楚天科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
楚天科技股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人
员)肖云红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                254,395,963.38           211,423,532.97                      20.33%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               42,336,655.55            41,573,775.86                       1.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -9,380,653.67             5,045,626.57                     -285.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1285                   0.0764                    -268.19%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.6                      0.63                     -4.76%
稀释每股收益（元/股）                                       0.6                      0.63                     -4.76%
加权平均净资产收益率（%）                                6.58%                    12.19%                      -5.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         6.51%                    12.03%                      -5.52%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  1,334,136,414.43         1,076,231,044.14                      23.96%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            747,606,031.06          455,299,375.51                        64.2%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       10.2413                    6.8985                     48.46%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -413,877.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,151,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -214,150.00
减：所得税影响额                                                         78,475.87
合计                                                                    444,696.60                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                   楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、对下游行业依赖的风险
     公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。近几年制药
行业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业
绩并带来收益下滑的风险。
     2、市场竞争风险
     公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营
销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企
业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中
高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP
认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过
建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水
平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定
影响。
     3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险
     公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。本
次发行股票成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产
管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果
公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定
的管理风险。
     4、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺风险
     公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、大型设备操作主技工、数控机床操作工等的专业知
识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的水剂类制药装备提供商，在多年的发展中培养和积
累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才
激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人
才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，
随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                          9,754
                                            前 10 名股东持股情况
   股东名称         股东性质   持股比例（%）     持股数量     持有有限售条件           质押或冻结情况
                                                                       楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                       的股份数量      股份状态          数量
长沙楚天投资有
                  境内非国有法人           59.31%         43,292,215      43,292,215
限公司
海南汉森投资有
                  境内非国有法人            6.82%          4,977,222       4,977,222
限公司
阳文录            境内自然人                1.23%           900,000         900,000
周飞跃            境内自然人                1.23%           900,000         900,000
曾凡云            境内自然人                 0.9%           660,000         660,000
刘振              境内自然人                 0.9%           660,000         660,000
唐岳              境内自然人                 0.9%           660,000         660,000
王金铭            境内自然人                0.55%           400,000
邱永谋            境内自然人                0.41%           300,000         300,000
李刚              境内自然人                0.41%           300,000         300,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
王金铭                                                                      400,000 人民币普通股           400,000
陈永华                                                                      100,000 人民币普通股           100,000
闻建清                                                                       90,800 人民币普通股            90,800
刘卫                                                                         87,000 人民币普通股            87,000
满万祥                                                                       78,209 人民币普通股            78,209
赵红霞                                                                       76,434 人民币普通股            76,434
应健                                                                         73,000 人民币普通股            73,000
刘雪辉                                                                       63,700 人民币普通股            63,700
深圳市新网在线广告有限公司                                                   62,700 人民币普通股            62,700
马思聪                                                                       59,464 人民币普通股            59,464
                                   1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、
                                   楚天科技实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的       2、海南汉森投资有限公司董事长刘令安为公司董事。
说明                               3、阳文录、周飞跃、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。
                                   4、刘振、李刚、邱永谋为长沙楚天投资有限公司股东，其中邱永谋为楚天科技监事。
                                   5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                     楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
长沙楚天投资有
                       43,292,215                0              0       43,292,215 首发承诺     2019 年 01 月 21 日
