苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

               苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
       2014 年第一季度报告
          2014 年 04 月
                                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主
管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 87,239,608.78            61,857,314.02                      41.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                3,999,501.33             4,225,286.05                       -5.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -8,905,278.59            -6,333,885.11                      -40.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1436                   -0.1022                    -40.51%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.06                      0.07                    -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                      0.06                      0.07                    -14.29%
加权平均净资产收益率（%）                                0.86%                     0.91%                      -0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.41%                       0%                       0.41%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                    609,228,165.81           589,791,652.51                       3.30%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            470,659,579.80           463,582,214.21                       1.53%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        7.5913                    7.4771                      1.53%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,474,784.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        371,217.67
合计                                                                  2,103,566.82                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
（1）新产品产业化及市场拓展风险
   公司主营业务为微纳结构产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光
学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、
触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，
新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机
会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方
面的风险。
   公司将进一步加强营销团队建设，引进行业优秀营销人才，完善营销管理机制和营销网络建设，扩大市场占有率，提升
整体盈利能力。
（2）宏观经济波动的风险
    公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发
展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状
况，进而影响公司的整体运营，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。
（3）应收账款风险
    面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账
款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。
    针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，强化应收账款管理，将回款工作考评划入销售人员考核指标，针
对金额较大或时间较长的应收款，公司积极催促销售人员予以应对。
（4）股权激励计划的风险
    目前，公司股票期权激励计划已进行了首次授予。随着激励计划的实施，相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一
定影响，同时激励计划存在财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。
    公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作，达到股权激励的各项条件。
（5）募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目目前已投入过半，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，项目
在建设期间的盈利能力可能较低，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。
    公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力，增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证募
投项目效益。
（6）研发风险
    自公司成立以来，一直保持着新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，
但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产
业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。
    公司将优化研发格局，审慎选择研发项目，拓展研发深度与广度，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而
提高效率和质量、降低成本，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的大力提升。
    上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末股东总数                                                                                    3,677 户
                                            前 10 名股东持股情况
                                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
陈林森           境内自然人              27.01%       16,745,997        16,745,997
虞樟星           境内自然人              13.26%        8,218,452         6,163,839
江苏苏大投资有
                 国有法人                  5.7%        3,535,303
限公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他                     4.73%        2,930,555
票型证券投资基
金
上海盛业印刷有
                 境内非国有法人           3.05%        1,893,415         1,893,415 冻结                  1,250,000
限公司
兴业银行－中邮
战略新兴产业股
                 其他                     2.96%        1,836,839
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心优势灵
                 其他                     2.29%        1,421,468
活配置混合型证
券投资基金
沈雁             境内自然人               2.29%        1,420,820         1,065,615
江苏省苏高新风
险投资股份有限 国有法人                   1.64%        1,015,720
公司
朱志坚           境内自然人               1.52%         945,122           708,841
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏苏大投资有限公司                                                     3,535,303 人民币普通股          3,535,303
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                         2,930,555 人民币普通股          2,930,555
票型证券投资基金
虞樟星                                                                   2,054,613 人民币普通股          2,054,613
兴业银行－中邮战略新兴产业股
                                                                         1,836,839 人民币普通股          1,836,839
票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵
                                                                         1,421,468 人民币普通股          1,421,468
活配置混合型证券投资基金
江苏省苏高新风险投资股份有限
                                                                         1,015,720 人民币普通股          1,015,720
公司
                                                          苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杨钧                                                                         902,000 人民币普通股                   902,000
全国社保基金一一五组合                                                       812,258 人民币普通股                   812,258
