麦克奥迪(300341)_公司公告_麦迪电气：2016年第一季度报告全文新浪财经

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麦迪电气：2016年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2016-04-25
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-041 2016 年 04 月麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 129,266,794.53 142,832,559.40 -9.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,932,589.95 12,055,904.11 -17.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,743,020.53 6,932,964.41 40.53% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 8,717,108.29 22,877,856.76 -61.90% 基本每股收益（元/股） 0.0377 0.0470 -19.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0377 0.0470 -19.79% 加权平均净资产收益率 1.10% 1.50% -0.40% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 1,044,921,987.17 1,044,838,537.07 0.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 910,774,264.32 898,085,741.40 1.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,373.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 201,272.73 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,565.06 减：所得税影响额 37,511.66 合计 189,569.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文二、重大风险提示 1、行业政策风险公司环氧绝缘件产品主要应用于电力行业，公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约，未来整个基础设施的建设能否继续保持稳定快速增长，将直接影响到环氧绝缘行业的前景。光学显微镜产品应用领域较多，广泛用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。相关行业的政策调整，不可避免将影响产品的销售。未来宏观政策面变化或相关涉及行业因素的变化，是公司本身无法完全把控，投资需要注意风险。 2、市场竞争加剧风险公司目前已发展成为集光学显微镜及环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，是国内两个主营行业的龙头企业。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。当代经济行业界限正在日渐模糊，市场竞争对手可能来自于任何领域，如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能及时适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。 3、管理风险 2015年度连续两次并购的完成，公司业务和规模随之扩张，公司管理难度明显加大。管理的跨度和半径随之大幅增加，管理水平必须尽快有效提升，否则并购的带来的整合优势将无从发挥，难以体现协同效应。随着公司资产规模扩张协同性不足，公司的运行效率将会降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，将会给公司带来无法预计的风险。 4、新产品开发风险公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。公司存在一定的新产品开发风险。 5、兼并收购的风险 2015年度公司完成了两次兼并收购，在加快企业发展速度同时也带来相应的风险。包括整合风险及效应未达预期风险等。整合需要双方经营管理人员的充分沟通配合，需要双方重新构造一个新的流程体系，而能否顺利整合以及整合所花时间长短均具有较大不确定性，如若整合达不到预期目标，将削弱并购形成的协同效应。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。 6、汇率波动风险公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响，如果汇率发生剧烈变动且公司未能有效的采取价格调整措施，将会对经营业绩产生直接的影响。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 8,048 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押或冻结情况麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文的股份数量股份状态数量麦克奥迪控股有境外法人 42.81% 109,781,070 限公司香港协励行有限境外法人 24.45% 62,700,964 62,700,964 公司厦门麦克奥迪协创股权投资管理境内非国有法人 2.72% 6,966,773 6,966,773 合伙企业（有限合伙）全国社保基金一境内非国有法人 1.33% 3,411,257 一四组合中央汇金资产管境内非国有法人 1.30% 3,326,000 理有限责任公司张雁南境内自然人 0.92% 2,369,904 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵境内非国有法人 0.78% 2,000,000 活配置混合型证券投资基金陈云境内自然人 0.71% 1,820,554 H&J HOLDINGS 境外法人 0.65% 1,661,020 LIMITED 中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活境内非国有法人 0.58% 1,479,774 配置混合型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量麦克奥迪控股有限公司 109,781,070 人民币普通股 109,781,070 全国社保基金一一四组合 3,411,257 人民币普通股 3,411,257 中央汇金资产管理有限责任公司 3,326,000 人民币普通股 3,326,000 张雁南 2,369,904 人民币普通股 2,369,904 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 券投资基金陈云 1,820,554 人民币普通股 1,820,554 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 H&J HOLDINGS LIMITED 1,661,020 人民币普通股 1,661,020 中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券 1,479,774 人民币普通股 1,479,774 投资基金三明格林斯投资管理有限公司 1,422,070 人民币普通股 1,422,070 三明恒盛行投资管理有限公司 1,352,400 人民币普通股 1,352,400 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声上述股东关联关系或一致行动的先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.50%股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接说明持有公司 0.86%股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.27%股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易公司 9 名预留限日当日止（解锁制性股票激励对 0 0 200,000 200,000 股权激励限售股比例 20%）；第二象次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 40%）；第三次解锁：自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当止（解锁比例 40%）合计 0 0 200,000 200,000 -- -- 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第三节管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项期末余额较年初增加85.47%，主要原因系预付设备及模具款增加所致； 2、其他应收款期末余额较年初增加45.89%，主要原因系应收出口退税增加所致； 3、投资性房地产期末余额较年初减少40.65%，主要原因系麦迪电气收回出租的厂房所致； 4、在建工程期末余额较年初减少75.52%，主要原因系麦迪电气峻工结转倒班楼所致； 5、衍生金融负债末余额较年初增加2179.17%，主要原因系远期合同汇率变化所致； 6、应交税费期末余额较年初减少43.86%，主要原因系公司应交所得税及增值税减少所致； 7、财务费用报告期发生额比上年同期增收537.61万元，主要原因系公司汇兑收益增加所致； 8、报告期内投资收益比上年同期增加119.33万元，主要原因系理财收益增加所致。