天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-023
2016 年 04 月
天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主
管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 79,519,956.93 115,581,909.84 -31.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,112,104.35 5,781,168.53 -80.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
346,550.35 4,887,214.66 -92.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,293,336.44 -78,790,301.62 -3.18%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.02 -80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.02 -80.00%
加权平均净资产收益率 0.09% 0.67% -0.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,946,827,640.64 2,118,284,910.77 -8.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,285,266,372.08 1,284,169,305.44 0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
900,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,086.27
减：所得税影响额 135,162.94
少数股东权益影响额（税后） 369.33
合计 765,554.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险： 尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对
中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位的同时，也面临来自国际大
公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构
等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业
绩。
2、经营存在季节性波动的风险： 行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半
年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别
是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务
状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户
培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险： 随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，
其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了
严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考
核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。
4、人力资源风险： 高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”的经营理
念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、
协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不
能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公
司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内
部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。
5、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解
决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要
求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产
的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收
入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，
公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持
核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,436
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份状
的股份数量 数量
态
天津膜天膜工程技术有限公司 国有法人 23.19% 64,004,465
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华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公
境外法人 15.61% 43,090,000
司
高新投资发展有限公司 国有法人 14.24% 39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合作公司 国有法人 2.14% 5,900,000
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富
其他 2.12% 5,844,645 5,844,645
灵活配置混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.06% 2,916,300
中国民生银行股份有限公司－华商领先
其他 1.01% 2,800,189
企业混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－泓德优选
其他 0.78% 2,154,451 1,131,222
成长混合型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型证
其他 0.72% 2,000,898
券投资基金
李新民 境内自然人 0.60% 1,647,500 1,235,625
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465 人民币普通股 64,004,465
华益科技国际（英属维尔京群岛）
43,090,000 人民币普通股 43,090,000
有限公司
高新投资发展有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合作
5,900,000 人民币普通股 5,900,000
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 2,916,300 人民币普通股 2,916,300
