德威新材：2016年第一季度报告全文

江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            江苏德威新材料股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                                 2016-043
                                            2016 年 04 月
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江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万晨清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                                本报告期                   上年同期
                                                                                                      减
    营业总收入（元）                         433,593,927.93              308,367,405.79          40.61%
    归属于上市公司股东的净利润（元）          12,374,419.57              12,411,498.59            -0.30%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              12,140,176.83              10,691,707.19           13.55%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）         -201,922,097.89             -22,927,427.46          780.70%
    基本每股收益（元/股）                          0.03                       0.04               -25.00%
    稀释每股收益（元/股）                          0.03                       0.04               -25.00%
    加权平均净资产收益率                          1.49%                      1.60%                -0.11%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                               本报告期末                  上年度末
                                                                                                   增减
    总资产（元）                             2,911,464,596.94           2,147,738,463.13         35.56%
    归属于上市公司股东的净资产（元）         1,428,220,309.09            821,649,056.33          73.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                            项目                                年初至报告期期末金额            说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                     191,250.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              84,329.69
    减：所得税影响额                                                  41,336.95
    合计                                                             234,242.74                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、新产品市场拓展风险
公司的核心技术主要体现为生产具备特殊性能指标要求的线缆用高分子绝缘和屏蔽材料的相关技术，是国内线缆用高分子材
料行业产品种类最为丰富的企业之一。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要
求，从新产品研发完成、得到市场认可并最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于
公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。为此公司根据市场及客户的需求，研发符合客户特
殊要求的产品，减少市场拓展风险。
2、募集资金投资项目实施风险
报告期内，公司非公开发行股份募集资金总额不超过 6.0 亿元，其中 4.3 亿元拟用于建设高压电缆绝缘料等新材料项目。
公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项
目自 2013 年开工建设以来按计划稳步推进，但后续仍有土建施工、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及
预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预
期收益的风险。为降低此风险，公司将实时监控项目的实施情况，跟踪项目建设情况，同时根据项目产品情况，有针对性的
进行产品销售。
3、公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险
公司非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次非公开发行募集资金将用于投资高压电缆绝缘料
等新材料项目及补充流动资金，随着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于募投项目
建设及投产周期较长，募集资金的使用效益难以短时间内实现，若公司 2016 年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，
公司的即期回报（每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险。公司管理层将根据2016年的行业
情况及市场环境，及时调整公司的经营策略，以增加公司的营业收入，从而降低因非公开发行股票摊薄即期回报的风险。
4、原材料价格波动风险
公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场相对低迷且
价格波动较大，对公司原材料采购计划的制度和实施造成一定程度的不利影响。为控制成本以及降低经营风险，公司制定了
一系列措施，如公司通过采用订单生产方式将原材料价格变动通过调整售价向客户传导以及调整产品配方，同时公司与供应
商形成战略合作伙伴关系，及时更新原材料的供应价格等，以降低原材料价格波动对公司业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                9,878
                                                              股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称        股东性质       持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
苏州德威投资有
                 境内非国有法人    38.84%         155,543,996        50,268,096          质押        82,000,000
限公司
苏州香塘创业投
                 境内非国有法人     5.49%          22,000,000            0               质押        22,000,000
资有限责任公司
李日松           境内自然人         5.02%          20,107,239        20,107,239
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苏州蓝壹创业投
                  境内非国有法人       4.99%         20,000,000
资有限公司
苏州信托有限公
                  国有法人             3.48%         13,950,000
司
拉萨经济技术开
发区香塘投资管 境内非国有法人          2.51%         10,053,619     10,053,619
理有限公司
苏州吴中国发创
                  境内非国有法人       2.50%         10,000,000
业投资有限公司
苏州高新国发创
                  境内非国有法人       2.50%         10,000,000
业投资有限公司
中国银行股份有
限公司－南方产
                  境内非国有法人       1.98%         7,928,158
业活力股票型证
券投资基金
国信证券－兴业
银行－国信德威
                  境内非国有法人       1.49%         5,965,552
增持 2 号集合资
产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
苏州香塘创业投资有限责任公司                         22,000,000                  人民币普通股     22,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司                             20,000,000                  人民币普通股     20,000,000
苏州信托有限公司                                     13,950,000                  人民币普通股     13,950,000
苏州吴中国发创业投资有限公司                         10,000,000                  人民币普通股     10,000,000
苏州高新国发创业投资有限公司                         10,000,000                  人民币普通股     10,000,000
中国银行股份有限公司－南方产
                                                     7,928,158                   人民币普通股      7,928,158
业活力股票型证券投资基金
国信证券－兴业银行－国信德威
                                                     5,965,552                   人民币普通股      5,965,552
增持 2 号集合资产管理计划
中国建设银行－南方盛元红利股
                                                     5,386,021                   人民币普通股      5,386,021
票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－和阳
                                                     3,788,000                   人民币普通股      3,788,000
常青集合资金信托计划
东吴证券股份有限公司客户信用
                                                     2,702,419                   人民币普通股      2,702,419
交易担保证券帐户
上述股东关联关系或一致行动的       拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子
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说明                              公司。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：股