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年是“十三五”开局之年，国内经济环境正发生着深刻调整和变化：“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板” 五大重点任务，势必会对企业未来发展带来深刻影响，企业需要不断提升产品技术含量，才能有效应对外部经济环境的变化；面对“供给侧结构性改革”的需求，公司必须加快转变发展方式，着力依靠创新驱动，优化要素配置，重塑产业结构。本报告期内，又是2016年度的开局，公司也还需要时间来消化并适应去年并购两个项目带来的全新变化，需要全体同仁群策群力，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予2016年度的工作计划。报告期内，公司实现营业收入12,926.68万元，比去年同期减少1,356.58万元，下降9.50%；实现营业利润1,212.47万元，较上年同期下降18.27%；实现归属于上市公司股东的净利润993.26万元，较上年同期下降17.61%；净利润较上年同期下降的主要原因系报告期内产品销售收入12,926.68万元, 比去年同期减少1,356.58万元。未来公司一方面将继续加大市场的开拓，在一季度为全年经营目标的达成打下坚实基础；另一方面通过内部管理水平提升，进一步提高劳动生产效率，继续降低企业运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高公司的盈利能力。尽快整合好各子公司、参股公司的资源，尽快形成合力，从而使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到有效提升，提高了公司的整体竞争力。公司紧密围绕既定的战略目标即“立足公司核心业务，有效利用资本市场，整合内外部资源，突破企业瓶颈”在巩固行业优势的同时，通过不断提升管理水平，优化组织和人员结构，持续提升公司影响力，最终将企业发展为具备国际竞争力的企业集团。公司战略规划将从三个方面入手：首先，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；其次，由单一主业向相关多元整合转变，加强企业的垂直型整合；最后，向管理要效益由粗放管理向精细管理转变。同时通过有效的员工激励、提升对员工对于企业的认同和归宿感，实现员工与企业共同成长，始终保持公司成长中的竞争优势，推动企业为广大投资者带来更多的回报。重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用与2015年年底相比，报告期内，公司前三大供应商未发生变化，第四、五名供应商发生了细微变化，主要与公司所备库存及采购的周期有关。第四、五名供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用与2015年年底相比，报告期内，公司前两大客户未发生变化，第三、四、五名客户发生了细微变化，主要原因系一季度时间短，易受客户的采购周期影响，第三、四、五名客户的细微变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第四节重要事项一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况承诺不为激励对象依本股权激励计截止到报告划获取有关期末，上述承麦克奥迪（厦作出承诺时限制性股票 2015 年 01 月诺人严格信股权激励承诺门）电气股份至承诺履行提供贷款以 19 日守承诺，未出有限公司完毕。及其他形式现违反承诺的财务资助，的情况发生。包括为其贷款提供担保。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1.本公司控股 1.本公司控股股东麦克奥股东麦克奥迪控股有限迪控股有限公司及实际公司及实际控制人陈沛控制人陈沛欣。2.厦门恒欣承诺：自发盛行投资管行人首次公理有限公司开发行股票截止到报告及其股东张并在创业板期末，上述承作出承诺时新民和庄玲上市之日起 2011 年 03 月诺人严格信首次公开发行或再融资时所作承诺至承诺履行玲。3.担任发三十六个月 15 日守承诺，未出完毕。行人董事、监内，不转让或现违反承诺事、高级管理者委托他人的情况发生。人员的陈沛管理其直接欣、杨泽声、或间接持有 Hans Jrg 的发行人公 Wieland、开发行股票 Hollis Li、潘前已发行的卫星、吴孚股份，也不由爱。4.Hung 发行人回购麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 Sau Wan、张其直接或间似虹、陈一接持有的发瑛、张清荣、行人公开发洪盈盈、张新行股票前已民、庄玲玲。发行的股份。 5.公司控股股 2.厦门恒盛行东麦克奥迪投资管理有控股有限公限公司及其司、实际控制股东张新民人陈沛欣以和庄玲玲承及持有公司诺：自发行人 5%以上股份首次公开发的股东 HJW 行股票并在 Engineering & 创业板上市 Consulting 之日起三十 Services Co., 六个月内，不 Ltd。6.本公司转让本次发控股股东麦行前已直接克奥迪控股或间接持有有限公司及的发行人股其他股东份。3．担任 HJW 发行人董事、 Engineering & 监事、高级管 Consulting 理人员的陈 Services Co., 沛欣、杨泽 Ltd、H&J 声、Hans Jrg Holdings Ltd、 Wieland、上海棠棣投 Hollis Li、潘资咨询有限卫星、吴孚爱公司、厦门恒承诺：对其直盛行投资管接或间接持理有限公司、有的发行人厦门吉福斯股份，除各自投资管理有的前述锁定限公司、厦门期外，在任职格林斯投资期间每年转管理有限公让的股份不司以及厦门超过其直接弘宇嘉投资或间接持有管理有限公的发行人股司。份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。 4.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再参照董事长杨泽声的上述承麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。5.为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下：（一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；（二）自承诺函签署之日麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文起，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；（三）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。 6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了《关于麦克麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。香港协励行和麦迪协创通过本次交易取得的麦迪电气股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月香港协励行内不转让。上截止到报告有限公司和
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-041
          2016 年 04 月
                                   麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主
管人员)郭春碧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                129,266,794.53           142,832,559.40                       -9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,932,589.95            12,055,904.11                      -17.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,743,020.53             6,932,964.41                      40.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  8,717,108.29            22,877,856.76                      -61.90%
