湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2012 年年度报告
二Ο一三年四月
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2012 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 44
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 52
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 57
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 128
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主
管人员)叶盛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对
任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/红宇新材 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
《公司章程》 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订
证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期/本报告期 指 2012 年度
审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
西部证券、保荐人、保荐机构 指 西部证券股份有限公司
近三年 指 2012 年度、2011 年度、2010 年度
股东大会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师
红宇鼎基/河北红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司,系公司控股子公司
红宇金属/金属回收公司 指 娄底市红宇金属回收有限公司,系公司全资子公司
红宇节能 指 湖南红宇节能服务有限公司,系公司全资子公司
根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨
机工况、生产效率等因素对球磨机进行系统设计,以达到各
高效球磨节能技术解决方案 指
因素的最佳匹配,实现在球磨生产过程的节约能源、提高效
率和降低物资消耗等目标。
根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素,对
级配方案 指 球磨机中不同直径磨球数量进行配比,使得用最少的磨球量
实现球磨机最佳的研磨效率。
磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球
磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件
衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 红宇新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
公司的中文简称 红宇新材
公司的外文名称 HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HONYU MATERIALS
公司的法定代表人 朱红玉
注册地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.chinahongyu.cn
电子信箱 hn_hy2009@163.com
公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈新文 柯春
湖南省长沙市金洲新区金沙西路 湖南省长沙市金洲新区金沙西路
联系地址
068 号 068 号
电话 0731-82378290 0731-82378290
传真 0731-87981488 0731-87981488
电子信箱 hn_hy2009@163.com hn_hy2009@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 代码
娄底市工商
首次注册 1995 年 07 月 31 日 18743896-8 43250118740061X 18740061X
行政管理局
股份公司成立变 长沙市工商
2009 年 12 月 11 日 431300000005346 43012418740061X 18740061X
更注册登记 行政管理局
首次公开发行股 长沙市工商
2012 年 11 月 01 日 431300000005346 43012418740061X 18740061X
票变更注册登记 行政管理局
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业总收入(元) 236,882,897.05 244,757,370.67 -3.22% 208,367,089.56
营业利润(元) 48,786,545.02 62,712,878.91 -22.21% 47,131,336.75
利润总额(元) 58,251,558.94 66,997,054.70 -13.05% 54,066,330.19
归属于上市公司股东的净利
48,609,851.99 57,909,678.96 -16.06% 46,510,732.84
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
40,550,112.71 54,303,778.96 -25.33% 40,898,532.84
