读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天壕节能科技股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-26
                 天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天壕节能科技股份有限公司
    2014 年半年度报告
      2014 年 08 月
                                       天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管
人员)李江冰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................32
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................34
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................122
                                              天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
天壕节能、公司、本公司   指   天壕节能科技股份有限公司
天壕有限                 指   本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团             指   天壕投资集团有限公司(原名“北京德之宝投资有限公司”)
天壕电建                 指   河南天壕电力建设有限公司
天壕韶峰                 指   湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司
天壕宜昌                 指   宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸                 指   邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益                 指   保定天壕和益余热发电有限公司
天壕前景                 指   北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕贵州                 指   贵州天壕新能源有限公司
天壕安全                 指   沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁                 指   宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台                 指   东台市天壕新能源有限公司
天壕平水                 指   天壕平水(北京)余热发电有限公司
天壕宜城                 指   宜城市天壕新能源有限公司
天壕荆门                 指   荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口               指   老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山                 指   兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁                 指   咸宁市天壕新能源有限公司
天壕沙河                 指   沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖                 指   芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥                 指   重庆天壕渝琥新能源有限公司
天壕淄博                 指   淄博天壕新能源有限公司
天壕六安                 指   六安市天壕新能源有限公司
天壕滕州                 指   滕州市天壕新能源有限公司
天壕智慧                 指   北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕机电                 指   天壕节能机电有限公司
天壕元华                 指   沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕鄂尔多斯             指   鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
                               天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天壕萍乡   指   萍乡市天壕新能源有限公司
天壕丰城   指   丰城市天壕新能源有限公司
天壕金彪   指   廊坊市天壕金彪新能源有限公司
天壕环保   指   北京天壕环保科技有限公司
宁投公司   指   宁夏节能投资有限公司
                                                                    天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        天壕节能                         股票代码
公司的中文名称                  天壕节能科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)          天壕节能
公司的外文名称(如有)          Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)      TRCE
公司的法定代表人                陈作涛
注册地址                        北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
注册地址的邮政编码
办公地址                        北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.trce.com.cn
电子信箱                        ir@trce.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               张洪涛                                    程岩
                                   北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国
联系地址
                                   际中心 2 号楼 906 室                      际中心 2 号楼 906 室
电话                               010-62211992                              010-62211992
传真                               010-62213992                              010-62213992
电子信箱                           ir@trce.com.cn                            ir@trce.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点                      公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                176,282,998.79              139,505,065.49                          26.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 60,009,869.27               46,924,381.46                          27.89%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                                 58,841,847.17               47,324,560.44                          24.34%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -8,595,396.83               41,471,772.73                         -120.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.0269                     0.1296                         -120.76%
股)
基本每股收益(元/股)                                      0.19                          0.15                       26.67%
稀释每股收益(元/股)                                      0.19                          0.15                       26.67%
加权平均净资产收益率                                     4.65%                       3.95%                           0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         4.56%                       3.98%                           0.58%
收益率
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                              减
总资产(元)                                  1,713,063,825.58             1,657,692,684.49                          3.34%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                              1,295,139,009.78             1,261,005,482.09                          2.71%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        4.0473                      3.9406                           2.71%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                           项目                                     金额                                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     367,995.50
                                                                                         其中:中关村产业技术联盟专项
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           864,934.85 资金补贴 47.5 万元,贷款贴息
