成都天保重型装备股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
成都天保重型装备股份有限公司
    2014 年第一季度报告
          2014 年 4 月
                                                                成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                           第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                             职务               无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
Mette Frank                   董事                       出差                       邓翔
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：
       ××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人邬锐及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
                                                                    成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                        上年同期
                                                                                                            （%）
营业总收入（元）                                55,162,807.97                   51,528,539.71                           7.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                  1,654,780.85                 1,223,003.26                           35.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,310,257.50                 -21,453,929.70                        -10.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.1977                      -0.2785                       -32.14%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.0161                       0.0159                           1.26%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0161                       0.0159                           1.26%
加权平均净资产收益率（%）                                  0.35%                        0.41%                         -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                            0.1%                         0.2%                           -0.1%
收益率（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                       上年度末
                                                                                                           减（%）
总资产（元）                                  1,367,955,482.07               1,337,477,472.22                           2.28%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           601,323,011.65                  331,208,230.80                        81.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          5.8533                       4.2881                           36.5%
（元/股）
                                                                                                          本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                         本报告期                                                           期增减（%）
                                                                   调整前              调整后                  调整后
营业总收入（元）                         55,162,807.97                                 51,528,539.71                    7.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元）        1,654,780.85                                  1,223,003.26                    35.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）         -20,310,257.50                                -21,453,929.70                -10.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                               -0.1977                                       -0.2785                 -32.14%
股）
基本每股收益（元/股）                           0.0161                                           0.0159                 1.26%
稀释每股收益（元/股）                           0.0161                                           0.0159                 1.26%
加权平均净资产收益率（%）                        0.35%                                           0.41%                -0.06%
                                                               成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                   0.1%                                     0.2%                    -0.1%
收益率（%）
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                      上年度末
                                        本报告期末                                                   度末增减（%）
                                                             调整前               调整后                   调整后
总资产（元）                            1,367,955,482.07                     1,337,477,472.22                       2.28%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）     601,323,011.65                          331,208,230.80                 81.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                 5.8533                                    4.2881                   36.5%
（元/股）
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -922.28 处置报废旧电脑
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               收科技产业补贴 100 万元，其他
                                                                      1,375,364.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 为递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
                                                              成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -20,543.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                       161,615.13
       少数股东权益影响额（税后）                                             0.00
合计                                                                  1,192,283.13             --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
             项目               涉及金额（元）                                 原因
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险
    分离机械行业的市场竞争呈两极分化态势。在中低端产品市场，国产品牌产品居于主导
地位，市场竞争十分激烈。高端产品市场主要是大直径离心机，目前国外品牌占据优势，但
                                             成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
一些国内产品近年来通过自主创新和技术引进实现了快速发展，并利用成本优势和售后服务
优势不断增强竞争能力。如果公司不能进一步提高加工能力，不断技术创新和提升产品品质，
公司将面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。
    目前在我国中小型水轮发电机组市场，国产设备占据了大部分市场份额。同时，由于国
内生产厂家较多，中小型水轮发电机组设备市场竞争较为激烈，行业集中度较低。如果公司
在未来不能进一步提高水电设备的生产制造能力以及技术研发能力，公司将面临水电设备的
市场竞争能力和占有率下降的风险，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。
    为此，公司一是强化技术优势，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队
伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是
利用好资本平台，发挥公司先进制造领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市
场竞争中立于不败之地。
     2、订单不足导致业绩下降风险
     由于国内外市场经济形势依然严峻，企业融资困难，银行贷款利率呈现上升趋势，财务
费用增加。公司的主要下游电力、化工等行业投资进度放缓，项目停建、延期，公司目前主
要客户包括安德里茨，哈电、中铁隧道集团隧道设备制造有限公司等知名企业，若公司下游
产业电力、化工行业市场需求持续低迷，全球水电订单不足将有可能引发公司业绩下降的风
险；
     3、应收账款风险
     由于公司业务正处于稳步增长阶段，未来如果公司不能加强应收账款的有效管理，促进
货款回收，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。此外，如果
下游行业出现较大波动，导致全行业或主要应收对象发生重大经营性风险，势必会对公司应
收款项的质量造成不利影响，有可能会导致公司加大应收账款计提坏账准备，进而影响公司
的经营业绩，甚至出现业绩大幅下滑的风险。公司通过完善信用制度，规范信用期限，调整
收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工
作方面的绩效考核。
     4、原材料价格波动风险
     公司直接材料占成本的比重在60%-70%左右，主要包括黑色金属（钢板、钢管、圆钢、
槽钢、硅钢片、其他钢材等）、毛坯（碳钢、不锈钢材料的铸锻件）和少量有色金属，总体
而言，公司的主要原材料为钢材。如果原材料价格持续大幅上涨，将有可能对公司业绩增长
产生较大影响。公司目前主要采取“以销定产”的经营模式，通常在签订销售订单前会先向原
材料供应商询价，在此基础上计算出产品价格；一般情况下在签订销售订单后即组织原材料
采购，以保证每一个订单的合理利润，因此公司的经营模式有利于缓解原材料价格的变动对
公司生产经营的影响。
     5、经营模式转变带来的风险：由于公司从上市挂牌后，为了更好拓展业务，公司开始尝
试转变原有经营模式，着手合同能源管理业务，机电总包业务，工程总包业务等，这些尝试
会对公司带来新的增长点，同时也会为公司带来新的风险因素。
     6、与安德里茨合作的风险：公司目前水电订单主要为安德里茨分包，安德里茨同时为公
司主要股东，公司水电业务与安德里茨之间有比较强的相互依赖关系，这种关系的维持依托
公司的制造能力和制造水平，质量、交货期等，也依赖安德里茨在全球的竞争能力和水电市
场景气度。这些变化都会导致公司水电业务的波动。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当
围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经