基本每股收益（元/股）                                   0.0377                    0.0470                     -19.79%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0377                    0.0470                     -19.79%
加权平均净资产收益率                                     1.10%                    1.50%                       -0.40%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,044,921,987.17         1,044,838,537.07                       0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）                910,774,264.32           898,085,741.40                       1.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   31,373.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        201,272.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -5,565.06
减：所得税影响额                                                         37,511.66
合计                                                                    189,569.42                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、行业政策风险
    公司环氧绝缘件产品主要应用于电力行业，公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约，未来整个基础设施
的建设能否继续保持稳定快速增长，将直接影响到环氧绝缘行业的前景。光学显微镜产品应用领域较多，广泛用于基础教育、
高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。相关行业的政策调整，不可避免将影响产品的销售。未来宏观政策面变化或相
关涉及行业因素的变化，是公司本身无法完全把控，投资需要注意风险。
2、市场竞争加剧风险
    公司目前已发展成为集光学显微镜及环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，是国内两个主营行业的
龙头企业。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。当代经济行业界
限正在日渐模糊，市场竞争对手可能来自于任何领域，如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能及时适应
市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。
3、管理风险
    2015年度连续两次并购的完成，公司业务和规模随之扩张，公司管理难度明显加大。管理的跨度和半径随之大幅增加，
管理水平必须尽快有效提升，否则并购的带来的整合优势将无从发挥，难以体现协同效应。随着公司资产规模扩张协同性不
足，公司的运行效率将会降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，将会给公司带来无法预计的风险。
4、新产品开发风险
    公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进
水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果
有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。公司存在一定的新产品开发风险。
5、兼并收购的风险
    2015年度公司完成了两次兼并收购，在加快企业发展速度同时也带来相应的风险。包括整合风险及效应未达预期风险等。
整合需要双方经营管理人员的充分沟通配合，需要双方重新构造一个新的流程体系，而能否顺利整合以及整合所花时间长短
均具有较大不确定性，如若整合达不到预期目标，将削弱并购形成的协同效应。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历
史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要
取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情
况。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这
一风险。
6、汇率波动风险
    公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港
币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不
断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响，如果汇率发生剧烈变动且公司未能有效的采取价格调整措施，将会对
经营业绩产生直接的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              8,048
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量       持有有限售条件        质押或冻结情况
                                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                            的股份数量         股份状态           数量
麦克奥迪控股有
                 境外法人         42.81%      109,781,070
限公司
香港协励行有限
                 境外法人         24.45%       62,700,964      62,700,964
公司
厦门麦克奥迪协
创股权投资管理
                 境内非国有法人    2.72%        6,966,773       6,966,773
合伙企业（有限
合伙）
全国社保基金一
                 境内非国有法人    1.33%        3,411,257
一四组合
中央汇金资产管
                 境内非国有法人    1.30%        3,326,000
理有限责任公司
张雁南           境内自然人        0.92%        2,369,904
中国建设银行股
份有限公司－工
银瑞信总回报灵 境内非国有法人      0.78%        2,000,000
活配置混合型证
券投资基金
陈云             境内自然人        0.71%        1,820,554
H&J HOLDINGS
                 境外法人          0.65%        1,661,020
LIMITED
中国建设银行股
份有限公司－华
商优势行业灵活 境内非国有法人      0.58%        1,479,774
配置混合型证券
投资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类           数量
麦克奥迪控股有限公司                                          109,781,070 人民币普通股            109,781,070
全国社保基金一一四组合                                             3,411,257 人民币普通股           3,411,257
中央汇金资产管理有限责任公司                                    3,326,000 人民币普通股              3,326,000
张雁南                                                          2,369,904 人民币普通股              2,369,904
中国建设银行股份有限公司－工
银瑞信总回报灵活配置混合型证                                    2,000,000 人民币普通股              2,000,000