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                         30.42 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -60,658.96
减:所得税影响额                                                             -3,476.38
       少数股东权益影响额(税后)                                             7,725.67
合计                                                                   1,168,022.10                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                               天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、重大风险提示
1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险
   公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金等周期性行业,该等行业近年来受产
能过剩以及宏观经济增速放缓的影响,整体经营情况有一定波动。公司余热发电合同能源管理模式的经营结果依赖于合作企
业的生产效率,如果合作企业的生产效率受行业波动的影响而下降,将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目经营
效益下降,或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。
   公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,持续经营能力较强,未来随着国内各项改
革措施的落实和落后产能的进一步淘汰,优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强,但是如果调控产能
过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经营业绩将受到较大影响。
2、进入余热发电合同能源管理业务新领域的风险
   公司在水泥、玻璃等行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟,但不同行业有不同的生产要求和烟气状况,对余
热发电技术、建设和运营管理存在新的要求,必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,虽然公司经
过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力,但如果不能够适应新领域的特殊要求,
仍会面临一定的经营风险。
3、进入新行业的经营风险
   公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域,并通过合同能源管理模式实现了规模的快速扩张。未来公司将保持
在余热发电合同能源管理业务的领先地位,利用公司已经积累的技术研发、建设管理能力和客户资源,持续关注和开拓在其
他环保及清洁能源领域的布局。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险,在对自身的经营战略和经营能力进行审
慎评估的前提下稳健开展跨行业投资,并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设,但公司进入新行业
后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。2013年,公司投资天壕机电,进入高效节能电机领域,截止目
前天壕机电仍处于亏损状态,尚未达到投资预期;2014年,公司成立天壕环保,进入烟气综合治理领域,截止目前天壕环保
各项业务的开展正处于起步阶段。
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                         第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(1)公司主营业务介绍
    公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;同时利用公司
在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、
工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务,其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务,2014年上半年
合同能源管理收入占营业收入的88.12%。公司合同能源管理业务是指:公司通过投资、建设、运营余热电站,将合作方提
供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠电价
和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实现
双赢。
(2)2014年上半年经营情况综述
    2014年上半年,公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营,发电量持续增长。报告期内,公司实现营业收入
17,628.30万元,比上年同期增长了26.36%;实现营业利润5,297.12万元,比上年同期增长了9.37%;实现归属于上市公司股
东的净利润6,000.99万元,比上年同期增长了27.89%。公司经营业绩稳定增长,主要原因是2013年和2014年陆续投产了部分
余热发电合同能源管理项目,售电量同比增加;合同能源管理项目增值税即征即退收入同比增加。报告期售电量为45,947万
度,比上年同期38,672万度增长了18.81%。
   2014年上半年,天壕金彪部分投产发电,天壕宜昌扩容改造工程完工,天壕丰城烟道气工程投产供气;终止1个玻璃窑
余热发电合同能源管理项目(洛玻项目)、1个水泥窑余热发电合同能源管理项目(鲁元项目)。报告期内,公司积极维护
已投产项目的稳定和高效运营,稳步推进在建和拟建项目的进展,并积极拓展了铁合金行业余热发电合同能源管理项目。2014
年4月,公司对宁夏节能投资有限公司增资,通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域。
   此外,2014年4月,公司通过与先进技术团队合资的方式成立天壕环保进入烟气综合治理领域,正式进军环保行业。公
司将积极投入更多资源,使环保板块迅速成为公司另一重要业务板块。
  截止本报告披露日,公司余热发电合同能源管理项目概况如下:
   序号    项目简称                       项目状态                  项目类型                      装机规模
    1      天壕邯郸(一期)               已投产                    水泥                            7.5
    2      天壕邯郸(二期)               已投产                    水泥
    3      天壕和益                       已投产                    水泥
    4      天壕前景                       已投产                    水泥
    5      天壕宜城                       已投产                    水泥
    6      天壕荆门                       已投产                    水泥
    7      天壕老河口                     已投产                    水泥
    8      天壕兴山                       已投产                    水泥                            4.5
    9      天壕咸宁                       已投产                    水泥
    10     天壕宜昌(改造后)             已投产                    玻璃
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
    11     天壕安全(一期)                 已投产                      玻璃
    12     天壕安全(二期)                 已投产                      玻璃
    13     天壕宿迁                       已投产                      玻璃
    14     天壕东台                       已投产                      玻璃
    15     天壕沙河                       已投产                      玻璃
    16     天壕芜湖                       已投产                      玻璃
    17     天壕渝琥                       已投产                      玻璃
    18     天壕淄博                       已投产                      玻璃
    19     天壕元华                       已投产                      玻璃
    20     天壕滕州                       已投产                      玻璃
    21     天壕智慧                       部分投产                    玻璃
    22     天壕金彪                       部分投产                    玻璃
    23     天壕平水                       已停产                      水泥                                     3.5
    24     天壕贵州                       在建                        水泥
    25     天壕鄂尔多斯                   在建                        煤化工
    26     天壕丰城                       在建                        煤化工
    27     蓝欣项目                       拟建                        玻璃
    28     天壕萍乡                       拟建                        煤化工
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                    单位:元
                            本报告期               上年同期                  同比增减                     变动原因
                                                                                                 2013 年和 2014 年陆续
                                                                                                 投产了部分余热发电合
                                                                                                 同能源管理项目,售电
营业收入                     176,282,998.79          139,505,065.49                     26.36%
