成都天保重型装备股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后）

                                                   成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    成都天保重型装备股份有限公司
                        2015 年第一季度报告（更正）
                                      2015 年 04 月
（由于 2015 第一季度报告系统文件生成及在上传深交所信息披露平台过程当中出现文档乱码，现予以更正。）
                                    成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主
管人员)肖茂岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               75,029,206.44              55,162,807.97                       36.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 1,778,691.41              1,654,780.85                        7.49%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -17,539,299.40            -20,310,257.50                       -13.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1707                    -0.1977                     -13.64%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0173                     0.0161                       7.45%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0173                     0.0161                       7.45%
加权平均净资产收益率                                     0.29%                     0.35%                       -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.24%                     0.10%                       0.14%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 1,591,387,912.43          1,586,870,304.45                        0.28%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              615,577,797.01             613,802,619.19                        0.29%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       5.9921                     5.9748                       0.29%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               以前年度收到分期摊入账政府
                                                                        301,794.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        631.23
减：所得税影响额                                                             94.68
合计                                                                    302,331.15                  --
                                                          成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
    传统化工行业分离设备需求持续低迷，受宏观经济等影响国内水电市场市场竞争激烈，企业生存压力增加，公司存在较
大的市场竞争风险。2015年4月16日国务院发布水污染防治行动计划——“水十条”，公司立足于环保发展的有利局面，努力
开拓环保业务，延伸污泥处理产业链，重点发展污水污泥处理处置业务，随着多项环保法规与政策的逐步推进，可能会激发
环保行业的投资热潮，致使公司的节能环保产业竞争主体增多，如果公司未能继续保持自己的领先优势、根据技术发展和客
户需求及时进行技术创新及产品升级，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降风险；
2、经营模式转变带来的风险
    为了更好提供经营效益，公司重点发展节能和环保业务，开始尝试转变原有经营模式，着手合同能源管理业务，机电总
承包业务，工程总承包业务等，这些尝试会对公司带来新的增长点，同时也对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部
管理等方面提出来更高的要求，如不能完全适应新的业务拓展对管理和内控的要求，会为公司带来新的风险因素。
3、资金需求风险
    公司在业务拓展过程中，一方面传统总承包业务的推进和拓展需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司积极探索合同
能源管理等新型商业模式，对公司的资金需求提出了更高的要求，对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营
活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。
4、应收账款风险
    由于自身行业特点，产品收入需要合同结点结算，工程项目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的
比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账
风险，2014年公司签订并实施金昌、裕华两大合同能源管理项目，2014年为主要投入期，后续节能受益收款期长，易受客户
经营等情况影响后续收款，进而影响公司的经营业绩，因此公司将积极加强业务部门在收款工作方面的考核和奖惩、加大催
款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，减少公司应收账款的回收风险。
5、重大合同风险提示
    公司于2014年陆续签订了裕华和金昌项目两大合同能源管理项目，合同能源管理项目是集信用风险、建设风险、设备风
险、财务风险以及节能风险于一体的高风险市场业务，合同前期履行主要依靠公司巨额资金投入，后期项目履行依赖于客户
项目的建设、运行情况及客户自身经营、财务等运营情况，如因行业、客户经营环境、经营情况、财务状况等因素发生不利
变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍，从而对公司产生重大不利影响。
6、与安德里茨合作的风险
    公司目前水电订单主要为安德里茨分包，安德里茨同时为公司主要股东关联方，公司水电业务与安德里茨之间有比较强
的相互依赖关系，这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平，质量、交货期等，也依赖安德里茨在全球的竞争能力和
水电市场景气度。这些变化都会导致公司水电业务的波动。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                         9,089
                                                              成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质        持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态              数量
                                                                                    质押                      16,650,000
邓亲华           境内自然人              34.03%      34,955,821        34,955,821
                                                                                    质押                      18,300,000
安德里茨（中国）
                境内非国有法人            7.50%       7,703,158         7,703,158
有限公司
成都创新风险投
                 国有法人                 4.68%       4,810,000         4,810,000
资有限公司
贾晓东           境内自然人               4.52%       4,640,000         4,640,000 质押                         4,640,000
仲桂兰           境内自然人               3.24%       3,333,600         3,333,600 质押                         3,333,600
郭荣             境内自然人               2.76%       2,833,600         2,833,600 质押                         2,833,600
江德华           境内自然人               2.69%       2,766,600         2,766,600
                                                                                    质押                       1,400,000
邓翔             境内自然人               2.65%       2,722,800         2,722,800
                                                                                    质押                       1,300,000
郭春红           境内自然人               2.56%       2,626,600         2,626,600 质押                         2,626,600
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人                   2.50%       2,570,000         2,570,000
户
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
陈宁川                                                                   600,000 人民币普通股                       600,000
孙平                                                                     242,210 人民币普通股                       242,210
戎浩                                                                     150,800 人民币普通股                       150,800
曾钰雯                                                                   123,566 人民币普通股                       123,566
许长青                                                                   102,800 人民币普通股                       102,800
周昕昕                                                                     98,200 人民币普通股                       98,200
吴玉芳                                                                     95,000 人民币普通股                       95,000
刘平顺                                                                     92,650 人民币普通股                       92,650
鲍敏勋                                                                     90,143 人民币普通股                       90,143
