,315,154.78 | 4,568,170,269.89 |
所有者权益: | ||
股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,221,617,901.41 | 1,221,617,901.41 |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
未分配利润 | -1,167,373,690.05 | -1,054,393,966.76 |
所有者权益合计 | 398,077,906.56 | 511,057,629.85 |
负债和所有者权益总计 | 5,038,393,061.34 | 5,079,227,899.74 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 67,939,312.91 | 188,134,692.65 |
其中:营业收入 | 67,939,312.91 | 188,134,692.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 206,618,681.49 | 182,334,677.52 |
其中:营业成本 | 63,284,274.33 | 110,481,857.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 434,267.81 | 1,713,887.12 |
销售费用 | 11,668,911.71 | 7,098,535.67 |
管理费用 | 23,802,964.43 | 33,086,579.96 |
研发费用 | 371,777.39 | 445,531.38 |
财务费用 | 91,800,585.06 | 30,481,103.00 |
其中:利息费用 | 88,756,316.87 | 34,628,820.19 |
利息收入 | -45,010.44 | -90,204,477.68 |
资产减值损失 | -972,817.44 | |
信用减值损失 | 15,255,900.76 | |
加:其他收益 | 306,460.64 | 355,690.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 276,691.73 | 1,704,805.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 | 276,691.73 | 1,704,805.92 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,158.08 | 925,048.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -138,088,058.13 | 8,785,559.30 |
加:营业外收入 | 288,531.90 | 407,331.98 |
减:营业外支出 | 14,155,514.92 | 9,985.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -151,955,041.15 | 9,182,905.94 |
减:所得税费用 | 43,694.27 | 729,742.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -151,998,735.42 | 8,453,163.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -151,998,735.42 | 8,453,163.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -145,160,427.02 | 4,837,138.76 |
2.少数股东损益 | -6,838,308.40 | 3,616,024.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,523,194.56 | -824,491.18 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,523,194.56 | -817,379.94 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,523,194.56 | -817,379.94 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收 |
益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | -2,523,194.56 | -817,379.94 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,111.24 | |
七、综合收益总额 | -154,521,929.98 | 7,628,672.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -147,683,621.58 | 4,019,758.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -6,838,308.40 | 3,608,913.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.3322 | 0.0111 |
(二)稀释每股收益 | -0.3322 | 0.0111 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:邓亲华 主管会计工作负责人:娄雨雷 会计机构负责人:陈敏
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 27,108,061.96 | 101,196,193.86 |
减:营业成本 | 22,345,184.76 | 62,568,403.61 |
税金及附加 | 4,481.08 | 1,173,016.41 |
销售费用 | 3,715,262.60 | 2,089,246.69 |
管理费用 | 11,976,517.99 | 18,030,759.06 |
研发费用 | 35,418.57 | 264,689.15 |
财务费用 | 84,269,780.35 | 28,012,174.17 |
其中:利息费用 | 85,953,352.40 | 34,852,032.06 |
利息收入 | -2,564,094.23 | -9,188,356.36 |
资产减值损失 | 5,558,832.15 | |
信用减值损失 | 8,416,146.60 | |
加:其他收益 | 306,460.64 | 355,690.11 |
投资收益(损失以“-”号填 | 276,691.73 | 1,704,805.92 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 276,691.73 | 1,704,805.92 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,700.40 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -103,071,577.62 | -14,450,131.75 |
加:营业外收入 | 23.10 | 467.20 |
减:营业外支出 | 9,908,168.77 | 1,099.87 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -112,979,723.29 | -14,450,764.42 |
减:所得税费用 | -833,824.82 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,979,723.29 | -13,616,939.60 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,979,723.29 | -13,616,939.60 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -112,979,723.29 | -13,616,939.60 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,791,771.76 | 345,253,020.72 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 81,636.61 | 246,836.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,676,214.15 | 6,733,002.75 |