                                                                                                 量同比增加,工程技术
                                                                                                 服务收入比去年同期有
                                                                                                 所增加。
                                                                                                 2013 年和 2014 年陆续
                                                                                                 投产了部分余热发电合
                                                                                                 同能源管理项目,使得
                                                                                                 本期营业成本增加;工
营业成本                      86,437,093.06           63,858,128.21                     35.36%
                                                                                                 程技术服务成本比去年
                                                                                                 同期有所增加且工程技
                                                                                                 术服务业务毛利率较
                                                                                                 低。
                                                                                                 天壕机电纳入合并报表
销售费用                         518,539.52
                                                                                                 导致。
                                                                                                 随着公司业务规模的扩
管理费用                      27,348,104.85           20,780,976.47                     31.60%
                                                                                                 张,员工薪酬和办公费
                                                               天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                         用等增加所致。
                                                                                         本报告期定期存款减
财务费用                       7,137,422.20          5,410,215.41              31.92%
                                                                                         少,利息收入降低。
                                                                                         本期部分子公司结束企
                                                                                         业所得税免税期进入减
所得税费用                     7,965,708.25          3,624,519.12             119.77%
                                                                                         半征收期间,开始缴纳
                                                                                         所得税。
研发投入                       5,304,529.28          4,370,579.98              21.37%
                                                                                         经营活动收取的银行承
                                                                                         兑汇票增加且本期贴现
经营活动产生的现金流                                                                     和承兑金额大幅减少;
                               -8,595,396.83        41,471,772.73             -120.73%
量净额                                                                                   同时随着公司经营规模
                                                                                         的扩张,经营活动现金
                                                                                         流支出相应增加。
                                                                                         ①本期长期股权投资支
投资活动产生的现金流                                                                     出增加;②处置天壕韶
                              -52,986,436.56       -32,514,431.63              62.96%
量净额                                                                                   峰资产的回款大部分在
                                                                                         上年同期实现。
筹资活动产生的现金流                                                                     偿还银行借款支出大幅
                              -31,445,504.12       -85,873,558.61              -63.38%
量净额                                                                                   减少
现金及现金等价物净增
                              -93,027,337.51       -76,916,217.51              20.95%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司主营业务是余热发电合同能源管理业务,是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收
益,获取投资回报,因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上
涨或下调的分享机制,但在结算电价相对固定的期间里,收入变化主要取决于售电量的变化。报告期售电量为45,947万度,
比上年同期38,672万度增长了18.81%。2014年上半年公司售电量和营业收入持续增长,主要是因为2013年和2014年陆续投产
了部分余热发电合同能源管理项目,这些项目使本年度售电量同比持续增长,且工程技术服务收入比去年同期有所增加。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,天壕金彪部分投产发电,天壕宜昌扩容改造工程完工,天壕丰城烟道气工程投产供气;终止1个玻璃窑余热
发电合同能源管理项目(洛玻项目)、1个水泥窑余热发电合同能源管理项目(鲁元项目);天壕贵州项目已建成,但由于
合作方贵州水泥厂按照贵阳市政府总体要求进行战略重组的事项尚未完成,所以未投入运营;天壕鄂尔多斯项目处于工程收
尾阶段,尚未投产。
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
     公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;同时利用公司
在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、
工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务,其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务,2014年上半年
合同能源管理收入占营业收入的88.12%。公司合同能源管理业务是指:公司通过投资、建设、运营余热电站,将合作方提
供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠电价
和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实现
双赢。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本        毛利率
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
分产品或服务
按行业划分
节能环保行业        172,303,053.56   81,497,768.21       52.70%           23.52%         27.62%         -1.52%
按产品划分
合同能源管理收
                    155,335,186.05   67,935,856.39       56.26%           18.06%         19.96%         -0.69%
入
按地区划分
华北区               68,871,099.28   31,418,780.22 

  附件:公告原文
返回页顶