中国民生银行股份有限公司－华
2,800,189 人民币普通股 2,800,189
商领先企业混合型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混
2,000,898 人民币普通股 2,000,898
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长
1,499,977 人民币普通股 1,499,977
城双动力混合型证券投资基金
寿稚岗 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中欧盛世资产－广州农商银行－
深圳市融通资本财富管理有限公 1,083,200 人民币普通股 1,083,200
司
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵
上述股东关联关系或一致行动的 活配置混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投
说明 资基金同属泓德基金管理有限公司。2、除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股
股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
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是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 股数 数
每年按照上年末持有股份
戴海平 47,461 11,865 0 35,596 高管锁定股
数的 25%解除限售。
合计 47,461 11,865 0 35,596 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
a、资产负债表对比分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%） 序号
货币资金 336,606,894.20 558,291,002.31 -39.71% （1）
其他应收款 36,734,011.49 9,280,681.29 295.81% （2）
短期借款 237,575,427.40 380,120,000.00 -37.50% （3）
应付票据 30,743,317.64 21,100,493.68 45.70% （4）
预收账款 12,787,226.09 18,925,821.40 -32.44% （5）
应付职工薪酬 521,405.55 377,876.39 37.98% （6）
应交税费 3,779,897.60 25,550,575.07 -85.21% （7）
其他应付款 46,498,593.88 16,697,739.34 178.47% （8）
(1)报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少22,168.41万元，减少了39.71%，主要系本期偿还短期借
款、缴纳上期增值税及所得税所致。
（2）报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加2,745.33万元，增加了295.81%，主要系江阴山泉津
膜环境工程技术有限公司借款所致。
（3）报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少14,254.46万元，减少了37.50%，主要系偿还到期短期
借款所致。
（4）报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加964.28万元，增加了45.70%，主要系公司结算款项开具
的银行承兑汇票尚未到期支付所致。
（5）报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少613.86万元，减少了32.44%，主要系公司发货增加所致。
（6）报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加14.35万元，增加了37.98%，主要是因子公司浙江
津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。
（7）报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少2,177.07万元，减少了85.21%，主要是因为缴纳上期税
款所致。
（8）报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,980.09万元，增加了178.47%，主要系公司从建环
投资有限公司借款所致。
b、利润表对比分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%） 序号
营业收入 79,519,956.93 115,581,909.84 -31.20% （1）
营业成本 45,333,493.42 85,465,373.54 -46.96% （2）
营业税金及附加 419,655.03 1,114,775.59 -62.36% （3）
管理费用 27,898,655.90 16,463,793.17 69.45% （4）
资产减值损失 289,331.74 -114,690.79 352.27% （5）
所得税费用 -39,617.47 704,646.23 -105.62% （6）
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(1)报告期内，营业收入较上年同期减少3,606.20万元，减少了31.20%，主要系公司膜工程项目实施量减少
所致。
(2) 报告期内，营业成本较上年同期减少4,013.19万元，减少了46.96%，主要系公司膜工程项目实施量减少
所致。
（3）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少69.51万元，减少了62.36%，主要系本期计提增值税附税
减少所致。
（4）报告期内，管理费用较上年同期增加1,143.49万元，增加了69.45%，主要系公司本期管理人员薪酬和
研发投入增加所致。
（5）报告期内，资产减值损失较上年同期增加40.40万元，增加了352.27%，主要是因为公司按账龄组合计
提的坏账准备增加所致。
（6）报告期内，所得税费用较上年同期减少74.43万元，减少了105.62%，主要系公司利润总额较上年同期
减少所致。
c、现金流量表对比分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%） 序号
投资活动产生的现金流量净额 4,288,311.00 -2,917,977.53 246.96% （1）
筹资活动产生的现金流量净额 -144,679,082.70 54,627,844.00 -364.84% （2）
（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加720.63万元，增加了246.96%，主要系本期
购建固定资产支出较上年同期减少所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,930.69万元，减少了364.84%，主要系偿
还到期短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末公司实现营业收入7,952.00万元，较上年同期减少3,606.20万元，降低31.20%，主要是由于本期工程实施量
减少所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月31日，天津膜天膜科技股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司签订了《东营膜天膜环保