                                   本期解除限售   本期增加限售                                 拟解除限售日
      股东名称     期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因
                                       股数           股数                                           期
                                                                                               每年年初按持
       陆仁芳        825,000               0           0           825,000       高管锁定股    股总数的 25%
                                                                                                解除限售。
                                                                                               每年年初按持
       戴红兵        975,975               0           0           975,975       高管锁定股    股总数的 25%
                                                                                                解除限售。
                                                                                               每年年初按持
       薛黎霞        446,629               0           0           446,629       高管锁定股    股总数的 25%
                                                                                                解除限售。
    苏州德威投资                                                                定向增发限售   2019 年 4 月 14
                        0                  0       50,268,096     50,268,096
      有限公司                                                                       股              日
                                                                                定向增发限售   2019 年 4 月 14
       李日松           0                  0       20,107,239     20,107,239
                                                                                     股              日
    拉萨经济技术
    开发区香塘投                                                                定向增发限售   2019 年 4 月 14
                        0                  0       10,053,619     10,053,619
    资管理有限公                                                                     股              日
         司
    合计         2,247,604             0       80,428,954     82,676,558         --              --
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江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
货币资金期末余额较期初增加 117.08%，主要原因是本报告期非公开发行股票于 3 月份资金到账。
应收票据期末余额较期初增加 37.13%，主要原因是本报告期销售增长票据回收同时增加所致。
预付账款期末余额较期初增加 115.56%，主要原因是本报告期末预付了部分原材料款，货于下月初到。
其他应收款期末余额较期初增加 35.02%，主要原因是本报告期客户投标保证金有所增加。
存货期末余额较期初增加 63.26%，原因是本报告期业务量增加存货周转需要量同时增加以及原材料价格处于较低位公司锁
了部分原材料备货增加所致。。
预收账款期末余额较期初下降 58.48%，主要原因是本报告期预收客户款项减少所致。
应交税费期末余额较期初下降 58.72%，主要原因是本报告期母公司原材料备货增加故进项税额增多从而导致期末应交增值
税余额减少。
其他应付款期末余额较期初增加 353.65%，主要原因是本报告期员工股权激励资金到帐，但没有完成授予登记，导致其他应
付款增加。
资本公积期末余额较期初增加 439.9%，主要原因是本报告期非公开发行股票资金到账股本溢价增加所致。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
营业收入本期发生额较去年同期增加 40.61%，主要原因是本报告期主营业务和其他业务都有所增长所致。
营业成本本期发生额较去年同期增加 45.03%，主要原因是本报告期主营业务和其他业务增长导致的成本增长。
管理费用本期发生额较去年同期增加 42.47%，主要原因是本报告期职工薪酬、中介费较去年同期有所增加以及本报告期较
去年同期增加了子公司苏州工讯、捷报信息、德威保理从而增加了管理费用所致。
资产减值损失本期发生额较去年同期下降 240.1%，主要原因是本报告期帐龄结构发生变化从而提取的坏帐准备金有所减少。
投资收益本期发生额较去年同期下降 100%，主要原因是去年同期收到江苏太仓农村商业银行股份有限公司分红，而今年同
期没有收到。
营业外收入发生额较去年同期下降 85.52%，主要原因是本报告期收到政府补助较少。
少数股东损益本期发生额较去年同期下降 145.01%，主要原因是子公司扬州德威本报告期较去年同期利润有所下降以及本报
告期较去年同期增加了子公司苏州工讯、捷报信息、德威保理，且三子公司报告期均略有亏损所致。
3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 34.59%，主要原因系本报告期收回的票据、信用证保证金增
加所致。
购买商品接受劳务支付的现金本期发生额较去年同期增加 73.52%，主要原因是本报告期购买原材料支付的货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较去年同期增加 37%，原因系本报告期业务发展增加员工以及平均职工薪酬
增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 44.25%，主要原因是本期支付的票据、信用证保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期下降 41.53%，主要原因是子公司滁州德威支付
的工程项目款较去年同期有所减少所致。
吸收投资收到的现金本期发生额 59434 万，原因是本期非公开发行股票资金到账。
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江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加 30.45%，主要原因是本报告期业务量增加导致借款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，公司主营业务依然是线缆用高分子材料的研发、生产
和销售，产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料，主要包括 XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体
材料、UL 系列材料及通用 PVC 材料共六大系列、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、
家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国 UL 检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美
标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。2016 年第一季度公司主营业务收入较去年同期有所增长，主要是因
为公司产品销量增加导致，其中 XLPE 绝缘材料营业收入较去年同期增长 38%。但由于行业竞争的加强，为保持产品的市场
占有率，公司仍然采取积极的营销策略，故公司产品的毛利率较去年有小幅下滑，同时，随着公司 2015 年对外投资苏州工
讯、上海捷报、德威保理，导致公司 2016 年第一季度管理费用较去年同期有所增加，从而使得公司 2016 年第一季度归属于
上市公司股东的净利润为 12,374,419.57 元，比去年同期略有减少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，随着公司产能的不断释放，公司认真做好公司的主营业务，不断提高公司产品的市场占有率，销售范围进一步扩
大，营业收入较去年同期有不错的增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源              承诺方      承诺类型     承诺内容      承诺时间       承诺期限    履行情况
    股权激励承诺
    收购报告书或权益变动报告书中
    所作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             周建明及其
                                                             兄弟周建良
                                                             承诺，首发
                                                             限售三十六
                                                             个月期满
                                                             后，在周建
                                                             明于公司任
                                                             职期间，每
                                                             年转让的股
                                   周建明先
                                                股份转让承   份不超过本    2012 年 6 月                正常履行
                                   生、周建良                                             长期
                                                诺           人直接或者    1日                         中
                                   先生
                                                             间接持有公
                                                             司股份总数
                                                             的 25%，且
    首次公开发行或再融资时所作承
                                                             在离职后半
    诺
