惠州硕贝德无线科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

               惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
      2013 年第三季度报告
         2013 年 10 月
                                        惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)夏沐春
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                             本报告期末                  上年度末        本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                                705,374,087.86         639,800,724.09                    10.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）            510,679,592.79         499,074,928.14                     2.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          4.56                      5.35                      -14.77%
                                                             本报告期比上年                          年初至报告期末比
                                            本报告期                              年初至报告期末
                                                              同期增减（%）                          上年同期增减（%）
营业总收入（元）                          131,885,385.15         20.68%             325,055,213.74           26.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）          10,115,542.39          -25.28%            20,939,164.65            -32.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）                --                  --              16,980,823.19            57.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         --                  --                   0.15                25.00%
基本每股收益（元/股）                          0.09              -30.77%                 0.19                -42.42%
稀释每股收益（元/股）                          0.09              -30.77%                 0.19                -42.42%
净资产收益率（%）                             2.00%               -0.82%                4.14%                -7.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）         1.95%               0.16%                 3.97%                -5.86%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）            -323,462.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                 1,352,499.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                  154,355.55
合计                                                              874,681.48                            --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                         惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     □ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、行业竞争加剧风险
     随着无线通信终端市场规模的不断扩大，国内外无线通信终端天线厂商逐步加大设备投
入，带来了天线产能的较大释放，使得国内外市场竞争进一步加剧，公司存在市场竞争加剧
的风险。
     2、规模扩张导致的管理风险
     随着募投项目的稳步推进，公司的生产规模不断扩大，尤其是随着 LDS 工艺天线、双色
注塑工艺天线等新产品的批量化供应，传统的组织架构已经无法满足规模扩张的需求，为此
公司开始运行事业部制组织模式。新的组织架构的实施使得公司对具备综合管理能力的复合
型人才需求进一步增大，短期内存在管理水平提升跟不上规模扩张的风险。
     3、对外投资风险
     为了进一步增强公司的市场竞争力，提高公司持续盈利能力，公司于 2013 年 9 月出资
6300 万元投资苏州科阳光电科技有限公司（投资完成后公司占其注册资本的 56.76%，科阳光
电成为公司控股子公司），在该公司原有在建厂房基础上进行改造升级，建设半导体集成电
路 3D 先进封装项目。公司虽然在移动终端天线行业具有一定的优势，但目前刚进入半导体行
业，且行业的差异性导致公司的管理尚需要一定时间磨合。如发生其他不确定因素导致市场
需求、竞争格局发生重大变化，投资项目的新业务存在无法达到公司预期业绩目标的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           5,708
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量   股份状态          数量
惠州市金海贸易
                 境内非国有法人      33.84%        37,904,342        37,904,342     质押          6,000,000
有限公司
温巧夫           境内自然人           5.64%        6,314,698         4,736,023
朱坤华           境内自然人           4.97%        5,561,938         5,561,938
深圳市中和春生 境内非国有法人         2.14%        2,400,000         2,400,000
                                                          惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
壹号股权投资基
金合伙企业（有
限合伙）
林盛忠           境内自然人           2.07%          2,317,037         2,187,778
李育章           境内自然人           1.89%          2,121,682         1,591,261
陈东旭           境内自然人           1.79%          2,000,000
朱旭东           境内自然人           1.63%          1,823,923         1,823,923       质押          1,800,000
中国工商银行－
华安中小盘成长
                 境内非国有法人       1.61%          1,800,000
股票型证券投资
基金
中国农业银行－
新华优选成长股
                 境内非国有法人       1.34%          1,502,913
票型证券投资基
金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量
