金卡股份：2016年第一季度报告全文

金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金卡高科技股份有限公司
  2016 年第一季度报告
    2016-048
     2016 年 04 月
                                        金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人
员)杨炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                129,494,783.10            95,128,851.99                       36.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 21,869,183.52            21,536,946.21                        1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 21,289,565.39            21,380,215.89                        -0.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -46,383,817.59           -19,126,346.14                      -142.51%
基本每股收益（元/股）                                   0.1215                    0.1196                       1.59%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1215                    0.1196                       1.59%
加权平均净资产收益率                                     2.32%                    2.45%                        -0.13%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,229,485,235.90         1,254,150,215.69                        -1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）                944,710,657.96           933,605,480.92                        1.19%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -12,981.86 固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        586,000.00 收到的科技补助和财政奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     38,633.67
减：所得税影响额                                                         20,841.54
     少数股东权益影响额（税后）                                          11,192.14
合计                                                                    579,618.13                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，仪器仪表行业整体增速放缓，对市场份额的竞争持续加剧，虽然目前
公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的增长趋势，但未来可能由于竞争对
手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势，加深自身实
力，以应对挑战。
    2、技术开发与产品创新风险：公司作为行业内技术领先企业，不断创新的技术无疑是公司的核心竞争力，但如果公司
未能准确预测未来技术发展趋势，未能成功研究和开发具前瞻性的产品和技术，未能及时掌握技术主动权，公司的技术创新
主体地位将无法充分得到体现，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场拓展计划。公司将持续引进人才，提高研发团队整
体实力，建立科学的研发体系。
    3、产品质量安全风险：公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影
响。天然气运营业务更是与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财
务状况及声誉造成不利影响。公司将加强对能源事业管理人才的安全绩效考核，避免出现安全事故。
    4、核心技术人员流失的风险：公司的核心技术是公司核心研发团队通过长期研究、生产实践和经验总经而形成的。稳
定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的
泄露，从而对公司的经营造成影响。公司将改进人力资源政策，推出健全的薪酬福利制度，吸引人才，留住人才。
    5、海外市场拓展的风险：目前公司不断提升产品的质量及技术水平，获得多项海外认证，积极将产品打入国际市场。
但是海外市场拓展仍存在周期长、投入成本高、目标市场产品准入标准高等诸多难点，未来短期内可能不会对公司业绩带来
较大影响。公司将加强海外事业队伍的建设，加快推进各项产品的海外认证，创造价值。
    6、收购整合风险：公司将继续围绕产业链进行同行业整合，并加强对收购标的的前期调研和后期培育，但存在整合不
到位的风险，如收购标的利润不达预期甚至产生亏损，公司需要计提商誉减值准备，对相应年度利润产生影响。公司将加强
对收购项目的前期评估、后续整合。
    7、其他风险：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承
诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            13,644
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
浙江金卡高科技
                 境内非国有法人        36.34%         65,407,100                  0 质押                 13,150,000
工程有限公司
杨斌             境内自然人            22.76%         40,974,450        30,730,837 质押                  24,596,000
石河子金凯股权
投资有限合伙企 境内非国有法人           9.58%         17,252,400
业
施正余           境内自然人             5.39%          9,704,460                  0 质押                  3,500,000
戴意深           境内自然人             1.32%          2,372,190
中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活 境内非国有法人           0.56%           999,905
配置混合型证券
投资基金
西藏堆龙德庆永
富瑞贸易有限责 境内非国有法人           0.38%           688,605
任公司
曹阳             境内自然人             0.30%           534,500
全国社保基金一
                 境内非国有法人         0.28%           500,000
零九组合
中国工商银行股
份有限公司－诺
                 境内非国有法人         0.26%           461,300
安新经济股票型
证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
浙江金卡高科技工程有限公司                                              65,407,100 人民币普通股          65,407,100
石河子金凯股权投资有限合伙企
                                                                        17,252,400 人民币普通股          17,252,400
业
杨斌                                                                    10,243,613 人民币普通股          10,243,613
施正余                                                                   9,704,460 人民币普通股           9,704,460
戴意深                                                                   2,372,190 人民币普通股           2,372,190