科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》，合同总金额为人民币
84,000,000.00元。相关公告已于2016 年1月4日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发投入14,978,142.02元，占营业收入比例为 18.84 %，研发支出总额中资本化支出为0.00元。研发项目情
况如下表：
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序号 研发项目名称 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展的影响
1 膜分离技术应用于 将膜分离技术用于改造传统工艺 已完成膜分离技术在纯 正在跟踪示范工 拓展全新的膜应用领
传统工艺技术研究 领域， 开拓膜技术应用的新领域 碱工业领域的示范应 程工艺应用情况，域，开辟产品应用市场
用，并总结应用结果。 进一步优化应用 空间，提升企业综合竞
工艺，提升产品使 争力
用性能和工艺稳
定性。
2 中空纤维纳滤膜产 开发中空纤维纳滤膜，丰富公司 已完成中空纤维纳滤膜 正在针对工艺设 丰富公司的产品线，扩
品开发 产品种类，提高公司市场竞争力。生产线建设及产品性能 备及工艺流程进 大公司的业务范围
检测工作。 行设计。
3 中空纤维特种分离 开发中空纤维特种分离膜产品， 已开发出针对不同应用 正在测定不同截 丰富公司的产品线，扩
膜产品开发 搭建应用平台，丰富公司产品种 领域的中空纤维特种分 留分子量膜产品 大公司的业务范围
类。 离膜产品。 在的截留精度等
性能。
4 中空纤维反渗透膜 开发中空纤维反渗透膜产品，丰 已完成新设备的引进并 正在提高中空纤 丰富公司的产品线，扩
产品开发 富公司产品种类，提高公司市场 搭建起中空纤维反渗透 维反渗透膜的单 大公司的业务范围
竞争力。 膜生产线。 线生产能力。
5 内衬增强型中空纤 面向水质环境恶劣的应用领域， 已开发出内衬增强型中 正在围绕产品界 丰富公司的产品线，提
维膜产品开发 开发内衬增强型中空纤维膜产 空纤维膜小试产品。 面层的稳定性及 高公司产品市场竞争
品，提高公司市场竞争力。 牢固强度进行工 力。
艺改善。
6 浸没式新型中空纤 选用低成本聚合物为成膜基质相 已完成组件运行及清洗 正在针对如何提 丰富公司的产品线，提
维膜产品开发 材料制备中空纤维膜产品，降低 相关工艺研究。 升产品膜面积进 高公司产品市场竞争
产品成本。 行研究。 力。
7 海水淡化预处理膜 突破海水预处理膜复合纺丝等关 正在进行示范工程推广 正在进行项目验 提高公司在海水淡化预
及膜组器研究 键技术，开发高性能海水淡化预 应用。 收工作。 处理领域的市场竞争力
处理膜组器系列产品
8 新型CMF膜材料制 开发具有自主知识产权的新型 CMF及其浸没式膜的规 示范工程建设中。提升我公司膜产品的市
备及应用中的关键 CMF膜材料制备及其应用技术，解 模化制造 场占有率和国际竞争
技术 决现有CMF膜产品工艺适应性、耐 力。
压性和耐候性相对较差，分离精
度和分离效率不能兼顾等问题。
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9 新型高效中空纤维 开发面向不同处理领域市场需求 完成集成创新装置开发 正在进行示范工 提升公司综合实力及水
膜（MF/UF/NF/RO）的全方位、全过程、精细化的水 程建设 资源整体解决方案产业
的研发 资源化整体解决方案，进行示范 链发展。
工程建设、市场应用推广。
10 面向纯碱工业的膜 根据高浓度卤水成分复杂、含盐 完成膜法卤水精制膜污 示范工程建设中 提升公司综合实力及水
法卤水精制工艺研 量高等特点，开发膜法卤水精制 染控制技术开发及膜结 资源整体解决方案产业
究与示范 工艺，优化传统氨碱法/联碱法纯 垢预警体系 链发展。
碱卤水精制成套工艺。
11 中空纤维纳滤膜制 开发系列化中空纤维纳滤膜产 完成均匀孔径高通透性 正在进行关键装 提升国产纳滤膜产品在
备技术及其产业化 品，并围绕海水综合利用特点开 中空纤维超滤基膜的制 置设计、开发、制 海水综合利用领域应用
发中空纤维纳滤膜组件产品及其 备技术研究。 备 的竞争优势。
应用工艺研究。
研制标准化海水淡化用超滤膜组
12 2万吨/日反渗透海 完成海水预处理技术研 正在进行标准化 提高公司超滤膜产品在
件、开发大型超滤系统。
水淡化成套装备研 究。 海水淡化用超滤 海水淡化预处理领域的
发及工程示范 膜组件研发。 市场竞争力。
根据系列化纳滤中空纤维膜制膜
13 系列化纳滤中空纤 完成系列化纳滤中空纤 正在进行专用组 系列化产品开发，丰富
工艺精细化要求，从工艺改善角
维膜产品开发及产 维膜生产线建设 件开发 公司的产品线，提高公
度新增关键设备，满足生产精细
业化 司产品市场竞争力。
化要求，提高产品生产自动化水
平。
14 用于海水淡化与浓 面向海水淡化及浓海水（卤水） 完成成套装备设计集成 实施新型膜组件 提高公司超滤膜及装备
海水（卤水）精制 精制行业需求，开发高性价比超 及自控一体化技术中试 便捷装配装备开 在海水淡化与浓海水
工程高性价比超滤 滤膜产品及装备，实现国产高性 发 （卤水）精制领域的市
膜及装备开发 价比超滤膜产品在万吨级/日规 场竞争力。
模海水淡化及浓海水（卤水）精
制处理工程应用，带动海水资源
综合利用产业集群发展。
15 面向海水淡化高性 针对目前聚酰胺卷式反渗透膜耐 完成中空纤维反渗透膜 提升产能，达到规 提高公司中空纤维反渗
能中空纤维反渗透 氯性差、使用寿命短等问题，开 组件产业化制备工艺开 模化生产能力 透膜产品在海水淡化领
膜产品开发 发具有自主知识产权的微交联结 发。 域的市场竞争力。
构新型高性能中空纤维反渗透膜
产品。
16 煤化工领域膜技术 针对煤化工产业节水政策要求， 已完成。 完成煤化工污水 为公司产品应用领域的
应用现状调研及工 煤化工用水及废水处理特点，开 处理整体解决任 拓展打下基础，完成相
艺优化 展煤化工废水处理、废水减量化、 务。 关领域技术储备，提高
高盐度废水回收、浓缩等方面相 了公司产品在相关领域
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关膜技术应用现状调研，开展废 竞争力。
水深度处理、中水回用、脱盐及
浓盐水处理等集成膜处理工艺优
化研究，汇总膜技术在煤化工领
域典型应用案例，针对应用中存
在的共性问题，寻找解决方法。
为寻求处理效果更好、工艺稳定
性更强、运行费用更低的煤化工
领域水处理工艺提供基础。
17 传统城镇污水厂处 针对当前我国出台的《水污染防 正在实施中试实验与工 实施传统污水处 该项目满足我国当前水
理提标改造工艺研 治行动计划》等提出的要求，落 艺优化工作。 理工艺技术改造 环境治理的要求，为公
究 实国家关于推进京津冀协同发展 和新型污水处理 司在解决城镇污水处理
和生态文明建设，改善水环境质 工艺路线验证开 等相关领域拓展应用，
量的工作需要，为强化水污染防 发研究。 提高公司在城镇污水处
治、缓解水资源紧张、恢复水生 理领域的竞争力。
态健康具有重要意义。
18 印染行业污水资源 针对当前印染工业污水的水量 已经完成工艺验证和示 持续关注示范工 该项目为解决纺织印染
化改造整体方案研 大、组成复杂多变、污染程度高、范性应用案例，进一步 程的工艺参数和 行业污水的资源化需
究 环境污染危害性高，处理难度大 优化工艺路线与节能降 各项指标参数，不 求，符合当前我国水环
等特点，研究开发印染污水资源 耗等。 断完善和优化印 境治理的政策导向，提
化利用、终排污水满足国标要求 染污水资源化处 高公司在纺织印染行业
等整体解决工艺方案研究。 理工艺。 污水处理领域的竞争能
力。
19 村镇小型污水一体 针对当前农村污水处理的处理效 已完成部分省市村镇污 实施工艺路线方 该项目为解决当前村镇
化处理技术研究 率低、污水组成趋向复杂、处理 水处理工艺论证和设 案、技术评审等工 污水处理的难题，符合
成本较高等特点，研究开发满足 计。 艺路线研究。 我国解决广大农村、小
达标排放的低投入、低运行成本 城镇、分散式聚集区等
的村镇污水一体化处理技术。