经营活动现金流入小计 | 86,549,622.52 | 352,232,859.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,499,152.70 | 250,406,342.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,900,010.70 | 35,375,745.69 |
支付的各项税费 | 1,990,248.27 | 10,612,507.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,406,127.22 | 69,662,337.38 |
经营活动现金流出小计 | 104,795,538.89 | 366,056,932.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,245,916.37 | -13,824,072.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,158.08 | 574,904.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,432,653.89 | 114,685.20 |
投资活动现金流入小计 | 1,440,811.97 | 689,590.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,439,884.82 | 68,895,657.84 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 509,880.00 | |
投资活动现金流出小计 | 5,949,764.82 | 68,895,657.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,508,952.85 | -68,206,067.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 19,980,497.60 | 98,127,740.84 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,628,692.23 | 139,012,334.38 |
筹资活动现金流入小计 | 224,609,189.83 | 237,140,075.22 |
偿还债务支付的现金 | 151,812,859.27 | 63,099,477.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,057,398.52 | 35,893,531.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,133,709.85 | 71,216,438.48 |
筹资活动现金流出小计 | 207,003,967.64 | 170,209,447.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,605,222.19 | 66,930,627.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,510.65 | -424,248.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,325,157.68 | -15,523,761.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,504,074.67 | 1,122,113,921.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,178,916.99 | 1,106,590,160.26 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,494,000.00 | 276,041,678.13 |
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,597.06 | 5,770,614.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,581,597.06 | 281,812,292.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,094.10 | 220,459,806.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,128,180.33 | |
支付的各项税费 | 3,007,507.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,371.75 | 19,343,669.40 |
经营活动现金流出小计 | 70,465.85 | 253,939,163.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,511,131.21 | 27,873,128.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,963,076.00 | |
投资支付的现金 | 490,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 194,601,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 246,054,076.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,051,076.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,627,302.36 | 220,230,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 204,627,302.36 | 315,230,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 151,634,800.00 | 59,110,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,254,061.17 | 35,277,034.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,133,709.85 | 47,118,046.05 |
筹资活动现金流出小计 | 206,022,571.02 | 141,505,080.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,395,268.66 | 173,724,919.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -701.25 | -145.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,161.30 | -44,453,173.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,175.17 | 859,264,114.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,336.47 | 814,810,941.66 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 222,280,376.66 | 222,280,376.66 | |
应收票据及应收账款 | 339,672,120.21 | 339,672,120.21 | |
其中:应收票据 | 1,248,028.00 | 1,248,028.00 | |
应收账款 | 338,424,092.21 | 338,424,092.21 | |
预付款项 | 22,119,861.26 | 22,119,861.26 | |
其他应收款 | 2,504,361,719.14 | 2,504,361,719.14 | |
存货 | 348,814,308.61 | 348,814,308.61 | |
其他流动资产 | 77,307,671.42 | 77,307,671.42 | |
流动资产合计 | 3,514,556,057.30 | 3,514,556,057.30 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 35,992,893.00 | 不适用 | -35,992,893.00 |
长期股权投资 | 71,796,879.63 | 71,796,879.63 | |
其他非流动金融资产 | 不适用 | 35,992,893.00 | 35,992,893.00 |
固定资产 | 596,160,452.87 | 596,160,452.87 | |
