邦讯技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
邦讯技术股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张庆文、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主
管人员)骆国意声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                111,799,733.17           60,289,772.22                        85.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  1,853,185.55           -23,037,979.36                       108.04%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -113,489,849.81          -107,250,359.83                        -5.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.7092                   -0.6702                      -5.82%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0120                     -0.144                     108.33%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0120                     -0.144                     108.33%
加权平均净资产收益率                                     0.16%                    -3.10%                       3.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.16%                    -3.05%                       3.21%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,534,783,592.47         1,514,301,149.96                        1.35%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                791,009,520.07          789,156,334.52                         0.23%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        4.9432                    4.9316                       0.24%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     14,250.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                          2,606.71
     少数股东权益影响额（税后）                                            153.45
合计                                                                     11,490.69                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、费用持续增加的风险
随着4G时代的到来，公司面临着较好的发展机遇，为了抢夺更高的市场份额，需要加大资金投入，同时公司在新项目研发
及市场投入较高，如果公司的收入增长不能覆盖费用的增长速度，公司业绩将面临较大的压力。针对上述风险，公司将紧跟
政策规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，增强自身竞争力从而提高收入；同时公司将综合利用超募资金、银
行授信等资金缓解流动资金压力，降低财务费用，为公司充足的营运资金给予支持。
2、管理风险
公司目前已建立了较完善的法人治理结构，运行状况良好,但随着新业务的开展，面对新市场出现新的商业模式、产品理念、
客户需求等情况，需要不断更新管理理念，应对公司之前从未出现的机遇和风险，需要管理团队做出迅速反应。针对上述风
险，公司将加大管理架构进行变革，引进优秀的互联网经营管理人才，以符合公司发展战略的需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           7,306
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
张庆文           境外自然人           36.64%       58,632,000        58,632,000 质押                 48,360,000
戴芙蓉           境内自然人           17.35%       27,768,000        27,768,000 质押                    5,600,000
杨灿阳           境内自然人            3.00%        4,800,000         3,600,000 质押                    4,800,000
北京融铭道投资
                 境内非国有法人        3.00%        4,800,000         3,600,000 质押                    4,800,000
管理有限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业新兴产业 境内自然人              2.44%        3,903,776
股票型证券投资
基金
陈文生           境内自然人            1.50%        2,400,000
郑志伟           境内自然人            1.12%        1,800,000         1,350,000 质押                    1,350,000
全国社保基金一
                 境内自然人            0.98%        1,568,040
一八组合
吴凤莲           境内自然人            0.78%        1,247,000
中国国际金融有 境内自然人              0.74%        1,187,399
                                                                         邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业新兴产业股票型证券投资                                              3,903,776 人民币普通股                  3,903,776
基金
陈文生                                                                    2,400,000 人民币普通股                  2,400,000
全国社保基金一一八组合                                                    1,568,040 人民币普通股                  1,568,040
吴凤莲                                                                    1,247,000 人民币普通股                  1,247,000
杨灿阳                                                                    1,200,000 人民币普通股                  1,200,000
北京融铭道投资管理有限公司                                                1,200,000 人民币普通股                  1,200,000
中国国际金融有限公司                                                      1,187,399 人民币普通股                  1,187,399
左精伶                                                                     964,500 人民币普通股                        964,500
杨瑜                                                                       889,700 人民币普通股                        889,700
中国银行股份有限公司－银华优
                                                                           699,890 人民币普通股                        699,890
势企业（平衡型）证券投资基金
                                   前十名股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人，其余股东未知是否存
上述股东关联关系或一致行动的
                                   在关联关系或是否属于一致行动人；前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系
说明
                                   及是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东左精伶除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交
（如有）                           易担保证券账户持有 964500 股，实际合计持有 964500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数           限售原因      解除限售日期
                                           数               数
                                                                                          首发承诺，高管 2015 年 5 月 8 日
张庆文                   58,632,000                                        58,632,000
                                                                                          股份            后每年解限 25%
