天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-058
2016 年 08 月
天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 3
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 41
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 43
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 141
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第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主
管人员)张劲暘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 津膜科技 股票代码
公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 津膜科技
公司的外文名称（如有） Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） TMMT
公司的法定代表人 李新民
注册地址 天津开发区第十一大街 60 号
注册地址的邮政编码
办公地址 天津开发区第十一大街 60 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.motimo.com/
电子信箱 IR@motimo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝锴 环国兰
联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 天津开发区第十一大街 60 号
电话 022-66230126 022-66230126
传真 022-66230122 022-66230122
电子信箱 IR@motimo.com.cn IR@motimo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 243,727,832.65 213,733,454.22 14.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润
5,761,785.81 16,521,488.86 -65.13%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
4,784,254.36 14,588,168.80 -67.20%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -114,712,200.70 -142,636,333.50 19.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4156 -0.5465 23.95%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.44% 1.92% -1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.36% 1.70% -1.34%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,141,256,110.08 2,118,284,910.77 1.08%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,284,410,337.11 1,284,169,305.44 0.02%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.6530 4.6522 0.02%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,111,332.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,139.43
减：所得税影响额 172,570.73
少数股东权益影响额（税后） 369.33
合计 977,531.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险： 尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着 GE、西门子、旭化
成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对
领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研
发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在
竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险： 行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项
和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入
和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述
季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业
绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施
加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险： 随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈
现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应
收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，
同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公
司成立专门团队予以应对。
4、人力资源风险： 高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以
人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建立公平的竞争晋升机制，提供全
面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，
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但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面
影响。随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队
伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部
引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。
5、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜
法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，
对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打
破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、
国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但
随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定
并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保
持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增加29,994,378.43元，增长14.03%，归属
于股东的净利润5,761,785.81元，比上年同期下降65.13%。
a、资产负债表对比分析
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 序号
应收票据 14,928,800.00 10,502,343.18 42.15% （1）
在建工程 8,954,959.06 5,375,086.23 66.60% （2）
长期待摊费用 816,843.89 381,425.00 114.16% （3）
递延所得税资产 11,466,699.60 8,105,075.08 41.48% （4）
应付票据 6,719,832.00 21,100,493.68 -68.15% （5）
应付职工薪酬 529,334.80 377,876.39 40.08% （6）
应交税费 4,029,818.14 25,550,575.07 -84.23% （7）
应付利息 11,282,846.28 5,026,849.32 124.45% （8）
长期应付款 85,000,000.00 - 100.00% （9）
递延收益 17,506,617.74 12,087,949.82 44.83% （10）
（1）报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加442.65万元，增加了42.15%，主要系银行承兑汇票收款
增加所致。
（2）报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加357.99万元，增加了66.60%，主要系子公司新增BOO
项目所致。
（3）报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加43.54万元，增加了114.16%，主要系公司发生装修
支出需要在以后会计期间进行摊销所致。
（4）报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加336.16万元，增加了41.48%，主要系公司研发费
用加计扣除导致可抵扣亏损增加所致。
（5）报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少1,438.07万元，减少了68.15%，主要系开具的银行承兑
汇票到期支付所致。
（6）报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加15.15万元，增加了40.08%，主要系是因子公司浙