券投资基金
陈云                                                            1,820,554 人民币普通股              1,820,554
                                                             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
H&J HOLDINGS LIMITED                                                          1,661,020 人民币普通股          1,661,020
中国建设银行股份有限公司－华
商优势行业灵活配置混合型证券                                                  1,479,774 人民币普通股          1,479,774
投资基金
三明格林斯投资管理有限公司                                                    1,422,070 人民币普通股          1,422,070
三明恒盛行投资管理有限公司                                                    1,352,400 人民币普通股          1,352,400
                                       杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声
上述股东关联关系或一致行动的           先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.50%股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接
说明                                   持有公司 0.86%股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.27%股权。除上述关
                                       联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                       不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                                数           数
                                                                                                       第一次解锁：自
                                                                                                       首次授权日起 12
                                                                                                       个月后的首个交
                                                                                                       易日起至首次授
                                                                                                       权日起 24 个月内
                                                                                                       的最后一个交易
公司 9 名预留限                                                                                        日当日止（解锁
制性股票激励对                     0                 0         200,000         200,000 股权激励限售股 比例 20%）；第二
象                                                                                                     次解锁：自首次
                                                                                                       授权日起 24 个月
                                                                                                       后的首个交易日
                                                                                                       起至首次授权日
                                                                                                       起 36 个月内的最
                                                                                                       后一个交易日当
                                                                                                       日止（解锁比例
               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       40%）；第三次解
                                                       锁：自首次授权
                                                       日起 36 个月后的
                                                       首个交易日起至
                                                       首次授权日起 48
                                                       个月内的最后一
                                                       个交易日当止
                                                       （解锁比例
                                                       40%）
合计   0   0    200,000         200,000       --               --
                                                      麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末余额较年初增加85.47%，主要原因系预付设备及模具款增加所致；
2、其他应收款期末余额较年初增加45.89%，主要原因系应收出口退税增加所致；
3、投资性房地产期末余额较年初减少40.65%，主要原因系麦迪电气收回出租的厂房所致；
4、在建工程期末余额较年初减少75.52%，主要原因系麦迪电气峻工结转倒班楼所致；
5、衍生金融负债末余额较年初增加2179.17%，主要原因系远期合同汇率变化所致；
6、应交税费期末余额较年初减少43.86%，主要原因系公司应交所得税及增值税减少所致；
7、财务费用报告期发生额比上年同期增收537.61万元，主要原因系公司汇兑收益增加所致；
8、报告期内投资收益比上年同期增加119.33万元，主要原因系理财收益增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年是“十三五”开局之年，国内经济环境正发生着深刻调整和变化：“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”
