金卡高科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                     金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
金卡高科技股份有限公司
  2013 年第一季度报告
    2013-018
     2013 年 04 月
                                                        金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员)郑桂方声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                      金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月            2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                                 83,040,311.75              65,042,008.02                      27.67%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               19,296,997.62              12,845,631.59                      50.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -34,010,006.04             -40,995,830.34                      17.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -0.5668                        -0.91                    37.36%
基本每股收益（元/股）                                       0.32                       0.29                    10.34%
稀释每股收益（元/股）                                       0.32                       0.29                    10.34%
净资产收益率（%）                                       3.00%                      10.17%                      -7.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）                   3.00%                      10.17%                      -7.17%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                          2013 年 3 月 31 日       2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                    798,545,652.64             804,072,754.38                      -0.69%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            653,116,176.60             633,819,178.98                       3.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
                                                       10.8853                        10.56                     3.08%
股）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     4,427.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        15,238.74
所得税影响额                                                               3,357.89
少数股东权益影响额（税后）
合计                                                                      16,307.99                   --
注：公司未将收到投资浙江温州龙湾农村合作银行（以下简称“龙湾银行”）分红 315.00 万元分红列为非经常性损益的理由：
从龙湾银行历史分红情况来看,其历年来分红是持续的、经常性的，非偶发发生；不属于影响报表使用人对公司经营业绩和
盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
                                                                     金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
二、重大风险提示
    1、国内市场竞争加剧的风险
    公司在智能燃气表行业具有丰富的行业经验，市场竞争、市场开拓能力较强，但主要产品仍面临其他规模企业的竞争；
公司2013年度将继续加大研发的投入，持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，使得公司在技术、品牌、质量、
营销等方面具备较强的市场竞争力。
    2、下游行业波动的风险
    智能燃气表行业的发展受下游天然气行业、住宅行业、生产制造行业、餐饮行业发展的影响较大。近期国家出台一系列
针对房地产业的宏观调控政策，同时国务院也出台了5年内3,600万套保障用房建设计划。上述政策的实施必然对城市新建住
房产生影响，进而对本行业的市场需求带来影响。
    3、税率变化风险
    根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税［2000］25 号）、《关于软件产品增值税
政策的通知》（财税［2011］100 号），公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实
际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
    2010 年 9 月，根据浙江省经济和信息化委员会《关于公布浙江省 2010 年度第三批软件企业认定名单的通知》（浙经信
软件［2010］480 号），公司被认定为软件企业，2010 年和 2011 年免征企业所得税，2012 年至 2014 年减半征收企业所得税。
    上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。若公司未来在软件企业年审中不合格，或国家关于软
件企业的增值税退税政策发生变化，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。
    4、募集资金投资项目实施的风险
    为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“智能燃气表产业基地建设项目”、
“研发中心建设项目”。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本
公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政
策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定
的风险。
    5、技术开发风险
    公司作为国内领先的智能燃气表及燃气计量管理系统供应商，必须尽可能准确地预测行业内技术发展趋势，及时将更先
进的技术应用于产品设计和开发工作，才能在市场竞争中占得先机。但智能燃气表及燃气管理系统的技术含量较高，产品开
发周期较长，客户个性化要求较高，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能实时跟踪新技术进行产品升级，公司市
场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
    6、核心技术人员流失的风险
    公司在嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计掌握了一系列核心技术，并培养了
                                                                         金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
一批技术人才，技术和人才是公司持续发展的基础。公司的技术员工在软件开发、通讯应用、工艺改进、技术设备改造方面
积累了宝贵的经验，是公司产品不断创新、品质稳定的重要保障。目前，公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数为中
高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来
不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，
从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
       7、产品质量安全风险
    公司终端产品智能燃气表与居民日常生活息息相关，其安全性在客观上存在一定风险。如燃气表出现质量问题或安全事
故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。若居民提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、
经营、财务状况及声誉造成不利影响。
       8、经营管理和人力资源风险
    公司上市后，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制
的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、
售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团
队配置合理，经营管理经营丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的
高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理存在一定的挑战。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 5,234
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称                股东性质       持股比例（%） 持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态     数量
浙江金卡高科技工程有限公司       境内非国有法人           35.94% 21,565,500         21,565,500     冻结     21,565,500
杨斌                             境内自然人               22.76% 13,658,150         13,658,150     冻结     13,658,150
乐清金凯企业管理咨询有限公司     境内非国有法人            9.58%   5,750,800         5,750,800     冻结      5,750,800
施正余                           境内自然人                5.39%   3,234,820         3,234,820     冻结      3,234,820
全国社保基金一一零组合           其他                       1.5%       900,000         900,000
戴意深                           境内自然人                1.32%       790,730         790,730     冻结       790,730
中国农业银行－华夏复兴股票型证
                                 其他                      1.02%       613,461         613,461
券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开
                                 其他                      0.66%       395,150         395,150