 陈东旭                                              2,000,000                     人民币普通股      2,000,000
中国工商银行－华安中小盘成长
                                                     1,800,000                     人民币普通股      1,800,000
股票型证券投资基金
温巧夫                                               1,578,675                     人民币普通股      1,578,675
中国农业银行－新华优选成长股
                                                     1,502,913                     人民币普通股      1,502,913
票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动
                                                     1,199,999                     人民币普通股      1,199,999
力股票型证券投资基金
天津达晨创世股权投资基金合伙
                                                     1,087,235                     人民币普通股      1,087,235
企业（有限合伙）
张丽芬                                               1,049,496                     人民币普通股      1,049,496
天津达晨盛世股权投资基金合伙
                                                     907,747                       人民币普通股          907,747
企业（有限合伙）
中国工商银行－中银中国精选混
                                                     886,565                       人民币普通股          886,565
合型开放式证券投资基金
毛彩娅                                               845,136                       人民币普通股          845,136
                                  除惠州市金海贸易有限公司为公司控股股东、朱坤华和朱旭东为兄弟关系，天津达晨创
上述股东关联关系或一致行动的      世股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合
说明                              伙）同属深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理外，公司未知前 10 名其他无限售
                                  流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，
                                                             惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       限售股份变动情况(本期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日)
                                                                                                             单位：股
                           期初限售    本期解除    本期增加    期末限售
          股东名称                                                           限售原因           解除限售日期
                             股数      限售股数    限售股数       股数
广东中科白云创业投资有限
                           8,252,412   8,252,412      0            0         首发限售             2013-6-7
公司
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
温巧夫                     5,262,248   1,315,562   789,337     4,736,023   董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
林盛忠                     2,430,864   607,716     364,630     2,187,778   董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
陈东旭                     2,131,120   2,131,120      0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
李育章                     1,768,068   442,017     265,210     1,591,261   董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
天津达晨创世股权投资基金
                           1,635,196   1,635,196      0            0         首发限售             2013-6-7
合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金
                           1,421,268   1,421,268      0            0         首发限售             2013-6-7
合伙企业（有限合伙）
骆锦红                     1,222,572   1,222,572      0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
吴荻                       952,204     238,051     142,831      856,984    董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
王凯                       852,652     852,652        0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
李斌                       600,032     150,008      90,005      540,029    董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
广东中科招商创业投资管理
                           458,456     458,456        0            0         首发限售             2013-6-7
有限责任公司
张子飞                     426,360     426,360        0            0         首发限售             2013-6-7
罗卫东                     426,360     426,360        0            0         首发限售             2013-6-7
王海波                     250,036     250,036        0            0         首发限售             2013-6-7
吴永茂                     250,036     250,036        0            0         首发限售             2013-6-7
蒋凯利                     199,988     199,988        0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                          每年按上年末持有股份总数
孙文科                     150,008      37,502      22,501      135,007    董监高锁定股
                                                                                                  25%解禁