限公司
海南汉森投资有
                        4,977,222                0              0        4,977,222 首发承诺     2015 年 01 月 21 日
限公司
阳文录                   900,000                 0              0         900,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
周飞跃                   900,000                 0              0         900,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
唐     岳                660,000                 0              0         660,000 首发承诺      2017 年 01 月 21 日
曾凡云                   660,000                 0              0         660,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
刘     振                660,000                 0              0         660,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
刘桂林                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
唐泊森                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
邓     文                300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
李     刚                300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
贺常宝                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
邱永谋                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
孙巨雷                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
陈艳君                   300,000                 0              0         300,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
李新华                   150,000                 0              0         150,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
张以换                   150,000                 0              0         150,000 首发承诺      2015 年 01 月 21 日
合计                   54,749,437                0              0       54,749,437      --              --
                                                                楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
货币资金较期初增加23,429.41万元，增长631.07%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票募集资金。
应收票据较期初减少1,573.92万元，下降95.87%，主要原因是以银行承兑汇票结算的业务减少以及当期收到的银行承兑汇票
大部分已兑付。
长期待摊费用较期初增加113.49万元，增长68.77%，主要原因是房屋装修改造费增加。
短期借款较期初增加2,000.00万元，增长66.67%，主要原因是2014年1月及3月新增短期借款补充流动资金。
应交税费较期初增加1,312.86万元，增长461.00%，主要原因是销售收入增长使应交增值税增加。
资本公积较期初增加24,297.08万元，增长314.81%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票产生股本溢价。
2、利润表项目重大变动情况及原因说明
营业成本较上年同期增加3,354.35万元，增长30.77%，主要原因是收入增长致使成本相应增加。
营业税金及附加较上年同期增加115.49万元，增长122.67%，主要原因是销售收入的增长导致应交增值税增加，城建税及教
育费附加相应增加。
财务费用较上年同期减少77.40万元，下降91.01%，主要原因是公司公开发行股票募集资金增加了利息收入。
营业外收入较上年同期增加47.82万元，增长70.98%，主要原因是政府补助增加。
营业外支出较上年同期增加57.42万元，增长1050.2%，主要原因是固定资产处置损失增加。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,442.63万元，下降285.92%，主要原因是报告期购买材料及元器件所支付的
现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,393.18万元，下降118.58%，主要是三期工程付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,515.75万元，增长1813.50%，主要是2014年1月公司公开发行股票募集资金
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014年第一季度公司实现营业收入2.54亿元，同比增长20.33%，增长的主要原因为（1）医药行业的增长带动制药装备
行业增长，从而驱动了公司产品销售的增长；（2）尽管公司所处行业进入了后GMP时代，但公司提早做了准备，拓宽了产
品链，增加了新的销售增长点；（3）公司加大了固定资产及市场投入，销售量和生产量均增长；（4）产品质量、技术水平
及公司品牌度的持续提升，保证了销售的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，
对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，狠抓研发和营销，企业竞争力和行业地位得到进一步巩
固和提升，经营业绩继续保持稳定增长。2014年第一季度公司实现营业收入25,439.60万元，同比增长20.33%；实现净利润
4,233.67万元，同比增长1.84%；扣除非经常性损益后的净利润4,189.20万元，同比增长2.05%。截止2014年3月31在手订单8.469
亿元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                  楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项       承诺方                     承诺内容                       承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                            自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不                                 截止本报告期
                            转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的                     作出承诺时，末，上述股东均
                                                                         2013 年 12 月
               唐岳         楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不                     至承诺履行 遵守了其承诺，
                                                                         18 日
                            由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科                     完毕        未发现违反上
                            技公开发行股票前已发行的股份。                                           述承诺的情况。
                            自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不
                            转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的
                            楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不
                            由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科
                            技公开发行股票前已发行的股份；无论是否出                                 截止本报告期
                            现楚天科技股票上市后 6 个月内连续 20 个交                    作出承诺时，末，上述股东均
               长沙楚天投                                                2013 年 12 月
                            易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个                    至承诺履行 遵守了其承诺，
               资有限公司                                                18 日
                            月期末收盘价低于发行价的情形，所持楚天科                     完毕        未发现违反上
首次公开发行                技股票在锁定期满后均延长 24 个月。在延长锁                               述承诺的情况。
或再融资时所                定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者
作承诺                      间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的
                            股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持
                            有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。
                            自对楚天科技增资的工商变更登记之日 2010
                            年 9 月 27 日起三十六个月内且自楚天科技股
                            票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
                            人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发                                 截止本报告期
                            行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购                     作出承诺时，末，上述股东均