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券                                              999,905 人民币普通股              999,905
投资基金
西藏堆龙德庆永富瑞贸易有限责                                              688,605 人民币普通股              688,605
                                                                   金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
任公司
曹阳                                                                      534,500 人民币普通股                 534,500
全国社保基金一零九组合                                                    500,000 人民币普通股                 500,000
中国工商银行股份有限公司－诺
                                                                          461,300 人民币普通股                 461,300
安新经济股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的    前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。此外，公司未发现其他股东之间
说明                            具有的关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明    公司股东曹阳未通过普通证券账户持有公司股票，通过华泰证券股份有限公司客户信用
（如有）                        交易担保证券账户持有公司 534,500 股，实际合计持有 534,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                              本期增加 期末限
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数                                      限售原因               拟解除限售日期
                                              限售股数 售股数
                                                                首发承诺，其自离职后六个月内不转
  施正余            9,704,460     9,704,460      0       0      让本人直接或间接持有的发行人股     2016 年 3 月 4 日
                                                                份，施正余已因任期届满离任。
合计                9,704,460     9,704,460      0       0                     --                         --
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）合并资产负债表项目变动情况                                                                       单位：元
      项目            本报告期末        上年度期末      增减变动                    变动原因说明
                                                          下降       主要系将收到的应收票据背书转让给供应商
应收票据                7,596,062.13    25,868,286.60
                                                        70.64%       结算货款所致。
                                                          增加
预付款项               20,129,973.83     4,655,252.51                主要系预付材料及服务费等增长所致。
                                                        332.41%
                                                          增加       主要系投标保证金及员工经营性借款增加所
其他应收款             12,813,986.18     9,211,420.52
                                                        39.11%       致。
                                                          下降       主要系使用自有资金购买银行保本型理财产
其他流动资产          113,025,715.71   202,329,123.84
                                                        44.14%       品减少所致。
                                                          下降       主要系模具费和租赁研发中心的装修费摊销
长期待摊费用            2,263,944.40     3,725,932.22
                                                        39.24%       所致。
                                                          增加
其它非流动资产         44,325,486.40    30,343,658.06                主要系支付 1300 万意向金所致。
                                                        46.08%
                                                          下降
应付职工薪酬            7,827,958.18    14,946,334.65                主要系支付上年期末所计提的年终奖所致。
                                                        47.63%
应付股利                8,000,304.60            0.00    大幅增加     系按分配决议计提的应付现金股利增加所致。
                                                          增加
其它非流动负债         17,473,912.17    13,324,799.38                系计提物联网燃气表通讯费增加所致。
                                                         31.14%
（2）合并利润表项目变动情况                                                                           单位：元
      项目             本报告期          上年同期       增减变动                    变动原因说明
                                                          增加
营业收入              129,494,783.10    95,128,851.99                主要系公司燃气表销售收入增加所致。
                                                        36.13%
                                                          增加       主要系公司燃气表销售收入增加，成本相应增
营业成本               80,187,206.11    58,788,881.07
                                                         36.4%       加所致。
                                                          增加       系销售收入增加导致应交流转税增加，相应附
营业税金及附加          1,160,761.48      756,499.48
                                                        53.44%       加税也增加所致。