郭樟平                     150,008     150,008        0            0         首发限售             2013-6-7
                                                              惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
王坤骏                        123,012     123,012      0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                           每年按上年末持有股份总数
邓志凌                        104,992     26,248     15,749       94,493    董监高锁定股
                                                                                                   25%解禁
朱明                          100,028     100,028      0            0         首发限售             2013-6-7
王龙祥                        100,028     100,028      0            0         首发限售             2013-6-7
杨强                          79,968      79,968       0            0         首发限售             2013-6-7
吕志钳                        69,972      69,972       0            0         首发限售             2013-6-7
                                                                                           每年按上年末持有股份总数
钟柱鹏                        62,016      15,504     9,302        55,814    董监高锁定股
                                                                                                   25%解禁
李国彪                        62,016      62,016       0            0         首发限售             2013-6-7
张运魁                        58,004      58,004       0            0         首发限售             2013-6-7
陈宝明                        39,984      39,984       0            0         首发限售             2013-6-7
叶泉锋                        34,000      34,000       0            0         首发限售             2013-6-7
罗兴良                        32,028      32,028       0            0         首发限售             2013-6-7
莫冬秋                        31,008      31,008       0            0         首发限售             2013-6-7
惠州市金海贸易有限公司       31,586,952     0       6,317,390 37,904,342      首发限售             2015-6-8
朱坤华                       4,634,948      0       926,990     5,561,938     首发限售             2015-6-8
朱旭东                       1,519,936      0       303,987     1,823,923     首发限售             2015-6-8
朱旭华                        521,220       0       104,244      625,464      首发限售             2015-6-8
深圳市中和春生壹号股权投
                             2,000,000      0       400,000     2,400,000     首发限售             2015-6-8
资基金合伙企业（有限合伙）
合计                         70,000,000 21,239,120 9,752,176 58,513,056          --                   --
说明：本期限售股增加是因为实施 2012 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，董监高按照其转增
股份的 75%锁定所致。
                                           惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）公司资产变动情况:
       1、报告期内公司货币资金金额较上年期末下降 40.71%，主要是公司募投项目投入加大
导致募集资金减少所致；
       2、报告期内公司其他应收款余额较上年期末增 152.39%，主要是公司出口应退税额增加
及因业务发展需要，备用金借款增加所致；
       3、报告期内公司固定资产余额较上年期末增长 29.85%，主要是公司购入大量先进生产
设备及研发设备所致；
       4、报告期内公司在建工程余额较上年期末增长 45.79%，主要是公司“募投项目工程”
建设所致；
       5、报告期内公司无形资产余额较上年期末增长 43.72%，主要是由“研发支出”转入所
致；
       6、报告期内公司开发支出余额较上年期末减少 100%，主要是该研发技术转入无形资产,
正式投入生产使用所致；
       7、报告期内应收利息余额较上年期末增长 100%，主要是募集资金银行利息计提所致；
       8、报告期内长期股权投资较上年期末增长 100%，主要是对外投资苏州科阳光电科技有
限公司及韩国子公司所致；
       （二）公司负债变动情况：
       9、报告期内公司短期借款余额较上年期末有增长 525%，主要原因系公司因业务发展需
要，收到银行贷款所致；
       10、报告期内公司应付账款余额较上年期末增长 31.65%，主要原因系公司业务发展,采
购量增加所致；
       11、报告期内公司预收款项余额较上年期末增长 499.30%，主要是公司拓展新客户，开
发新业务所致；
       12、报告期内公司应交税金余额较上年期末增长 376.76%，主要原因系上年期末增值税
                                         惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
留抵金额在报告期已抵扣所致；
    13、报告期内公司其他应付款余额较上年期末减少 88.65%，主要是公司逐步支付设备及
一期工程尾款所致；
    14、报告期内公司长期借款余额较上年期末减少 73.33%，主要原因系公司长期借款到期
归还所致；
    （三）公司所有者权益变动情况：
    15、本项目报告期无重大变动情况；
    （四）公司损益变动情况：
    16、报告期内公司主营业务收入较上年同期增长 26.54%，主要原因系公司销售业务扩大
所致；
    17、报告期内公司主营业务成本较上年同期增长 39.69%，主要原因系公司生产销售增长，
新项目逐步投产导致成本增加，天线组件比重上升等原因所致；
    18、报告期内公司营业税金及附加较上年同期下降 64.12%，主要原因系公司报告期内增
值税留抵较多，营业税金的计税基数减少所致；
    19、报告期内公司财务费用较上年同期下降 124.73%，主要原因系公司募集资金存款利
息增加所致；
    20、报告期内公司营业外收入较上年同期下降 78.18%，主要原因系公司今年收到政府补
贴较上年同期减少所致；
    21、报告期内公司营业外支出较上年同期增长 7394.53%，主要原因系公司今年处置了一
批技术落后的生产设备所致；
    22、报告期内公司净利润较上年同期下降 32.92%，主要原因系公司主要产品毛利率有所
下滑、管理费用上升以及设备折旧费大幅增加所致；
    （五）公司重大现金流量变动情况：
    23、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 57.17%，主要原因系公司销