放式证券投资基金
                                                                            金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
中国光大银行股份有限公司－国投
                                    其他                     0.56%        334,899         334,899
瑞银景气行业证券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金                               0.53%        320,244         320,244
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                       股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
全国社保基金一一零组合                                                          900,000     人民币普通股             900,000
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金                                        613,461     人民币普通股             613,461
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                                  395,150     人民币普通股             395,150
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投
                                                                                334,899     人民币普通股             334,899
资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金                                                  320,244     人民币普通股             320,244
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金                                        149,995     人民币普通股             149,995
章俊                                                                            138,000     人民币普通股             138,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                    122,010     人民币普通股             122,010
王皓                                                                            120,000     人民币普通股             120,000
查秀琴                                                                          110,250     人民币普通股             110,250
                                                       公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                                            本期解除限售   本期增加限
         股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                                股数         售股数
浙江金卡高科技工程有
                             21,565,500                0              0        21,565,500 首发承诺 2015 年 8 月 17 日
限公司
杨斌                         13,658,150                0              0        13,658,150 首发承诺 2015 年 8 月 17 日
乐清金凯企业管理咨询
                              5,750,800                0              0         5,750,800 首发承诺 2015 年 8 月 17 日
有限公司
施正余                        3,234,820                0              0         3,234,820 首发承诺 2015 年 8 月 17 日
戴意深                            790,730              0              0             790,730 首发承诺 2015 年 8 月 17 日
合计                         45,000,000                0              0        45,000,000       --              --
                                                                                   金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                           第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   （1）资产项目重大变动情况
                      2013 年 1-3 月份                   2012 年末
                                                                                  比重增减
                                   占总资产                      占总资产                              重大变动说明
                    金额                             金额                          （%）
                                   比例（%）                     比例（%）
                                                                                              主要系本报告期内收到客户的银
应收票据         8,370,000.00         1.05%       4,100,000.00       0.51%            0.54%   行承兑汇票未背书所致。
                                                                                              主要系本报告期内预付房屋装修
预付账款         8,730,751.33         1.09%       5,274,181.21       0.66%            0.43%
                                                                                              等工程进度款所致。
                                                                                              主要系公司本报告期内募集资金
应收利息         5,455,851.98         0.68%       3,365,143.21       0.42%            0.26%
                                                                                              定期存款利息增加所致。
                                                                                              主要系公司本报告期内员工临时
其他应收款       7,823,257.08         0.98%       1,060,185.29       0.13%            0.85%
                                                                                              借款及市场费用借款增加所致。
                                                                                              主要系公司本报告期内客户验收
存货            37,115,756.84         4.65%      53,029,035.17       6.60%           -1.95%
                                                                                              速度加快,收入成本结转所致。
   （2）负债项目重大变动情况
                2013 年 1-3 月份                    2012 年末
                             占总资产                        占总资产      比重增减（%）              重大变动说明
               金额                             金额
                            比例（%）                        比例（%）
 预收                                                                                         主要系本报告期内预收账款符合
             2,076,144.30          0.26%      4,155,015.78       0.52%             -0.26%
 账款                                                                                         收入确认条件，确认收入所致。
 应交                                                                                         主要系本报告期内销售收入增加
             4,013,200.13          0.50%      1,616,245.02       0.20%              0.30%
 税费                                                                                         引起相关税费增加所致。
 其他
                                                                                              主要系公司本报告期内运输商代
 应付        1,048,243.28          0.13%       650,226.88        0.08%              0.05%
                                                                                              垫运费挂账增加所致。
 款
   （3）损益项目重大变动情况
                      2013 年 1-3 月份     2012 年 1-3 月份