               海南汉森投                                                2013 年 12 月
                            其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票                     至承诺履行 遵守了其承诺，
               资有限公司                                                18 日
                            前已发行的股份；自所持楚天科技股票锁定期                     完毕        未发现违反上
                            满之日起十二个月内，转让的楚天科技股份总                                 述承诺的情况。
                            额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚天科
                            技股份总额的 40%；自所持楚天科技股票锁定
                            期满之日起二十四个月内，转让的楚天科技股
                                                    楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               份总额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚
               天科技股份总额的 80%。
曾凡云、阳文
录、周飞跃、
刘振、刘桂     自楚天科技股票上市之日起十二个月内， 不转                               截止本报告期
林、唐泊森、 让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚                      作出承诺时，末，上述股东均
                                                           2013 年 12 月
邓文、李刚、 天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由                      至承诺履行 遵守了其承诺，
                                                           18 日
贺常宝、邱永 楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技                      完毕        未发现违反上
谋、孙巨雷、 公开发行股票前已发行的股份。                                              述承诺的情况。
陈艳君、李新
华、张以换
               在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转
               让的股份不超过其所持楚天科技股份总数的
               25%；离职后半年内，不转让其所持有的楚天
               科技股份；若其自楚天科技上市之日起六个月
唐岳、曾凡     内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不
云、阳文录、 转让其直接持有的楚天科技股份；若其自楚天                                  截止本报告期
周飞跃、邱永 科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申                      作出承诺时，末，上述股东均
                                                           2013 年 12 月
谋、刘桂林、 报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让                      至承诺履行 遵守了其承诺，
                                                           18 日
李刚、张以     其直接持有的楚天科技股份； 楚天科技上市后                   完毕        未发现违反上
换、刘振、李 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘                                  述承诺的情况。
新华           价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
               价低于发行价，持有楚天科技股票的锁定期限
               自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员
               和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原
               因违反上述承诺。
               若楚天科技招股说明书有虚假记载、误导性陈
               述或者重大遗漏，对判断楚天科技是否符合法
               律规定的发行条件构成重大、实质影响的，楚
               天科技控股股东将以市场价购回已转让的原限
               售股份，并支付从首次公开发行完成日至股票                                截止本报告期
               购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若                    作出承诺时，末，上述股东均
长沙楚天投                                                 2013 年 12 月
               楚天科技未能履行依法以市场价回购首次公开                    至承诺履行 遵守了其承诺，
资有限公司                                                 18 日
               发行的全部新股，楚天科技控股股东将以市场                    完毕        未发现违反上
               价代为履行上述回购首次公开发行的全部新                                  述承诺的情况。
               股，并支付从首次公开发行完成日至股票购回
               公告日的同期银行存款利息作为赔偿。楚天科
               技控股股东以所持楚天科技的全部股份对上述
               承诺提供连带责任保证担保。
楚天科技及     楚天科技上市后三年内每年首次股票在任意连                         截止本报告期
                                                                    作出承诺时，
控股股东、董 续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时 2013 年 12 月             末，上述股东均
                                                                    至承诺履行
事（独立董事 即触及启动股价稳定措施的条件，楚天科技及 18 日                     遵守了其承诺，
                                                                    完毕
除外）和高级 控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理                           未发现违反上
                                                                  楚天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               管理人员     人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十                                 述承诺的情况。
                            个交易日内启动股价稳定措施，由楚天科技董
                            事会制定具体实施方案并提前三个交易日公
                            告。
                            \"本公司目前没有直接或间接地从事任何与楚
                            天科技实际从事业务存在竞争的业务活动。本                                 截止本报告期
                            公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间                     作出承诺时，末，上述股东均
               长沙楚天投                                                2013 年 12 月
                            接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合                     至承诺履行 遵守了其承诺，
               资有限公司                                                18 日
                            资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权                       完毕        未发现违反上
                            益）从事与楚天科技的业务有竞争或可能构成                                 述承诺的情况。
                            竞争的业务或活动。\"
                            \"本人及本人控制的其他企业目前没有直接或
                            间接地从事任何与楚天科技实际从事业务存在                                 截止本报告期
                            竞争的业务活动。本人及本人控制的其他企业                     作出承诺时，末，上述股东均
                                                                         2014 年 12 月
               唐岳         将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限                     至承诺履行 遵守了其承诺，
                                                                         18 日
                            于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企                     完毕        未发现违反上
                            业的股份或权益）从事与楚天科技的业务有竞                                 述承诺的情况。
                            争或可能构成竞争的业务或活动。\"
                            持有楚天科技股份有限公司股份的董事、监事、
                            高级管理人员和其他核心人员（以下简称\"相关
                            人员\"）承诺：所持股票在锁定期满后两年内减
                            持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后
                            6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价