在建工程 | 207,118,561.04 | 207,118,561.04 | |
无形资产 | 383,845,765.47 | 383,845,765.47 | |
商誉 | 156,963,466.02 | 156,963,466.02 | |
长期待摊费用 | 19,617,680.88 | 19,617,680.88 | |
递延所得税资产 | 16,782,363.34 | 16,782,363.34 | |
其他非流动资产 | 102,225,290.66 | 102,225,290.66 | |
非流动资产合计 | 1,590,503,352.91 | 1,590,503,352.91 | |
资产总计 | 5,105,059,410.21 | 5,105,059,410.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,918,788,845.44 | 1,918,788,845.44 | |
应付票据及应付账款 | 556,241,889.48 | 556,241,889.48 | |
预收款项 | 49,853,674.52 | 49,853,674.52 | |
应付职工薪酬 | 7,929,056.80 | 7,929,056.80 | |
应交税费 | 26,144,012.86 | 26,144,012.86 | |
其他应付款 | 523,859,575.46 | 523,859,575.46 | |
其中:应付利息 | 222,283,603.15 | 222,283,603.15 | |
一年内到期的非流动负债 | 858,382,809.74 | 858,382,809.74 | |
其他流动负债 | 20,810,013.78 | 20,810,013.78 | |
流动负债合计 | 3,962,009,878.08 | 3,962,009,878.08 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 405,923,650.00 | 405,923,650.00 | |
长期应付款 | 316,921,867.39 | 316,921,867.39 | |
预计负债 | 183,264,555.26 | 183,264,555.26 | |
递延收益 | 32,757,321.45 | 32,757,321.45 | |
递延所得税负债 | 33,742,419.84 | 33,742,419.84 | |
其他非流动负债 | 29,486.15 | 29,486.15 | |
非流动负债合计 | 972,639,300.09 | 972,639,300.09 | |
负债合计 | 4,934,649,178.17 | 4,934,649,178.17 | |
所有者权益: | |||
股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 | |
资本公积 | 1,220,695,908.89 | 1,220,695,908.89 | |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他综合收益 | 11,506,836.75 | 11,506,836.75 | |
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 | |
未分配利润 | -1,444,199,650.88 | -1,444,199,650.88 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 131,836,789.96 | 131,836,789.90 | |
少数股东权益 | 38,573,442.08 | 38,573,442.08 | |
所有者权益合计 | 170,410,232.04 | 170,410,232.04 | |
负债和所有者权益总计 | 5,105,059,410.21 | 5,105,059,410.21 |
调整情况说明2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 204,663,477.53 | 204,663,477.53 | |
应收票据及应收账款 | 226,137,906.82 | 226,137,906.82 | |
其中:应收票据 | 748,028.00 | 748,028.00 | |
应收账款 | 225,389,878.82 | 225,389,878.82 | |
预付款项 | 9,180,098.76 | 9,180,098.76 | |
其他应收款 | 2,772,547,231.32 | 2,772,547,231.32 | |
存货 | 175,718,010.20 | 175,718,010.20 | |
其他流动资产 | 10,940,179.09 | 10,940,179.09 | |
流动资产合计 | 3,399,186,903.72 | 3,399,186,903.72 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 32,992,893.00 | 不适用 | -32,992,893.00 |
长期股权投资 | 1,088,208,509.95 | 1,088,208,509.95 | |
其他非流动金融资产 | 不适用 | 32,992,893.00 | 32,992,893.00 |
固定资产 | 485,027,126.13 | 485,027,126.13 | |
在建工程 | 16,562,829.93 | 16,562,829.93 |
无形资产 | 40,604,079.75 | 40,604,079.75 | |
长期待摊费用 | 16,645,557.26 | 16,645,557.26 | |
非流动资产合计 | 1,680,040,996.02 | 1,680,040,996.02 | |
资产总计 | 5,079,227,899.74 | 5,079,227,899.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,909,185,977.44 | 1,909,185,977.44 | |
应付票据及应付账款 | 239,424,841.79 | 239,424,841.79 | |
预收款项 | 165,642,551.64 | 165,642,551.64 | |
应付职工薪酬 | 1,655,575.86 | 1,655,575.86 | |
应交税费 | 11,380,830.97 | 11,380,830.97 | |
其他应付款 | 533,182,576.87 | 533,182,576.87 | |
其中:应付利息 | 221,217,909.16 | 221,217,909.16 | |
一年内到期的非流动负债 | 824,704,297.28 | 824,704,297.28 | |
其他流动负债 | 13,946,813.81 | 13,946,813.81 | |
流动负债合计 | 3,699,123,465.66 | 3,699,123,465.66 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 402,000,000.00 | 402,000,000.00 | |
长期应付款 | 259,191,113.59 | 259,191,113.59 | |
预计负债 | 175,098,369.19 | 175,098,369.19 | |
递延收益 | 32,757,321.45 | 32,757,321.45 | |
非流动负债合计 | 869,046,804.23 | 869,046,804.23 | |
负债合计 | 4,568,170,269.89 | 4,568,170,269.89 | |
所有者权益: | |||
股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 | |
资本公积 | 1,221,617,901.41 | 1,221,617,901.41 | |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 | |
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 | |
未分配利润 | -1,054,393,966.76 | -1,054,393,966.76 | |
所有者权益合计 | 511,057,629.85 | 511,057,629.85 | |
负债和所有者权益总计 | 5,079,227,899.74 | 5,079,227,899.74 |
调整情况说明2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不
一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资调整为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。