江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。
（7）报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少2,152.08万元，减少了84.23%，主要系缴纳前期税款所
致。
（8）报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加625.60万元，增加了124.45%，主要系计提企业债券利
息增加所致。
（9）报告期内，长期应付款期末余额较期初余额增加8,500.00万元，增加了100.00%，主要系上海浦银安
盛资产管理有限公司借款所致。
（10）报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加541.87万元，增加了44.83%，主要系新增政府补助所
致。
b、利润表对比分析
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项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 序号
管理费用 65,713,008.67 31,988,711.33 105.43% （1）
财务费用 13,499,161.64 5,521,851.62 144.47% （2）
资产减值损失 5,377,835.57 -920,472.98 684.25% （3）
投资收益 2,144,915.65 3,523,779.48 -39.13% （4）
营业外收入 1,150,471.51 2,333,808.56 -50.70% （5）
营业外支出 _ 50,000.00 -100.00% （6）
所得税费用 -2,050,029.62 2,510,086.27 -181.67% （7）
（1）报告期内，管理费用较上年同期增加3,372.43万元，增加了105.43%，主要系公司本期研发投入增加
所致。
（2）报告期内，财务费用较上年同期增加797.73万元，增加了144.47%，主要系公司短期借款利息支出和
计提企业债券利息增加所致。
（3）报告期内，资产减值损失较上年同期增加629.83万元，增加了684.25%，主要是因为公司按账龄组合
计提的坏账准备增加所致。
（4)报告期内，投资收益较上年同期减少137.89万元，减少了39.13%，主要系联营企业本期盈利减少所致。
（5)报告期内，营业外收入较上年同期减少118.33万元，减少了50.70%，主要系按照研发进度结转的政府
补助收入减少所致。
（6)报告期内，营业外支出较上年同期减少5.00万元，减少了100.00%，主要系子公司公益性质的捐赠支出
减少所致。
（7）报告期内，所得税费用较上年同期减少456.01万元，减少了181.67%，主要系公司利润总额较上年同
期减少所致。
c、现金流量表对比分析
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 序号
筹资活动产生的现金流量净额 32,343,910.59 82,649,926.78 -60.87% （1)
（1） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,030.6万元，减少60.87%，主要是因为偿还到期短期
借款所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 243,727,832.65 213,733,454.22 14.03%
营业成本 145,518,781.08 151,591,667.91 -4.01%
销售费用 11,109,906.90 10,666,225.41 4.16%
主要系公司本期研发投
管理费用 65,713,008.67 31,988,711.33 105.43%
入增加所致
主要系公司短期借款利
财务费用 13,499,161.64 5,521,851.62 144.47% 息支出和计提企业债券
利息增加所致。
主要系公司利润总额较
所得税费用 -2,050,029.62 2,510,086.27 -181.67%
上年同期减少所致
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主要系公司部分研发项
目进行到中后期研究开
研发投入 43,063,253.22 14,190,114.37 203.47%
发阶段，公司加大投入
力度所致
经营活动产生的现金流
-114,712,200.70 -142,636,333.50 19.58%
量净额
投资活动产生的现金流
-63,904,609.23 -64,909,893.62 1.55%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要是因为偿还到期短
32,343,910.59 82,649,926.78 -60.87%
量净额 期借款所致
现金及现金等价物净增
-146,231,168.36 -124,896,300.34 -17.08%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增加29,994,378.43元，增长14.03%，主要
系环保政策利好，公司收入结构调整，膜产品收入增长所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
表一：节能环保工程类订单信息披露格式
表二：节能环保特许经营类订单信息披露格式
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进
出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；
提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从
事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
专用设备制造业 241,169,305.13 144,981,415.02 39.88% 13.25% -4.36% 11.07%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 上期前五大供应商
第一名 30,900,321.38 第一名 26,866,898.40
第二名 22,780,681.98 第二名 22,379,622.00
第三名 12,208,276.00 第三名 16,500,000.00
第四名 10,446,137.00 第四名 13,110,684.02
第五名 8,816,400.00 第五名 11,362,350.00
合计 85,151,816.36 合计 90,219,554.42
供应商变化说明：公司的膜工程业务工艺差异较大, 地域分布较广,故需要相适应的供应商、外协商、
分包商以保证公司项目的顺利进行。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 上期前五大客户
第一名 31,973,460.37 第一名 85,741,315.76
第二名 26,538,461.54 第二名 40,212,952.27
第三名 22,222,222.22 第三名 11,968,122.69
第四名 18,461,538.46 第四名 7,840,646.56
第五名 17,307,692.31 第五名 5,678,337.21
合计 116,503,374.90 合计 151,441,374.49
公司前五大客户较上年同期发生变化较大， 主要是因为膜工程业务为阶段性的建造合同，不同年度客户
差异较大。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江津膜环境科技有限公司 水处理 1,758,157.47
天津市瑞德赛恩水业有限公司 水处理 5,398,182.74
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1 膜分离技术应用于传 将 膜 分 离 技 术 用 于 改 造 已完成膜分离技术在纯 正在跟踪示范工程工艺 拓展全新的膜应用
统工艺技术研究 传统工艺领域，开拓膜技 碱工业领域的示范应用，应用情况，进一步优化 领域，开辟产品应
术应用的新领域。 并总结应用结果。 应用工艺。同时努力扩 用市场空间，提升
展在其他盐化工业中的 企业综合竞争力。
应用，开展中试规模研
究。
2 中空纤维纳滤膜产品 开发中空纤维纳滤膜，丰 已完成中空纤维纳滤膜8 正在基于小试组件进行 丰 富 公 司 的 产 品
开发 富公司产品种类，提高公 寸膜组件的结构设计，并 性能测评，同时进一步 线，扩大公司的业
司市场竞争力。 完成组件小试开发。 优化工艺设备及工艺流 务范围。
程设计。
3 中空纤维特种分离膜 开 发 中 空 纤 维 特 种 分 离 已开发出针对不同应用 正在提升相应产品的综 丰 富 公 司 的 产 品
产品开发 膜产品，搭建应用平台， 领域的中空纤维特种分 合性能。 线，扩大公司的业
丰富公司产品种类。 离膜产品。 务范围。
4 中空纤维反渗透膜产 开 发 中 空 纤 维 反 渗 透 膜 已完成双螺杆及立式单 正在改进产品配方，提 丰 富 公 司 的 产 品
品开发 产 品 ， 丰 富 公 司 产 品 种 螺杆挤出中空纤维反渗 升产品性能，优化组件 线，扩大公司的业
类 ， 提 高 公 司 市 场 竞 争 透膜制备技术开发。 结构设计。 务范围。
力。
5 内衬增强型中空纤维 面 向 水 质 环 境 恶 劣 的 应 已完善产品分离功能层 正在开发内衬增强型膜 丰 富 公 司 的 产 品
膜产品开发 用领域，开发内衬增强型 及内衬增强层的界面稳 表面功能层连续涂覆工 线，提高公司产品
中空纤维膜产品，提高公 定性。 艺。 市场竞争力。
司市场竞争力。
6 浸没式新型中空纤维 选 用 低 成 本 聚 合 物 为 成 完成针对浸没式产品性 正在完善组件结构设计 丰 富 公 司 的 产 品
膜产品开发 膜 基 质 相 材 料 制 备 中 空 能的优化，目前膜丝通量 及生产工艺，提升组件 线，提高公司产品
纤维膜产品，降低产品成 及力学性能得到提升。 填充密度。 市场竞争力。
本。
7 海水淡化预处理膜及 突 破 海 水 预 处 理 膜 复 合 完成示范工程建设及应 完成项目验收。 提高公司在海水淡
膜组器研究 纺丝等关键技术，开发高 用推广。 化预处理领域的市
性能海水淡化预处理膜 场竞争力。
组器系列产品
8 新型CMF膜材料制备 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 CMF及其浸没式膜的规 示范工程建设中。 提升我公司膜产品
及应用中的关键技术 的 新 型 CMF 膜 材 料 制 备 模化制造。 的市场占有率和国
及其应用技术，解决现有 际竞争力。
CMF膜产品工艺适应性、
耐压性和耐候性相对较
差，分离精度和分离效率
不能兼顾等问题。
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