                                                          增加       主要系研发人力成本与合作研发费用投入增
管理费用               21,475,011.97    11,149,283.94
                                                        92.61%       加所致。
                                                          增加       主要系定期存款减少，相应利息收入减少所
财务费用                  -40,279.53      -960,554.82
                                                        95.81%       致。
                                                          增加       主要系销售收入增加导致应收账款相应增加
资产减值损失            1,342,349.68      405,283.87
                                                        231.21%      所致。
                                                                            金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 （3）合并现金流量表项目变动情况                                                                                     单位：元
          项目                 本报告期           上年同期        增减变动                        变动原因说明
 经营活动产生的现金                                                  下降         主要系经营活动现金流出增长而现金流入减
                            -46,383,817.59      -19,126,346.14
 流量净额                                                         142.51%         少所致。
 投资活动现金流入小                                                  增加         主要系收回银行保本型理财产品的本金及收
                            307,843,328.24      156,139,027.64
 计                                                                97.16%         益增加所致。
                                                                                  主要系去年同期支付星泽燃气 1.2 亿投资款
 投资活动产生的现金                                                  增加
                             71,051,522.84     -172,372,041.23                    及本期收回银行保本型理财产品的本金增加
 流量净额                                                         141.22%
                                                                                  所致。
 筹资活动现金流出小                                                  增加
                               6,799,695.40       2,378,795.43                    主要系石嘴山市华辰投资增加股利分配所致。
 计                                                               185.85%
 筹资活动产生的现金                                                  下降         主要系筹资活动现金流出增长幅度高于现金
                               -4,807,995.40       -518,020.00
 流量净额                                                         828.15%         流入增长幅度所致。
 现金及现金等价物净                                                  增加         主要系投资活动现金流量增加净额高于经营、
                             19,859,709.85     -192,016,407.37
 增加额                                                           110.34%         筹资活动现金流量下降净额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
            行业分类/产品                       项目             2016 年 1-3 月            2015 年 1-3 月    同比增减（%）
                                               销售量                       467,883                314,675             48.69%
 计算应用服务业、仪器仪表行业
                                               生产量                       465,058                286,918             62.09%
 （台）
                                               库存量                       242,138                109,040            122.06%
 天然气销售业务 销售量（立方）                 销售量                13,980,551.46           12,816,515.48              9.08%
注1：2016年期初库存量（246306台）+2016年1-3月生产量-2016年1-3月销售量与2016年3月末库存量存在1343台的差异，主
要系研发和售后领用所致。
注2：2016年一季度销售量较2015年同期增长48.69%，主要系订单增长所致。
注3：2016年一季度生产量较2015年同期增长62.09%，主要系销售增长所致。
注4：2016年一季度库存量较2015年同期增长122.06%，主要系销售增长而相应增加库存储备所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                    行业分类                            合同（个）                              金额（元）
 计算应用服务业、仪器仪表行业                                     332                                            76,509,562.09
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
序号         项目名称                                           说       明
  1     超声智能电子流量计   采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产品
                             的系列。
  2     智能终端远程抄表软   安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表的
    件 Android 版        问题，实现 APP 的推广使用，第一版本已经投入运行。
  3     配铝壳表内置阀       外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，降低
                             产品外漏有可能性。
  4     热式计量             目前户用燃气计量主要都是采用皮膜式计量，存在结构复杂、体积大，压损大、精度受
                             机械磨损影响缺点。物联网热式燃气表采用先进的 MEMS 传感器技术，具有结构简单，体
                             积小，无机械部件，不受机械磨损影响，压损小，不易老化，使用寿命长，全电子式的