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-59,734,252.21 42,302,231.80 -241.21% 2,142,773.17
额(元)
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
资产总额(元) 797,109,195.13 353,484,465.55 125.5% 293,490,092.46
负债总额(元) 148,510,659.74 147,657,090.55 0.58% 134,772,396.42
归属于上市公司股东的所有
628,142,184.10 205,827,375.00 205.18% 158,717,696.04
者权益(元)
期末总股本(股) 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33% 72,000,000.00
主要财务指标
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益(元/股) 0.59 0.80 -26.25% 0.65
稀释每股收益(元/股) 0.59 0.80 -26.25% 0.65
扣除非经常性损益后的基本
0.49 0.75 -34.67% 0.57
每股收益(元/股)
减少 20.40 个
全面摊薄净资产收益率(%) 7.74% 28.14% 29.30%
百分点
减少 19.92 个
加权平均净资产收益率(%) 6.46% 26.38% 25.77%
百分点
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扣除非经常性损益后全面摊 减少 19.28 个
10.51% 29.79% 29.94%
薄净资产收益率(%) 百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 19.28 个
10.51% 29.79% 29.94%
平均净资产收益率(%) 百分点
每股经营活动产生的现金流
-0.62 0.59 -205.91% 0.03
量净额(元/股)
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的每股
6.54 2.86 128.67% 2.2
净资产(元/股)
减少 23.14 个
资产负债率(%) 18.63% 41.77% 45.65%
百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 48,609,851.99 57,909,678.96 628,142,184.10 205,827,375.00
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 48,609,851.99 57,909,678.96 628,142,184.10 205,827,375.00
按境外会计准则调整的项目及金额
注:境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
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三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提
11,868.15 -3,200.00 85,500.00
资产减值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收
0 0 2,826,000.00
返还、减免
2012 年大幅增加主要
计入当期损益的政府补助(与企业 是宁乡县金洲新区管
业务密切相关,按照国家统一标准 9,035,949.00 4,255,100.00 4,044,500.00 委会产业发展基金款
定额或定量享受的政府补助除外) 较往年有所增加和新
增上市奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入
417,196.77 32,200.00 -21,000.00
和支出
所得税影响额 1,405,274.64 678,200.00 1,322,800.00
少数股东权益影响额(税后) 0 0
合计 8,059,739.28 3,605,900.00 5,612,200.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、政策性风险
公司下游客户为水泥、火电、氧化铝等行业均为传统行业,与国家宏观经济运行状况密切,公司的发
展与国民经济运行状况呈正相关性,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间
接影响公司主营业务和公司客户的需求。
对策与措施:随着我国节能减排政策的不断推进,减少能源和资源消耗已成为水泥、火电、氧化铝等
行业的主要任务之一,从而给提供节能降耗、具有较强技术的耐磨铸件企业提供了良好的机会。作为球磨
节能技术的领军企业,公司继续加强技术研发,开发出更多更好的节能产品,继续完善高效球磨节能综合
技术方案,提高服务质量,不断满足下游客户节能降耗的需要,以减少因国家宏观经济形势变化对公司的
发展环境和市场需求可能造成的不利影响。
2、行业内部竞争风险
企业属于机械制造业下属的耐磨铸件行业,行业集中度较低,产品同质化竞争较为严重,依靠产品质
量、技术水平提高实现差异化竞争的企业数量较少,则公司面临在激烈的行业竞争风险。
对策与措施:公司通过不断的研发和技术创新,开发出性能优异的高端球磨机耐磨铸件产品,并将多
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种球磨机耐磨铸件产品和应用技术结合,形成了高效球磨节能技术解决方案。该方案在不需要进行大规模
设备技术改造和投入的情况下,实现客户的球磨机能耗降低和功效提升的目标,通过较好的 ―示范‖效应带
动关联、相关客户的产品销售,满足客户对原先使用产品的―替代性‖需求,逐步扩大市场份额。公司将扩