                                                             年内，不转
                                                             让本人直接
                                                             或者间接持
                                                             有的公司股
                                                             份。
                                                             \"本公司作
                                                             为合规投资
                                                             者参与江苏
                                                             德威新材料
                                   苏州德威投   股份限售承                 2016 年 04                  正常履行
                                                             股份有限公                   三十六个月
                                   资有限公司   诺                         月 15 日                    中
                                                             司（股票代
                                                             码 300325，
                                                             股票简称
                                                             “德威新
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江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                     材”）非公开
                                                     发行股票，
                                                     根据《创业
                                                     板上市公司
                                                     证券发行管
                                                     理暂行办
                                                     法》等相关
                                                     规定，本公
                                                     司郑重承
                                                     诺：自德威
                                                     新材本次非
                                                     公开发行新
                                                     增股票上市
                                                     首日起三十
                                                     六个月内不
                                                     进行转让。
                                                     本公司作为
                                                     合规投资者
                                                     参与认购江
                                                     苏德威新材
                                                     料股份有限
                                                     公司（股票
                                                     代码
                                                     300325，股
                                                     票简称“德
                                                     威新材”）非
                                                     公开发行股
                                                     票，根据《创
                                                     业板上市公
                                                     司证券发行
                                                     管理暂行办
                                                     法》等相关
                                                     规定，本公
                                                     司申请在德
                                                     威新材本次
                                                     非公开发行
                                                     过程中认购
                                                     的德威新材
                                                     股票进行锁
                                                     定处理，锁
                                                     定期自德威
                                                     新材本次非
                                                     公开发行新
                                                     增股票上市
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江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                           首日起满三
                                                           十六个月。
                                                           \"本公司作
                                                           为合规投资
                                                           者参与江苏
                                                           德威新材料
                                                           股份有限公
                                                           司（股票代
                                                           码 300325，
                                                           股票简称
                                                           “德威新
                                                           材”）非公开
                                                           发行股票，
                                                           根据《创业
                                                           板上市公司
                                                           证券发行管
                                                           理暂行办
                                                           法》等相关
                                                           规定，本公
                                                           司郑重承
                                                           诺：自德威
                                 拉萨经济技                新材本次非
                                 术开发区香   股份限售承   公开发行新     2016 年 04                正常履行
                                                                                       三十六个月
                                 塘投资管理   诺           增股票上市     月 15 日                  中
                                 有限公司                  首日起三十
                                                           六个月内不
                                                           进行转让。
                                                           本公司作为
                                                           合规投资者
                                                           参与认购江
                                                           苏德威新材
                                                           料股份有限