天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015-014
2015 年 03 月
天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主
管人员)张劲暘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2014 年度报告 ........................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................ 7
第四节 董事会报告................................................................... 12
第五节 重要事项..................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................... 51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................... 59
第八节 公司治理..................................................................... 68
第九节 财务报告..................................................................... 72
第十节 备查文件目录................................................................ 181
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
膜天膜工程 指 天津膜天膜工程技术有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 津膜科技 股票代码
公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司
公司的中文简称 津膜科技
公司的外文名称 Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 TMMT
公司的法定代表人 李新民
注册地址 天津开发区第十一大街 60 号
注册地址的邮政编码
办公地址 天津开发区第十一大街 60 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.motimo.com/
电子信箱 IR@motimo.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝锴 环国兰
联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 天津开发区第十一大街 60 号
电话 022-66230126 022-66230126
传真 022-66230122 022-66230122
电子信箱 IR@motimo.com.cn IR@motimo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
天津市工商行政管 企 合 津 总 副 字 第
首次注册 2003 年 05 月 21 日 120115749118895 74911889-5
理局 015419 号
天津市工商行政管 企 合 津 总 副 字 第
经营范围变更 2003 年 12 月 24 日 120115749118895 74911889-5
理局 015419 号
天津市工商行政管 企 合 津 总 副 字 第
董事变更 2004 年 06 月 11 日 120115749118895 74911889-5
理局 015419 号
天津市工商行政管 企 合 津 总 副 字 第
增资、增加股东 2007 年 03 月 13 日 120115749118895 74911889-5
理局 015419 号
天津市工商行政管
经营范围变更 2009 年 05 月 22 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
理局
天津市工商行政管
增资变更 2010 年 01 月 20 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
理局
企业类型、公司名 天津市工商行政管
2010 年 11 月 30 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
称变更 理局
投资总额、注册资 天津市工商行政管
2010 年 12 月 28 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
本变更 理局
经营范围、章程变 天津市滨海新区工
2012 年 02 月 24 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
更 商行政管理局
企业类型变更、增 天津市滨海新区工
2012 年 07 月 30 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
资、章程变更 商行政管理局
注册资本变更、章 天津市滨海新区工
2014 年 02 月 25 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
程变更 商行政管理局
注册资本、章程、 天津市滨海新区工
2014 年 11 月 24 日 120000400046978 120115749118895 74911889-5
经营范围变更 商行政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 524,495,475.66 381,923,412.88 37.33% 290,778,006.33
营业成本（元） 326,065,750.00 214,182,480.73 52.24% 177,634,448.60
营业利润（元） 90,846,770.38 87,688,593.71 3.60% 58,667,930.93
利润总额（元） 99,755,877.49 96,562,989.72 3.31% 69,433,764.10
归属于上市公司普通股股东的净
85,431,469.85 80,432,994.99 6.21% 59,311,200.94
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
77,870,630.25 72,890,484.78 6.83% 50,160,242.75
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-103,958,255.47 -36,019,726.93 -188.61% -19,042,804.67
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.3983 -0.2070 -92.42% -0.1642
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.31 6.45% 0.370
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.31 6.45% 0.370
加权平均净资产收益率 10.43% 10.78% -0.35% 12.92%
扣除非经常性损益后的加权平均
9.51% 9.77% -0.26% 10.93%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 261,000,000.00 174,000,000.00 50.00% 116,000,000.00
资产总额（元） 1,249,363,160.26 1,044,565,952.19 19.61% 879,181,682.36
负债总额（元） 364,990,161.25 252,233,362.73 44.70% 155,825,457.98
归属于上市公司普通股股东的所
857,068,161.63 780,336,691.78 9.83% 711,503,696.79