大业务规模、加强市场销售以及技术服务队伍建设,倡导以耐磨铸件实现球磨机节能的理念,适应快速增
长的市场需求。
3、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险
随着公司的不断发展和成长,公司资产规模、人员和业务规模的日益扩大,在资源整合、技术开发、
资本运作和生产经营管理以及市场开拓等方面对公司管理模式提出了更高的要求。同时公司对资金的需求
也越来越大,从而给公司带来一定的经营风险。
对策与措施:为了确保及时了解和掌握各项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况,公司将进
一步加强内控制度的建设,引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理,加强对分子公司的监控,
最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时,公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通,具体
包括:①加强应收账款管理,提高经营活动产生的净现金流量,增强公司营运能力;②继续与银行等金融
机构保持良好的合作关系,稳定银行融资渠道;③积极拓宽融资渠道,利用资本市场平台和政策支持的机
会募集资金。
4、核心人员流失风险
伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈,如果公
司不能有效保持和完善核心人员的激励机制,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,也会影响到核
心团队后备力量的建设,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。
对策与措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的
培养提到了战略高度,建立了完善的人才聘用及管理、激励制度,并通过各种激励计划来稳定核心人才队
伍。公司自上市以来,核心技术人员稳定,流失风险较小。
5、市场开拓风险
虽然公司在传统产品的基础上开发了更多的相关节能、高效技术,形成了整套的高效球磨节能技术解
决方案,但是公司的产品销售依然需要适应现在行业特点,即行业需求正在从价格导向型向技术导向型转
变。公司必须通过大量产品与技术推广工作,来增加客户对公司产品的认知程度,了解公司的技术特点,
并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇,形成适合公司发展和产品的营
销模式,快速进行市场开拓,扩大公司产品知名度,则公司的市场开拓将受到一定影响。
对策与措施:针对公司产品技术含量高、提供综合性技术解决方案的特点,公司在加强营销队伍建设
的同时,实行营销方式的改革。公司开展了对客户自上而下的营销策略,比如通过举办行业的技术研讨会、
产品应用经验交流会、参加各种展览会的方式宣传公司的产品和应用技术解决方案,与用户高层领导作直
接的沟通交流,让更多的用户切身了解公司高效球磨节能技术解决方案带来的实际节能减排效果,促使客
户顺利接受公司产品的试用,从而引领行业从单纯的价格竞争向技术竞争转型。公司继续加强技术研发,
开发出更多更好的节能产品,继续完善高效球磨节能综合技术方案,提高服务质量,不断满足下游客户的
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节能降耗的需求,快速增强市场份额。
6、应收账款的风险
由于国家宏观经济形势的变化,公司下游客户的业绩呈下滑态势,资金趋紧,对公司的货款回笼带来
较大压力。虽然公司客户均为火力发电、水泥、氧化铝等行业的大型企业,资金实力雄厚,应收账款回收
风险较低,但是随着公司销售收入的不断增加,应收账款呈现出逐年增长的趋势,如果出现应收账款不能
按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
对策与措施:尽管目前公司应收账款金额相对较高,但绝大部分在合理信用期限内,账龄短,下游客
户多为投资高、规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司。该类客户实力雄厚、支付能力强,信誉高,
公司 应收账款回收风险低,应收账款发生坏账的可能性较小,且期末公司已充分计提坏账准备。尽管如
此,公司依然会对应收账款实时跟踪,加大催收力度,派专人逐一催收,确保其尽快收回。
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
在公司发展历程中,刚刚过去的 2012 年是具有里程碑意义的一年。这一年,公司成功在创业板挂牌
上市,标志着公司正式登陆资本市场,实现了公司新的跨越。这一年,在外部经济形势充满不确定性的大
背景下,公司以上市为发展契机,利用公司多年积累起来的技术优势和市场优势,在董事会的领导下,公
司全体员工同心同德,艰苦努力,保持了销售规模和经营业绩的稳定,增强了公司在耐磨铸件行业中的领
导地位,提升了公司的品牌影响力。这一年,公司内部管理得到了加强,人才队伍建设取得了明显成效,
技术研发取得了新的进展,企业扩张终于迈出了坚定的步伐。这一切为公司下一步的跨越式发展奠定了基
础,让我们对未来更加充满信心。
2012 年,公司实现营业收入 23,688.29 万元,同比下降 3.22%,营业利润 4,878.65 万元,同比下降 22.21%,
归属于上市公司股东的净利润 4,860.99 万元,同比下降 16.06%。公司经营业绩出现一定幅度下滑的主要原
因有以下几方面:第一,基于节能减排的压力,下游客户对各种节能产品有强烈的需求,但受经济环境因
素的影响,其生产动力不足,资金较为紧张,致使公司货款回笼难度加大,应收帐款快速增加。为控制风
险,公司在下半年主动回避了部分回款期较长的销售,使得收入有所减少。第二,由于公司应收帐款增加,
计提的坏账准备也相应增加;公司上市等活动也增加了当期费用,导致公司的净利润有所减少。