营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。
                                                               成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,319
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
邓亲华           境内自然人              34.03%       34,955,821        34,955,821 质押                 16,650,000
安德里茨（中国）
有限公司（原佛
                 境内非国有法人            7.5%        7,703,158         7,703,158
山安德里茨技术
有限公司）
成都创新风险投
                 国有法人                 4.68%        4,810,000         4,810,000
资有限公司
贾晓东           境内自然人               4.52%        4,640,000         4,640,000
仲桂兰           境内自然人               3.24%        3,333,600         3,333,600
郭荣             境内自然人               2.76%        2,833,600         2,833,600
江德华           境内自然人               2.69%        2,766,600         2,766,600
邓翔             境内自然人               2.65%        2,722,800         2,722,800
郭春红           境内自然人               2.56%        2,626,600         2,626,600
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人                    2.5%        2,570,000         2,570,000
户
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
海通证券股份有限公司客户信用
                                                                          257,515 人民币普通股             257,515
交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户
                                                                          243,505 人民币普通股             243,505
信用交易担保证券账户
朱丽娟                                                                    211,473 人民币普通股             211,473
上海市建工机械工程有限公司                                                200,800 人民币普通股             200,800
陈茂铸                                                                    133,900 人民币普通股             133,900
马岩                                                                      131,200 人民币普通股             131,200
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                          128,782 人民币普通股             128,782
交易担保证券账户
财通证券有限责任公司客户信用                                              121,875 人民币普通股             121,875
                                                                   成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
                                                                             118,064 人民币普通股             118,064
信用交易担保证券账户
钟銮芳                                                                       111,700 人民币普通股             111,700
                                    2011 年 2 月 1 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺在
上述股东关联关系或一致行动的        各自履行股东职责的过程中，将按照天保重装章程的约定在召开股东大会会议、董事会
说明                                会议或以其他方式行使股东权利时与邓亲华保持一致行动”。股东郭荣与仲桂兰为夫妻
                                    关系，郭春红为二人之女。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
3、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报
告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情
况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                          数               数
                                                                                                     2017 年 1 月 21
邓亲华                 34,955,821                 0               0       34,955,821 首发承诺
                                                                                                     日
安德里茨（中国）
有限公司（原佛                                                                                       2017 年 1 月 21
                        7,703,158                 0               0        7,703,158 首发承诺
山安德里茨技术                                                                                       日
有限公司）
成都创新风险投                                                                                       2015 年 1 月 21
                        4,810,000                 0               0        4,810,000 首发承诺
资有限公司                                                                                           日
                                                                                                     2015 年 1 月 21
贾晓东                  4,640,000                 0               0        4,640,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2015 年 1 月 21
仲桂兰                  3,333,600                 0               0        3,333,600 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2015 年 1 月 21
郭荣                    2,833,600                 0               0        2,833,600 首发承诺
                                                                                                     日
                                 成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 2015 年 1 月 21
江德华           2,766,600   0   0      2,766,600 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 1 月 21
邓翔             2,722,800   0   0      2,722,800 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
郭春红           2,626,600   0   0      2,626,600 首发承诺
                                                                 日
全国社会保障基
                                                                 2015 年 1 月 21
金理事会转持三   2,570,000   0   0      2,570,000 首发承诺
                                                                 日
户
东证融通投资管                                                   2015 年 7 月 21
                 1,833,600   0   0      1,833,600 首发承诺
理有限公司                                                       日
                                                                 2015 年 1 月 21
刘成军           1,833,600   0   0      1,833,600 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 1 月 21
叶玉茹            842,400    0   0        842,400 首发承诺
                                                                 日
成都博源创业投
                                                                 2015 年 1 月 21
资中心(有限合     819,400    0   0        819,400 首发承诺
                                                                 日
伙)
                                                                 2015 年 1 月 21
姜小力            780,000    0   0        780,000 首发承诺
                                                                 日
天津亿润成长股
                                                                 2015 年 1 月 21
权投资合伙企业    500,000    0   0        500,000 首发承诺
                                                                 日
（有限合伙）
                                                                 2015 年 1 月 21
赖渝莲            499,800    0   0        499,800 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
王青宗            197,400    0   0        197,400 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
王军              168,600    0   0        168,600 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
袁丁              144,600    0   0        144,600 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
孙廷武            135,000    0   0        135,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
游真明            101,400    0   0        101,400 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
沈振华             72,000    0   0         72,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2015 年 1 月 21
陈道江             69,600    0   0         69,600 首发承诺
                                                                 日
                          成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                          2015 年 1 月 21
马莉        45,000    0   0         45,000 首发承诺
                                                          日
                                                          2015 年 1 月 21
刘颖         9,000    0   0          9,000 首发承诺