五大重点任务，势必会对企业未来发展带来深刻影响，企业需要不断提升产品技术含量，才能有效应对外部经济环境的变化；
面对“供给侧结构性改革”的需求，公司必须加快转变发展方式，着力依靠创新驱动，优化要素配置，重塑产业结构。本报告
期内，又是2016年度的开局，公司也还需要时间来消化并适应去年并购两个项目带来的全新变化，需要全体同仁群策群力，
来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予2016年度的工作计划。
   报告期内，公司实现营业收入12,926.68万元，比去年同期减少1,356.58万元，下降9.50%；实现营业利润1,212.47万元，
较上年同期下降18.27%；实现归属于上市公司股东的净利润993.26万元，较上年同期下降17.61%；净利润较上年同期下降的
主要原因系报告期内产品销售收入12,926.68万元, 比去年同期减少1,356.58万元。
    未来公司一方面将继续加大市场的开拓，在一季度为全年经营目标的达成打下坚实基础；另一方面通过内部管理水平提
升，进一步提高劳动生产效率，继续降低企业运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，
提高公司的盈利能力。尽快整合好各子公司、参股公司的资源，尽快形成合力，从而使公司在技术、产品、市场开拓等方面
的综合实力得到有效提升，提高了公司的整体竞争力。
    公司紧密围绕既定的战略目标即“立足公司核心业务，有效利用资本市场，整合内外部资源，突破企业瓶颈”在巩固行业
优势的同时，通过不断提升管理水平，优化组织和人员结构，持续提升公司影响力，最终将企业发展为具备国际竞争力的企
业集团。公司战略规划将从三个方面入手：首先，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；其次，由单
一主业向相关多元整合转变，加强企业的垂直型整合；最后，向管理要效益由粗放管理向精细管理转变。同时通过有效的员
工激励、提升对员工对于企业的认同和归宿感，实现员工与企业共同成长，始终保持公司成长中的竞争优势，推动企业为广
大投资者带来更多的回报。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与2015年年底相比，报告期内，公司前三大供应商未发生变化，第四、五名供应商发生了细微变化，主要与公司所备库存及
采购的周期有关。第四、五名供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与2015年年底相比，报告期内，公司前两大客户未发生变化，第三、四、五名客户发生了细微变化，主要原因系一季度时间
短，易受客户的采购周期影响，第三、四、五名客户的细微变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
                                                            承诺不为激
                                                            励对象依本
                                                            股权激励计                                  截止到报告
                                                            划获取有关                                  期末，上述承
                                 麦克奥迪（厦                                              作出承诺时
                                                            限制性股票     2015 年 01 月                诺人严格信
股权激励承诺                     门）电气股份                                              至承诺履行
                                                            提供贷款以     19 日                        守承诺，未出
                                 有限公司                                                  完毕。
                                                            及其他形式                                  现违反承诺
                                                            的财务资助，                                的情况发生。
                                                            包括为其贷
                                                            款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 1.本公司控股               1.本公司控股
                                 股东麦克奥                 股东麦克奥
                                 迪控股有限                 迪控股有限
                                 公司及实际                 公司及实际
                                 控制人陈沛                 控制人陈沛
                                 欣。2.厦门恒               欣承诺：自发
                                 盛行投资管                 行人首次公
                                 理有限公司                 开发行股票                                  截止到报告
                                 及其股东张                 并在创业板                                  期末，上述承
                                                                                           作出承诺时
                                 新民和庄玲                 上市之日起     2011 年 03 月                诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                             至承诺履行
                                 玲。3.担任发               三十六个月     15 日                        守承诺，未出
                                                                                           完毕。
                                 行人董事、监               内，不转让或                                现违反承诺
                                 事、高级管理               者委托他人                                  的情况发生。
                                 人员的陈沛                 管理其直接
                                 欣、杨泽声、               或间接持有
                                 Hans Jrg                   的发行人公
                                 Wieland、                  开发行股票
                                 Hollis Li、潘              前已发行的
                                 卫星、吴孚                 股份，也不由
                                 爱。4.Hung                 发行人回购