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.2838 4.4847 -26.78% 6.1337
股净资产（元/股）
资产负债率 29.21% 24.15% 5.06% 17.72%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,151.84 -1,882.39 23,372.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
8,973,538.10 8,800,770.97 10,712,775.80
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
0.00
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 0.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
0.00
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
0.00
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,279.15 75,507.43 29,685.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,348,013.84 1,331,341.00 1,614,874.98
少数股东权益影响额（税后） 253.67 544.80
合计 7,560,839.60 7,542,510.21 9,150,958.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险：
尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司
对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位
的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发
投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能
够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险：
行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为
项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明
显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因
素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩
面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等
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措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险：
随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要
是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风
险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款
作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专
门团队予以应对。
4、人力资源风险：
高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”
的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建立公平的竞争晋升机制，提供全面、
完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人
才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业
务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀
人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对
人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。
5、存货规模较大的风险：
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较
高。公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进
度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且
在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货—未结算工程”。
随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司
的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述
风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、
不断拓展市场等措施加以应对。
6、股权分散的风险：
公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司
在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和
经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结
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构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权分散的风险，保证公司未来
的可持续发展，除控股股东外，公司持股5%以上的股东均承诺自公司股票在创业板上市之日起三十
六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。截至报告期末，上述承
诺均得到有效执行。
7、核心技术的流失及技术泄密风险：
目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，
所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质
和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家
长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进
水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随
着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过
制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等
方式对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，公司引进业内精英充实管理层，开展了膜产品销售和膜工程销售团队的整合、建设，
增加了市场的前瞻性投入，践行资本运作，创新管理方法和机制，优化人力资源配置，开展绩效管
理，实现了销售业绩的持续增长。
2014年公司实现营业收入524,495,475.66元，同比增长37.33%；实现利润总额99,755,877.49元，
同比增长3.31%；实现归属于母公司所有者的净利润85,431,469.85元，同比增长6.21%，产生了较好
的经济效益。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：
（1）子公司经营前景良好，市场开拓成效显著
公司投资成立了控股子公司东营津膜环保科技有限公司，并成功开拓了当地市场，为公司进一