                                                                 比重增减（%）                    重大变动说明
                            金额                  金额
                                                                                   主要系本报告期内营业收入增加引起营业成
营业成本                 48,998,180.99          35,873,636.48            36.59%
                                                                                   本结转增加所致。
                                                                                   主要系本报告期内收到增值税进项税发票较
营业税金及附加              179,036.23             651,915.20         -72.54%
                                                                                   多抵扣所致。
                                                                          金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
管理费用               8,538,799.55       5,133,568.84          66.33%    主要系公司本报告期内研发投入加大所致。
                                                                          主要系公司本报告期内有募集资金定期存单
财务费用              -2,851,337.22        -220,245.06        1194.62%
                                                                          利息所致。
                                                                          主要系公司在 2011 年度一季度资产减值损失
资产减值损失           1,294,981.09                  0.00
                                                                          未计提所致。
                                                                          主要系公司本报告期内收到投资浙江温州龙
投资收益               3,150,000.00                  0.00
                                                                          湾农村合作银行分红 315 万元所致。
                                                                          主要系公司本报告期内收到增值税退税收入
营业外收入             1,174,799.17         589,674.50          99.23%
                                                                          较同期增加所致。
   （4）现金流量项目重大变动情况
               2013 年 1-3 月份   2012 年 1-3 月份
                                                        比重增减（%）                    重大变动说明
                    金额                金额
 经营性活动                                                              主要系本报告期内销售收入增加、销售回笼增加
                  47,106,697.63       28,451,337.22           65.57%
 现金流入                                                                所致。
 投资活动现                                                              主要系公司本报告期内收到投资浙江温州龙湾
                  -2,804,805.83       -4,791,592.50           -41.46%
 金净流量                                                                农村合作银行分红 315 万元所致。
                                                                         主要系公司本报告期内收到 3 个月以上银行承兑
 筹资活动现
                   4,159,548.10       -3,495,505.82         -219.00%     汇票保证金和支付 3 个月以上银行承兑保证金差
 金净流量
                                                                         额较同期增加所致。
二、业务回顾和展望
    1、报告期主营业务的经营情况
    报告期内，公司实现营业总收入 8,304.03 万元，比上年同期增长 27.67%；营业利润为 1,941.41 万元，比上年同期增长
36.99%；利润总额为 2,058.26 万元，比上年同期增长 40.29%；归属母公司的净利润为 1,929.70 万元，比上年同期增长 50.22%。
公司 2013 年一季度毛利率为 40.99%，同比下降 3.86%；主要系公司一季度是业务淡季，产量有所下降，人工和制造费用占
单台成本有所上升，从而导致毛利率下降。
    2、2013 年公司年度经营计划的执行情况
    报告期内公司经营计划未发生重大变更，2013 年第一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
   （1）在募投项目方面，公司把握天然气景气时机，积极\稳妥地推进募投项目建设，目前智能燃气表产业基地建设项目
已完成计划的 45.77%；研发中心建设项目暂未使用募集资金。
   （2）在经营方面，受益于国家天燃气“十二五”规划政策的导向，公司产品迎来了较好的市场前景，报告期内公司业绩仍
然保持高速增长。报告期内，公司按照董事会的工作布署，重点围绕公司市场建设、募投项目建设、内部管理、团队建设等
方面，扎实地做好每一项工作，不断完善内控体系建设，加大市场开发力度，加强自主研发实力，提升品牌的综合竞争力，
使公司各项工作按照既定的轨道有序进行。
                                                                   金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
   （3）在公司治理方面，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企
业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员
会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；
进一步加强以财务管理为基础的制度管理，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
           行业分类                      合同（个）                              金额（元）
  计算机应用服务和仪器仪表                   321                                                  76,754,267
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                     金卡高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项            承诺方                    承诺内容                  承诺时间    承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     浙江金卡高科技 自公司股票上市交易之日起三十六个月                               承诺人严格
首次公开发行或再融 工程有限公司      内，不转让或者委托他人管理其直接和间 2012 年 02 承诺期限为      信守承诺，未
资时所作承诺         乐清金凯企业管 接持有的发行人股份，也不由发行人回购 月 06 日       三十六个月   出现违反承
                     理咨询有限公司 该部分股份。                                                     诺的情况。
                                     自公司股票上市交易之日起三十六个月
                                     内，不转让或者委托他人管理其直接和间
                                     接持有的发行人股份，也不由发行人回购
                                     该部分股份；除前述锁定期外，本人担任
                                     公司董事、监事或高管期间，每年转让的
                                     股份数不超过其所持公司股份数总额的
                                     25%，离职后半年内不转让所持本公司股                             承诺人严格
                                     份；                                   2012 年 02 承诺期限为    信守承诺，未
                     杨斌、施正余
                                     本人在发行人首次公开发行股票上市之     月 06 日    三十六个月   出现违反承
                                     日起六个月内申报离职的，自申报离职之                            诺的情况。
                                     日起十八个月内不得转让本人直接或间
                                     接持有的发行人股份；在发行人首次公开
                                     发行股票上市之日起第七个月至第十二
                                     个月之间申报离职的，自申报离职之日起
                                     十二个月内不得转让本人直接或间接持
                                     有的发行人股份。
                                     自公司股票上市交易之日起三十六个月
                                     内，不转让或者委托他人管理其直接或间
                                     接持有的发行人股份，也不由发行人回购
                                                                                                     承诺人严格
                                     该部分股份；在前述锁定期满后，如本人
                                                                            2012 年 02 承诺期限为    信守承诺，未
                     戴意深          担任发行人董事、监事或高级管理人员