                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
Sau Wan、张          其直接或间
似虹、陈一           接持有的发
瑛、张清荣、         行人公开发
洪盈盈、张新         行股票前已
民、庄玲玲。         发行的股份。
5.公司控股股         2.厦门恒盛行
东麦克奥迪           投资管理有
控股有限公           限公司及其
司、实际控制         股东张新民
人陈沛欣以           和庄玲玲承
及持有公司           诺：自发行人
5%以上股份           首次公开发
的股东 HJW           行股票并在
Engineering &        创业板上市
Consulting           之日起三十
Services Co.,        六个月内，不
Ltd。6.本公司        转让本次发
控股股东麦           行前已直接
克奥迪控股           或间接持有
有限公司及           的发行人股
其他股东             份。3．担任
HJW                  发行人董事、
Engineering &        监事、高级管
Consulting           理人员的陈
Services Co.,        沛欣、杨泽
Ltd、H&J             声、Hans Jrg
Holdings Ltd、       Wieland、
上海棠棣投           Hollis Li、潘
资咨询有限           卫星、吴孚爱
公司、厦门恒         承诺：对其直
盛行投资管           接或间接持
理有限公司、         有的发行人
厦门吉福斯           股份，除各自
投资管理有           的前述锁定
限公司、厦门         期外，在任职
格林斯投资           期间每年转
管理有限公           让的股份不
司以及厦门           超过其直接
弘宇嘉投资           或间接持有
管理有限公           的发行人股
司。                 份总数的
                     25%，离职后
                     半年内不转
                     让其直接或
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    间接持有的
    发行人股份；
    离职半年后
    的十二个月
    内，减持股份
    不超过上一
    年末其直接
    或间接持有
    发行人股份
    总数的 50%；
    在发行人首
    次公开发行
    股票上市之
    日起六个月
    内申报离职
    的，自申报离
    职之日起十
    八个月内不
    转让其直接
    或间接持有
    的发行人股
    份；在发行人
    首次公开发
    行股票上市
    之日起第七
    个月至第十
    二个月之间
    申报离职的，
    自申报离职
    之日起十二
    个月内不转
    让其直接或
    间接持有的
    发行人股份。
    4.Hung Sau
    Wan、张似虹、
    陈一瑛、张清
    荣、洪盈盈、
    张新民、庄玲
    玲除前述各
    自锁定期外，
    承诺再参照
    董事长杨泽
    声的上述承
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    诺对其直接
    或间接持有
    的股份进行
    锁定。5.为避
    免未来可能
    出现同业竞
    争的情况，公
    司控股股东
    麦克奥迪控
    股有限公司、
    实际控制人
    陈沛欣以及
    持有公司 5%
    以上股份的
    股东 HJW
    Engineering &
    Consulting
    Services Co.,
    Ltd 已向公司
    出具了《非竞
    争承诺函》，
    承诺主要内
    容如下：（一）
    在承诺函签
    署之日，承诺
    人及其直接
    或间接控制
    的除股份公
    司外的其他
    企业均未生
    产、开发任何
    与股份公司
    生产的产品
    构成竞争或
    可能竞争的
    产品，未直接
    或间接经营
    任何与股份
    公司经营的
    业务构成竞
    争或可能竞
    争的业务；
    （二）自承诺
    函签署之日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    起，承诺人及
    其直接或间
    接控制的除
    股份公司外
    的其他企业
    将不生产、开
    发任何与股
    份公司生产
    的产品构成
    竞争或可能
    构成竞争的
    产品，不直接
    或间接经营
    任何与股份
    公司经营的
    业务构成竞
    争或可能竞
    争的业务，法
    律政策变动
    除外；如股份
    公司进一步
    拓展其产品
    和业务范围，
    承诺人及其
    直接或间接
    控制的除股
    份公司外的
    其他企业将
    不与股份公
    司拓展后的
    产品或业务
    相竞争；若与
    股份公司拓
    展后的产品
    或业务产生
    竞争，承诺人
    及其直接或
    间接控制的
    除股份公司
    外的其他企
    业将以停止
    生产或经营
    相竞争的业
    务或产品的
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    方式、或者将
    相竞争的业
    务纳入到股
    份公司经营
    的方式、或者
    将相竞争的
    业务转让给
    无关联关系
    第三方的方
    式避免同业
    竞争，法律政
    策变动除外；
    （三）如承诺
    函被证明是
    不真实或未
    被遵守，承诺
    人将向股份
    公司赔偿一
    切直接损失。
    6.本公司控股
    股东麦克奥
    迪控股有限
    公司及其他
    股东 HJW
    Engineering &
    Consulting
    Services Co.,
    Ltd、H&J
    Holdings Ltd、
    上海棠棣投
    资咨询有限
    公司、厦门恒
    盛行投资管
    理有限公司、
    厦门吉福斯
    投资管理有
    限公司、厦门
    格林斯投资
    管理有限公
    司以及厦门
    弘宇嘉投资
    管理有限公
    司已出具了
    《关于麦克
               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                   奥迪社保和
                   住房公积金
                   的承诺》。具
                   体内容：若股
                   份公司因员
                   工缴纳的各
                   项社保及住
                   房公积金不
                   符合规定而
                   承担任何罚
                   款或损失，一
                   致承诺承担
                   相关连带责
                   任，共同为股
                   份公司补缴
                   各项社保保
                   险及住房公
                   积金，承担任
                   何罚款等一
                   切可能给股
                   份公司造成
                   的损失。
                   香港协励行
                   和麦迪协创
                   通过本次交
                   易取得的麦
                   迪电气股份，
                   自该等股份
                   发行结束之
                   日起 36 个月
香港协励行
                   内不转让。上                              截止到报告
有限公司和

附件：公告原文

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