炬华科技：2016年第一季度报告全文

杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
杭州炬华科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                         杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管
人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               218,141,730.73             209,743,120.55                          4.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                51,465,465.96              42,719,794.18                      20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                43,251,436.68              40,615,375.91                          6.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -24,710,307.07             -72,109,339.91                     -65.73%
基本每股收益（元/股）                                      0.22                      0.18                     22.22%
稀释每股收益（元/股）                                      0.21                      0.18                     16.67%
加权平均净资产收益率                                      4.66%                    4.83%                      -0.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 1,624,850,829.23           1,620,138,108.72                          0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,128,560,358.61           1,081,290,294.93                          4.37%
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                       上年同期
                                        本报告期                                                         期增减
                                                              调整前               调整后                调整后
营业总收入（元）                        218,141,730.73                            209,743,120.55                  4.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）         51,465,465.96                             42,719,794.18              20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         43,251,436.68                             40,615,375.91                  6.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -24,710,307.07                            -72,109,339.91             -65.73%
基本每股收益（元/股）                              0.22                                      0.18             22.22%
稀释每股收益（元/股）                              0.21                                      0.18             16.67%
加权平均净资产收益率                            4.66%                                       4.83%             -0.17%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                       本报告期末                                                       度末增减
                                                              调整前               调整后                调整后
总资产（元）                          1,624,850,829.23                        1,620,138,108.72                    0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）      1,128,560,358.61                        1,081,290,294.93                    4.37%
                                                                 杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                              362,677,500
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                             0.1419
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：元
                           项目                          年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -3,102.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    9,490,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  176,613.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                  杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：所得税影响额                                                      1,450,082.07
    少数股东权益影响额（税后）
合计                                                                  8,214,029.28             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）对电力系统行业依赖的风险
    公司专业从事电能计量仪表及用电信息采集系统产品研发、生产和销售业务，产品主要服务于国家电
网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切
相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。
       （二）市场竞争风险
    为实现电网智能化建设目标，国家电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标
准，并将适时进行升级修订；同时，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，
市场竞争更趋激烈。南方电网也对电能表制订了统一的技术标准，并已实施了集中规模招标模式。未来，
随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的
不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。
       （三）人才流失风险
    公司位于国内电能计量仪表企业集中地浙江，炬华科技聚集了智能电能表和用电信息采集系统产品方
面的大量技术人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效
的激励机制，保障公司员工队伍向心力，公司管理团队、核心技术及关键营销人员持有公司股份，上市后
实施股权激励计划，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我
国智能电能表和用电信息采集系统行业发展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人
才流失的风险。
       （四）新业务开拓风险
    公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展，新业务的增长存在不确
定性。
                                                                     杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,814
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
杭州炬华集团有
                 境内非国有法人        25.76%         62,280,000        62,280,000
限公司
丁敏华           境内自然人            13.01%         31,450,000        31,140,000
洪军             境内自然人             4.36%         10,552,076        10,484,076
余钦             境内自然人             4.08%          9,860,480         9,860,480
杭州正高投资咨
                 境内非国有法人         3.10%          7,500,000         7,500,000
询有限公司
杨光             境内自然人             2.86%          6,916,482         6,848,482
郭援越           境内自然人             2.86%          6,916,480         6,848,480
刘峥嵘           境内自然人             2.18%          5,259,482         5,231,482
浙江崇德投资有