中国建设银行-华商收益增强债券
                                                                             573,300 人民币普通股                   573,300
型证券投资基金
杨建民                                                                       465,000 人民币普通股                   465,000
上述股东关联关系或一致行动的        前十名股东及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
说明                                致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东杨钧通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
（如有）                            份 902,000 股，实际共持有公司股份 902,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数               数
                                                                                                        2015 年 6 月 28
陈林森                 16,745,997                 0               0       16,745,997 首发前限售股
                                                                                                        日
                                                                                                        每年按持股总数
虞樟星                  6,163,839                 0               0        6,163,839 高管锁定股
                                                                                                        的 25%解锁
                                                                                                        董事沈欣离职
上海盛业印刷有                                                                         首发后机构类限
                        1,893,415                 0               0        1,893,415                    后，按承诺所持
限公司                                                                                 售股
                                                                                                        股份锁定 6 个月
                                                                                                        每年按持股总数
沈雁                    1,275,915           210,300               0        1,065,615 高管锁定股
                                                                                                        的 25%解锁
                                                                                                        每年按持股总数
朱志坚                   708,841                  0               0          708,841 高管锁定股
                                                                                                        的 25%解锁
                                                                                                        每年按持股总数
郭锡平                   354,421                  0               0          354,421 高管锁定股
                                                                                                        的 25%解锁
合计                   27,142,428           210,300               0       26,932,128          --               --
                                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    （1）资产负债表项目
                                                                                        单位：元
                   项目                   期末余额                期初余额            变动比率（%）
    应收账款                                 141,229,203.49         108,887,919.75                 29.70%
    其他应收款                                   786,316.70             492,632.42                 59.62%
    长期待摊费用                                 471,899.33             246,548.24                 91.40%
    预收账款                                     319,086.87             481,901.57                -33.79%
    其他应付款                                    69,709.50             283,936.77                -75.45%
    应收账款期末余额较期初余额增长29.70%，主要原因系销售收入大幅增长，部分货款未到付款期。
    其他应收款期末余额较期初余额增长59.62%，主要原因系销售人员较上年增加，备用金相应增加。
    长期待摊费用期末余额较期初余额增长91.40%，主要原因系报告期内新厂区净化等零星工程完工造成。
    预收账款期末余额较期初余额下降33.79%，主要原因系上年预收的销售款项本年完成交货，实现销售。
    其他应付款期末余额较期初余额下降75.45%，主要原因系报告期内支付了应支付的中介机构费用。
    （2）利润表项目
                                                                                       单位：元
                   项目                 本报告期金额            上年同期金额          变动比率（%）
    营业总收入                                87,239,608.78          61,857,314.02                 41.03%
    营业税金及附加                               368,598.83             113,172.59                225.70%
    销售费用                                   3,251,994.76           1,738,962.59                 87.01%
    管理费用                                  17,070,502.50          10,578,401.69                 61.37%
    财务费用                                    -269,868.12           -1,499,550.59               82.00%
    资产减值损失                               1,947,691.55             347,404.58                460.64%
    营业利润                                   1,489,858.58              35,409.61            4,107.50%
    营业外收入                                 2,474,784.79           4,941,628.66                -49.92%
    所得税费用                                 1,095,554.96             771,174.38                 42.06%
    净利润                                     2,869,088.41           4,204,105.91                -31.76%
    营业总收入本期金额较上年同期金额增长41.03%，主要原因系公司开拓市场收效显著，销售收入增加。
    营业税金及附加本期金额较上年同期金额增长225.70%，主要原因系销售收入和销售毛利同时增加，因此应纳增值税也
增加，以应纳增值税为基数的城建税和教育费附加相应增加所致。
                                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    销售费用本期金额较上年同期金额增长87.01%，主要原因系公司为开拓市场，扩大销售队伍，人员费用增加；报告期
内公司产品销售增加，运费也有所增加；及2014年2月起开始摊销股票期权费用。
    管理费用本期金额较上年同期金额增长61.37%，主要原因系一方面公司2014年2月起开始摊销股票期权费用；另一方面
随着新设子公司的发展，报告期内的管理费用较上年同期的初设阶段增加。
    财务费用本期金额较上年同期金额增长82%，主要原因系随着公司募投项目投入，银行存款减少，利息收入也相应减少。
    资产减值损失本期金额较上年同期金额增长460.64%，主要原因系公司在销售增加的同时，应收账款增加，计提的坏账
准备较上年同期增加所致。
    营业利润本期金额较上年同期金额增长4,107.50%，主要原因系本报告期内公司积极开拓市场，实现销售的稳定增长，
同时降低了原材料价格，使产品单位成本下降，产品销售毛利上升所致。
    营业外收入本期金额较上年同期金额下降49.92%，主要原因系报告期内根据科研项目计划进度安排，项目投入相对减
少所致。
    所得税费用本期金额较上年同期金额增长42.06%，主要原因系母公司利润总额增加所致。
