江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主
管人员)唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................52
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................58
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................61
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................156
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司
海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司
海澄橡胶 指 江阴海澄橡胶厂有限公司
兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
律师、律师事务所、广发律师 指 上海市广发律师事务所
会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司章程 指 《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海达股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司
公司的中文简称 海达股份
公司的外文名称 JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HAIDA
公司的法定代表人 钱振宇
注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.haida.cn
电子信箱 haida@haida.cn
公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡蕴新
联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话 0510-86900687
传真 0510-86221558
电子信箱 haida@haida.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江阴市工商行政管
首次注册 1998 年 04 月 10 日 25042178-0 320281716833139 716833139
理局
股份公司成立变更 江苏省无锡工商行
2008 年 04 月 03 日 320281000063075 320281716833139 716833139
注册登记 政管理局
首次公开发行股票 江苏省无锡工商行
2012 年 08 月 29 日 320281000063075 320281716833139 716833139
变更注册登记 政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 548,563,354.90 623,634,789.97 -12.04% 467,363,678.94
营业利润（元） 69,898,511.13 64,190,876.60 8.89% 54,135,422.53
利润总额（元） 73,010,673.60 65,051,094.43 12.24% 55,930,885.50
归属于上市公司股东的净利润
58,531,069.26 51,803,186.42 12.99% 44,413,885.64
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,129,666.53 50,038,688.46 8.18% 42,565,201.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
48,770,153.93 37,977,959.17 28.42% 3,362,828.88
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 870,640,410.54 525,701,735.17 65.61% 458,508,348.65
负债总额（元） 265,229,680.67 259,232,708.05 2.31% 243,348,858.78
归属于上市公司股东的所有者权
595,627,616.73 256,551,370.17 132.17% 204,916,183.75
益（元）
期末总股本（股） 66,670,000.00 50,000,000.00 33.34% 50,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.98 1.04 -5.77% 0.89
稀释每股收益（元/股） 0.98 1.04 -5.77% 0.89
扣除非经常性损益后的基本每股
0.91 1 -9% 0.85
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 22.81% 20.19% 2.62% 21.67%
加权平均净资产收益率（%） 12.89% 22.45% -9.56% 23.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
9.09% 19.5% -10.41% 20.77%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 11.92% 21.68% -9.76% 22.97%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.73 0.76 -3.7% 0.07
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
8.93 5.13 74.12% 4.1
产（元/股）
资产负债率（%） 30.46% 49.31% -18.85% 53.07%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 58,531,069.26 51,803,186.42 595,627,616.73 256,551,370.17
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 58,531,069.26 51,803,186.42 595,627,616.73 256,551,370.17
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
22,068.05 -57,194.87 -46,390.38
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,739,800.00 1,596,000.00 1,099,000.00
受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 387,784.45 524,713.46 1,194,073.81
所得税影响额 749,528.62 291,229.64 270,212.03
少数股东权益影响额（税后） -1,278.85 7,790.99 127,786.86
合计 4,401,402.73 1,764,497.96 1,848,684.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、市场风险
目前，国际国内经济形势仍然十分严峻。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家―稳
增长、控物价、惠民生‖ 、―城镇化建设‖等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需
对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主