                 境内非国有法人         1.73%          4,180,000                  0 质押                  3,500,000
限公司
姜干才           境内自然人             1.56%          3,774,482         3,722,482
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
浙江崇德投资有限公司                                                     4,180,000 人民币普通股           4,180,000
国信证券股份有限公司                                                     2,078,405 人民币普通股           2,078,405
全国社保基金一零二组合                                                   1,999,977 人民币普通股           1,999,977
中国建设银行股份有限公司－泓
                                                                         1,454,503 人民币普通股           1,454,503
德战略转型股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－泓
                                                                         1,309,026 人民币普通股           1,309,026
德优选成长混合型证券投资基金
江苏亨通创业投资有限公司                                                 1,278,272 人民币普通股           1,278,272
中国建设银行股份有限公司－华
商智能生活灵活配置混合型证券                                             1,000,150 人民币普通股           1,000,150
投资基金
                                                                 杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
国泰君安期货有限公司－吴胜国                                         1,000,066 人民币普通股        1,000,066
浙江浙科银江创业投资有限公司                                         1,000,000 人民币普通股        1,000,000
郑韵缜                                                                888,550 人民币普通股           888,550
上述股东关联关系或一致行动的
                               无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
     注：公司董事长、总经理、实际控制人丁敏华先生于 2015 年 10 月 27 日、10 月 28 日共增持公司股份
31 万股，根据相关法律法规，上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内年内新增的本
公司无限售条件股份，按 75%自动锁定，因此新增 31 万股中 23.25 万在当年为高管锁定股。该等限售股份
于 2016 年 1 月 1 日解锁成为无限售流动股。
                                                        杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末预付账款账面价值为516.30万元，较期初增加342.22万元，增加196.59%，主要为报告期内预付
货款增加所致。
2.报告期末应收利息账面价值为575.98万元，较期初减少293.68万元，减少33.77%，主要为报告期内收到上
年年末计提的利息所致。
3.报告期末其他应收款账面价值为1,262.78万元，较期初增加694.55万元，增加122.23%，主要为报告期内
预付杭州经纬信息技术股份有限公司投资款390万元，对方尚未完成工商变更故计入其他应收款科目核算，
致其他应收款增加所致。
4.报告期末可供出售金融资产账面价值为3,728.14万元，较期初增加3,553.14万元，增加2,030.37%，主要为
报告期内对外投资3,553.14万元，根据会计准则要求划分在可供出售金融资产科目核算所致。
5. 报告期末无形资产账面价值为3,102.77万元，较期初增加2,489.38万元，增加405.84%，主要为收购子公
司上海纳宇电气纳入合并报表范围所致。
6.报告期末长期股权投资账面价值为3,000.13万元，较期初增加3,000.13万元，增加100%，主要系报告期内
对外投资增加所致。
7.报告期末商誉账面价值为12,913.99万元，较期初增加12,494.26万元，增加2,976.68%，主要系报告期内收
购子公司上海纳宇电气纳入合并报表范围所致。
8.报告期末长期待摊费用账面价值为66.88万元，较期初增加33.64万元，增加101.21%，主要为报告期内收
购子公司上海纳宇电气纳入合并报表范围所致。
9.报告期末递延所得税资产账面价值为513.40万元，较期初减少675.29万元，减少56.81%，主要为报告期内
冲回上年年末计提的递延所得税资产所致。
10.报告期末短期借款账面价值为441.24万元，较期初增加148.18万元，增加50.56%，主要为报告期内捷克
子公司劳克莱斯公司向银行借款所致。
11.报告期末应付票据账面价值为7,489万元，较期初减少8,910万元，减少54.33%，主要为报告期内应付票
据承兑到期付款所致。
12.报告期末应付职工薪酬账面价值为645.86万元，较期初减少752.25万元，减少53.80%，主要为报告期内
支付2015年计提的奖励所致。
13.报告期末应交税费账面价值为4,700.54万元，较期初增加3,258.15万元，增加225.89%，主要为报告期内
收购子公司上海纳宇电气纳入合并报表范围所致。
14.报告期末其他应付款账面价值为6,358.84万元，较期初增加6,185.99万元，增加3578.85%，主要为报告期
内，根据协议尚未支付收购子公司上海纳宇电气尾款6000万元所致。
15.报告期末其他综合收益账面价值为-1.39万元，较期初增加1.37万元，增加49.65%，主要为报告期内外币
报表折算差异变动所致。
16.报告期末少数股东权益账面价值为121.75万元，较期初增加121.77万元，增加888162.03%，主要为报告
期内非全资子公司少数股东投资款增加所致。
                                                          杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.营业税金及附加本期数163.04万元，较去年同期增加48.86万元，同比增长了42.79%，主要是报告期应交
增值税比去年同期增加所致。
2.财务费用本期数-582.46万元，较去年同期减少135.52万元，同比减少30.32%，主要为报告期内产生的利
息收入高于去年同期所致。
3.资产减值损失本期数-61.40万元，较去年同期增加89.09万元，同比增加59.20%，主要是报告期公司加强
资金回收措施及时收款等因素影响所致。
4.投资收益本期数0.13万元，较去年同期减少40.98万元，同比减少99.68%，主要为报告期内购买理财产品
较去年同期减少而导致收益减少所致。
5.营业外收入本期数1,040.37万元，较去年同期增加731.77万元，同比增长了237.13%，主要是报告期收到
政府补助较去年同期增加所致。
6.营业外支出本期数0.31万元，较去年同期减少41.77万元，同比减少99.26%，主要为报告期内支付违约金
较去年同期减少所致。
7.所得税费用本期数1,080.79万元，较去年同期增加299.76万元，同比增长了38.38%，主要是报告期利润总
额较去年同期增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,471.03万元，较上年同期增加4,739.90万元，同比增加65.73%，
主要原因是收到其他与经营活动有关的现金增加1,779.95万元、购买商品、接受劳务支付的现金和支付的
各项税费较去年同期减少7,191.06万元所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-5,086.70万元，较上年同期减少7,032.39万元，同比减少361.43%，
主要是报告期内公司支付投资款14,909万元所致。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额169.98万元，较上年同期增加169.98万元，同比减少100.00%,
主要为报告期内子公司劳克莱斯公司向银行借款所致。
4.报告期内，现金及现金等价物净增加额-7,388.56万元，较上年同期减少2,123.32万元，同比减少40.33%,
主要为报告期内公司支付投资款14,909万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  2016年第一季度，公司继续保持了健康、稳定的发展，较好的完成了各项工作。报告期内，公司实现营
业收入21,814.17万元，比去年同期增长4%；实现营业利润5,187.24万元，比去年同期增长8.37%；实现利
润总额6,227.31万元，比去年同期增长23.24%；归属于上市公司股东的净利润5,146.55万元，比去年同期增
长20.47%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  1、国家火炬计划项目：面向智能电网的人工智能组网数据采集系统；
  2、浙江省信息服务业发展专项计划项目：基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统；
  以上两个项目进展顺利，对提高公司核心竞争力和持续发展有积极意义。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大与上年同期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、按照公司董事会制定的战略目标，公司经营管理层较好地完成了一季度的经营目标。
2、公司年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源             承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                       \"1、自炬华科
                                                       技股票上市
                                                       之日起 36 个
                                                       月内，本公司
                                                       （本人）不转
                                                       让或者委托
                                                       他人管理本
                                                       公司（本人）
                                                       直接或间接
                                                       持有的炬华
                                                       科技首次公