                                                                                          首发承诺，高管 2015 年 5 月 8 日
戴芙蓉                   27,768,000                                        27,768,000
                                                                                          股份            后每年解限 25%
                                                                                          首发承诺，高管 2013 年 5 月 8 日
杨灿阳                    4,800,000         1,200,000                         3,600,000
                                                                                          股份            后每年解限 25%
北京融铭道投资            4,800,000         1,200,000                         3,600,000 首发承诺          2013 年 5 月 8 日
                                            邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理有限公司                                                               后每年解限 25%
                                                           首发承诺，高管 2013 年 5 月 8 日
郑志伟          1,800,000    450,000           1,350,000
                                                           股份            后每年解限 25%
                                                           首发承诺，高管 2013 年 5 月 8 日
胡舜明           675,000     168,750             506,250
                                                           股份            后每年解限 25%
合计           98,475,000   3,018,750   0     95,456,250          --              --
                                                                 邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司总体经营情况
2015年第一季度，公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作。报告期内，公司在生产、销售、管理、研发创
新、市场开拓等各个环节，均按预定计划进行。
受益于运营商4G网络规模建设的持续推进，网络优化市场需求放大，公司坚持持续发展战略，加大研发投入，强化技术创
新，完善营销服务网络，使得整体经营业绩保持了稳定增长。公司2015年第一季度实现导致报告期内公司实现的营业收入
11,179.97万元，较上年同期上升85.44%；营业利润128.29万元，较上年同期上升106.19%；利润总额129.71万元，较上年同
期上升106.25%；归属于上市公司股东的净利润185.32万元，较上年同期上升108.04%。
2、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司将继续围绕2015年度经营计划，重点发展以下几方面内容：
(1)继续布局公司发展战略方向
公司将在2015年继续布局移动物联网和互联网领域，加快公司转型。
公司于2015年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，由本公司与中基汇投资管理有限公
司、控股股东张庆文共同出资设立邦讯物联科技有限公司，主营智能可穿戴设备。经北京市工商行政管理局核准，邦讯物联
科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，已开始正式运营。
(2)传统业务技术开发与创新
2015年公司将继续专注于无线网络优化系统行业，重点研发以下项目：家庭基站、MDAS、FDD数字直放站、PON终端、LTE
                                                                 邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
基站美化天线等。
公司在报告期内，加大研发投入，丰富拓展公司产品线，积极参与招投标，在传统业务方面取得一系列成果。
(3)发展新业务、新产品
重点发展公司已经涉足的智能家居、手机游戏、互联网金融保险，同时积极寻找其他具有良好市场前景的新领域。
智能家居方面，智能插排已完成京东众筹，后续会推出插排扩展插件红外控制、pm2.5、voc及甲醛空气检测插件。其他智能
路由器、无线摄像头和云平台等正处于研发阶段。
手机游戏方面，预计2015年将有两款自研游戏上线。
互联网金融保险方面，公司宝720交易平台PC端已经完成初步开发，与上游保险公司在进行后台对接测试，手机客户端APP
还在开发中。
(4)积极寻求外延式并购发展
成立产业并购基金，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，获得投资企业的并购盈利机会，加快实现公司战略目标规划。
公司拟与北京盛世景投资管理有限公司共同发起设立移动物联网产业并购基金。该项基金将围绕公司的发展战略，针对：（1）
围绕智能硬件的移动物联网生态链；（2）基于移动物联网及线下物业资源的O2O平台及服务；及相关产业的优质资产，配
合公司进行并购与产业整合，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                      邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    股份限制流通
                                                    承诺：自公司股
                                                    票上市之日起
                                                    三十六个月内，
                                                    不转让或者委                        2012 年 5 月 8
                                     实际控制人张                    2012 年 04 月 02                    报告期内，承诺
                                                    托他人管理本                        日至 2015 年 5
                                     庆文、戴芙蓉                    日                                  人履行了承诺。
                                                    次发行前本人                        月8日
                                                    已持有的公司
                                                    股份，也不由公
                                                    司收购该部分
                                                    股份。
                                                    高管股份锁定
                                                    承诺：在公司任
                                                    职期间，每年转
                                                    让的公司股份
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    不得超过本人
                                                    所持有的公司
                                                    股份总数的
                                     实际控制人张                    2012 年 04 月 02                    报告期内，承诺
                                                    25%，离职后半                       长期
                                     庆文、戴芙蓉                    日                                  人履行了承诺。
                                                    年内，不转让本
                                                    人直接及间接
                                                    持有的公司股
                                                    份。承诺期限届
                                                    满后，上述股份
                                                    可以上市流通
                                                    和转让。
                                                    避免同业竞争
                                     实际控制人张 承诺：（1）截至 2011 年 03 月 11                       报告期内，承诺
                                                                                        长期