牛燕雄                                                                     80,800 人民币普通股                       80,800
                                 2011 年 2 月 1 日，邓亲华、叶玉茹、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方
上述股东关联关系或一致行动的 共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照天保重装章程的约定在召开股东大会会
说明                             议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时与邓亲华保持一致行动。”股东郭荣与仲桂
                                 兰为夫妻关系，郭春红为二人之女。 除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之
                                                               成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                   股东孙平通过普通证券账户持有 186,110 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易
                                   担保证券账户持有 56,100 股，实际合计持有 242,210 股。股东许长青通过普通证券账户
参与融资融券业务股东情况说明
                                   持有 2,800 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，
（如有）
                                   实际合计持有 102,800 股。股东牛燕雄通过普通证券账户持有 14,500 股，通过首创证券
                                   有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 66,300 股，实际合计持有 80,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   2017 年 1 月 21
邓亲华                  34,955,821                0               0       34,955,821 首发承诺
                                                                                                   日
安德里茨（中国）                                                                                   2017 年 1 月 21
                         7,703,158                0               0        7,703,158 首发承诺
有限公司                                                                                           日
成都创新风险投                                                                                     2015 年 1 月 21
                         4,810,000                0               0        4,810,000 首发承诺
资有限公司                                                                                         日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
贾晓东                   4,640,000                0               0        4,640,000 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
仲桂兰                   3,333,600                0               0        3,333,600 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
郭荣                     2,833,600                0               0        2,833,600 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
江德华                   2,766,600                0               0        2,766,600 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2017 年 1 月 21
邓翔                     2,722,800                0               0        2,722,800 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
郭春红                   2,626,600                0               0        2,626,600 首发承诺
                                                                                                   日
全国社会保障基
                                                                                                   2015 年 1 月 21
金理事会转持三           2,570,000                0               0        2,570,000 首发承诺
                                                                                                   日
户
东证融通投资管                                                                                     2015 年 7 月 21
                         1,833,600                0               0        1,833,600 首发承诺
理有限公司                                                                                         日
                                                                                                   2015 年 1 月 21
刘成军                   1,833,600                0               0        1,833,600 首发承诺
                                                                                                   日
                                  成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                      2017 年 1 月 21
叶玉茹             842,400    0      0         842,400 首发承诺
                                                                      日
成都博源创业投
                                                                      2015 年 1 月 21
资中心（有限合     819,400    0      0         819,400 首发承诺
                                                                      日
伙）
                                                                      2015 年 1 月 21
姜小力             780,000    0      0         780,000 首发承诺
                                                                      日
天津亿润成长股
                                                                      2015 年 1 月 21
权投资合伙企业     500,000    0      0         500,000 首发承诺
                                                                      日
（有限合伙）
                                                                      2015 年 1 月 21
赖渝莲             499,800    0      0         499,800 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
王青宗             197,400    0      0         197,400 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
王军               168,600    0      0         168,600 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
袁丁               144,600    0      0         144,600 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
孙廷武             135,000    0      0         135,000 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
游真明             101,400    0      0         101,400 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
沈振华              72,000    0      0          72,000 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
陈道江              69,600    0      0          69,600 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
马莉                45,000    0      0          45,000 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
刘颖                  9,000   0      0           9,000 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
马栋梁                9,000   0      0           9,000 首发承诺
                                                                      日
                                                                      2015 年 1 月 21
刘哲超                9,000   0                  9,000 首发承诺
                                                                      日
合计             77,031,579   0      0      77,031,579       --              --
                                                         成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、与上年末相比，合并资产负债表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：
1、货币资金比上年末减少了47.53%，主要原因是在上年末有收到来自于客户的销售货款和银行借款,本报告期将收到的货款
和贷款用于支付工程款,购买材料款及还到期的银行贷款.
2、应收票据比上年末减少92.82%，主要原因上期末有收到的银行承兑汇票尚未支付出去 ,本报告期内收到的票据较上年末
金额减少，收到的大部分已用于支付材料款和在建工程款.