                                                       开发行股票
                                                       前已发行的
                                                       股份（本次公
                                                       开发行股票                                   严格遵守了
                                          股份限售承   中公开发售      2014 年 01 月                所做的承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺 丁敏华                                                  2019-01-20
                                          诺           的股份除        21 日                        未发生违反
                                                       外），也不由                                 承诺的情形
                                                       炬华科技回
                                                       购本公司（本
                                                       人）直接或间
                                                       接持有的炬
                                                       华科技首次
                                                       公开发行股
                                                       票前已发行
                                                       的股份（本次
                                                       公开发行股
                                                       票中公开发
                                                       售的股份除
                                                       外）。2、公司
                                                       实际控制人
                                                       丁敏华承诺：
                                     杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                            在上述锁定
                            期届满后两
                            年内，不减持
                            本人直接持
                            有的公司股
                            份。\"
                            自炬华科技
                            股票上市之
                            日起 36 个月
                            内，本公司
                            （本人）不转
                            让或者委托
                            他人管理本
                            公司（本人）
杭州炬华集
                            直接或间接
团有限公司;
                            持有的炬华
杭州正高投
                            科技首次公
资咨询有限
                            开发行股票
公司;洪军;余
                            前已发行的
钦;郭援越;杨
                            股份（本次公                                严格遵守了
光;刘峥嵘;姜
               股份限售承   开发行股票     2014 年 01 月                所做的承诺，
干才;王蕾;张                                               2017-01-20
               诺           中公开发售     21 日                        未发生违反
喜春;包俊明;
                            的股份除                                    承诺的情形
周芬;高宜华;
                            外），也不由
陈兴华;蒋骏
                            炬华科技回
洲;吕向伟;潘
                            购本公司（本
轩龙;戴晓华;
                            人）直接或间
陈文芳;丁敏
                            接持有的炬
华
                            华科技首次
                            公开发行股
                            票前已发行
                            的股份（本次
                            公开发行股
                            票中公开发
                            售的股份除
                            外）。
                            自炬华科技
                            股票上市之                                  严格遵守了
浙江崇德投
                            日起 12 个月                                所做的承诺，
资有限公司;
               股份限售承   内，本公司不 2014 年 01 月                  未发生违反
浙江浙科银                                                 2015-01-20
               诺           转让或者委     21 日                        承诺的情形，
江创业投资
                            托他人管理                                  且已履行结
有限公司
                            本公司直接                                  束
                            或间接持有
                                    杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                            的炬华科技
                            首次公开发
                            行股票前已
                            发行的股份，
                            也不由炬华
                            科技回购本
                            公司直接或
                            间接持有的
                            炬华科技首
                            次公开发行
                            股票前已发
                            行的股份。
                            直接、间接持
                            有其股份超
                            过股本总额
                            的 5%的股东
                            丁敏华、炬华
                            集团、洪军、
                            余钦、郭援
                            越、杨光、刘
                            峥嵘承诺：对
                            于本次公开
                            发行前直接、
                            间接持有的
                            公司股份，丁
                            敏华、炬华集
丁敏华;杭州
                            团、洪军、余                              严格遵守了
炬华集团有
               股份减持承   钦、郭援越、 2014 年 01 月                所做的承诺，
限公司;洪军;                                             2019-01-20
               诺           杨光、刘峥嵘 02 日                        未发生违反
余钦;郭援越;
                            将严格遵守                                承诺的情形
杨光;刘峥嵘
                            已做出的关
                            于所持炬华
                            科技股份流
                            通限制及自
                            愿锁定的承
                            诺，在锁定期
                            内，不出售本
                            次公开发行
                            前持有的公
                            司股份（本次
                            公开发行股
                            票中公开发
                            售的股份除