                                     庆文、戴芙蓉 《避免同业竞 日                                        人履行了承诺。
                                                    争的承诺函》出
                  邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
具之日，本人未
以任何方式直
接或间接从事
与公司相竞争
的业务。在公司
依法存续期间
且本人仍然为
公司第一大股
东或持有公司
5%以上股份的
情况下，本人承
诺将不以任何
方式直接或间
接经营任何与
公司的主营业
务有竞争或可
能构成竞争的
业务，以避免与
公司构成同业
竞争。（2）在公
司依法存续期
间且本人仍然
为公司第一大
股东或持有公
司 5%以上股份
的情况下，若因
本人所从事的
业务与公司的
业务发生重合
而可能构成同
业竞争，则本人
承诺，公司有权
在同等条件下
优先收购该等
业务所涉资产
或股权，以避免
与公司的业务
构成同业竞争。
（3）如因本人
违反本承诺函
而给公司造成
损失的，本人同
意对由此而给
公司造成的损
                                                                                       邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               失予以赔偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                   50,149.11
                                                                               本季度投入募集资金总额                            8,002.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                         9,014.6
                                                                               已累计投入募集资金总额                           36,877.87
累计变更用途的募集资金总额比例                                     17.98%
                                                                                           项目达            截止报               项目可
                    是否已                                         截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                       到预定   本报告   告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                         末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                       可使用   期实现   累计实 到预计        否发生
     募资金投向     目(含部                                        投入金 进度(3)
                               总额        额(1)        金额                               状态日   的效益   现的效    效益       重大变
                    分变更)                                        额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期                益                     化
承诺投资项目
                                          5,282.8                  4,977.4
营销服务平台扩建    是         5,282.81                 256.49                  94.22%                                           否
                                                  1
                                          6,701.5                  3,789.2
研发中心建设项目    是         6,701.51                 424.84                  56.54%                                           否
                                                  1
直放站产品建设项
                    是         4,605.97           0            0           0      0.00%                               否         是
目
天线产品建设项目    是         4,408.63           0            0           0      0.00%                               否         是
智能家居项目        否                0        3,000    760.55 1,786.2          59.54%                                           否
                                          1,605.9                  1,605.9
补充流动资金        否                0                        0               100.00%                                           否
                                                  7
互联网金融保险项                          4,408.6
                    否                0                 105.59 384.92             7.70%                                          否
目
                                          20,998.                  12,543.
承诺投资项目小计         --   20,998.92                1,547.47                   --         --                            --         --
                                                 92
超募资金投向
暂时补充流动资金    否           5,000         5,000     5,000      5,000 100.00%
互联网金融保险项
                    否          491.37 491.37                  0           0      0.00%
目
                                                                                邦讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收购博威科技、博威                                              7,734.0
                     否          10,009 10,009 1,454.75                   77.27%
通讯
补充流动资金（如
                          --     11,600 11,600             0    11,600 100.00%       --       --       --       --    --
有）
                                           27,100.              24,334.
超募资金投向小计          --   27,100.37             6,454.75              --        --                         --    --
                                               37
                                           48,099.              36,877.
合计                      --   48,099.29             8,002.22              --        --            0        0   --    --
                                               29
                     （1）关于“直放站产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年通信行业市场迅速变化，该项目可行
                     性发生重大变化，为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司已于 2013 年 12 月 26 日完成
未达到计划进度或
                     了变更募集资金用途的审批程序，原“直放站产品建设项目”已整体变更。（2）关于“天线产品建设项
预计收益的情况和
                     目”尚未投入资金的原因：因近年来通信行业用工薪酬成本提升较快，该项目可行性发生重大变化，
原因（分具体项目）
                     为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司已于 2014 年 5 月 23 日完成了变更募集资金用途
                     的审批程序，原“天线产品建设项目”已整体变更。
                     （1）关于“直放站产品建设项目”可行性发生重大变化的情况：在通信行业，随着 3G 大规模的商用，
                     以及 4G 迅速的推进，相关技术与应用取得长足的发展，新的技术和新的解决方案陆续涌现，移动运
                     营商减少了对直放站的采购，直放站的使用在缩减，市场前景不容乐观。为提高募集资金使用效益，
                     保护广大股东权益，公司强调提升产品的前瞻性，提高产品竞争优势，因此未对该项目投入资金。经
                     过严谨的可研分析