3、长期股权投资比上年末增加50.12%，主要原因是公司母公司投资了1336万元到联营企业宏华融资租赁（深圳）有限公司。
4、应付职工薪酬比上年末减少98.96%，原因是上年末有未支付的员工工资和社保费。
5、应交税费比上年末增加563.77%，原因是2014年1季度支付清算所得税和上年增值税金额553万元的影响。
6、其他应付款比上年末减少72.56%，原因是归还上年末未归还的邓亲华借款。
7、其他流动负债减少41.61%，原因是递延收益摊销的政府补助款所致。
二、与上年同期相比，合并利润表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：
1、营业总收入比上年同期增加36.01%，主要原因是由于公司积极调整战略方向，开拓环保节能业务所致。
2、营业总成本比上年同期增加33.93%，主要原因是营业收入增加导致营业成本同时增加，职工薪酬和各项费用增加所致。
3、营业成本比上期同期增加42.48%，主要原因是营业收入增加导致营业成本同时增加。
4、营业税金和附加比上年同期减少94.95%，原因是计算附加税的增值税和营业税减少所致。
5、管理费用比上年同期增加31.87%，原因是管理部们职工薪酬和各项费用增加所致。
6、资产减值损失增加1363.96%，原因是应收账款总额未减，账龄增加。
7、营业利润增加了276.65%，主要原因是营业收入的增加。
8、营业外收入减少了78.04%，主要原因是政府补助收入比去年减少。
9、营业外支出减少了100%，原因是去年有处理固定资产处理损失等，本报告期无相关事项。
10、所得税费用减少49.19%，原因是递延所得税费用的增加所致。
10、少数股东损益增加了360.51%，原因是控股子公司本报告期利润增加。
11、归属于少数股东的综合收益总额增加了360.51%，原因是控股子公司本报告期利润增加。
三、与去年同期相比，合并现金流量表变动幅度达30%以上的项目和原因如下：
1、销售商品、提供劳务收到的现金减少42.08%，主要原因是上年承兑汇票到期和贴现款收到1306万元。
2、收到的税费返还减少100%，原因是本年尚未收到出口退税款项。
3、购买商品、接受劳务支付的现金减少36.57%，原因是上年支付圣骑士730万元和新增供应商安德里茨500万元。
4、支付的各项税费减少57.22%，主要是2014年1季度支付清算所得税和上年增值税金额553万元的影响。
5、支付其他与经营活动有关的现金减少61.99%，主要是2014年1季度IPO事项费用较多。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少88.01%，原因是投资项目上年1季度较本年同期进度较快，投
入较大。
7、吸收投资收到的现金减少100%，原因是公司2014年公开发行股票收到募集资金。
8、取得借款所收到的现金增加了203.7%，主要为上年末归还建行2年期借款与在2015年1季度从其他银行融资借款列入跨期。
9、收到其他与筹资活动有关的现金增加100%，主要为还银行借款后公司临时周转向邓亲华借款5035.5万元及宏华租赁公司
售后回租款1339.50万元。
10、偿还债务所支付的现金减少81.48%，主要原因为2014年公司用先期预投于募投项目的银行流动资金在募集资金到账后
归还了部分流动资金借款。
                                                          成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
11、支付其他与筹资活动有关的现金增加了321.26%，主要为归还邓亲华11215万元借款及融资租赁租金1105.43万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司在做好水电设备业务的稳定持续发展基础上，积极展开了对污泥处理领域市场及节能业务实施履行，并
努力克服纯碱行业市场低迷及国内外水电市场竞争激烈带来的不利因素，充分发挥公司在装备制造的品质优势，在环保产业
各项有利政策的推动下，积极开拓市场，同时履行合同能源管理业务，机电总包业务，工程总包业务等。受宏观经济的影响，
公司水电设备业务、传统分离机械产品业务出现明显下降，未来在经济形势并未得到根本转变以前，将持续面临严峻的市场
竞争局面；报告期内节能业务对公司业绩贡献较大，2015年第一季度，公司实现营业收入7502.92万元，比去年同期增长36.01%；
营业利润178.01万元，比去年同期增长276.65%，归属于上市公司股东的净利润为177.87万元，比去年同期增长7.49%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年1季度末，公司新签订合同金额5,470.83万元，执行合同金额8,302.95万元（其中：出口项目38.70万元），其中执
行当期合同金额1,338.77万元，执行前期合同金额6,964.18万元。截止2015年3月31日，公司尚未执行的合同金额为19,752.25
万元。
    公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》，该合同为框架协议，合同总金
额21,167.21万元人民币。公司已投料生产，截止2015年3月31日，已完成合同金额的73.10%，主要内容：尾水管里村及进人
门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、镜板、受油器等，该项目按双方合同约定履行，无拖欠款项情况，最后
一批交货日期为2017年4月，项目处于正常的履行当中。
    公司于2014年6月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于公司签订重大合同及股票复牌的公告》（公告
编码：2014-038号），该合同总金额为20660万元。截止到2015年3月31日