售业务扩大及应收票据到期所致；
    24、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 106.92%，主要原因系公司”
募投项目工程”建设项目、生产研发设备投入增加及公司对外投资所致；
    25、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 90.89%，主要原因系公司归
                                          惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
还已到期的银行借款所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2013 年第三季度，公司主营业务稳步增长，实现营业收入 13,189 万元，同比增长 20.68%，
归属于上市公司股东的净利润 1,012 万元，同比下降 25.28%，扣除非经常性损益后归属于上
市公司股东的净利润 987 万元，同比增长 15.61%。公司 2013 年前三季度实现营业收入 32,506
万元，同比增长 26.49%，归属于上市公司股东的净利润 2,094 万元，同比下降 32.92%。
    报告期内，随着大客户开发力度的加大，公司的营业收入实现稳步增长，同时由于一方
面公司新产品、新技术的开发费用相比上年同期大幅增长，如 LDS 工艺天线及配套注塑件的
生产研发费用等相比上年同期主要为新增费用，但该类新产品、新技术所带来的效益在 9 月
份才开始有所体现；另一方面随着公司募投项目的建设实施，公司购买了大量的新设备，导
致前三季度设备折旧费用相比去年同期大幅上升；以及无线通信终端天线市场竞争加剧，导
致公司主要产品毛利率相比同期有所下滑。导致报告期内的净利润与上年同期相比同向下降。
    业务展望
    一是公司将继续加大新产品的研发力度，改进生产工艺，降低生产成本，提高产品质量，
保障公司产品技术水平的行业先进性，尤其是随着 LDS 工艺天线市场份额的扩大，带动了机
壳与天线一体化形式的发展，与 LDS 工艺天线配套的机壳件有较大的市场需求，公司将继续
加大相关机壳件生产设备的投入，以期降低机壳件的对外采购份额，有效的控制生产成本；
    二是稳步推进公司的半导体集成电路 3D 先进封装项目，加快该公司在原有在建厂房基础
上改造升级的速度，以及做好导体集成电路 3D 先进封装的技术储备，争取早一步为公司创造
效益；
    三是随着韩国子公司的成立，加快相关研发设备的购买以及研发人员的配备，努力提升
公司的研发水平；
    四是加快台湾子公司的设立，进一步开拓台湾无线通信终端天线市场。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
                                         惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、为应对行业竞争加剧的风险，公司将更加深入得拓展国内外市场，积极调整经营策略，
深挖市场需求；加强产品研发，优化产品结构及性能，积极开发适应市场需求的新产品；强
化质量管理，全面提升产品质量，进一步提升产品的综合市场竞争力。公司将以持续的研发
投入和产品升级为基础，以有效的市场开拓、客户服务为主线，以全面提升管理水平为手段，
积极应对日益加剧的市场竞争。
    2、为适应规模扩张的有利发展形势，公司将加强管理队伍建设，通过内部培养和外部招
聘等形式广纳人才，加强后备管理人才的考核和选拔，并把全面提升管理水平作为重点工作，
严格落实各部门的经营、管理目标，进一步完善管理体系，积极推动公司持续、快速发展。
                                                          惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项         承诺方                 承诺内容                 承诺时间      承诺期限            履行情况
股改承诺             无          无
收购报告书或权益变
                     无          无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   无          无
                                （1）惠州市金海贸易有限公司、朱坤
                                华、朱旭东自公司股票在深圳证券交易
                     惠州市金   所上市交易之日起三十六个月内，不转
                     海贸易有   让或者委托他人管理本次公开发行前
                                                                                   惠州市金海
                     限公司及   其已持有的公司股份，也不由公司回购
                                                                                   贸易有限公
                     作为股东   其持有的股份。（2）公司董事、监事、
                                                                                   司、朱坤华、
                     的董事（朱 高级管理人员除前述锁定期外，在其任
                                                                                   朱旭东限售
                     坤华、朱旭 职期间每年转让的股份不得超过本人
                                                                                   股承诺期限
                     东、温巧   所持有本公司股份总数的 25%；离职后
                                                                                   自公司股票     上述股东均遵守上述
                     夫、林盛   半年内，不转让其所持有的本公司股      2011 年 04
                                                                                   在深圳证券     承诺，未发现违反上述
                     忠、吴荻）、份。（3）惠州市金海贸易有限公司、朱 月 26 日
                                                                                   交易所上市     承诺的情况。
                     监事（邓志 坤华、朱旭东承诺目前未从事与公司所
                                                                                   交易之日起
                     凌、钟柱   经营业务相同或类似的业务，与公司不
首次公开发行或再融                                                                 三十六个月；
                     鹏）、高级 构成同业竞争；自本承诺出具之日起，
资时所作承诺                                                                       避免同业竞
                     管理人员   其将不以任何方式直接或间接经营任
                                                                                   争期限为长
                     （李斌、孙 何与公司所经营业务有竞争或可能构
                                                                                   期。
                     文科、李育 成竞争的业务，以避免与公司构成同业
                     章）       竞争；如违反本承诺函而给公司造成损
                                失的，其同意全额赔偿公司因此遭受的
                                所有损失。
                                                                                                  2013 年 8 月 26 日天一
                                将本人所持有的惠州市同力五金塑胶