                             结构等诸多优点，完全可以替代传统的膜式燃气表，同时结合公司物联网平台，未来具
                             有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。
  5     app 项目             App 在现有的物联网充值、IC 卡购气基础上增加在线保修、报装、基表缴费、自报读数
                             等燃气专属功能。对原 IC 卡购气功能做了同时增加了自来水缴费、电缴费为 App 的扩展
                             打下基础；完善了 IC 卡购气业务模式，该模式可支持全国所有 IC 卡表充值服务。
  6     工业皮膜表控制器前   外置阀门改为内置阀，提高了产品的安全性能，同时具有体积小、工艺简化、生产方便、
    置                   成本降低等诸多优点。目前已拿到了生产许可证书。
  7     智能终端采集平台     通过物联网技术，实现多种表具终端接入配置管理，数据采集分析，支持不同平台接入
                             需求
  8     物联网热式燃气表     采用先进的 MEMS 传感器技术，具有结构简单，体积小，无机械部件，不受机械磨损影响，
                             压损小，不易老化，使用寿命长，全电子式的结构等诸多优点，完全可以替代传统的膜
                             式燃气表，同时结合公司物联网平台，未来具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济
                             效益。
  9     工业物联网热式燃气   采用先进的 MEMS 传感器技术，不但具有超声波表体积小、结构简单、无可动部件、长期
    表                   计量稳定性好的优点，同时比膜表更优的成本优势，而且其可以直接输出标况体积流量，
                             通过更深入的研究和优化，未来可能直接实现能量计量，同时结合公司物联网平台，未
                             来更具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。
 10     充值宝 B200          联合公司的金管家 APP，为预付费燃气表用户提供的不用去燃气公司就能在家完成 IC 卡
                             充值的终端设备
 11     C100 手持机改版项    无线抄表用，采用时尚的工业外观设计，配合金卡 APP 抄表软件，简单易用。
    目
 12     金卡 LORA 无线表     采用 LoRa 无线扩频技术，在等同的数据速率条件下，可以获得比传统 FSK 调制方式高
                             8-10dB 的灵敏度距离更远;由于扩频系统使用的不同的扩频序列是相互正交的，意味着能
                             在一个信道中同时传输,与现有的 FSK 系统相比，这个性能能显著地改善网络系统容量,
                             能极大的提升无线燃气表的抄表成功率与稳定性。
 13     GPRS 智能膜表        欧洲大部分国家的燃气表进入集中更换周期，而 MID 认证许可是表具能够进入欧洲市场
                             的前提。本项目为获得完全自有 G4/G6 钢壳膜式表 MID 证书而立项，采用模块化设计，
                             以 GPRS 通讯为基本通讯方式开发具备基本计量功能的智能钢壳膜表，满足 EN 1359 和 OIML
                             R137 标准要求，为将来开发满足更多定制化客户需求的燃气表产品奠定基础，以开拓更
                             大的海外燃气表市场。
                                                                金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
序号          项目名称                                         说       明
 14     IC 卡表 2016 款      基于传统 IC 卡预付费燃气表的基本功能，重新架构产品，增强产品的各项 DFX 属性。
 15     在线智能燃气表新增   针对在线使用的智能燃气表用户的个性化需求，对燃气表的功能进行个性化设计与改造。
    功能开发项目
 16     第二代物联网表       当前市场对于物联网产品需求逐年在增加，而物联网表相对于其他民用表计的劣势是成
    2016 版              本和售价较高，本项目主要目的就是为了较大幅度的降低民用物联网表的成本而开发，
                             主要更改内容为：MCU 平台使用当前我公司主流产品配置的 ST 品牌单片机；通讯模块使
                             用电气特性更优、成本更低的通讯模块；将原来工艺性较差的贴装式天线更改为钣金天
                             线；优化程序架构，解决以往产品功能薄弱点。
 17     第一代物联网远程数   主要面向于工商业用户在线流量计改造提供远程数据采集和上传功能的解决方案，第一
    据采集器 2016 版     代产品推出后市场需求较大，本项目就是为了满足更多客户的需求，增加和完善了部分
                             功能，并新增了几类通讯接口，主要新增点为：增加 RS232 和 RS422 接口、增加脉冲采
                             集功能并且增加了多种流量计协议，基于以上开发内容，使产品能够满足更多客户的要
                             求，更方便市场推广。
 18                          采用 IC 卡插件式框架，通过底层的宿主插件模式实现多家表具厂商多种 IC 卡类型集成。
    智能卡系统整合       本项目可集成人工抄表、无线远传抄表业务模式，同时支持多种业务扩展。
 19     金卡智能管理系统     主要满足燃气公司的业务需求，包含日常业务管控、抄收集成、数据分析、数据监控等
    3.0                  模块，采用分布式开发思想，分离主核心业务模块，实现业务模块插件化，为将来开发
                             满足更多定制化业务需求的产品奠定基础，同时提供中英俄等多语种支持，以拓展海外
                             客户市场。
 20     第三方系统对接平台   满足燃气公司对于第三方银行对接的需求，通过与第三方平台实现代收代扣业务，IC 卡
                             业务。采用中间件开发技术，传输协议具有多业务集成、安全性高、高扩展性，同时支
                             持 http,socket,webservice 多种 api 对接实现方式。
 21     系统业务运营管理     针对业务系统在燃气公司的不同应用要求完成个性化需求，实现本地部署与分布式部署
                             的运营管理解决方案，多渠道支持系统接口支撑
 22     生产管理系统         主要改进了现有车间民用物联网表的生产流程，提高生产效率，提高生产系统的稳定性
                             和数据持久性，并且对原有 SIM 卡混乱现象进行了统一的管理维护。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                                   22,813,068.90
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             35.94%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
 前五名客户合计销售金额（元）                                                                     30,622,633.15
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               23.65%
                                                              金卡高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
   研发方面：报告期内，公司继续不断保持技术的创新性与先进性，启动研发系统的模块化建设并根据建设进
度推进，有序推行并落实IPD(集成产品开发)模式，优化现有的项目开发流程，以矩阵式管理加强跨部门合作的
沟通和协助，缩短研发周期，为产品开发提供了高效的产品开发流程管理体系。同时，公司着力于新型无线通
讯技术和计量技术的前瞻性研究和开发，加强产品功能标准化建设，投入新型采样技术研究，以提高公司产品
开发效率、产品的稳定性及核心竞争力。公司参与多项新型技术的企业标准和国家标准的编写，充分说明公司
在技术领域方面的领先优势和主导作用。
   生产制造方面：报告期内，公司以