步开拓BOT、EPC项目积累了宝贵经验；控股子公司浙江津膜环境科技有限公司在印染废水深度处理
回用等行业的市场开拓方面也取得了实质性进展，进一步加强了公司产品在纺织、印染领域的品牌
影响力和核心竞争力。
（2）研发成果丰硕，解决细分市场关键技术
公司成功开发出复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产品、系列化帘式膜及柱式膜产品、
中空纤维特种分离膜产品等；在新膜产品研发方面，初步突破了中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透
膜等新型膜产品制膜工艺、组件设计等关键技术；突破了新型大尺寸热法复合膜组件饮用水净化工
艺、膜法卤水精制技术用于再造纯碱行业的新工艺等；承担了国家海洋局海洋经济创新发展区域示
范项目、天津市小巨人领军企业培育重大项目等12项国家、省部级科研项目；获得7项发明专利授权，
其中国际发明专利授权1项，2项实用新型专利授权，6项外观设计专利授权；主持及参与制定国家标
准4项；公司相关产品获得国家重点新产品、天津市 “杀手锏”产品及天津市节能环保领域科技产品
称号；荣获中华全国工商业联合会科学技术一等奖及天津市滨海新区科技进步一等奖。
（3）募投项目全面建设完成，提高了公司产能
公司完成了全部募投项目的建设工作，大幅提高了复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜组
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件、海水淡化用中空纤维膜组件及成套装备的产能，产品结构更加丰富，规模优势和规模效应更加
明显，极大缓解了产能瓶颈问题。
（4）调整组织结构，引入行业高端人才
公司调整了原有的组织架构，整合了部门职能，聘请了业内知名人士负责公司市场营销及工程
项目，加强了营销管理。重点培养了膜材料研发、工艺研发、售后服务、市场拓展等方面的核心人
才。同时，为激励员工，公司开始梳理，并初步建立了全面绩效考核管理体系。
（5）践行资本运作，加快实现公司发展战略
为开发新型膜材料，增强承接EPC、BOT项目能力和区域拓展能力，保证长效的经济增长力。公
司自2014年9月开始策划非公开发行股票事宜，非公开发行股票方案于11月11日通过董事会审议，并
于12月25日上报中国证监会，目前正处于预审阶段。
（6）成本控制管理初见成效
公司加强了生产精益管理和工程项目采购与实施管理，加大了费用管理和成本控制措施的执行
力度，产品生产的成本管理延伸至生产的各个环节；工程项目的成本管理延伸至项目立项、设计、
采购、施工、运营的各个环节，成本控制工作进一步细化并初见成效。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
a、资产负债表对比分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%） 序号
货币资金 198,306,020.52 321,121,397.00 -38.25% (1)
应收票据 12,609,440.00 21,106,028.22 -40.26% (2)
其他应收款 27,306,318.10 15,791,816.54 72.91% (3)
存货 399,147,478.16 187,898,085.39 112.43% (4)
固定资产 211,673,457.03 80,840,645.27 161.84% (5)
在建工程 0.00 58,919,422.46 -100.00% (6)
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递延所得税资产 6,466,582.50 4,415,228.20 46.46% (7)
短期借款 141,300,000.00 69,000,000.00 104.78% (8)
应付票据 7,936,098.40 15,991,327.40 -50.37% (9)
应付账款 154,411,907.37 112,590,731.37 37.14% (10)
其他应付款 1,416,169.82 913,502.23 55.03% (11)
其他流动负债 0.00 648,412.45 -100.00% (12)
股本 261,000,000.00 174,000,000.00 50.00% (13)
盈余公积 29,623,953.24 21,047,455.98 40.75% (14)
未分配利润 245,975,922.80 177,820,950.21 38.33% (15)
（1）报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少12,281.54万元，减少了38.25%，主要系垫
付BOT项目工程款和支付投标保证金增加所致。
（2）报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少849.66万元，减少了40.26%，主要系公司收
款取得的银行承兑汇票到期兑付所致。
（3）报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加1,151.45万元，增加了72.91%，主要系支
付投标保证金增加所致。
（4）报告期内，存货期末余额较期初余额增加21,124.94万元，增加了112.43%，主要系子公司
BOT项目增加所致。
（5）报告期内，固定资产期末余额较期初余额增加13,083.28万元，增加了161.84%，主要系复
合热致相分离法项目和海水淡化项目完工及新增机器设备、电子设备等所致。
（6）报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少5,891.94万元，减少了100.00%，主要系复
合热致相分离法项目和海水淡化项目完工所致。
（7）报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加205.14万元，增加了46.46%，主要系
公司按账龄组合计提的坏账准备增加，导致相应的递延所得税资产增加所致。
（8）报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加7,230.00万元，增加了104.78%，主要系因
公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致。
（9)报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少805.52万元，减少了50.37%，主要系公司结
算款项主要以银行存款自主支付方式支付减少了银行承兑汇票支付所致。
天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
（10）报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加4,182.12万元，增加了37.14%，主要系公
司膜工程业务加大导致相应的采购业务增加所致。
（11）报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加50.27万元，增加了55.03%，主要系职工
代垫款所致。
（12）报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少64.84万元，减少了100.00%，主要系
膜工程实际已结算但尚未完工的工程款项减少所致。
（13）报告期内，股本期末余额较期初余额增加8,700.00万元，增加了50.00%，主要系公司报
告期内资本公积转增资本所致。
（14）报告期内，盈余公积期末余额较期初余额增加857.65万元，增加了40.75%，主要系公司
按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积金所致。
（15）报告期内，未分配利润期末余额较期初余额增加6,815.5万元，增加了38.33%，主要系公
司本年度净利润增长所致。
b、利润表对比分析
单位：元
项目 本年金额 上年金额 增减幅度（%） 序号
营业收入 524,495,475.66 381,923,412.88 37.33% (1)
营业成本 326,065,750.00 214,182,480.73 52.24% (2)
管理费用 70,674,527.34 53,366,573.17 32.43% (3)
财务费用