    净利润本期金额较上年同期金额下降31.76%，主要原因系子公司维业达亏损，及本报告期摊销股票期权费用307.79万元。
    （3）现金流量表项目
                                                                                       单位：元
                 项目                    本报告期金额           上年同期金额          变动比率（%）
    经营活动产生的现金流量净额                  -8,905,278.59         -6,333,885.11               -40.60%
    投资活动产生的现金流量净额                  -9,812,740.16        -22,952,873.57               57.25%
    筹资活动产生的现金流量净额                   -142,499.99          -5,139,678.23               97.23%
    现金及现金等价物净增加额                   -18,820,929.77        -34,428,472.75               45.33%
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额下降40.60%，主要原因系：本报告期较2013年同期的人力资源成本增加，
致支付给职工以及为职工支付的现金较2013年同期增长64.67%；同时因销售收入增长，缴纳的增值税相应增加，致支付的
各项税费支出较2013年同期增长29.75%，因此经营活动现金流出量增加，而经营活动产生的现金流量净额下降。
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长57.25%，主要原因系相关设备款前期已预付，本期投资活动现金流
出量下降，致投资活动产生的现金流量净额增加。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长97.23%，主要原因系2013年同期归还了部分银行贷款，本期的筹资
活动现金流出量下降，致筹资活动产生的现金流量净额增长。
    现金及现金等价物净增加额较上年同期金额增长45.33%，主要原因系2013年1-3月根据募集项目进度，加大了设备和基
建的投入，使用了大量募集资金，新厂房达到预定可使用状态后,报告期内不需要再大量投入建设资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年第一季度，公司实现营业收入8,723.96万元，较上年同期增长41.03%；营业利润 148.99万元，较上年同期增长
4,107.50%；实现利润总额396.46万元，较上年同期下降20.31%；实现归属于母公司股东的净利润399.95万元，较上年同期下
降5.34%。
    报告期内，公司营业收入与上年同期相比保持良好的增长态势，微纳结构产品产销量较去年同期都有所增长。报告期内，
公司继续加大市场开拓力度，保证了整体包装类业务及公共安全防伪业务收入稳定增长；新型显示与照明领域，导光膜产品
收入增长；触控产品领域，报告期内正积极建立客户合作关系。报告期内营业收入增长明显，但运营成本也增加，同时股票
                                                    苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
期权激励计划期权费用开始摊销，而子公司的新产品开发伴随相关费用增加，对利润也有一定影响，导致公司整体利润较上
年同期稍有下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司研发项目国家“863计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”、国家重大科学仪器
设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”、2012国家国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料
合作研发项目”、2013国家国际科技合作项目“透明导光导电薄膜合作研发项目”、2013年“333工程”科研资助项目“大
尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究”等各项目均正常进行，这些科研项目实施对提升公司未来的核心竞争力，保持公
司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会有重大影响。
    截止目前，公司已获得49项专利授权，其中发明专利45项，实用新型专利4项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大供应商主要为原膜、原纸的供应商，新增1名供应商为公司采购其设备的厂商，供应商排名次序随
着公司订单情况发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大客户都是去年同期公司前10大客户内的客户，仅因公司业务发展，排名次序发生正常变动，对公
司未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
                                                              苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                  第四节 重要事项
         一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                     承诺方              承诺内容                   承诺时间         承诺期限          履行情况
                                                 本公司不为激励对象通过本计                                            报告期内，公司严
                                                                                                     2013 年 9 月至
                                                 划行权购买标的股票提供贷款       2013 年 09 月 05                     格遵守承诺，未出
股权激励承诺                     苏大维格                                                            本次股票期权激
                                                 以及其他任何形式的财务资助， 日                                       现违反承诺的情
                                                                                                     励计划实施期间
                                                 包括为其贷款提供担保。                                                况。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                 （1）自股份公司股票上市之日
                                                 起三十六个月内，不转让或者委
                                                 托他人管理本人直接或者间接
                                                 持有的股份公司公开发行股票
                                                 前已发行的股份，也不由股份公
                                                 司回购本人直接或者间接持有
                                                 的股份公司公开发行股票前已
                                                                                                                       报告期内，承诺人
                                 公司控股股东、实 发行的股份。（2）上述承诺期满                      2012 年 6 月 28
                                                                                  2011 年 06 月 25                     严格遵守承诺，未
                                 际控制人陈林森 后，在本人担任股份公司董事期                         日-2015 年 6 月
                                                                                  日                                   出现违反承诺的
                                 先生            间，依法及时向股份公司申报所                        27 日；长期有效
                                                                                                                       情况。
                                                 持有的股份公司的股份及其变
                                                 动情况，在任职期间每年转让股
                                                 份公司的股份不超过本人直接
                                                 或者间接所持有股份公司股份
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                 总数的百分之二十五；离职后六
                                                 个月内，不转让本人直接或者间
                                                 接所持有的股份公司股份。
                                                 （1）自股份公司股票上市之日
                                                 起十二个月后，在本人担任股份
                                                 公司董事/监事/高级管理人员期
                                 持有本公司股份 间，依法及时向股份公司申报所
                                                                                                                       报告期内，承诺人
                                 的董事、监事、高 持有的股份公司的股份及其变
                                                                                  2011 年 06 月 25                     严格遵守承诺，未
                                 级管理人员朱志 动情况，在任职期间每年转让股                         长期有效