动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。国际方面：出口增速将延续
回落趋势，出口形势仍很严峻。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，国
际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产
品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提
升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一
方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于
原油制品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投
机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，
未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。
公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件
（铺轨用）主要通过招投标方式销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的
原材料价格及价格变动趋势预估，中标价格一旦确定即不再改变。由于轨道交通工程的建设
期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实
际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建
立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良
好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理
程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，
以技术创新来降低生产成本。
3、技术风险
公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产
品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存
在不可预知的问题。国内相关专业人才十分匮乏，各个企业之间也以优厚的待遇来挖掘和吸
引优秀人才。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不
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利影响。
4、人力资源水平对公司发展的影响
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，
这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体
劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影
响。
5、管理风险
公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步
加大。随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩
张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完善公司法人治理结构、健全
公司内部控制制度、强化风险防范机制，使公司治理更加规范化和制度化。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应
对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股
东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产
品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水
平，提升了公司整体经济运行成效。
报告期内，公司主要完成重点工作如下：
1、公司发行股票在创业板上市。2012 年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个
充满挑战的新起点。公司于6月1日成功地在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会首次公
开发行人民币普通股(A股)1,667万股，募集资金总额为3.30亿元，扣除发行费用3609万元，实
际募集资金净额为2.94亿元。这必将成为海达公司发展史上的一个新的起点。
2、业务拓展方面。2012年，国际国内经济形势仍然十分严峻，宏观经济下行压力不断加
大，国民经济发展处于结构调整的关键时期，公司产品所配套的轨道交通、建筑、汽车、航
运行业均受到不同程度的影响。公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，
在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备。在航运产品方面，
2012年的上半年基本保持了原来的产品需求量，而下半年存在一定程度的下滑；轨道交通和
地下防水密封件方面，由于部分工程存在开工时间延迟或建设进度放缓，销售收入未能出现
预期的大幅度增长；汽车、建筑领域方面，销售收入比上年同期均有较大幅度的增长，但原
基数较小，因此在总收入的占比不是很大。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2012年的主要经营业绩（合并报表口
径）为：
（1）营业总收入：54856.34万元，比上年实际下降12.04%；
（2）利润总额：7301.07万元，比上年实际增长12.24%；
（3）归属于母公司所有者的净利润完成5853.11万元，比上年实际增长12.99%；
（4）加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）为11.92%。
3、募集资金投资项目建设方面
公司目前正积极推进―年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目‖、―年产7,000吨工程橡胶
制品生产项目‖、―年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目‖、 ―企业研发中心建设项目‖等四
个项目的建设，截至2012 年12 月31 日，该项目已累计投入3661.28万元，完成投资占预算投
资的12.85%。
为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司聘请了上海市机电设计研究院有限公
司对厂区规划、项目的厂房设计方案进行了调整。2013年3月，该调整方案的设计内容已基本
完成，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司目前正着手办理厂房基建的有关报
建手续。由于募集资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项
目的实施进度较原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投
资项目的实施。
4、在技术研发方面，公司继续加大研发资金的投入，保证了公司在轨道交通、建筑、
汽车、航运等密封件产品的开发和成本下降。如：轨道车辆地板下新型高分子阻燃材料型材、
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特种阻燃硅橡胶海绵、轨道车辆座椅弹性支撑系统、静音钢轨及重载铁路减振垫板、充气式
盾构止水带、超耐低温（－70℃）深冷箱用密封材料、OBO船耐多种润滑油密封材料、奥迪
Q3天窗项目、低密度幕墙海绵密封条材料、耐高低温风电轴承支撑密封条材料等新材料和新
产品的开发，彩色幕墙条材料优化、汽车海绵接角材料优化等降本技术攻关，取得了显著的
成效。2012年，―新型环保、多道密封集装箱门密封条‖被认定为国家重点新产品，―新型高性
能阻燃建筑密封胶条‖被认定为江苏省高新技术产品，公司共获得发明专利6项，累计发明专
利已达12项。
5、在生产管理方面，公司以体系管理推进为基础，以二方审核、三方审核为契机，全
员参与，以审核要求的落实带动规范管理工作的推进，启动导入卓越绩效管理标准，先后通
过了ISO9000、ISO14000、ISO18000、ISO/TS16949、IRIS等管理体系审核，通过了―麦基嘉
（卡哥特科）‖的风险审核，通过了北汽、广汽三菱、WBST、奔驰、青岛庞巴迪等顾客的体
系和过程审核，这说明了公司的质量、安全和环境等管理体系的运行是充分的、有效的。公
司坚持开展5S管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能竞赛等开展得比较
有声有色，使公司的现场管理和精益生产管理比以前有了新的提升，对降低生产成本，提高
经济效益起到了积极的作用。
6、内控制度建设方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规
范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《董事、监事和高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《股东大会
网络投票实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《外部信息报送和使用管理制
度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《突发事件管理制度》、《重大事项内部报告制
度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等。
7、顺利通过高新技术企业复审。公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。
2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学
技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续
三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。
8、为了进一步完善公司产品结构，更全面地满足客户和市场需求，公司结合实际情况，
经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，于2012年12月20日召开第二届董事会第八次会
议，同意使用自有资金462.05万元收购江阴兴海工程橡胶有限公司100%股权。本次收购完成
后，江阴兴海工程橡胶有限公司成为公司的全资子公司。因未达到合并的条件，2012年公司
合并报表未包含该子公司的经营业绩。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
2012年，国际国内经济形势仍然十分严峻，宏观经济下行压力不断加大，国民经济发展
处于结构调整的关键时期，公司产品所配套的轨道交通、建筑、汽车、航运行业均受到不同
程度的影响。公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，在已进入的领域中
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坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备。在航运产品方面，2012年的上半年基
本保持了原来的产品需求量，而下半年存在一定程度的下滑；轨道交通和地下防水密封件方
面，由于部分工程存在开工时间延迟或建设进度放缓，销售收入未能出现预期的大幅度增长；
汽车、建筑领域方面，销售收入比上年同期均有较大幅度的增长，但原基数较小，因此在总
收入的占比不是很大。2012年度公司实现营业总收入：54856.34万元，比上年实际下降12.04%，
具体如下：
产品类别 2012年度（万元） 2011年度（万元） 同比增减
轨道交通用产品 18,754.59 19,579.98 -4.22%
建筑用产品 8,268.29 6,704.13 23.33%
汽车用产品 5,560.67 3,929.37 41.52%
航运用产品 18,606.92 25,001.07 -25.58%
其他产品 2,625.56 5,768.85 -54.49%
其他业务收入 1,040.30 1,380.08 -24.62%
54,856.34 62,363.48 -12.04%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 22,954 27,256 -15.78%
橡塑制品（吨） 生产量 23,345 25,976 -10.13%
库存量 2,201 1,645 21.6%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 工程项目名称 产品类别 合同金额(元)
2012-5-9 广州市轨道交通新线建设工程2011-2012 广州地下铁道总公司 止水 31,353,001.00
年度土建防水采购5标
2011-6-30 南京地下铁道有限责任公司 南京地铁三号线D3-TC04-0201标 止水 22,981,972.00
2012-2-6 宁波市轨道交通工程甲控材料（第二批橡 宁波市轨道交通工程建设指挥部 止水 16,356,714.60
胶密封垫和止水带）供应I标段
2011-11-29 南京至高淳城际快速轨道南京南站至禄口 上海隧道工程股份有限公司 止水 15,188,127.00
机场线工程DJ-SYYB-01标
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材料 止水 14,746,607.00
采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司长株潭综合I标项 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00
目经理部
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经 中交隧道局南京市纬三路过江通道 止水 12,616,391.00
理部 项目
2012-3-1 广深港客运专线ZH-4标项目部六工区 中铁十五局集团有限公司广深港客 止水 12,196,000.00
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运专线ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00
线轨道2标工程项目经理部
2011-2 北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水 北京市轨道交通建设管理有限公司 止水 10,089,448.00
材料采购21标合同文件
2012-1 武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料 武汉地铁集团有限公司 止水 9,609,742.00
采购第一标段
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件采 减振 8,973,966.20
购合同
2012-5-2 无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥 无锡地铁1号线工程钢轨材料采购 减振 8,649,536.20
部）办公室 （聚酯弹性扣件）
2013.1.11 中铁物贸有限责任公司成都分公司 成都地铁3号线一期、1号线南延线首 止水 7,676,735.00
期工程GPFS01包
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线二期钢轨扣件采 减振 6,314,230.50
购合同
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