(一)公司成功公开发行股票在创业板上市
2012 年,公司成功公开发行股票在创业板上市,实现了新的跨越,是公司发展历程上的一个重要里程
碑。上市成功,不仅解决了公司资金短缺制约公司发展的问题,提升了公司形象和品牌影响力,进一步促
进产品的销售;同时还给公司组织建设带来了重大的精神激励和有力的人才保障,为公司持续、稳定和健
康发展奠定了基础。
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(三)收购鼎基耐磨,加快全国范围布局的步伐
目前耐磨铸件行业企业普遍规模小,同质化竞争严重,生存艰难,行业整合已是大势所趋。报告期内,
公司从战略高度出发,制订出公司并购计划,并成功收购河北鼎基耐磨材料有限公司。通过对红宇鼎基的
并购,一方面公司实现了衬板的自主生产,保证和提升了衬板的产品性能,建立了中原和华北区域的生产
和服务基地,为全国范围布局打下基础;另一方面希望通过对红宇鼎基的规范管理,探索出适合公司发展
的集团化经营模式和管理流程,为了公司以后的并购奠定基础。
(四)加强技术研发,提升核心竞争力
2012 年,公司继续把技术创新、自主研发作为公司发展战略的核心组成部分,加强产品研发与市场需
求的结合,促进研发与市场形成了良性互动。在技术研究、产品开发、队伍建设、技术平台建设等方面取
得了系列化成果。2012 年,完全突破传统设计理念的球磨机台阶形筒体衬板发明专利得到国家知识产权局
的批准,为提高公司核心竞争力提高了重要技术支持。公司自主研发的金属型全自动化生产线完成了调试
工作,技术指标已基本达到设计要求,为公司二期工程以及新并购企业的技改提供了设备保障。水泥磨和
矿山磨台阶形衬板的研发取得明显进展,试用后的节能和提产效果已超过设计要求,可以进入大规模生产。
高分子量聚乙烯衬板和橡胶衬板研制方面也取得一定进展,其中橡胶与金属组合衬板己获得了国家专利授
权。
(五)加强营销队伍建设,实行营销方式改革
报告期内,公司加强了营销队伍的建设,实行了营销方式的改革。针对公司产品技术含量高,且提供
综合性技术解决方案的特点,公司强化对客户开展了自上而下的营销策略,如通过举办行业的技术研讨会、
产品应用经验交流会、参加各种展览会等方式宣传公司的产品和应用技术解决方案,与用户作直接的沟通
交流,让更多的用户切身了解公司高效球磨节能技术解决方案带来的实际节能减排效果,促使客户顺利接
受公司产品的试用,逐步建立长期合作关系。2012年,公司在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市
场,特别是火电行业的新客户开发取得了良好的效果。
(六)募投项目建设依计划开展
公司在募集资金到位后,加快了募投项目的建设,2012 年完成了项目的土建、弱电工程和地面硬化等
工程,加快了对金属型全自动化生产线的研发和调试,为募投项目的建设提供设备。预计 2013 年募投项
目会有部分生产线投入生产,争取 2014 年将全部建成。到时每年可增加 2 万吨磨球的产能,打破长期制
约公司发展的产能瓶颈。
(七)全面预算,精细化管理,向管理要效益
报告期内,公司以全面预算管理为基础,以加强现金流管理和成本费用控制为重点,将费用控制由后
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端财务部门审核转移到业务部门前端自发控制,提高公司各部门费用控制意识和执行效果;并继续推进精
细化管理,强化公司流程规范,有效地控制了成本费用,保障了公司的经营成果。同时,公司采取各种积
极有效的措施,加大回款力度,显著改善了现金流状况 。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
产品名称 2012年度 2011年度 同比增减
磨 球 195,082,905.68 213,067,206.92 -8.44%
磨 段 3,090,812.21 1,143,573.94 170.28%
衬 板 38,331,786.00 30,528,528.27 25.56%
合 计 236,505,503.89 244,739,309.13 -3.36%
报告期内,主营业收入为 236,505,503.89 元,比去年同期下降 3.36%,主要系磨球产品收入下降。受
国内宏观经济形势以及雨水充足影响,火电行业机组运行率有所下降,以致 2012 年度电厂球磨机的磨球
需求弱有下降,公司磨球销售收入较上年同期下降 8.44%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量(吨) 19,528.16 18,895.67 3.35%
制造业 生产量(吨) 21,145.06 17,972.03 17.66%
库存量(吨) 3,217.57 901.43 256.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内,库存量同比上升,主要系随着原材料价格的稳定,2012 年逐步将产成品库存量恢复到正常
水平;以及 2012 年度第四季度受下游行业影响,销售量有所下降所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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(2)成本
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重(%) 比重(%)
制造业 原材料 98,844,926.47 67.06% 103,418,872.31 70.24% -3.18%
制造业 人工费用 6,632,729.14 4.50% 5,756,944.63 3.91% 0.59%
制造业 制造费用 23,288,248.93 15.80% 22,247,425.41 15.11% 0.69%
制造业 外协加工 18,628,076.03 12.64% 15,813,193.17 10.74% 1.90%
(3)费用
单位: